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2月11日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用& \; \% W) F' i1 ^9 K1 E
* N: S" ?! m/ D7 ?时间: 2017年2月11日(Saturday)1:00PM-3:15PM# ]$ y- g, t9 h# U1 p
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)6 X/ q4 d" _$ @: b
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
' x" J6 }2 ~2 Q, }- f移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
5 e' C4 D( j& D3 E# z$ t夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 * S# j2 S. u; y1 `6 N* @
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
* u2 ^0 g) q0 }; X5 ^" D家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 5 Q ?# f9 C5 a2 E: ]/ R' K) ^
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 7 z( F' P" Y) Q5 l
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
; J% C4 V8 O& }0 n! j现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 8 D9 z" X' x7 ^; }$ `
9 b/ J) m' c9 d4 @. r, z在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 " x( ~3 ^" @9 |+ b, d
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c2 S( E) Y$ B6 A# D, W1. 遗嘱的三种形式
( U! e9 }, M8 u3 Z) v# N2. 如何制定免费遗嘱 / T& l C4 U' w. x. |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ S; }' v- u# H4. 无遗嘱的潜在问题; ?, U0 j& o$ u+ h% d9 G
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + S1 I- z$ Y, f+ Q ~% f, V
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较2 z' _# O* x: g6 ?
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. H) \9 E- d8 \. |, o; |- |! P8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行$ u* z7 b( q# \! V v( s, g W
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
3 j% H* m. u# P, V4 B% [; e! p10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, o0 {: J; Q/ b- P1 e/ d11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
4 ^ P G3 |: Q; }0 p3 ^' s12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ,欲报从速
5 G; g8 G0 j! u& f(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
9 r/ F! B% @( P5 l- }+ K联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
& n7 H+ U7 N }5 {: W4 DEmail: xuezhi001@hotmail.com 2 n9 d7 Z" ` i+ [5 x" N8 z
微信ID:zhouxuezhifrank
# m' b5 \7 s J8 a( ^& l电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名/ E x* Z" ]' M) S) D# p5 y
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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8 g5 H8 d$ M! H9 L* t, @( AFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) & I2 T5 J3 F6 P% C0 |
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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7 O: y! A- @, ^/ l* d资深财务规划师 (CFP)7 [; X8 q) @( [* U$ @1 u0 s
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / ~( Z, B! A; p7 J; F* j6 E
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, V! R) }! Z- Y" R/ Y* V长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ' N/ ^ i8 o* S( [
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' C0 ?* g4 b5 ^0 Y
具有20 年的金融理财服务行业成功经验* r0 _, W b- R e
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺8 k7 W/ H0 w- ]5 R0 r
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
+ W, R$ O8 w7 F& v/ b- ?% \( n永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , - D& m, }/ h E1 \ v1 ^( s/ N. c1 d
宏利金融(Manulife): 2008-2016精英会员(Elite Member)8 T9 ]0 d" \( m( R3 ~. r
2007-2017 百万圆桌(MDRT),2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
! ?: V* U( S8 E1 v- h( w' _% B+ X" x+ K曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 q' S; r! h( D# n. t+ [
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