REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

" }; k8 _) h" Z6 E  E% B1 M

7 E3 z8 E$ r. }有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
3 O- p: x% P+ o- @3 b, g3 D

5 b. K, s8 ~! }具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
$ C" B4 Y: S* Q) ?4 T26 - 325.70
42 - 666.39

6 z' V* R2 H' [; ]* z* W. F  O! }
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
! Q) b. z; N) S. @$ L

5 \2 ?% a. a! s3 o2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
42 - 2.71
5 U8 k, `1 h' ^1 V
( v, j* B3 e1 l9 H3 U* U) E我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
6 e9 X0 F) h1 J  u$ b2 @9 v, j0 e4 j% q% f
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
+ u- d) z" h# [  h5 W1 |; F
谢谢大家！
* P2 N, t& w( U3 M
. t* W6 I% \  Q2 O+ p7 |1 G

0 {$ y, o4 h# O, X/ p3 J
* P8 t7 O- \/ I2 ~

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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& h, Y. T4 L8 \! n谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
2 f, l; X* G) d* G+ \6 h& V' s谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
" C) q+ T& T5 B6 r0 v0 [; J/ w
$ t; m* q9 j+ O8 T. e你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
- e3 P1 j' J$ [4 \$ u5 M' h  A& ]7 f
* e; h- S) C/ v另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
- ?0 M3 r0 u5 @  q" ~' L8 U说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

7 ?3 x" Z& x2 F" S: K
+ W% ~( y  ^4 h7 H谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞