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在工作中经常会遇到这样的问题:3 P2 k" _5 J! G8 M
4 d: [9 _ p5 l/ [夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托( j3 }. h) G7 [* ^. t& b
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
0 X( Q. g- a. z7 Q+ `" w3 |现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
- W/ R8 h+ I/ B" Y1 h# O公司内每年都有节余,但不知如何有效处理' i8 a" u' S6 H, H$ Q7 ]0 I
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, S0 g1 y' j0 ]- e* J+ g' n
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2 H/ `' m5 P+ ^# G/ R8 Y; u5 q/ A本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: |, x! e, R& ^4 Z, |
1. 遗嘱的三种形式
. h4 m3 I5 e( R7 p' y2. 如何制定免费遗嘱 9 h2 }; q3 A* Y6 ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & {$ B! m" A! I) C& s# R, n
4. 无遗嘱的潜在问题 ; y8 Y! ? W. m+ Q* t
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* i6 d; z6 a2 B8 N6 E6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; K- ]4 `$ s- X' @) Y6 y; f7. 海外收入,资产,企业的税务策划 7 F9 s$ l( X4 e' v! j% e9 C
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 e' {' _7 h5 w' I! y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 r6 B& X8 _& z [10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 B; J9 D/ V$ |& |) m1 K
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ; U, X/ f0 G* r& c, @8 ~- V
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : S' ~# w6 {& B" n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 g& \) ~) c6 H n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # ]0 F2 {6 w% _8 z; X2 ]( x+ {
15.公司有保险是否还要买个人保险 . `0 n6 U! f+ @7 b% I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 V7 W) ^" S2 M# [" Y# U; O
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% k$ X8 j7 K. S3 Z时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM , {% j& i% U+ T' x8 ^5 T
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
7 \* K) F& B4 m. h: i O5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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# n' k, j! ], V2 w5 t4 p座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com / c% L+ U, t- f/ J( s; m% x/ v
(403)804-6688
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
& U0 A/ f3 n! Y; t/ w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) , _0 d$ j) k# ?" ?
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- j9 L& B+ N9 T) p v6 p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( Z4 b5 {2 j4 P# A
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html: L9 K1 |! k J+ c
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