 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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在工作中经常会遇到这样的问题:+ P* i. g: o8 c1 }9 m( c* f1 V
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
; X) D g+ _$ v3 Z" W夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方& U0 e1 b3 [4 _+ d1 X' q
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑& i O& k P$ z2 t4 L
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理* d. g; ^" Y: z- m- o
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
9 Q$ B6 w$ ^3 a' f8 {& K如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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. p u& b" I4 @$ x# A4 R1. 遗嘱的三种形式
' |! w! B- Q# P, p2. 如何制定免费遗嘱
/ z/ M! L k x# _! Y* |3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & Q% m5 @' i4 K; y: A8 [
4. 无遗嘱的潜在问题
: n2 A0 j8 X9 E( N( O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 m8 J& \' Z+ F; p+ n7 [2 g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 V& M" I3 ~' V& Y: p- X9 F3 G7. 海外收入,资产,企业的税务策划 . j3 u5 y6 n( l. S o( T
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 L* y E' J" N4 S: ^7 Z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! t* L+ P/ |6 N8 D: ` `% B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( R9 p& m8 W* I2 I( n) E, V) K11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
* F% a5 ?6 o8 w12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / a" P& [4 R% [% r$ X- D: A% B
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : h2 f4 }$ w' S- x; B8 _$ V O$ V$ o
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ @' [. e8 L2 e7 X# _- W15.公司有保险是否还要买个人保险 ) T. U9 s, c0 t2 s- }$ C
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # p. x: f0 k0 E. p# u4 y6 N
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1 p7 R0 C3 Z |6 f$ b1 t( N* [时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, 6 A3 }$ q: F+ {1 _
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速( C1 x8 G! o2 u$ m: k+ f
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
/ v1 p4 O2 X7 N) T9 k- Z3 Y* a(403)804-6688 8 N2 |! {, i; w5 X1 ]) W( D
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 5 H( [. @' q2 f" k1 i
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 1 t4 Z2 ^6 n$ o5 B+ O
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ y/ ^& v) u* R8 a: S; i' c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 m8 A# t$ E$ D! B# L$ F6 W% l
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) % c( f% l0 z6 }* `
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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