REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

7 N: U' g, x6 w- R3 J9 A
4 D3 L1 t; h) P9 }) Z! a
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
! b# ^7 O) z: W4 w
: V' G4 o- R$ A4 X: ~
. I3 w! c1 G4 U/ u/ o2 n" s具体是：D.UN,

- t: r  i) ~3 T+ t' H" Q2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
# V6 f( t% ^2 r% P# ~4 k21 - 165.02
26 - 325.70
& q2 Y3 |; h, }9 U' ~% N: V$ `. \42 - 666.39

( a) A. x  u: j/ N( m( k
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
- J3 z: h& ~" b& r) L+ p21 - 237.29
26 - 130.70
& e0 i) ?! P3 {6 L7 F3 Z0 T42 - 2.71
+ q2 ]( `9 z7 W  r% W
% z4 s6 l) z7 W5 \) j3 W: ~我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
' h5 g! O2 \' T0 U! n
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
! Y, M* G( {4 f4 }& T
7 V  Y$ L! I9 J! W& U( n我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
0 W2 @0 F/ I7 `4 K2 M( L8 I& Z
! s. d, Y$ G' f% K3 [谢谢大家！

/ v4 W0 ^! o4 Y- Y) l5 o( K
) @' M  Z) t6 p
4 f0 x! M! o0 n+ z/ G& Z
- c* T2 T( o, x- @! C4 ~0 M

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

2 v& S/ ?. Q+ _* `" S4 N说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

5 P0 W  i4 N+ v4 [你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

& ^0 `5 F$ S' M% n0 O; b另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

7 `4 `8 I& E2 B8 B, w! b
$ Y7 i  `) y5 {8 M6 M1 L7 S. n7 B谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞