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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 1 k1 K0 y1 D' q6 F
$ A" A$ L" D& X/ {9 U# V8 v4 m1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 3 m5 K$ w l2 E+ m( w$ q
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) / t0 {8 Y q5 e+ @, b! p# p
! v/ Z3 t) }7 e5 G4 S讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
! X6 x6 g o' |5 \) g5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* z6 b1 L# m6 T" L/ [1 k) {
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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! N3 v! W s$ Q; |% C本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 7 x% k: U% Y5 \, [
税务优惠策略:
1 ?$ [# P$ B) o# b& M; N: S1 _1. 合理避税-(Never pay tax)
8 r( y3 B- p! b" p8 |2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
4 T& D1 {# _4 O) W3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） . R8 i6 l- a1 k& G
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
8 D/ \9 Q4 b/ {5.自雇人士及 专业人士节税策略, + q; `, F8 d: b9 a3 i, p$ T: u9 _
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， * |0 [" Q* r5 D$ A- e
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 9 }" Y) i5 |1 V s: q
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
* v Y4 i+ U) h: C9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
4 z3 P! K v! B10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
* A! p) g% e* t# i" e0 `, n11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 , ~3 L# S/ D. c: D3 q C5 b8 `
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 J% N( v$ r r7 Y* J$ y+ W
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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0 k; |+ e6 R4 U! @0 d下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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$ {0 g1 R3 [2 K% s: G6 o本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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+ _7 i3 ~2 l0 a. @" I. W1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， ' n+ g8 @1 | y4 d @1 _& S
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
" g8 E. }, u* z! m4 {' \' }3. 遗嘱的三种形式， 7 l1 {/ x. t! b' H% e! ]9 y
4. 如何制定免费遗嘱， z) V# l1 o, K6 ]# P) l
5. 富过三代的传承方案， % h: {& D0 z# A2 S
6. 规划人寿保险传承的注意事项， , c+ m. C8 C4 K! Z6 h
7. 人寿保险的种类及功能， . R) E& x- Y4 ^6 J
8. 人寿保险如何货比三家， " G5 L3 b# i; J, y
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 # f0 v5 z1 T! z: ^
10. 私人信托的种类及功能， 4 E! q7 ~- x3 e5 c |! E
11. 家庭信托的规划及注意事项 5 g1 u6 A, d4 x6 D3 P
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
! N$ R$ ~( C9 @7 U8 f13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， % ?7 H$ ?2 F( e
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
! I$ I: m6 g9 h: l3 F! \! m! v9 Z15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 1 C( t$ X! Z* T
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ n1 w( F& i* b4 r8 N座位有限(20人) ，欲报从速 7 a( r- e6 y+ D* Z2 C8 U
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
4 T, |8 _9 D Q1 U0 n联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
- t/ A6 O6 T( `0 SEmail: xuezhi001@hotmail.com ' J3 N( N2 I: c& d: t
微信ID：zhouxuezhifrank
6 ?" O" j) v) {% L; g电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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2 t: v( ^ g# ?! T周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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7 I$ q" p6 n7 P; f; C! k资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ [/ s! S' F1 J, ]- ^8 g$ X
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) $ C; Z8 J' Q. H) L$ }7 W
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ) c0 a6 P6 L' Z r# T1 z) N
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
/ z0 K4 f% b- Z# J% J- X; b: `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
6 @$ p' C; g+ ]' h3 \2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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, m* {0 n5 t5 s J% D. B! l V: a加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
9 O. |; e, p% t6 b2 {: l3 J# f永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ) C* q9 V/ K8 E6 X" |' h$ n" S
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
, d! b& d4 L8 z) c/ ?$ C百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) $ o+ E% F) N! r5 h' {
具有20 年的金融理财服务行业成功经验2 c7 G' t7 H% V
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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