 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划# U7 i9 v. g1 Q3 R) Y
) a: v y0 F' B) ^7 _5 m
2017 感谢老客户的信任和托付！
2 `1 D. }/ O& s. T$ }" o
5 z: d! T* S) ?# k; h% Z% O3 }2018 期待新客户的信赖和支持！$ N1 U& Q6 _' ~. u% n# \5 j0 k
( c8 V# w4 A0 ~" S6 r5 n' k+ ]
2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。& G" F5 Y: w! H3 u6 c; s, B; x- ?
+ s# D/ p1 Q1 Z/ c5 ~: y
凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
3 g' A9 [0 m- R( L
时间： 2018年2月3日（Saturday）2:00PM-4:00PM 

讲座地点：Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB ) n- |8 j. y' G' f
1 I# J3 R9 l% c. Y' B: d: B. [ RRSP 投资和养老规划 : R* G( m. } N8 W l2 g, n
# T9 [) }* ?3 X4 o1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
6 Q+ y2 u& W" f% p- h2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 + z' H1 \* K! ~3 }
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
4 A2 i( K* ^" ~7 y/ h4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ : z$ u: e3 k* c
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划9 X0 R/ {+ b: \+ p% c. C# K
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累, y. _1 L* Z: D N! f
7. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
1 k, `" R) Y3 @) D5 n8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
9 f U- ]6 ?: u2 U$ \# h9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
# a. d% w9 r% q, d10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,' y/ U' l& q5 W4 J" H1 b1 q9 I" u
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
( E& g9 c( E D9 e# E/ h12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
* \( J) g3 o: ?1 d$ B13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
( d0 {; W2 ]0 `' S& a- m14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
& Y& C. r) |7 u9 m15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成. a: e( u' h- s* M
16. 投资市场２０17总结及２０18展望 ) c* T4 ^3 Z9 g' x. d
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要: _1 \/ ?' A# b1 c0 C
6 j3 _- T& q! M" y% w
; ] s- @# Y0 b" w; s2 t9 J 主讲人： 周学志（Frank Zhou）0 ]" U) `5 L' B( I
座位有限(20人) ，欲报从速
6 ~, l7 `) T: S1 O; E(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。% f3 g% r' f% G: p0 h& E
报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料) " o& @2 ]. ^$ @# ]
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 q) w4 J" d1 G6 F$ g& _# U' \5 [
微信ID：frankz559
6 ^' S% ?2 T5 l j0 ?电话: (780)722-5918 , (403)804-6688
/ c% |- f+ k8 d/ E
4 I3 b- c$ {6 J) F8 A r6 s周学志（Frank Zhou） 1 Z! d' Y7 f, S2 @$ ^5 X
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 6 P6 I( t0 E. P* ]' l ^
, Y+ A, c+ O" J0 R1 _6 E/ g资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , `# N* F% D# h7 [- \
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 ?- X. X) e/ k# c% ~: m0 P
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
2 ]. q% e$ E( m" X长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
& O" R p1 M+ l9 `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) b% X) \1 j, i. u8 R3 k. }
4 {) @: } K+ q) ^
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) % Y( p# E( p4 ~. E+ t' A
) w5 ~6 l+ O+ t- m- w
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
9 A/ `% C# m3 s+ O13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
|
狗仔卡
发表于 2018-1-18 22:42
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
