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[报税] REITs 如何报Capital Gain

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鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-26 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 UncleSam 于 2017-3-26 13:16 编辑
4 W' l/ ^* L/ L& B' _, m0 {) n

/ F( I: c9 M: N! q8 Z
- X3 k# Z8 ~- H* W9 @+ G) g- }有个REITS, 在CASH account, 2015年买入,2016年卖出,选择了reinvested, 总体是亏本的,但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验,或介绍位ACCOUNTANT, 谢谢!, h0 I# Q* v5 `1 k" S. d

! B( J+ n" ~' C2 ?' E9 c5 z# y8 H& L
具体是:D.UN,) B( t& F: D  |( ?6 N* d
2 ~* |4 A+ @) p
2015年, 600x26.27买入;  ~: S' N4 {7 p& z- u9 g

0 @* B* m& W- b* J! F" h2015年税务年: (T3)' M* i( U. p* ~
21 - 165.02
% B4 i: e) a6 k* v; ^& [26 - 325.70; E! }& @5 E5 |* A6 C0 r7 {- i
42 - 666.39# y3 q7 G, y3 R. u" f$ K

' s% }! W* l* k1 s1 P. Q! r' T! V" l* k* H  U7 E5 n2 Z
(2015年T3报了CAPITAL GAIN)
! V5 h0 \1 P( t7 T' U4 J& R& t" I+ u
% ^% S# I) k# \6 T4 i8 ^  D  c
2016年, 668X20 卖出;(全部卖出,增加了68股属于REINVESTED)(T3)
7 U) p& U' Y( E7 `9 ~0 B21 - 237.292 M, w+ \) v! y+ ~1 E6 f& g
26 - 130.70& |$ l$ ~6 k% J# b
42 - 2.71
( }2 I3 x4 d0 ?, {& z
4 @9 f- e; u7 g5 I  n' I我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本; 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption,但看了CRA的网站,说要计算ADJUSTED COST BASE,; N! u/ y; v6 i" U& x7 c! [

! [/ x  x, g: j; e! B+ A我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗?- F0 c, Z3 u2 X6 Y1 {- h

/ W+ a2 [0 T- |2 p* o; \我的问题是我2年都填了T3,报了CAPITAL GAIN, 这样算法,是否多报了CAPITAL GAIN啊?# }, G/ \2 `8 C. y

% O  ^/ l8 V! g! e- V7 K谢谢大家!" G$ j  t; j, _: u" X" t

8 z0 Q  s5 A- `2 z* Y; q" k$ F# f: X. k# T- L

  s) V& O4 E/ R* Z5 {
! R) q! L) x9 ]7 b  X+ S
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鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-28 15:37 | 显示全部楼层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
鲜花(140) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-28 23:32 | 显示全部楼层
看看再说吧
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-3-29 08:11 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
urspace 发表于 2017-3-28 16:37' e) A% Y, @& x
**** 本内容被作者隐藏 ****
3 u' s/ U, \% j4 g9 \
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就是我的CAPITAL GAIN了,是吧?
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-29 17:55 | 显示全部楼层
UncleSam 发表于 2017-3-29 08:114 O# _: {9 e# k+ T
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就 ...
/ V$ z  b) f2 ^
说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是什么,也不知道你expect的收入是哪种,是Dividend还是Interest Income,不明白ROC是什么的缩写。。- x8 Q( G) M- L, q, W4 i: n
9 _. X6 [/ y- q) R2 b
你只需要按照我说的,拿到T slips的都是你的收入,这很容易报,没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB,还需要track unit cost,当你proceed的时候,你拿到手的数字减去ACB即可(FIFO),没有太复杂的计算,但是track比较繁琐,报的时候需要知道填写到S3即可。3 f% P0 N4 P6 j

, k$ n; b4 X; @& T另外,如果你的投资是用来生成capital gain,那么相关的interest expense(Carrying Charge)都是不可以加到ACB里的,具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

鲜花鸡蛋

UncleSam  在2017-3-30 11:10  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
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 楼主| 发表于 2017-4-8 21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 UncleSam 于 2017-4-8 22:29 编辑
# p8 @- M+ A2 c/ E  Q4 w  t
urspace 发表于 2017-3-29 18:55
( e; a- N8 j3 E3 d说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是 ...
% }2 ~* ]5 g  D
6 ]. I. ~, i5 Q% ]
谢谢,看了不少网站和问了不少人,已经弄明白了。基本和你说得一样,算ACB时,记得在cost里面再扣除ROC(RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。
鲜花(12) 鸡蛋(6)
发表于 2017-5-31 09:18 | 显示全部楼层
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