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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座:
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用6 i; Y; v  U" G
4 c+ A2 y( o3 T
应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:+ R+ Q+ n3 q' ?. n: G; t6 p
- k$ j! a) v$ L6 T  k
1. 遗嘱的三种形式% a9 m1 d0 G4 w# D2 E0 g, a( t- x
2. 如何制定免费遗嘱
( Z! @3 b3 {6 Z& ?% x$ O0 F3. 制定遗嘱应该注意那些事项! w. K( x6 L! j  p  z& b
4. 无遗嘱的潜在问题
7 W# m( K$ t. T! g5. 资产转移给配偶或子女的税务问题3 U9 S  l0 |3 G# ^! H/ A9 ?
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划- y. k- I; t6 Z3 u( W
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
- r& K1 P6 g' T  o+ z3 z. j8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. r6 [6 @3 q. F- ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 {" ~5 U% n5 \$ G7 H10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
+ P3 o0 N- k" K, d* T5 N11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
( _1 A" }. q  J5 ?: R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) x* ?8 S, @1 D% N# d3 d; K
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : @& ^4 }* X: Z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 9 D) I% z) y% u$ X
15.公司有保险是否还要买个人保险
; W$ {8 @3 l) j* y1 V- ~16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 D0 H3 M/ X% {7 B) v6 [& ^
; Q- k, c7 i- d  C
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
7 ~9 m1 T7 N$ q7 R$ E  l! W理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 r, v4 J+ w7 V  A7 N# E" b
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 1 `- z7 F/ S& D! e
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# Z" d1 B5 `* v2 C" @' z) f, l
5 P" b/ D% [' c! O+ D. _1 N时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
8 ?/ _$ k( }2 y' j9 z& I地点:4107-99 Street,Edmonton
! A2 }$ y2 E& ]7 z) a座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。
( C+ L+ F8 @; P( F: L
鲜花(159) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
大型搬家
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
$ ^- A  @4 c( @有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

4 h" w3 P7 z9 H# M; F- O! S
7 A& k7 |# g* a, |* j& S1 m* S2 j9 V" f* z- ?* \) E6 f2 A
开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑 1 U0 E9 h* H+ [( t, g5 s, u
. U/ D% J- R5 s0 d1 w
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
理袁律师事务所
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23 8 }3 V1 e$ V7 H/ b- I9 u
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
, \+ V2 J' k" A2 _1 L

/ n' h1 K( X/ b5 w% O嘉宾的时间也很紧啊
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑
' ^% a9 [' y* R
5 ?5 j) k* [1 w) Z% ~遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用/ r2 A, G* E3 f) j
9 s& z+ X: y& t- X3 P! {9 d% g
讲座时间调整为:
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) p+ j  E  l! ~时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  
' y0 C% E7 [; R' i1 J7 h: Q. O2 b1 @! q6 S
地点:4107-99 Street,Edmonton

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请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!1 A5 f. d: m7 q9 F9 y: l1 f4 C- i

) K/ ^- I$ u8 \& y ' D( F8 O8 `/ [+ |/ S
" w6 @: l# T7 c( X% e% s
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 , D: H4 D7 O( S( h8 B5 _) C4 ^
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

' F3 t+ D3 T4 a' U关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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