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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 0 Q# P! ~* h# I* j
$ ]: Q& x8 S* x0 J4 N+ Q8 u1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 0 E3 y8 D) P8 m7 p+ r! `
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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- t0 @. X( A2 e& Q( k讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
~% A% `% U' D8 e/ T: T% D5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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5 Z* u! g3 ^: [3 g' ?& i% B" Y本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： " E3 m3 K3 A& t, R' w
税务优惠策略:
3 z/ Z, J. O# I1. 合理避税-(Never pay tax)
" N7 Q4 q7 z5 a) N0 Z2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
1 C p9 N' _' s* ^4 @$ }3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
! f3 c" z4 v* j: k' [& K6 R: b4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
; [! |+ o& _ [+ M9 j8 K5.自雇人士及 专业人士节税策略, 1 d) M( _3 I/ Z- v6 Q
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 2 {4 j. {2 ]% P. ^% H
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 A4 s) V9 H/ G v @5 b8 J
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
% D: h Y# M. F( e9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 - l9 u8 k+ i7 ^7 Y# G
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 6 K7 I/ x, b' e# ]' Z
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 : K; K) _& A" y l- |7 R. _) q0 k& L
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 / |7 R- ?% o. e7 K9 q7 [
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)* u8 [. E# d" R$ `" M
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) , | d, S, y- u7 r( A+ Y2 ]
7 I5 w4 W- b. T5 T" @本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： " ?* i' P+ A9 e
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& A. m3 k7 O2 M
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 7 G( x6 @* \* A% W( V" c8 A
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， $ E( j6 F0 d! K4 e
3. 遗嘱的三种形式，
8 }3 }. }9 M- j8 Y; l9 ?4. 如何制定免费遗嘱， . @+ X1 [8 y' M/ ?/ g
5. 富过三代的传承方案，
2 C' \: T8 y! F$ d7 h. J4 g1 j6. 规划人寿保险传承的注意事项，
; G9 ]! s4 v% q7. 人寿保险的种类及功能，
4 O6 E% A1 D, k8. 人寿保险如何货比三家，
I: n. z$ H$ U7 ?' m3 v& g9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 3 q9 t9 l9 b% J0 _ p
10. 私人信托的种类及功能， # o. r' A8 _; C' s. Z
11. 家庭信托的规划及注意事项 1 n2 t/ z4 A/ V+ b+ _1 O+ }0 {
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， & ~8 h$ j, D& l7 ?) a$ G
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
" K) t0 {+ y8 n) r' ] s# a14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， * Q& k, `1 b T# Z
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
$ d7 j( P2 Y! C; P16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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4 M3 G( S: H9 G3 S, P主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 z2 g% ?0 n/ J/ O7 t
座位有限(20人) ，欲报从速
/ s! g" X7 M! W/ b, \5 y( e(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 # Y" F% |5 S. O8 x
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
* S, R) f9 e+ F. Z) zEmail: xuezhi001@hotmail.com
* D! ]9 ?, C* ]6 q: k微信ID：zhouxuezhifrank
! q6 m, R W0 k, z6 E+ x电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 1 X# Y2 X5 g) [5 l A
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位9 Q; q5 w% q0 Y0 A2 w" ~9 B* m
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) I$ R# ], i5 b) ?( k/ a
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) , n) z* P! z, \+ u6 ]. L
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ' h2 Q9 L3 \: \9 t
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ' b+ l6 C: X) [ o
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )1 B K1 V9 H, m% k' `7 |
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 5 ]' i" _4 |+ z( Q
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 5 `0 O3 f( `6 W9 i/ _& {+ R2 |
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
7 {8 \4 H- o9 x7 T `1 y# m0 ~宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
7 E# N8 F8 U0 F$ g. F9 h5 c百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
5 S3 O+ F5 [: l# G: F具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2 ?- d8 V+ D9 B/ b, S0 B# v+ r2 Z* v# m |
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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