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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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* n& M6 |8 s n" P( ^' G! t1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
0 S% b+ h; \. ~: Q; z! {+ w( k4 ?6 {$ V& q3 U# m
2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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2 e- }; c, }4 i+ [- ~0 @+ D9 i讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 3 f* U7 S1 W1 M! T# R
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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s* u0 {& k& a b6 k7 I上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
, d3 y- Q" j; {% b' q" Y税务优惠策略: 0 M! A' q0 N. D6 s. x
1. 合理避税-(Never pay tax) $ D5 _, m7 }4 X6 S
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
4 ~1 o# W$ G+ x1 ]% D3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 5 O; T9 r) _: M
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
. I/ L2 s8 k% D9 y( O5.自雇人士及 专业人士节税策略, ( T& M5 c/ Z. ]
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
/ n$ y* k2 \# G+ R6 O5 s. G! G; a7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
: V' X# r1 `: C5 j( I8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
$ E" [. a- ^1 P3 o9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
3 W# T! i+ w/ h/ J. Z- T8 H10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 : Q8 R" K$ S; V6 B" O
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 4 u# u8 I! E$ l' v1 d/ M
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
# E t& |* A1 Q( ?+ R. m6 [8 C13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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% z+ @7 Q6 d* N$ }: H x本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： " L8 O; B2 g5 @. M0 H
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" ~6 B% M. T" [# b# F1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
% T; P/ Q" l3 H5 Z2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
6 G. ?, N4 e, Q4 I& Z+ I' V, |3. 遗嘱的三种形式，
6 Y5 \, U+ @+ ~5 J0 b4. 如何制定免费遗嘱， l' N/ `, c! l( W# u4 O
5. 富过三代的传承方案，
! Z) f( x( e1 K% e4 u& }9 b6. 规划人寿保险传承的注意事项，
7 N+ M& @7 v2 J7 \. @& t7. 人寿保险的种类及功能，
# A7 p% U+ S& m9 ?( o/ j+ L5 b9 { \8. 人寿保险如何货比三家，
. n2 R& @3 }( X+ {9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 + ]& c2 k- ~0 w' K3 {4 E
10. 私人信托的种类及功能， 8 H( A' Q; b* @/ F
11. 家庭信托的规划及注意事项
) P9 i: H, w* B7 I12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， e. j+ s, i; h1 H# {; r9 F; p
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， + e7 r0 W2 E1 d$ H3 l
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， : a7 [3 V# X2 @; H2 N% ^7 _/ I
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 & {( V+ `0 A. n. E7 {
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
& A. y" |- |: W7 b: |3 k* c# h* }9 T3 H5 `+ }
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1 {/ N1 }/ { k+ E# Q1 ~: X$ T主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 J+ x: d* @" c# e1 a+ e6 `座位有限(20人) ，欲报从速
0 w, K0 w2 J, r4 Z(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
" @ l1 V4 X+ X& P, d联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
7 t, P; i; E3 ~/ QEmail: xuezhi001@hotmail.com
( D+ S8 b; ~9 J$ q微信ID：zhouxuezhifrank/ W! @8 f6 F& m7 ~
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 / j5 P1 x/ x, p
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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5 Y# Y k. b y, T$ `' m. z- c i' n+ h资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- s( |/ j4 v _- \! u特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) & m: r' h; q6 V$ B
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) / V# W* {) W: o4 x4 N
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 6 |: _9 K' c- U" O* h; Q1 G; `7 Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # w8 R' i$ U+ V: Y( s8 r f
9 I! C! f* B$ ]3 H2 P; S# Q2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
4 @/ j( y1 r( W& a! ~7 R9 Q+ A2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 & O* L5 Y) T7 Z9 x$ D
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 , X/ k/ d4 }2 k3 {5 p$ C0 Z3 U' W
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) # [) @) R' f0 P1 @! \4 i& S& l
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
- K- R& V/ V. D6 P: @5 p百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) * ~ V* C, q8 M. T" b) v5 K/ K G
具有20 年的金融理财服务行业成功经验& K0 \/ u( n2 C: X' t
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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