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家庭信托和资产规划7 b# u+ _) U% E) F+ X
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本次免费讲座由英文和中文& A6 Z' e( I9 o7 ]
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特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: 0 K2 H% D5 s- r) [6 j/ @; r
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示- C ]( R2 ^8 [
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& N& A7 ]2 V3 M/ |5 B% O1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的, . y7 M' F& H; L( O
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
* ], d( s! U* f: F% S$ Y, w3. 遗嘱的三种形式, 0 r" a- L) Y" f
4. 如何制定免费遗嘱 (Will), e3 T* o9 {- Y) h* r3 {
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险
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6. 私人信托的种类及功能, * T) Q" R) S$ T5 {
7. 家庭信托的规划及注意事项
m( v% ^/ z5 o' h$ x/ v. L d8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
/ w, z8 b/ _9 t1 h' V9 U) }9. 人寿保险的种类及功能,) F. b" q% l9 ]8 `% `
10. 人寿保险如何货比三家,
, K9 W! W7 z" j- o& d11. 规划人寿保险传承的注意事项,; Q$ m6 q, t9 k; i4 C
12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
% y5 e' O7 J5 z/ A1 N, k/ b13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 8 R5 F# }$ t0 r8 c7 B7 U& X" R
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
0 b5 s& D! k _' D: T15. 富过三代的传承方案, 8 \- b/ [! Y/ i# }- @
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,! g' \ b# u3 W
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Saturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
|# X+ L8 |! n+ C时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM % r- G d) D0 ~* ?5 S; Q
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ! t. p3 ]" b( k
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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座位有限(20人) ,欲报从速 3 g( Q8 `6 I( F2 Y3 n
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
1 S! {8 w2 j7 Q( Y: r( x& Z联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) " Q( r6 R! H6 e" D7 C
Email: xuezhi001@hotmail.com
! q' |% ^( l4 |8 D微信ID:frankz559. T& |) ` E/ t9 B
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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主讲人: 4 t6 G- I: p% B& F2 i
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。 + o$ x5 C0 k; d0 @. y) @: v8 h7 x
$ Z) ~; ~" z) b3 U0 t中文部分 (Chinese Part)8 ^# d, N7 m: o6 ~' H5 h: p, C" m
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; ?. p3 {1 `* a* B# [& G7 y; x h周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.& x( }0 W# ]0 O R& M
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