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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划
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. K3 l9 T; H9 w5 }& A6 v2017 感谢老客户的信任和托付! & z- q5 @: J: N' G% f" y ^7 `9 F0 _
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2018 期待新客户的信赖和支持!/ U0 | L+ z# F, B) i/ [- k
6 I6 S! w1 X: b/ h/ b6 r2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。5 K8 a6 K# _0 A1 M" ? Z; S0 p
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB
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4 R; p$ x# s" I6 n, I RRSP 投资和养老规划 5 t; }- G+ J$ P J
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您" }3 ~& Q3 S; n- ^7 |" E G
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
+ R5 w3 I. d3 M' T- c3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
9 }2 N3 O9 g% ^1 H4 |4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
3 G1 X/ m$ i) ^6 M% Q+ i' T5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
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3 j* ^/ B; k$ B5 L7 u5 G7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
X2 |4 {8 W" N2 v8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
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10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
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12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
; F) H" R8 F- S- c6 L$ G1 X2 Z; `13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产6 p# e' L$ p% q+ \
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
7 F% l$ O. |$ l$ a B15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成# S/ Q5 K+ Q4 i% ^6 n8 ^/ q
16. 投资市场2017总结及2018展望
4 B [/ o$ R) u" s2 P5 R6 T17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)0 J! |$ J8 o3 G7 o4 n
座位有限(20人) ,欲报从速 8 P+ Q- I6 w* U. D* r
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。( Z/ M: f* ~3 o
报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料) - i, U. `. {' |' `9 S+ G, X! M
Email: xuezhi001@hotmail.com & R$ i) r! [& z" z
微信ID:frankz559; q, o5 I1 j. r+ e; H+ T
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 V* f) A1 ^7 [. f
+ c7 O, C `! d1 j2 C周学志(Frank Zhou)
* S+ A; `" T6 p J) v加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 1 z- j R0 J( c% k
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" X) E3 X1 X. Q2 K特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 L) g8 a" m6 j& R
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ) D! ~$ b! k4 h$ R
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
9 x1 h; j3 `( C5 `5 `- `* T8 S l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
4 ~& ^7 I* p" Y" m+ V. ^13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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