REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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/ F( I: c9 M: N! q8 Z
- X3 k# Z8 ~- H* W9 @+ G) g- }有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

! B( J+ n" ~' C2 ?
具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；

0 @* B* m& W- b* J! F" h2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
% B4 i: e) a6 k* v; ^& [26 - 325.70
42 - 666.39

' s% }! W* l* k1 s
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
! V5 h0 \1 P( t7 T

2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
7 U) p& U' Y( E7 `9 ~0 B21 - 237.29
26 - 130.70
42 - 2.71
( }2 I3 x4 d0 ?, {& z
4 @9 f- e; u7 g5 I  n' I我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

! [/ x  x, g: j; e! B+ A我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

/ W+ a2 [0 T- |2 p* o; \我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

% O  ^/ l8 V! g! e- V7 K谢谢大家！

8 z0 Q  s5 A- `2 z* Y; q

  s) V& O4 E/ R* Z5 {
! R) q! L) x9 ]7 b  X+ S
. Y3 O! p/ e( J' U

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

, k$ n; b4 X; @& T另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

# p8 @- M+ A2 c/ E  Q4 w  t

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
( e; a- N8 j3 E3 d说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞