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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划
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2017 感谢老客户的信任和托付! & d+ h7 A0 @( \- J i
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2018 期待新客户的信赖和支持!
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB
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RRSP 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您) @& ^ M. Q& s# @9 d' F% G
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
0 O/ Q+ \. C- _- ~$ S3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
+ Z3 z$ t* b9 y: i4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
9 w2 n6 ^- O G. j: }5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划' p% @$ m+ c$ G% Q% R( L) p" ^) K
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
8 u) H# z7 r" p! ?- c; P7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
5 D1 n( x+ ]0 K. x) J8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化; B0 G; B0 G% k, S8 Q3 H
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
$ }: Q/ a/ Y- a10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
( s! B4 E! o! F9 Z* T 11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 ) {( X5 ]+ ~) l. X: r
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功2 f9 E/ B$ D2 k5 e
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产0 F' o' ~4 p5 E( t: C# b* A
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
) X6 {8 [: z4 e+ X' @9 o15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
+ m2 V$ x- l; K) a; N! \) f16. 投资市场2017总结及2018展望
) O$ u7 t/ X& o1 V$ S17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
8 M+ p) `& D( i: G- J$ r7 u. `" S/ V8 Z- ?% z. q
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)+ F& B" F- q& H2 L) B' n( H
座位有限(20人) ,欲报从速
9 L* G8 a+ M% z5 u. b& x0 ^(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
# v3 b8 q. k% R+ d1 r9 h- I9 u& O% X( E1 f 报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料) 5 X( \$ p- P8 _6 R, @
Email: xuezhi001@hotmail.com
[: u; k+ }- M+ C3 {& _* ^# y1 {微信ID:frankz559
0 z8 m2 x3 G8 v+ {# S电话: (780)722-5918 , (403)804-6688- x8 r- K1 t8 O2 Z/ ?9 |
( Q) c0 D: t. e3 Z0 o5 u! ^
周学志(Frank Zhou)
/ y. G2 b0 V& ]6 S" B加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
1 C& }, Q3 |1 w: l( M7 s
& U- e) P5 I' D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , x# J) ~1 M4 S$ j' x) O1 r
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 w* I0 V4 @1 }0 G$ T
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
6 H0 a6 u. r2 Z8 |长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ( \* f2 I3 A i: x" N6 \
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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7 ^4 q( e# S A2 F2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 4 h5 m: a" @2 l) ?# a- }
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
5 J4 [/ N; D& K4 N, P% }13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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