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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划
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1 S! E; M5 ~% i+ e) j2017 感谢老客户的信任和托付! - s3 U- E8 y- n5 r2 D# e' G
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2018 期待新客户的信赖和支持!
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2 P% i2 A1 W R7 W) k7 p2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。0 K* X& n7 G- a$ c/ A9 N
" g8 k2 g; P1 L& q 凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB : ?0 F V4 j0 @& n# v: U
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RRSP 投资和养老规划 9 d( s1 ]. m- y' j8 L
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您' D7 f* {2 _9 V, b. Q* T/ i* V- t
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 $ u& T/ [7 h7 b. P
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
2 H* R/ c3 ~: C4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? 2 b2 C2 H/ ~5 f+ e
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
: g7 t; q+ _5 D9 J2 |) E0 H8 z6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累9 O3 }2 l/ C% R* X; D1 G: }
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 / b0 W$ }9 s6 Y, f9 _, Q Y
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化8 x+ h! b; x/ G9 S% r _9 T
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 : D$ _3 X- F" }* m
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
* u# [. x* i' e 11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
+ A" C) |* `- D) W4 O12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功3 H7 q5 N# T& d, F
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产$ n: s" J+ E8 h3 n$ e8 J
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累. N5 o) w. L4 H( L/ n/ u7 X2 V
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
# p. Y! Q! c; k16. 投资市场2017总结及2018展望 & n# U0 M" s: s8 B' w
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要) `) X; q* K9 J: E' y7 t
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* ^1 F& L& `- t" {: O( Y3 W 主讲人: 周学志(Frank Zhou)
9 S6 Q; ^6 G+ S$ X) p+ k5 f. n 座位有限(20人) ,欲报从速
, U" b) L* Q. e+ n9 N(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。: l9 O4 f4 m. }. Q% _
报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料)
) X! g6 \. i# C5 W& [8 N" D) KEmail: xuezhi001@hotmail.com * T% L$ o* ]. C" S
微信ID:frankz559 G, o4 ?& n) c# i9 z& E! i
电话: (780)722-5918 , (403)804-66881 k, M8 X* F& _' K
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周学志(Frank Zhou)
: Y2 T0 s& ~- c1 Y% M加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 - T5 s2 l6 f1 u1 w6 w) m
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 A% \- e' m j& k9 v特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) & o* q) @% q. D$ Z
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) - j: c5 V) u# b* n
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
, Q5 z( e5 V( G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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0 p$ X* \# f/ T1 k6 m% ]. ?2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 5 {% M! @6 Y$ i
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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