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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
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* {5 L% B! l }: a2 \3 Z1 M' G2025十月18日星期六爱城免费专题讲座) B: Q0 F1 V& I. N& b
- G: c5 h r( n
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）6 L9 V5 g/ X: V- A! x; c S6 V
, l9 k! v$ w j9 o( N# \地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ I* Z$ n, a+ M+ P I2 Q
$ H4 Y9 ]* A# c9 Y+ i2 u$ K第一场讲座
2 W3 H+ }' z/ h& l8 G0 m
8 W" m) q H) G# ~" H8 Z0 t$ n, q- r主题：2025个人与家庭财富传承讲座
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日期：2025年10月18日（星期六）
% P+ F9 n: Q$ Z% e' e& e5 v3 ~ 时间：上午 10:00 – 中午 12:00
9 u! [' D% A3 N s9 C! W7 N% E9 a( X9 ]7 O+ U
第二场讲座; |7 P5 W$ X4 I* P& N6 G
7 C+ V& o+ P! Y' N) }0 f主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
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4 t! v$ ^+ l, v4 h8 E3 [日期：2025年10月18日（星期六）
9 R8 Z' H- B1 P& @. i, r p, ]7 M; X* Y6 b" t0 \5 M
时间：下午 1:30 – 4:00
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4 Z9 o1 t) ^. z y$ n1 C仅限公司企业主参加7 b; ~4 V* ^! `/ E) g+ Y0 J
【上午场】个人与家庭财富传承讲座' P A6 e6 E( j8 ]/ |. T, E
* K* G, M9 u4 m5 o8 B8 t主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
$ }' ~+ @/ }* S* _( o E! K- ?1 S% a& F
讲座重点：
7 A2 C3 s! K! L" G& m+ f6 G, X% R @4 N4 ]
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
4 ~' K& W$ B2 ?
6 z2 G; K6 `, m$ X9 P; }1 t《Die With Zero》的人生哲学
0 ^# E! e) y6 y* \/ a/ n, i) ^6 Z6 a: `- s& F. ?
《Die With Zero Tax》的财富蓝图: W' B8 w+ @; d, ]5 Q
{1 \( X9 h6 k1 J' C7 k, L$ I在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”" @9 o% h7 {# X* y$ Y& H
, @& f: e' H" W4 U
死亡税务规则与夫妻传承
* U/ U. q) ~' g; |9 Y* R, ?6 O0 r
ITA s.70 死亡视同出售机制
8 b+ o1 l, j3 Z3 @& A; ]) | Q9 i0 a) ]1 s- C$ R
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
2 a4 _6 R2 h! t, C2 {, b7 f0 k4 ^' _
注册账户传承（RRSP / TFSA）
5 @/ m# v. t, k1 ~ t8 @" p9 S1 T5 e# i7 y9 s
配偶、子女与信托的受益人指定策略
/ z2 [) U6 U, C* _( k |6 b) U9 s* P( q' N h2 y
RRSP 清算与 TFSA 免税传递+ v% b! C5 n1 C7 N
如何让账户价值最大化保留
0 w0 e# m0 f$ W: x1 a; g/ c房产与非注册资产规划% K$ q- j# w5 k9 Z
; c+ | ]; Y- M y( i8 P) q1 J
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
" k* W+ B. o! b: ^( d' m4 P
. [, [& x, _$ Z, l( H( ]* d; F股票、基金、投资房税务处理7 p' j7 I- |# j: E$ Y
* w4 Y# R- I" W* k0 A, G, |) e6 U* ?6 K% J合法利用 Estate Freeze 降低身后税负5 w, M0 ~) Z7 ^# b/ i% @( y* O
5 O! [5 P- C6 B& I: n家庭免税传承三大利器( |0 |# o( u; S q( e
4 K( M j% [! I 信托与遗产规划整合- l1 J* S% f7 e' q/ s
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
! W! d7 c. ^9 q6 O+ S8 F9 z
6 i( I2 B6 u3 X信托与保险、遗嘱的协同运用: N0 k9 \* q, `' C
高净值家庭的多代传承设计& z C7 G0 F. I; j
- ]2 R4 I2 Q: @0 e$ i. s' f: @如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
4 ~6 w/ d5 r, U$ P; b' K2 _8 \6 h0 r. n
6 Y4 \& U9 V; Q5 v' P关键法律文件与传承协调8 d) m! J5 _' K! T7 H! C
5 t E# g8 @+ q$ n# k
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计, B/ }' P. S8 R# M( U- P+ i
" E. G: {, Q) f% B/ f0 B* a受益人指定与税后净值最大化
@# A' w4 X- N3 [
- \; R8 q6 {! A1 [* a$ r( T7 _+ V确保法律文件与财务架构一致性
2 K0 C7 A; j B% \1 W. q# L0 a, ]' A9 B; J+ a
1 m* v, U7 G5 }+ U7 x& Y" O2 a6 N% L+ E3 Z; m7 E$ b
适合对象：
$ V: `) T4 d1 s) g' Y* [
2 U7 `! q# F7 U9 c4 a m$ r9 C7 ^ 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭" ?' ]8 |: Q/ i
1 B C& B1 c* S- b ~9 a关注传承、节税与财富保值的中高净值客户! w2 o8 E) i+ X; Y
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# @7 J* a, I! B# }, `2 S v& r+ p, T: R' t1 k. L+ x5 b# H# m/ x
目标：: Y+ K+ s2 b4 } I- E
/ H: E" d: ^- R2 f# A# O3 o4 L
将 “Die With Zero” 的人生哲学
) F; V9 q: f4 t, o+ }1 Z2 E+ L/ z! k8 I0 n7 n& C
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，+ z, r! w2 ^3 g+ F+ }. T
/ y* G7 m- ]! r5 Q让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。# d, u: Y6 k; O* A/ K
" n8 S# W3 X4 ]& ]$ M* N" @
8 H; i4 X$ C0 O$ [! H! j 【下午场】企业主专场讲座% u# w* k1 Q' q( P
" j& l: L r3 L8 X5 }5 C1 T主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
) B1 h c4 E2 R+ P( R8 L5 N0 m, }4 R9 V6 Q3 R
仅限公司企业主参加9 }" X d* q3 e" Y
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讲座重点：
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企业主个人与公司税的对比分析
( @. i3 }% u# P l" `* f; b8 \
: l# [% C8 S1 c" Q% Z+ ?企业主工资或者分红* K. p! Z$ H$ {; b( Z" D
& `2 U* A, K1 d家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）6 O! e0 [' L& {% g' |- T; L
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公司税制的六个层次税率% j7 E$ c. {" p; l5 v
9 h! L) H1 \9 \- ~ { c: y' P
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
* z" y( O2 K8 ?/ t
7 r7 z7 w* Q, k0 h2 d* K公司资金运作与投资2 B8 ~5 F6 t& ?! N' T
+ ^9 }9 B% j+ y: ^: d+ {) Q
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
% q" y1 ~4 L8 K" q( I8 z. }. m
+ x& J6 w/ R* M0 u' _& Z公司投资为何必须使用“特别架构”
2 |1 [0 D |: D5 z0 r; x2 N! b' e6 R `$ {
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用
8 { M7 `; o: O' z1 x2 ?0 F% m6 i( m
3 `0 e+ {0 I1 @7 n5 \2 ^利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长5 n2 G: g% U: [5 B& l; @
8 [4 R! f0 j4 E2 b0 ?5 r+ K合理费用与股东规划5 O" u y( E$ {; ]% `
$ Z1 V9 Q. }* l- o$ _哪些“合理费用”容易被企业主忽略( I) C }5 @5 }8 Y
( m$ H/ H# X( D% R9 Z: b$ a+ g
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）# g) b% [7 T8 U/ }/ w' V0 K+ ?$ ^
5 ]; g$ X# G1 U1 x- ? 企业主的养老金与税务筹划
& r8 h w, U* `; L8 H$ D+ ^
9 |* B! {5 W7 @! O# R" M公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较4 f7 N) X4 R- _% e% A9 a
, M$ B- B9 {9 h5 C" D/ @" r+ L私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件3 k u" j+ F7 ]6 z- S! J$ l% h: C
( C: a F& ~, P& |6 t+ r- G
公司传承与财富优化+ q6 c4 ?8 p( q
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继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡- h& f) U) }, U6 m7 |5 }
& ^+ M/ Z! D2 d$ g5 w& R9 o4 f
公司传承的三大主要路径及税务风险
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1 k" h( w P: ^3 F3 u! A, x$ e如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”$ O( M! g4 D; J) _- j) U; k% R3 a! G: O
+ {% h3 M s5 [2 }; t5 G9 F3 O
1 e) C* C1 c9 a1 n: O! T目标：' N2 A4 _7 j' `& r# a' N4 w
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帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
& V9 y F& H9 Z! q& ~. u' i" j3 B; s: U0 _4 F; U+ @; u
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。, Y/ T# j9 `8 d5 S4 D. y
主讲人
1 Y$ W+ ^$ Y: {' O) E% Y' t( M1 i9 H. Y9 o; W. S D5 h7 J; C+ i8 s
周学志（Frank Zhou）$ l) q, |% y2 w
) F- d9 R5 u6 R5 Y7 ~# I7 b3 A
加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
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- x( w4 X8 b0 R# D: |% w2 WCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证, o; C: r6 m$ g1 B& e
6 ]5 H8 h* |$ U% w六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）3 J6 ]" ]# w: C
1 i4 c! f" j; S" p0 \# |MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
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限额 20 人，先到先得
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（谢绝同行及同行家属）: L4 [: ]% _7 X8 S4 t0 l
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
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2 {/ z1 N' `" Q1 n5 y需收到确认回复才算报名成功
) Q5 `, y! f' _( y Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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/ m$ F4 A! C9 {6 R微信 ID：frankz5594 ]1 [0 h$ {$ J1 {3 ^
( N @1 I" J L5 R, _6 u 电话 & 短信：(780) 722-5918
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. r R7 l1 \$ f" B4 M2 q2 j免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略9 H( r1 V, f( G+ T3 [- @' w9 ?
& ]" E" e& {8 H! @6 ^# q. Z8 H2 ahttps://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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