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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), + I6 [- p. }5 e3 p/ Q; }+ _
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
, @9 R9 \& ?5 ]2 g# w( ]$ M5359 Calgary Trail, Edmonton, AB& k9 V% a5 Y7 e6 Z' g- R9 M" q. x
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 ( w( z5 d4 U3 m, R* J0 |! W
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7 [4 X8 U2 [$ ]本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
6 [9 g" D. C+ q* u. s税务优惠策略:
: N3 x6 v6 b' }7 D9 W( F8 U1. 合理避税-(Never pay tax) ^8 d* A W- D# o* ?3 `
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） ! u( I, _7 k! f0 K' B
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
( t3 X4 Z4 o% F; i# M4 J9 s# J4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
; i& [, H, ?7 R- B3 _- e5.自雇人士及 专业人士节税策略,
4 Z9 X0 s4 ]9 y; E5 h' K; v, T6 v6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 4 f/ |$ d% o2 ]1 p
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 & f* c' i( T4 W7 a( o' ^6 S
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 q2 j: T) m5 U5 L6 E
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 & ^9 ~; \( v _$ c
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ( M! M$ A+ U* }/ e
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 6 W. I* E$ Y" U5 l
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
8 U) ^1 x9 Q2 C% ]# U* C3 J$ F7 a6 M13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning) |- A1 d) O1 z$ U# ^9 a7 U0 D7 \
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
7 R) q' ^2 v& z9 r1 ]4 ?, {+ c. l! A, l
. \& @7 F, y7 g5 @, {" p1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
( `! M% Z7 P+ J' Y2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 8 e- d/ D7 x* S# l0 ?! i: b
3. 遗嘱的三种形式，
0 h3 x% H" I4 w4. 如何制定免费遗嘱， : O# j; Z: a {5 i5 y, M
5. 富过三代的传承方案，
& n) y' K+ R9 k# R6. 规划人寿保险传承的注意事项， / q; Z- Y: v: l. k `! b
7. 人寿保险的种类及功能， 9 f2 O1 t8 p( Z% d# \0 D! E o
8. 人寿保险如何货比三家，
8 D2 `5 W% A! m1 I% q" r9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
& y* b( E5 S7 c" Q! j10. 私人信托的种类及功能， . \; b9 k" i2 q( ?2 k5 \
11. 家庭信托的规划及注意事项
1 m; z/ B/ C! J" {0 m! O7 z# \4 T12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
$ M. o# G! Q, h- v- h: _( O+ P% `/ ?13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 0 r' k4 L5 a ]
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， : I+ N7 }( V4 P. W; U
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 - f0 P* ]* e- ?
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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: u3 j, V' A% n3 l, Z主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * c u3 f2 d( l8 h) m* s
座位有限(20人) ，欲报从速
5 V0 w( D4 {3 p$ e( h(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 7 |4 l2 d3 R& d( w% Y
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) : P/ J) u4 ?+ g% |% M/ @
Email: xuezhi001@hotmail.com
- s# S* P/ _4 r4 ^: {微信ID：zhouxuezhifrank( G% c+ V A0 d- X; Y
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位4 z2 j* `) t* V
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & N Q4 i' \% m. D
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 M) h/ R, s( {$ k(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
6 j( U, \4 h$ ^5 P& _ d长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) , B, ~0 k$ s E9 |
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )! d- N: e v. Y. b) R" D/ k# o* `
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 % P7 c" b. j6 V) ~/ X& z% d
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
7 J0 R* V& M$ P/ q' Y宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
( {! I7 v3 S8 L# h3 D% Z0 D4 s8 f i! h百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ' K1 \& f- Q! ~3 B- `
具有20 年的金融理财服务行业成功经验9 u1 v% G9 q/ b
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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