REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

" W6 A% H  R( k- f
! V0 d/ p" b& \: }- a, P
8 C; a( C& t$ ?
9 w* d* b- q$ v5 u# R有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
, z7 w9 o5 x% N$ e$ ]
  t# B- {% C7 U0 `$ o+ |
! P( M9 L" \$ N  H8 n3 s5 \具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；
( f( {2 R  m  S, j
8 F+ \7 o+ p& m: |0 P  l. B2015年税务年： （T3）
) b2 K2 a0 R, w8 n21 - 165.02
( f% L$ V+ H/ B. B2 X) W26 - 325.70
42 - 666.39
7 K9 @  \. e5 `1 |7 N- P' l/ i  \
0 G+ C3 n) E& b5 E& r0 O+ I
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


& B9 U* r( E7 A, k/ b: @( l4 u2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
! ^  y% D: B# M, E# d# |) Z21 - 237.29
26 - 130.70
42 - 2.71
4 H( H- B- [6 L1 a7 W' \1 i
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
6 t, q% ~% }, S4 G
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
( H% a/ }! X! x7 h# x! ^
谢谢大家！


- o! t! f9 O/ F
% h9 K( \# D' d' P* C1 r. w1 N

urspace

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看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
  j: M+ r' U. k' H/ I$ Z3 z0 w/ J/ D**** 本内容被作者隐藏 ****

4 f- v3 D/ j6 s# T/ T( S谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
# o2 M. y$ {$ m( I1 c
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
( i& V* y0 d  x4 C' _
3 w1 h! A: B, u; ?; N另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
7 N) L: ^# R; E! B3 C3 o, g( S$ ~说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞