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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 # @ i: Q" _; I% I, u' u& S2 B7 F
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2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
( [# ]" A1 k" J5 Z3 K% e6 n
% r9 {8 R4 q j2 z4 ~两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）, @8 s& ]: B) L- J. `6 X
( F e e* w9 L5 t3 E3 }4 I地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' B; x! A6 O' r9 \0 M. p# `9 g* f
* J& L) j: P$ b第一场讲座
9 p# d8 N3 f2 T# U$ F; H$ `: [5 [, g8 c5 G0 R6 C, }% i. c* u
主题：2025个人与家庭财富传承讲座& }9 {% D) _% k/ a2 S# w
# q+ v- Q7 F, R% J- O1 s, F
日期：2025年10月18日（星期六）' c+ e4 A9 ~: w6 _! o# y/ {$ \
时间：上午 10:00 – 中午 12:00 H5 K, J! `) w8 k9 f+ o
" }6 i! ]; \; W$ T; Q5 W
第二场讲座
: j3 q; L* p) g0 V) l; R4 m, l2 f1 ~' g
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划6 ?: P# G/ ? @0 }# Q8 }- E* D
. ~9 f+ G& h/ E" y( h日期：2025年10月18日（星期六）+ s7 C9 s( ?) Z# A( C) J
3 ^ M) r, M" h; B+ E) a+ h* w/ R 时间：下午 1:30 – 4:00, |* j3 N5 K$ w; R3 `# q
9 ?/ l# ]2 y" c. R$ N, a仅限公司企业主参加
: k7 D9 o7 d2 p: X/ e【上午场】个人与家庭财富传承讲座1 }; ~' l2 g3 l/ L
" H i- c' L2 H" d9 r0 g
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
1 d7 c+ _0 A5 _9 D. r, F$ T) I% W
讲座重点：9 g, G% K* n# F7 P# a' U
/ q# H. c/ Y( _ 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
# n3 v7 r! A. J' l2 O h$ f4 @' R* t1 H. v3 w9 } Z2 \7 T
《Die With Zero》的人生哲学5 R8 U3 A W$ c
% t* ^. s& X3 c& n( o9 X《Die With Zero Tax》的财富蓝图' }1 D0 e* T4 ^: n, t. R# F
6 h, I' l9 w& w$ l1 _4 D6 a% A1 @. P
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
( i: k* t6 K+ F' q) c7 Z# u3 I W1 T( H( \" w: k
死亡税务规则与夫妻传承
" {" m' z" k5 O2 }& F2 L$ @; k
: C# u2 C z7 w. \7 J) `# VITA s.70 死亡视同出售机制
: Z, F! S' D: a! c
$ h0 d: W& ~2 l% O. s- O" G夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径/ V" R, u k7 l* S+ Q
8 p3 h/ A1 p1 o0 p0 ^注册账户传承（RRSP / TFSA）
: ]: L2 M" z+ y5 [- V8 T5 m* @
! H( H; ~& P9 t5 z! I J. }6 ?配偶、子女与信托的受益人指定策略
/ V3 U* e/ A" I/ V+ q* p( p5 F' j4 W8 k* O1 n+ h7 {/ F9 M
RRSP 清算与 TFSA 免税传递3 E. w# O H' r) n
如何让账户价值最大化保留
' D! N8 N: U& ~, O" Z7 h房产与非注册资产规划/ ^- J5 d* c5 {* G1 D
7 t1 P9 Y# \9 W主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化) y( w) N9 _% u! F* b5 F
/ J" D N3 [: i2 a
股票、基金、投资房税务处理
) ?9 Y1 V+ z: e8 o' I
- z/ x7 Y4 p" h& Z5 F0 J5 q/ w合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
8 v5 z* N& K* {# H) F. W5 `1 B' J! [% v
家庭免税传承三大利器2 w- d8 J" S3 U* N! Y5 g5 D
% A0 e- \$ a4 f 信托与遗产规划整合( `8 c6 M5 y3 j( \ r: {7 l7 t
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异* n* o8 \. S2 q2 ?2 r! o% D( R
3 d. i8 \. r) u- z7 A3 e! h信托与保险、遗嘱的协同运用4 q* s1 e: R8 }
高净值家庭的多代传承设计
/ H1 C) z) ^, [" s0 [7 p V2 u1 C) ]* p1 F3 R
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续; ~! T8 u k$ H
. H) I. q4 m g) e/ b, A' _9 C
关键法律文件与传承协调: D6 {; _) Q, l/ i W1 ]( S( J9 h
3 e" {* @7 \' C5 D0 c& w8 C 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
* z' ~2 S! Q& M# H. N$ r
9 H% {0 y% `+ _受益人指定与税后净值最大化
0 @$ C' r" _6 ~
@7 Q$ ~* Z) T, i5 Q* u* U确保法律文件与财务架构一致性2 S) |5 |1 B2 a/ t: M
; `9 u5 i% x% b$ j+ P% ?& j; ?' D& u7 v x9 t: [2 O: R
4 k' i% D% U# |- e' g! S 适合对象：$ Y( y! R" G* C+ @" G/ |
" C) X( Q! ?6 \$ [9 M& V' N 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭$ l# G8 H; f' H$ A4 d% g+ n- g" ~
6 D6 d$ n3 E, n. ~% A0 s
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
. p1 s0 W+ l/ b& H; k M3 Y8 A' i; K6 W, V' ~0 L
) s' e5 C4 ~$ G {1 P* h
" X- O% i% A6 l5 Z, M 目标：2 y! j3 e7 [0 F. X
0 X" C3 q3 U ~将 “Die With Zero” 的人生哲学
( a2 L8 C( ]9 Z* @/ v
+ j1 f7 S, L1 M Z升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
, r4 ?; c- i) N
3 ]& H/ z* {" Z0 w' u) {让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
; K5 D+ @3 X. M1 Y
0 _! [: |; f, o2 x5 l
# `+ Y* S3 e4 B5 m" R* w2 b% ]5 A 【下午场】企业主专场讲座3 u$ C3 U, G) j
+ q5 X) c6 G( g4 ?& Q. ~
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
( Q1 a* N$ Q; s; \- N+ W
! s7 z& P+ J) R" h0 i; q* z5 q 仅限公司企业主参加
0 ^ q I' A0 F- [
) @ e+ t9 \+ Q+ \0 p- p5 }; ?% o9 J: ?6 I$ M+ l% ]) K0 c
讲座重点：
O4 j4 g( G3 c) V2 U0 ~
5 H( t8 @: l" K+ k企业主个人与公司税的对比分析( G7 m$ h" [! p' `" f$ }0 ^
7 H* ?. {. o7 c9 Y- y: e" ?9 C企业主工资或者分红
s* K% u# I, {/ O9 `+ ^2 ]8 d0 G# N
家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）' ]- z6 { i. O0 h- [3 Y) ?
: o' o# J: i! W
公司税制的六个层次税率" e( D; z6 d& X4 A4 C7 P; [, {: ?
. N; j/ W. M& P) ~: x# V) E
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件- _% d. v! ^/ w# b; f
2 f2 i9 k) |* {! v- K公司资金运作与投资) l9 f9 n! u. v! ?" p. a: U
0 ~$ U1 ~1 `+ F
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊3 I3 ]! j; e2 ?+ Z% ~
) ?. m3 ?; L. E4 @1 _5 k: j. ]
公司投资为何必须使用“特别架构”. H: A' g3 J8 E9 I7 y { c0 }
* R7 G5 \* z, }% ^Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用 C, c) M5 s% N8 I% z( \
( Y. b s- t& d p: l: i4 v, O利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
( u% @2 I/ s0 P0 Y* Q' Z7 |5 B$ U% P8 q
合理费用与股东规划$ c' I( k5 ?: s# ^
- T8 J5 X0 t4 w/ u: k) u# P( |. M0 [哪些“合理费用”容易被企业主忽略
1 ^+ |6 }- T4 G I: w
+ ?- b% k, |9 @7 B3 u3 g% Y" [股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式） K& K% o6 [; U8 _3 m9 B3 F% \ k/ u
0 W0 r2 F) ^4 k' k# z
企业主的养老金与税务筹划3 G" o9 j6 K0 a" \+ M
6 B, @, I* ^$ z2 g# l& M公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较7 F+ t; ~8 j: {, p$ K
. g; D f- p \1 m/ d私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件; q+ O* x9 G# q/ @
) z8 v" Y" Q: i, c, V h) g2 K
公司传承与财富优化
" ~. l( n, a- S( t3 V4 t; X) K* D2 p T2 }2 M2 I' } e- c8 {
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
1 O: l) r5 ~/ o" e# b, W
$ @ W3 ~5 k3 B0 V5 ~: n公司传承的三大主要路径及税务风险2 V0 }7 T4 ]8 _5 ~
/ p& ^! ]' { @如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
/ P& f' [) S+ @+ ~$ z& q0 }- M# u; R: ?' z' e
+ s4 ~% }8 L- W目标：
! @2 S( o; J% m/ c5 S
: ?5 _* R0 d ?帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
5 b9 ~1 G( v9 P2 x8 S3 ~) G9 ^4 n s0 A# J; z# B
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
& Y6 R2 k: V2 m6 S- ~( P主讲人2 Z3 f, H, e8 f/ c/ E$ j' I
" O. G4 @$ l1 h7 O
周学志（Frank Zhou）
$ T( Q+ E* v& D0 t4 ~
9 i2 S- K0 G. j7 [0 L; J加拿大资深华人税务 & 财富管理专家3 \5 {" z; r# G' X
$ r% [4 g8 E) f0 e* eCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证 m* V: C8 [3 J8 z1 z
5 c7 n$ _0 G% o: k6 L+ e: R
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
1 C Y. l# _% K& [( y8 T9 i' s7 w# ?* m4 a
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例& I& @; Z! \1 \0 e) ]' e; @0 B
. I" \4 U/ w3 i: U& p1 h
报名方式
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5 x1 b0 d1 g# E9 O- ?0 p限额 20 人，先到先得: |; n2 j [( Q
7 a! F+ k' B" ?（谢绝同行及同行家属）
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* P4 |# ^7 O# P' Z报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数: ^+ n* h: j2 ^' v7 B7 T
4 k7 H* Q+ G2 C7 p2 @! b4 }* [$ O& O
需收到确认回复才算报名成功& L0 K; D6 T# ^
Email：safetyfinancial@yahoo.ca1 n' a3 n2 R+ S1 a
$ Z% q& x- m q _. \0 X* M微信 ID：frankz559
- a; t+ u, W6 S( B0 H0 K1 e, [# {7 @: \; R) W
电话 & 短信：(780) 722-5918
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略 _/ P! G9 V& u, w
0 p* p9 D4 y! `$ B/ p% uhttps://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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