REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

( x4 Q7 u7 }) O9 m


有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
: L2 x7 Q% r' [/ U4 o6 P- M6 z
, P+ ~" [6 h, X% p
( f( U+ x' H6 x# u  x. D, E, J6 b具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
) W  x1 Q: k6 X21 - 165.02
26 - 325.70
  j3 i  X3 f9 Y* P5 X42 - 666.39


# [4 u, [3 I" b1 d（2015年T3报了CAPITAL GAIN)

. B, x# j3 w$ f# E/ I" d- x
; z( f# M* Y6 j/ ?2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
) D8 ?! z7 y9 T1 q1 b26 - 130.70
42 - 2.71

我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
4 O$ s* i+ T( x, F. Z' M
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
  h* }9 t$ r) q3 e+ U
$ M$ X+ I: F  C6 E我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

) n' q8 e' X. L! U& S# M6 m; w0 S谢谢大家！


7 \/ j) s7 a5 k5 ]0 a6 K
% r1 a$ y0 c, S1 p6 K. }
/ p  v# V& j% Z" D# p0 c
/ L5 l4 W  M' [' @1 s" g" o2 f

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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( k) X) i  I6 Z8 j/ w谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
' C! L2 q* g* {8 R; J8 m' t2 u谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

; X( |8 b9 r6 O说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
! v5 j0 |7 h  R, m3 ^$ P
( P/ f3 N7 J9 a. k9 E8 R你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

; Y7 ~* \# `/ x# t另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
, g# k" m5 X: m; r) D7 T1 z说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

- K+ k# d6 @. I' f4 v/ S谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞