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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 + ^; a% y* L/ }# ?$ A" v3 |% B4 y% C
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 5 [2 L9 I/ u7 V
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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1 G$ e1 V+ j! A4 j讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
1 V9 u. y- p3 H: P0 w5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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+ u! q. h! Q, l上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 6 W% d, f# [- a" W
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$ [; e$ z: }3 k/ e$ d/ z. I3 d本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： + n3 u1 h6 }) }+ n0 h9 a# l' Z
税务优惠策略:
6 \5 j6 F& G6 O" @1. 合理避税-(Never pay tax) " T O9 t/ B4 w6 C" U% X3 j
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 6 B! z: U+ g- d: U! h$ [1 H
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
! A9 x& R5 Y( g! `% @; i- G8 V9 ~4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
1 d0 J% S* a8 c' H; U3 Z5.自雇人士及 专业人士节税策略, 8 a& \2 i9 y8 `
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， : O& s& d7 a% l3 k m2 g
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
1 l6 [, c/ T0 @8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 $ a" H/ p( D/ M8 R/ }0 T4 `
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 : v7 v0 M/ J$ ~. u
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 1 E7 Q4 _& y- C; F) J) t
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 ( b- B1 Q/ s4 ~
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 ' M; k- ~: v3 }' Z8 n
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning); v, s5 \5 b- n E; y
1 o2 y' J/ ^' i6 h* _& Q' ]下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
% _) ^% b* u5 o( D; z# n2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
: Z7 H' b0 R% R; K I3. 遗嘱的三种形式， 0 n4 S- b" j" {: R/ d' T
4. 如何制定免费遗嘱，
6 @% }; [) ]8 n5. 富过三代的传承方案，
8 D( G5 B1 I' y+ h$ R/ p6. 规划人寿保险传承的注意事项， 8 i/ L/ i2 p( \6 g$ s
7. 人寿保险的种类及功能， - G) G$ m0 z ~% E* [
8. 人寿保险如何货比三家，
5 Y* `( } e, y7 o h( J2 r9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 0 x: m0 T2 e0 v1 T1 f4 J
10. 私人信托的种类及功能， 0 U3 H/ [# v5 { s" q
11. 家庭信托的规划及注意事项
j0 p) e$ y0 [12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 9 t' A0 P4 K `6 h# b Y6 F9 J/ [
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 9 A2 @* a( @: y# x5 @( n) J( z
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， $ M# I9 x$ ?% ?/ t# y
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
' U5 i; ]' q9 x0 h- a+ p16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
P/ L* P$ }% e
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8 e; D6 ~/ S7 R5 |7 _! Z9 G8 E* a. n. m/ Z* {" U. q
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) p- {' l3 \& b9 t% k9 h4 t座位有限(20人) ，欲报从速
2 t& u( V& ?( v. G; `(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 4 q. L7 H, |1 w) [( ~6 m
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
3 j: V6 K0 Z+ JEmail: xuezhi001@hotmail.com 2 u. P+ V O8 j! @
微信ID：zhouxuezhifrank% {0 D0 W7 _1 x( R
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 j" x' l$ i6 z. J特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; g0 Q& V4 |! n, T8 ^" |
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ) b( |5 z, U+ t, I
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
/ }6 n w; Z, W' g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + m% i4 F: n( K$ C( {3 k. U4 O
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )# B- m I$ t: r1 J% k L0 X
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 , |$ `) F0 F6 f* o) a
5 Z. R1 D" J+ z l ]加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
( `, s% P8 C% v永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) . k* m$ _: ]7 o3 r3 O1 C) n( E+ Q. a( `
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
( W+ [1 k9 C) y6 p百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
6 @1 D% p" T6 ?+ X具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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