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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 : R' @: `. K+ w: L
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2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
, K+ }' T! o7 a- s
7 Q. y* X! W. y- w5 Z两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
4 k c3 A, h' o/ w% P7 p; q. O; V8 b0 A+ K+ E3 n6 k
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ N% \: z/ c. V2 S, ]9 U
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第一场讲座
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: q3 ^5 z f# C: @% q4 y主题：2025个人与家庭财富传承讲座- e/ D" i& [7 s e
7 T% ^# y7 F* W/ e( V; }日期：2025年10月18日（星期六）3 v0 J6 j7 t0 K
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
- Y3 i3 } G& B; M
. R% p: O; J% V5 z% f第二场讲座 }% m% Z. Y1 \+ z7 H0 `
3 Z) t7 N, r" {. G" l% l主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
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1 r4 _% C/ f! ?% R6 B日期：2025年10月18日（星期六）
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时间：下午 1:30 – 4:00
4 W% T% w7 B5 y- R( @' G( {
6 Z o& D6 Y# v7 J# P仅限公司企业主参加
& r) G9 t/ p6 k4 o" ~【上午场】个人与家庭财富传承讲座' Y! }$ _: I7 L ?2 q) Q R5 ?
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主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
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讲座重点：
; g6 O9 [' ?( L3 s! C) h* I& x) t3 m2 J+ n; }" I2 {
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”8 n: X I: Z; d
/ q: n0 o: P& [; C) M7 R《Die With Zero》的人生哲学
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2 W' K6 g. M) M: W& m! S《Die With Zero Tax》的财富蓝图
- X3 V2 {6 Z) M4 v' D0 W2 c+ m, w/ I. s2 p! Z% M) J
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
* N1 o6 `+ C) H# M" ]7 _4 }: ~! f( U9 F& K5 k
死亡税务规则与夫妻传承
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+ }" z( P" H: m. r! QITA s.70 死亡视同出售机制
. {7 S, X( x! G1 d+ F
. i l$ Q) J# ~夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径- W9 G. F. p( S5 B
/ h1 M+ T8 g' t; u! W; ]6 _$ ?注册账户传承（RRSP / TFSA）
3 o' t% b, y; M. n s1 J9 v4 W8 r9 v" ~. L- J2 ^2 J. g& n3 P
配偶、子女与信托的受益人指定策略* b* }" J1 P% Z6 o
0 N( V j7 I9 E0 S% G( y+ | RRSP 清算与 TFSA 免税传递
3 F' l: H0 Q9 ~8 ?如何让账户价值最大化保留
5 Y: p# V8 ~. y) n: G房产与非注册资产规划
9 y4 b3 t) [& {+ P- ?) |$ L1 s' l
7 f1 }1 \7 u- K$ W主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
' ~8 i& k; b8 v# f6 f- Z+ Q
0 J N% o) l: t: l! e- H股票、基金、投资房税务处理, J- Y# z0 y [5 |$ X3 o( P( c; Z
3 }+ S6 }8 `* F合法利用 Estate Freeze 降低身后税负- G8 m5 t8 \( d( b0 R7 ]1 W
$ ]' X& j; e/ z# j; F3 _) H* @家庭免税传承三大利器
2 y) g; v H6 W b3 E ~! r0 p" H. j+ S$ J7 P H
信托与遗产规划整合
) [3 w& | z7 K9 ?* X家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
( f4 p$ m& p+ l* F( f# e; K( o/ a- `
信托与保险、遗嘱的协同运用
3 _. T4 [# l8 T, t) x, c4 ` 高净值家庭的多代传承设计
: q4 p! u, u( f( V% T/ R8 X" [1 Z: ^$ t {
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
+ y0 x' [- G8 T9 U) \
% S* o7 ~1 ?! `# D# Q5 z关键法律文件与传承协调, T1 f" D8 X* Q
9 D) O! F5 l3 _ H' o' r 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计) M; I! S5 h! U1 W7 x
9 e ^( C; g% S& `/ T* E; {
受益人指定与税后净值最大化
2 I" n4 \, }! m( p1 e" G
3 s, Y/ F+ b: U/ d3 s+ }' C确保法律文件与财务架构一致性7 P6 U- a4 k9 T; k* u
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( U1 _* t) K1 Z& b8 Z& B# }
适合对象：
- K# m) a7 f' H; d0 J. [0 C. f8 S1 D" [/ v& g$ H
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
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0 F4 ? |% A, v+ |关注传承、节税与财富保值的中高净值客户. \. C# C; p5 b" K
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9 t z/ w' r: V% p1 ?& J 目标：
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将 “Die With Zero” 的人生哲学
. \' t# P0 Q. }8 h8 f5 Y. f2 Y/ P
7 s8 h$ B Z$ c3 d$ n& j. t2 [升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
! J0 \. _4 U0 I! C1 f/ ]3 j$ j; J9 b/ W# r6 U0 X
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
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2 e* Y2 x |. {9 r& a4 K; u 【下午场】企业主专场讲座
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主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
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' x3 r% |0 h. S" p 仅限公司企业主参加9 G) ^& b& Z5 S2 e @
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讲座重点：
/ T8 Z0 r+ Z% h* Q8 V( l1 r Y; P4 l b, m9 E* K3 b
企业主个人与公司税的对比分析1 O5 r( r/ |3 ~7 ~6 }: P6 w9 q4 |
$ e) E; U; q) Y8 R" h' K9 J企业主工资或者分红5 o2 B2 H' I+ k9 V" Y l! Z
6 j$ t- A0 {5 H0 e8 ?. h
家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
6 N$ z2 D( J+ l/ b9 K( G+ U% H7 X! E3 D( @5 L
公司税制的六个层次税率0 O; T* g' M2 w
2 o) l4 p2 c3 I$ U7 N2 V' d: _1 ~阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件5 F% B3 g. C( L4 X- a
J. U, r) P. c; v* Z% m1 D, j( d公司资金运作与投资
5 Z- K3 y7 f7 g! q
# R' X, N2 j# Q& `8 v, ^企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
7 b; x0 e* c a2 c0 R) U/ d/ g3 V) M: u* O2 _9 h; s
公司投资为何必须使用“特别架构”
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' H8 ?+ @- m6 j/ u- p) s- m e( j7 SCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用
6 b' {8 d Q4 c, x. o& K* q, P& a1 T* M! S: s
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长$ L) b1 h! \2 {% D) K/ f9 \+ _
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合理费用与股东规划
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5 q* r& C0 G% i" {* M, i. R& O3 ?哪些“合理费用”容易被企业主忽略5 H3 v0 D3 y) \7 w0 w/ }
; r; t; {* q9 E* S! x股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）' r) r- A: t6 m8 y
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企业主的养老金与税务筹划
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: [6 L1 ~0 D+ p公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较" i$ @1 h* W: p3 K! N6 |; @' v
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私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
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. j }3 Y" y+ ]" O% ^+ _, N公司传承与财富优化
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I) Z" ^5 D1 v# E1 e# T* G. z继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡; W9 w- h9 e" r1 Z
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公司传承的三大主要路径及税务风险
* h) N( ?3 r0 e |2 z5 K/ i3 T/ ?& J! U
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
0 b k- a9 D6 T/ w/ A+ z) G3 ~& I e. i' I& Y& b7 E
4 e$ I5 i5 c9 ~3 f目标：; d- z6 d- ?+ I3 o7 S, I: t
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帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，2 [6 O; _ R$ x& k3 V
K3 Q* g( b; M0 v5 h4 }# o8 P实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。: B M1 i u- M6 d3 Z
主讲人
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3 y$ \8 }( z3 @: N& I% V周学志（Frank Zhou）
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加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
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CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证' R6 l; |5 U3 b, v2 S0 `( N
8 G) M( ?6 _& t0 q六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）3 C. L0 Z; {' o* @ o
. _/ q2 K* g6 a$ r0 \MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
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报名方式7 U6 ~: O. F% P& |* V
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限额 20 人，先到先得# V/ ~3 W2 N N8 A; S
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（谢绝同行及同行家属）
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& a0 U- ?% u( e+ ~3 ]! y6 w! ~报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
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9 |% w1 Y/ R) Y2 z/ \需收到确认回复才算报名成功
& ?- u: Z! a# P2 u2 t Email：safetyfinancial@yahoo.ca6 K: ?7 B f- W6 u+ S/ }! G
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微信 ID：frankz559
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4 C/ o. m$ k; f: W 电话 & 短信：(780) 722-5918+ J( [- S0 H* H" E, B5 Z0 v2 g
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略0 }- }# h+ {3 }9 N. [6 W
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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