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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 ' Y* B M7 a. b6 K" G
! \) L+ G; K4 W$ i, [; \1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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4 V* K7 q7 o7 ~5 W3 L2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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5 ?" J' C/ A% C: f讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
# y/ {6 F' k+ d' X% l( N6 b0 X5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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& O& e2 w! D) C/ ]; Q3 e9 N# b$ h上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
- x& C) t5 R% [% ] ^/ [3 O税务优惠策略:
8 s; u t$ i5 T" ^1. 合理避税-(Never pay tax) U: T! G. f0 B0 B: u
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 2 x+ u3 J) a2 u# g5 z6 F
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） ( V- Y; F+ M9 e7 K% m
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? $ s5 M% M ]$ l: y* q
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
. h& X9 X- J) x8 f6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 1 f; K. \) v! o b% h3 t: j
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
; {- N( a% x; i5 c# B' l8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
: n: `7 Z' b9 c& t! G9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
" ]. j) }: g1 @. Q# j4 E; U" Q1 V10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 3 s# I! y! [1 S0 n, S
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
- |0 ~% g. B5 s12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 7 }; b9 h. a- B1 v4 b- z! e- u4 b/ c6 b
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)' i$ ]: e" M% V0 D% R
0 f) E& C* e/ q/ H5 M7 {6 Q0 a8 y下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
+ j6 g! d$ a A2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 3 h* [1 }; _0 E$ m8 Y
3. 遗嘱的三种形式， # g' T( f2 @- P' E% Q, ?# \- C
4. 如何制定免费遗嘱， 5 n6 o2 C3 w4 C
5. 富过三代的传承方案，
: y5 g' Q, f* U: Z8 @6. 规划人寿保险传承的注意事项， * v8 n K# U# U' O' H
7. 人寿保险的种类及功能， 2 w6 F! E7 a% c5 V4 n# t
8. 人寿保险如何货比三家， ; J( l# n- X& E8 y- n
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ' o) T; A+ n' G" j! w
10. 私人信托的种类及功能，
) l* {" h* k/ q# o6 h. n& k0 }11. 家庭信托的规划及注意事项
: F. L% k5 Y- j- ?12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
! i; f3 K! a% v% ?- M13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 2 q7 e: y% c' ?& k1 H
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 4 E( [ A+ g1 @8 k! z
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
( |; I$ K# J* @% g# u3 }16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning); i8 W3 z" A6 G P2 }: X
9 A3 B, d5 H4 n! I9 H3 j* m) @) K/ R" U% M+ R
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 O0 R+ \ t: E1 U
座位有限(20人) ，欲报从速 ) ?5 @% U" u* S" e& L- o
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
5 ^3 N6 {6 U E' R联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
O# L5 }! T6 Y& x2 P5 REmail: xuezhi001@hotmail.com * ?, y5 g1 y( J6 R
微信ID：zhouxuezhifrank
6 w; a+ K: [0 F电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 1 A9 r2 [9 ^! X
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. `) J! d/ B9 y周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位' Q6 l p8 Q3 d2 a) }' d$ w
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5 S; s a9 k, L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . @# `1 M2 ^+ h5 O; a" Y3 C9 {% @
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; Q' m8 W: v! o, k% ]
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
% u0 i* ~0 F6 v, r1 T V: n G( T长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 1 d( J; X+ G" p: ^4 m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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$ ^* X) U- n$ z4 Z2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
( W# M/ B/ Z2 @4 J# ]: K5 f2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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9 e, S" |- k& _; A: n/ o加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
' s9 ?4 f: v& e( ]& P; a1 i永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 5 f! S& x y7 @, U- m f; ^: j
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 5 e2 I" f/ P. C& A: s
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 4 e) \2 Y$ [' n% c8 F
具有20 年的金融理财服务行业成功经验4 o" U5 j/ c8 h% i
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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