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- H6 S6 `: n/ ~8 M4 c" Y在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
L9 K! b$ [% E# V1 v: h* m( N7 V夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
' M3 B/ p- a5 t现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
4 o( J! `8 z8 e: {) Y公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
/ {: U0 `0 e* F* u4 A! r( T在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 t6 t: U0 Y) C" w: c+ k
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略6 ]2 ?! h6 K, R6 N; o
1. 遗嘱的三种形式
- v+ l0 }( A5 e) F Y3 A- v3 b8 c0 D8 a2. 如何制定免费遗嘱 + F( e& Q/ r, A$ P* Q/ X; h' k
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ n5 p' i# _ Y- ^4. 无遗嘱的潜在问题 9 f; |, G# b5 |. N* G
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 K2 l- C8 w6 x' H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ ~4 x# p: }3 u5 M3 F( l" s7. 海外收入,资产,企业的税务策划
+ ^: F y" R2 b" D- j8 P8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * ?5 v+ w7 u, i% g) x/ T# K
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 m2 _: X! j+ I2 \ |) L3 Q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , : W- x. c$ I' ]! ^9 g
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
5 m- C0 y+ X3 \! J1 X/ ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# Z) j) g% L0 H; l9 `; [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ f. Y4 `& l9 f1 W; p; q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! _. |& h6 ?1 v% y& O
15.公司有保险是否还要买个人保险 9 K# G: B1 H: R# U
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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5 u! V+ M6 L- {7 @时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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$ H& X$ o( R/ o. _2 W) V* E# p- A讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
, ~3 T0 r4 L6 ~& }5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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7 U Q. v( ?: }# f8 e座位有限,欲报从速1 {' o8 ^! R# u. V1 S
8 _0 ^) y. W5 b1 m" Q联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
2 y, k8 ^$ B+ ]3 o# b: c+ W6 F(403)804-6688
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) [; ]9 V0 l4 y4 X) L, g主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
" y. F/ [$ f5 W3 F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) % m7 Z0 t9 N3 M/ z' | V% Z1 M" e# F
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 [5 j! g: j8 J# o. o' A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, \6 v1 \/ f+ Q特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) $ I% \2 @# A, \) R
9 U G6 |6 e/ W2 d8 X' e' }http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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