REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

  }0 H% H( ^% n. ~7 ]) n" u有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
" D& U8 ~& I! f6 @0 j" S
' E3 z" H9 p, ^/ Q% L! i# B
具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；

# [' [9 L9 ^- K7 I, o2015年税务年： （T3）
7 _& L0 o( v7 [; t' ~( i21 - 165.02
  ~7 b% W) }2 P* s26 - 325.70
42 - 666.39
/ \  e" G& X8 L7 m

2 g- f0 Y1 B, l7 e（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
2 L0 q8 Z* l1 ?' t) d- F" q
% |: L, I, ]. S) W4 _( Z; D
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
( f, _/ N, o3 a) ^21 - 237.29
+ j/ b3 n( }" ]! n3 `. R! ]26 - 130.70
42 - 2.71

我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
2 K. Z6 E0 ~9 P
% }$ Y5 u+ E! ]7 _( Z我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
2 |) [- ~- k% l# u  u2 n
谢谢大家！



& i% C4 Y, j5 y/ l

: T7 x3 r0 e4 B: i

urspace

游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复

qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
7 H6 R" ~4 C! y$ b**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

7 G" ]" x4 q7 W" O6 C. v1 U- j说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

% K2 o9 J+ S$ @: l' L4 N6 H你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
" A4 h  a6 f7 M6 W
7 Z; u( G5 o- M5 K0 }3 F% T另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

2 G$ a" k. [: `& G! \5 w# J! b谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞