REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

! y4 X0 B. n/ ^3 A8 }7 p% g4 R+ K/ B


1 X  t" v0 r! c, K  ^) x! Z: k+ X有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！


具体是：D.UN,
: ~! I3 d3 C( W( `7 E! g( {' @" x
2015年， 600x26.27买入；
) F" r( v+ }8 J4 {; a6 i
5 U3 q! z9 E6 n+ e& M7 V3 F9 N2015年税务年： （T3）
& _" P# O% p& ~  I) Z4 [21 - 165.02
7 b: Y: \2 t, s! f( Z; r6 P26 - 325.70
0 I, e: k$ X9 t8 c! t+ A) [42 - 666.39


（2015年T3报了CAPITAL GAIN)

5 d; g" g! G1 Z
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
$ Z, h0 D1 u; s4 |# A. D21 - 237.29
* [: ~! M% K$ r6 _26 - 130.70
5 v  s, u8 P" N/ V* S9 [) U42 - 2.71
6 ~$ y! W& l- u; S. z& C
3 N, d/ {3 Z: c3 c2 X3 h& n7 f我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

4 C( m& x/ h& H7 x) G( A我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
. T8 L* `% x# p( w
9 u) t, N4 {4 f3 x3 D. i1 T我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

1 o! [' y0 k. A# G) I; r谢谢大家！


  m2 _& l; R; B, g9 }


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urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
- X/ l; I6 R/ S- E0 F' ^. x; c; }3 o**** 本内容被作者隐藏 ****

: m( f$ Y9 w0 s! ?  u8 c& d* ]  R, H谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
# r4 w5 V# _4 o# F) X谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
$ q; G/ X! `% A- g1 B2 S& C
另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
: k- E. X4 F) F说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞