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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
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; N, N! i7 w4 Z! Q2 n6 R3 H5 x2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
8 h' f' w. c) V. @) s
/ x" P) W% E& n6 o4 y+ F两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）2 A+ d( s6 G1 w8 R8 k/ h
/ ]7 V/ X: |$ S; Q地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" E! E0 a6 T) R! O0 u V
' {2 \3 n9 y6 s. d- Y7 Y$ u第一场讲座) M) I, {/ ^4 E( a8 U( m$ F
0 V3 V* ^$ ]5 n3 V* {. `主题：2025个人与家庭财富传承讲座
8 O& E! S) e9 h: s- w: a! L; t$ L O) m! f; r
日期：2025年10月18日（星期六）
. H8 h7 S. s* f+ h8 Q+ R 时间：上午 10:00 – 中午 12:00
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, Z& ]# s2 n8 J A4 J/ E第二场讲座/ V1 W, p5 A! e( `
* g7 B2 l4 _6 O7 B8 V1 S& [& O主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
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! z$ c1 U# ?% A- Y0 N' r日期：2025年10月18日（星期六）
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时间：下午 1:30 – 4:002 A7 Z! a2 ?0 J/ g" q
4 B! G" ]0 Q8 k" t1 y
仅限公司企业主参加
3 b, e. t- D1 u6 Y8 X【上午场】个人与家庭财富传承讲座
' j# s6 B$ O# f5 |, c1 z* [: s- ?# q) p- j5 p" z
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单8 b+ @. @4 p, C% k6 L
& ]) r! `* K1 ?" m8 C- N
讲座重点：
7 m, D" l2 K1 e/ N
( Y6 V7 f5 D# G+ x+ Q2 ]/ C0 j 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
( H' r# ]9 w$ z: I2 N( e6 K
. t- O) v0 d* q《Die With Zero》的人生哲学7 p' @* X+ ]5 L* d- j
0 ^ @. E7 k* Q, m5 G3 M" M5 V: @
《Die With Zero Tax》的财富蓝图, Z; z l4 S* p# Q
7 ?" w. K+ h6 n
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”. j* L3 y7 n2 K s1 @) i
% V. Y' C/ G) |9 E; T, U4 T, w$ ~4 |
死亡税务规则与夫妻传承
) P) p+ |9 {: l% F' a( r8 l
+ k; f1 k3 |: A2 g1 c6 e8 C; zITA s.70 死亡视同出售机制' _2 M; j/ k# q) R; @9 V" ], Y
, v( e/ N* z7 Z( g& E4 j: `6 R夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
) y; ]- G3 d+ i, `, b8 ~* @, `1 C* u0 t
注册账户传承（RRSP / TFSA）
, z& W9 }( G0 r% u9 r! o, ^( H! Y" v( o( J
配偶、子女与信托的受益人指定策略* @# b. G/ u7 E
% o, F; X1 d* |4 G
RRSP 清算与 TFSA 免税传递
2 v4 x9 f$ U7 s) S如何让账户价值最大化保留, L; u0 d# }# `
房产与非注册资产规划
4 @7 q) `' }& x% [, H
% H" G ^# P4 `: k2 s k( L( X- ^主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化( O1 s* t7 r0 {" |% J5 _+ P
9 g e" b. F& R/ t2 ?- [
股票、基金、投资房税务处理
" g6 i/ W' l7 ?: f$ V2 i1 ]
! t' A9 S+ T( A4 J2 a0 V) I合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
/ }& K( P2 h$ X- l* M' i6 L- q! b/ X! v9 \5 A. M0 N
家庭免税传承三大利器2 ?* n0 N: h$ G( r0 S
. q# t8 [$ z9 y; c! ]7 Z0 q
信托与遗产规划整合
) s) v0 c# q1 C! h! h1 F1 z- |: q家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
) i! i/ q! ^; k* N8 L+ O* L/ k0 @( H9 Q$ x% ]- ?( g- g
信托与保险、遗嘱的协同运用8 w5 [% w% x2 L3 P2 l: \0 v
高净值家庭的多代传承设计
$ B* Z! S+ z, \" I0 }+ Z' Q! ^ [% Y
. H# A6 `, L: l4 k8 ~如何让财富在两代甚至三代间顺利延续1 q( T* }) \/ [- N! {
& F Q( P7 E8 ]: T关键法律文件与传承协调
" a" ` z9 i4 k' \) r
4 w2 [* p) _2 b: E0 L 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计: `: A& P# N$ [$ m# H: x
8 q$ X& r; |' F3 J
受益人指定与税后净值最大化
9 P. s8 [) } F% x& ?9 Z2 p$ A. F1 j9 G2 }/ z8 D' V# o
确保法律文件与财务架构一致性+ g2 n% w0 N5 ^, d+ m& d( ~+ O
8 I; j# @; c0 ]
: Y* _; g: z$ ~1 K; `1 s
& Z, h) a$ ~) F+ | 适合对象：
! u+ a* j& _' B8 q( x! ~& Z' m- L. n D8 B
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
5 Z" }5 m! [ F" B9 k# {' O
2 v6 \5 V9 n; y: U) n& J0 Y关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
; R' b" m; P) Z; D. f8 k
& Z( Y1 b$ O# J) ~! `$ ]
Y& [8 s' V M
# R, q; [' |/ T2 I 目标：1 J: @. K3 g0 X1 Y/ s, G
. Y* [4 z1 L9 T
将 “Die With Zero” 的人生哲学8 |' Y7 a5 t9 v8 E9 S% M4 f1 z
5 d7 n$ l$ C; @( X
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，* u7 j1 H( E+ L( r3 ?. K E0 O( o
% H$ [" {6 n* }1 d让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
( Y; R3 B0 l" a' n6 Z/ O+ n0 z5 j2 v, S( p
' u9 N2 V e' e; I2 F/ J- a
【下午场】企业主专场讲座
- J& e, T- E1 X* m
; n8 v; x' v+ x4 u K/ w主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
& L$ T2 f; u9 X ~
6 e6 {' |/ Z- L- e/ J* T 仅限公司企业主参加
- v" }/ ?0 t0 P t! J6 `2 U3 V* s- Z, {( ~: {0 @
& z; j9 z4 ~; S5 K9 C8 L 讲座重点：
6 D) D H( c2 W7 O
@& z1 \1 f4 i企业主个人与公司税的对比分析: d. ]7 i$ I4 r' k
6 z1 y4 c* P- o
企业主工资或者分红 e4 L. }9 q/ ~9 J
! L/ x0 o7 \2 A0 y0 W
家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
1 Q( B0 m/ V$ A% v
4 `$ ]* S7 f: K6 J0 H公司税制的六个层次税率
+ @& v5 ^7 S; ]+ i* B6 }) A% J# G: e+ q) P" Q7 Z" a8 p# `! k
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
" |- H( I. p. R: }) C" _" ^/ S0 o- B1 u; e- E" T; j
公司资金运作与投资
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$ e" _$ x# j* K( T企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊( d1 W! }# G; J- |
) ], y' j5 M) H& u6 F
公司投资为何必须使用“特别架构”
+ ?1 N8 t, |+ B6 `& x) I
7 y6 ]+ T8 {0 C" ]) x1 G$ U2 }Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用& L" h/ b8 [ |( k, F- m, C
# w) w' M% b% N/ k8 ]# {6 f
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
- d' z% u# t8 G* T( A! k, i8 P6 x- b+ X5 i3 S6 I( i" z9 k1 f) l' `$ x( G: A
合理费用与股东规划
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# J* S ?8 I1 Y( U- _! t哪些“合理费用”容易被企业主忽略5 v# ]/ R( `* e7 q) M
4 C" h3 U8 ?) a5 Q股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）- I+ ^+ h- c# T/ N$ H2 T/ H
5 ~! o. ^! [$ Z8 C 企业主的养老金与税务筹划
# Q! _) O4 a: g. } L h% z/ E; K5 ~, y# s0 M% W* ~+ H8 P
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
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X1 M3 C, G! b- S. j% h9 t私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件. w# g1 x. g& ?1 {
+ r( t K2 o; U. L# [+ m& v* y公司传承与财富优化, n- ]9 X+ H4 H1 C$ b: Z& a% ~/ p
( d) g9 k5 ]1 C4 V# Q' U$ h; s4 n( L
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡9 W+ B4 E5 [' j1 L) k; F m
+ S) ?5 [% L6 l8 \# W2 I2 ~
公司传承的三大主要路径及税务风险' J5 M: k( x8 o _ j3 f
! ^% m! D; X) L* P
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”! _1 F9 p4 X/ X9 K" B7 k1 ~- T
9 e5 q- s; @* i5 i* f$ \! M. l3 y4 h" x( ?$ c7 a! \
目标：3 C* v1 u' P7 [, U0 l
& G" p& Q% n+ [+ l. E
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，. W' N8 b3 I% Y
4 j; C7 X+ a' S" i( b/ f
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。$ V; A, b0 B. \! g' P
主讲人( \0 B. a0 j/ ?- P. V
) b t6 n7 k" r5 b周学志（Frank Zhou）$ q( k5 ^7 q& e; K/ o& L
. R, n9 A& ^; g% n) R; @加拿大资深华人税务 & 财富管理专家2 U$ b/ n1 D6 @$ N
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CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
3 N% C: c+ @4 r7 x
7 m3 Y, {' I) P6 t六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）6 l1 D$ L9 m8 O- [# L( s0 o! X
5 h" i8 G3 p( d' P5 _0 c `& _6 N1 CMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例* y# U; [# B. A0 p8 `8 r' d
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报名方式2 A% t- R0 c/ J
/ Y4 G4 P8 ^' b) v5 n( [* K限额 20 人，先到先得
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h9 ?0 @* o) W9 M; D（谢绝同行及同行家属）6 ^' u' ^1 a) a C
& B- m' a$ J. G& w; T
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
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需收到确认回复才算报名成功! o( T. ~7 q6 r/ a% q) g" `/ x1 S
Email：safetyfinancial@yahoo.ca. R; p4 y' z) b: b6 k
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微信 ID：frankz5594 g1 q4 w6 w5 R) q
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电话 & 短信：(780) 722-59185 E! B$ r/ e" b
% f c# |' `8 `( T6 h+ r( V9 P$ c免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
7 O' t/ \( a( u" V0 I' e! \
! O" T! O; [: _9 X* }, Mhttps://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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