埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2903|回复: 3

爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  U! t. j) Q7 |9 n/ \" w3 B! @+ F1 d
在工作中经常会遇到这样的问题:+ P* i. g: o8 c1 }9 m( c* f1 V
, A0 d! y9 M' g" `1 x# g) M% M" c
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
; X) D  g+ _$ v3 Z" W夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方& U0 e1 b3 [4 _+ d1 X' q
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑& i  O& k  P$ z2 t4 L
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理* d. g; ^" Y: z- m- o
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
9 Q$ B6 w$ ^3 a' f8 {& K如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
6 L5 e' P% i) I
6 P- D" d; Y+ V- V) L) b4 o- I
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
. p  u& b" I4 @$ x# A4 R1. 遗嘱的三种形式
' |! w! B- Q# P, p2. 如何制定免费遗嘱
/ z/ M! L  k  x# _! Y* |3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & Q% m5 @' i4 K; y: A8 [
4. 无遗嘱的潜在问题
: n2 A0 j8 X9 E( N( O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 m8 J& \' Z+ F; p+ n7 [2 g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 V& M" I3 ~' V& Y: p- X9 F3 G7. 海外收入,资产,企业的税务策划 . j3 u5 y6 n( l. S  o( T
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 L* y  E' J" N4 S: ^7 Z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! t* L+ P/ |6 N8 D: `  `% B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( R9 p& m8 W* I2 I( n) E, V) K11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
* F% a5 ?6 o8 w12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / a" P& [4 R% [% r$ X- D: A% B
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : h2 f4 }$ w' S- x; B8 _$ V  O$ V$ o
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ @' [. e8 L2 e7 X# _- W15.公司有保险是否还要买个人保险 ) T. U9 s, c0 t2 s- }$ C
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # p. x: f0 k0 E. p# u4 y6 N

/ A: l- {2 g4 U
1 p7 R0 C3 Z  |6 f$ b1 t( N* [时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
4 f2 u. v% l/ T! g8 H7 X& Z2 W5 B0 j
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  6 A3 }$ q: F+ {1 _
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
8 Y0 o* }! J" d: Y6 n, E6 T9 l! X: U3 W* J' Q, y
' C$ R% L8 P6 ^5 t
座位有限,欲报从速( C1 x8 G! o2 u$ m: k+ f
% M% i5 W; x+ W
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
/ v1 p4 O2 X7 N) T9 k- Z3 Y* a(403)804-6688 8 N2 |! {, i; w5 X1 ]) W( D
4 z, |/ H! h# O2 c) p5 x
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 5 H( [. @' q2 f" k1 i
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 1 t4 Z2 ^6 n$ o5 B+ O
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ y/ ^& v) u* R8 a: S; i' c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 m8 A# t$ E$ D! B# L$ F6 W% l
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) % c( f% l0 z6 }* `
" s4 [9 `7 D" J) R% `
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
& ?* S) h2 R4 K" l
( S$ z" {9 T/ T) ]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
! }  C  _/ c& N9 j4 j) Y3 P4 E0 N# N- |% B
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
8 F2 ~3 q3 C; O5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
% ~/ M( u: ?0 o* q# u# v
1 k8 {4 l. `) I5 _Thanks a lot!8 j% s9 Y2 v$ x- X9 V
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
鲜花(57) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-8-14 20:15 , Processed in 0.084539 second(s), 14 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表