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Fort Mcmurray 星期六讲座(May 30) : 遗嘱,信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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4 _: s& c5 a) z* H; v8 |国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用9 }- Z `& J6 l/ o, ?* N" ~
5 L5 E% L9 a, V) F' F, J& N时间: 2015年05月30日(Saturday)2:00PM-4:00PM ) L( \# l- T! E+ l' h* V! i4 [$ A
讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)* ~7 c, W* J8 C) k9 L5 ~7 ]
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W81 T8 {1 R& v5 N; K
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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 0 \6 R$ u& v" G. R, g2 D9 I
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在工作中经常会遇到这样的问题:
7 o, n) Z( O( A9 ^) |如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
b. d% h5 M# H! s7 n d6 `夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 / x7 s# T8 v9 o* v( _/ E, d: @
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
2 _, i7 T# ]6 {* ^( X5 U) g人寿保险的保障是给其他亲人的# k1 V" H) F( j! `! \5 V* M7 u8 K
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 1 H, Q' G, u: k4 }
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 : }" N4 F; c0 Y8 R3 m4 r
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
3 _' e. Y8 P k自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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$ i$ T8 f; b2 K如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座1 U5 t F# d) a3 v7 b
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 + d. Y0 f% k; X) |! E
; w/ W4 K: ]) b8 k1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 0 G5 v$ H0 {4 D6 F# Q/ J& N
2. 如何制定免费遗嘱
0 m* x$ e% q8 N: j3 `, ^- X6 U3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 o! @0 i: @5 l, D
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价* V7 p* j" V7 D/ U2 x7 V
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
& U- o( A7 P9 l3 _8 s( m" p6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( r! ?2 c& B- U( t7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 _7 O3 F$ r4 k l1 b* l a
8. 四种人寿保险相应的优点和不足 n# F/ }, j+ k5 V; C3 u' b3 R
9. 多家大型寿险公司的产品比较, b0 s4 J- L, E
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 u$ c+ x* a* H, ~/ p11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 2 e) u# S) _9 y+ M6 z2 q% j
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - E9 [! M, g5 } F2 |7 G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
3 ?$ e; J2 n4 D9 o$ M14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题,如何家庭内有效平衡分配4 Y3 O/ ~* H6 A" Y* u1 |
15. 家庭式公司(family operating)和投资型公司(investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收,或多重税收
3 {$ O2 T8 I$ x16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 n8 ^( U% \/ Y, j$ Z17. 海外收入,资产,企业的资产转移及税务策划
/ D8 o0 v8 }* R6 @18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
0 N8 z4 a. ]$ y& p/ w0 ] 1 v8 m/ s' K0 z; f! g% [# F
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) % @0 K6 g* T% Q6 s
0 J$ e: {/ |2 r) a4 X
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( R1 [/ N1 w1 V/ H m+ l- k$ g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 l$ d! M; E; ~8 W! N8 U
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - h( @9 V C* b* R
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 M% @2 q# @/ ^3 {; E长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) $ I% G8 ~6 @: N+ I! }; k/ C
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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) n& F- g0 J! f/ A! c1 z2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " n& T. i) p5 H( B0 E8 {3 r$ g
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座位有限(20人) ,欲报从速 / [7 ]+ \% y' ?) c' ^
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联系人:周学志,报名:
/ ?) C' ]' g& w( _: }Email: xuezhi001@hotmail.com
/ |& E* Z- J. L(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ `/ g" R" O; _3 c) ~! b( CPhone (403)804-6688% O: \! t( M* G/ E/ J1 p7 ]6 Y' Y
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! B) _2 O- d* q# |% [! w- `0 B$ m国语理财讲座(免费) Seminar Short Description:
' r( r8 O% {4 I% W0 w# u主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
D3 O; Q- C* u1 ~时间: 2015年05月30日(Saturday Room 206)2:00PM-4:00PM 6 b. ~- S) L/ W2 b) P$ o9 {) T
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During the seminars, we will update the recent changes in rule for Alberta Will, Tax Exempt rule for Life Insurance.
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Feel Free to forward to anyone may be interested in. Thanks,
' G# C7 s5 @* ]4 F信托和人寿保险,遗嘱…在加拿大的实际应用 (Saturday, 5月30日)9 C( x& D: ^% ?
6 O6 H( R& a2 U! q承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题: 5 j/ j5 B/ z3 |* @$ F
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
8 Z" Q: h7 v1 j) E) O" E6 u/ V1 t夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 3 C% j, [; w% S, d' s6 ~
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 . ?, t m* W) i
人寿保险的保障是给其他亲人的, r1 Q5 f$ n& V) c" c- L8 T* a
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
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有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 / T" d7 D9 I7 c: Q
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理 ; w0 D3 a1 G0 i8 v" V N- @
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
5 z1 [9 s+ M6 w" x, c本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 * N6 C- m7 N* g2 q- l- q9 u
& E1 ~/ C& M2 F2 Q4 z3 f, W
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 4 P5 C8 {# q6 B" e( b! E/ B* F; ~1 {
2. 如何制定免费遗嘱
, h; i3 i9 {* G6 x5 a3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 x7 K% @5 n" ^ \1 R( C
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价6 ]; ?& x* y* Q- t: _
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制2 _: t1 J8 ^8 O- d! D( N
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # B# o6 t- l( z' |
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
9 |% [. i: S! c7 }2 d4 ` o( S; n& o. |* H8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 }7 x) [3 ?8 B; _4 j
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# i, u. c+ g( Q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , " k5 N+ G, Q3 {' |% Y8 o
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 " M. {7 t% u6 T% O) E- b' }
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 d1 r+ g; }$ Y, r% j13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 l1 i3 y4 R# @4 ^4 T- E3 {( s
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- H/ g9 w* p7 U* s15.公司有保险是否还要买个人保险 & |$ O: S4 M$ P! X4 \
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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