REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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4 R0 U" C. H  ~2 z/ _! H
* ^4 r) G# b3 t( H有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

) [3 A* v; `1 c6 {5 C. J
具体是：D.UN,

7 e  q$ P5 t. e6 Q5 ?5 Q2015年， 600x26.27买入；
/ S5 W. m+ F( B( i8 V$ X" A
0 C+ l8 `0 ]1 J3 G7 v; x' o; X2015年税务年： （T3）
- I, L. m# _# M5 h21 - 165.02
7 n$ ~5 b( [6 E- s+ S( {26 - 325.70
42 - 666.39


（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
42 - 2.71

7 ]% t8 ^& Y' ^# b/ Y% E我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
6 E$ b# e9 F  s% D) i) N
; ~' O4 k: a7 |8 a/ g6 B3 F& z我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

- _- \; R/ D3 S% B9 X4 ]3 [! R( J谢谢大家！
& R# w& \* `: ]/ a/ ~. p0 @9 y
- y" o  H" Q" ^* j: G


' O. i9 a3 Y" C5 e( c+ c$ o

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
2 R" T7 [/ @, L& A- o5 g! n& ]6 {% @, r**** 本内容被作者隐藏 ****

- l5 i* }) ]9 F! N' G2 {谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

% ~" V5 |- Z9 a' j, y说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

) Z/ q, t9 M# X; e

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

/ `1 U6 }2 W9 p9 p
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞