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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
4 V/ K5 L. G4 s* C; j6 y
9 v# g6 Q) G5 K! {/ p1 Z2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
$ v- r# i. P* o
8 B, f G9 P" h4 T两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）: B. i% L# }- A8 `/ @& j
' P- Q/ P$ c2 i
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. v( g. T5 z9 H3 L: O
5 h" o- @% ]! I* t. L9 H: N
第一场讲座
/ E: H0 v/ l x8 G& o$ C; W
m6 h" L* P" R' r主题：2025个人与家庭财富传承讲座
2 a4 ~+ e* ^- v# b' V. u. W
; d$ F& W2 L2 @1 }. n# S" L; i日期：2025年10月18日（星期六）, s5 T' J/ B, `# ~
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
, I: P0 F* c6 K0 s4 p) K1 R! q) i: } X/ l$ S) d
第二场讲座
I& f. s5 P5 @4 Q7 c4 O0 [# F1 Z7 M6 _9 x7 W# A: {9 X) Z. V
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划4 t$ E5 x# F" l. |2 n. A' @
% p8 ]$ K1 ^8 O7 }" z8 v, X* k日期：2025年10月18日（星期六）
: h# q% P' C- Y2 V- ]% b+ U( F8 x8 c; W# E- F7 T- P
时间：下午 1:30 – 4:006 H& R: y: V2 J- t
9 l, O) u( J, R# h仅限公司企业主参加
, ?! D6 \# l% m3 ]# k3 O% @【上午场】个人与家庭财富传承讲座: L, `" c3 Z; X0 y9 O
' d; J( D3 O6 `! @) E3 b$ K$ ^
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
# S4 y; f+ I$ f/ J; _' ?" [; t8 K, l4 E" D! q" l1 P
讲座重点：3 N3 \7 t7 [# S% p& n* l
4 m; a Z, O7 Y& B
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
& U [) |8 o2 B% j6 [
& i8 z$ {7 h% a! d' k1 \《Die With Zero》的人生哲学9 R. Y2 r0 G8 M2 Y+ y" v4 h, F
9 a% W4 v" A0 Y) f% K《Die With Zero Tax》的财富蓝图7 d; ^5 O, A0 R4 |
& h% \1 r) F0 c" J7 N
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
$ [$ x8 L6 U) \: Y: c% f' J; Z' J; x2 n `* \* K
死亡税务规则与夫妻传承
: W: V0 J2 c& m
. r7 J0 w5 R0 o7 Q3 [9 RITA s.70 死亡视同出售机制4 }! k% G% w, k" P
2 m, C& C4 ~& q- S4 q夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
4 M( D6 s9 d# S; Z) R0 s N4 h% s p, E$ F# F. {
注册账户传承（RRSP / TFSA）. C+ _; _" }, E/ l6 x! G( H. w
2 T4 _( D5 o0 Q& _+ B8 U3 q' g: Y
配偶、子女与信托的受益人指定策略9 Q! K; r5 c6 X+ Y8 I3 n
9 G1 L$ C, \" U2 ?& e3 l3 Q4 o RRSP 清算与 TFSA 免税传递
) {' v) g: }4 S$ t! s# M" ~3 O如何让账户价值最大化保留
5 V8 V% Q6 z V4 R3 I. w6 H房产与非注册资产规划& K: }3 B/ ]4 l4 o2 B
: r' V1 v, g y% z, |主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
9 \& j9 o- o* d2 ]$ X3 |+ s$ ]1 f% ]% Q( X# \# Y, x- m# W. A
股票、基金、投资房税务处理
8 E/ V% q% m7 H M9 X7 B5 {
2 L0 q1 {* c0 G5 M* M4 Z合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
2 t/ P0 e; I9 |* j* E- k0 O5 G
8 g! Q) J2 O2 u( A家庭免税传承三大利器( X9 m* |- {1 w9 q( X
" b; ?! c/ m: Z# J2 ]& o 信托与遗产规划整合
. {4 J: l- P1 ]+ J家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异) ^$ u+ t" `0 I4 D
- d5 G& i* `4 g/ S/ R
信托与保险、遗嘱的协同运用
+ j7 [& j) t8 y 高净值家庭的多代传承设计
" B: \+ D0 E& o; X: V5 ]9 A5 w. J `2 @
9 ]% B- X7 r( u6 y( K如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
, ?2 a% {2 L/ O* [ M7 ~7 q2 E
5 _4 J" P) d$ t) ^- _9 V关键法律文件与传承协调
( H9 ?6 h( R5 y* y
. u: x9 a+ ~3 J4 L 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
; L) k" X3 L. G2 V* K" m$ d/ ?9 g4 p, d/ r$ F
受益人指定与税后净值最大化
* d' D7 q+ A1 B4 n: a+ X6 Y; ^, c0 J8 ~
确保法律文件与财务架构一致性
J4 \' v7 ]( T' b" B8 |) j" a! ?+ ^* w8 G2 G& L4 x
6 H0 z* v1 b, ^; I" W* l5 s3 i
- i- W( |( x4 E' m* o% u' m" Z, ]4 d 适合对象：$ ~* h% C& E1 V) N/ Z
" y9 Z I8 S0 A8 X 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭 v$ o0 I2 K- m2 w
8 b5 B8 O- M: Z' F, J( r/ ]- e( @1 x$ A关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
! O7 c+ [. p# y, \
w6 V/ Q" W# o `# K6 c7 x; A4 v1 n/ |! ]! v$ F7 f$ U
$ ]. {1 x) g: J( {
目标：
) x2 H! {+ S- N% p3 W; R9 P2 _$ a: _
将 “Die With Zero” 的人生哲学7 R2 L7 P' {, t: J
: g$ ^- y7 w9 ^- G
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
1 `5 Y. }. x3 N7 M5 o, h9 w
$ x( Z: |- ?, s9 w让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
' o3 u% Q! Z+ C+ G
' n, _7 b5 l+ g0 v. P
) ` f, T- x2 g0 _4 N& s; } 【下午场】企业主专场讲座" |4 ^$ p- h' P6 D
0 W* r' k' L: @6 [4 f3 k* n+ p主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划 ^8 x6 ]: \ v, R6 b0 w
* h; ]7 E- }. q& {: m8 Q# c0 F! _0 z
仅限公司企业主参加5 m7 h* K, e2 d8 m, u: [$ J
. R/ g& x/ Q2 l/ }* i ]3 F4 Y# j' L1 z0 ^) t+ Y2 }$ w
讲座重点：
2 R4 ~& D1 T; V# ?3 \! a. t4 x0 _ q- N) h
企业主个人与公司税的对比分析
8 H: S6 a; F# ^" J( Y8 U% |* z8 D! _- _( _9 k
企业主工资或者分红
% V; q6 U6 c! t, c8 ]9 Z
" d* [8 u/ L Q! q- g+ B5 E$ R家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
. }+ ]* N3 P7 O7 s+ z8 C0 [$ } f. U; J' G2 H, ?3 Q+ j( ~2 j( _) A
公司税制的六个层次税率
& P( s8 _, Q: {- a4 J0 v# P1 E
% u8 u; V/ G: h# [阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件6 K$ z' z Z1 h& u
, Y& t0 E7 D: g! G0 v/ d3 I
公司资金运作与投资6 }& H, a/ I' r2 M$ H5 M$ T
4 A- A7 G- _7 y企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
p! E; {2 Y ]1 P2 C6 P* ?( a1 @" s
8 N/ l/ [2 N% p& \- z; i$ z公司投资为何必须使用“特别架构”- W0 h! s2 o* n# \( H) i% M' F9 }
3 n8 b, S" D2 X
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用' K% |, F7 d& p2 j$ ?! O
- n0 n, D) H# Q6 V9 h
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
- Z0 Y* r$ K7 y
) _! O- b% j+ q# S# o$ _ M; ?8 \/ {合理费用与股东规划% e; p* d, G* _% u q3 o8 \# O( W& g
; Y6 o) z3 V/ N2 s
哪些“合理费用”容易被企业主忽略! F: g/ Y' I. v0 o
7 ~' _/ j( L) n) i
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
- T' F% ~3 Q+ V- @; e# [$ f
" t; W% g+ a4 w% h 企业主的养老金与税务筹划
9 a. y8 d& W: L: i2 a. x, Y$ m( M( A; i$ r4 I- W( n
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较& l, Q# i+ B/ P& z! y* K
* T* v( N' q% }% Z9 q, h
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
# Q/ }- s% d" D1 w( }3 U
0 P# q$ n1 Y8 ^! m6 L) I7 M公司传承与财富优化
* D; G" b% V& o) J2 f4 I. S' s5 C# x5 K! _3 F6 e7 K* X) B
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
% I( k* _9 y! u/ S# {6 ~* d& ^. T3 C# l
公司传承的三大主要路径及税务风险9 l7 p. v* q9 |8 ?$ o
5 ?4 O7 s, ]5 h2 H& b# `) p! G
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”" z8 k5 S& Y8 Q: V5 i
8 J7 [) H- Z1 B7 P
3 B S& z5 x& o目标：
( I* t8 d' a" s* v' p
% R0 j: }4 b+ e7 ^& |帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，* ^) h6 x: n* ~( \
* X, c$ I5 Z! t+ i
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。) E9 R% z. d2 I2 ]) x9 ]
主讲人" v! v$ C: @$ g& a. z: r
( c+ z0 s$ j% ^% f7 e9 _0 u. r
周学志（Frank Zhou）+ |% A/ G# H. m- @0 A; c
4 n# ]# @5 N7 ? o! t/ D
加拿大资深华人税务 & 财富管理专家0 w) ]* n+ N! ?( u T+ g# A
_' n! q# E* L5 kCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证4 V v9 f+ X9 P2 W
[9 ]( D3 Y( F六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
) F5 m3 s+ b$ d( q
8 s% p# o# p6 u4 G; O- B9 X6 kMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
, W( ]4 |; T( J- \9 f# w3 v7 B/ b/ n) w& l$ g4 g; o0 ?6 o
报名方式* V& q1 K" V6 S3 n, c: \
6 i+ l. S7 ]* b, U( F; c9 V
限额 20 人，先到先得- I! X3 P0 H4 A0 N! Q# J+ a9 y
- E& U, i$ x4 W n（谢绝同行及同行家属）6 W0 x( q4 M9 f) s! U
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数/ A, ?9 J1 @/ _) Q
: r5 g! C1 T `) V' R% r需收到确认回复才算报名成功
2 N4 E! ?1 [: g Email：safetyfinancial@yahoo.ca v8 x; f' G" O7 ?! y3 g0 b
: |9 X( Z2 J. J6 `# m5 Q4 Q5 [) B微信 ID：frankz559
2 [+ k- l4 W/ Q0 n8 E& K$ }
- p* V- P5 _) k% P" K 电话 & 短信：(780) 722-5918. P* K# L0 ^, c, m) d
( G, K8 P6 S" z" K: ~* M
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略+ n0 Y4 [$ a: U: M# ?3 i
5 x" n7 K9 q. n4 O& jhttps://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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