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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

* n1 ~, A* n+ }/ K: A在工作中经常会遇到这样的问题:3 R3 y. p' ?; R- P

, t% s8 c0 s, @! H! `夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
& r5 V( \+ \: g+ m8 S& X+ B5 d夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方/ M- x+ H. M0 d4 E$ f
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
/ l- ]: V" r! A4 h公司内每年都有节余,但不知如何有效处理' [0 Q" W+ C( z: k1 C
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
5 {9 S) j' O9 y1 f. H如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ) Y1 n3 K4 X  x+ u9 d9 W
$ |  H: z7 k& i* i: V' P' t
2 x2 h4 H1 ~% Y4 G
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略( `9 h( N, Q, x9 l; t! k  P
1. 遗嘱的三种形式 9 ]6 q% z7 N: [8 O
2. 如何制定免费遗嘱
  r! T6 u% d8 j0 Q9 P5 y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. ]% B8 i( _8 d( M, l4 `! Q4. 无遗嘱的潜在问题 0 i$ O' l* j- x( \: k7 ^# S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 K+ M4 i, P0 u: d5 Z, h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & ^5 m8 P; E, b; q1 N
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 1 V! y. v" x5 A! l0 A: u
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用   w2 }& x7 l% b! T6 I) X5 s9 Q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. i) w5 K' r7 c/ H' _) N+ x% o; N+ E& d10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" Z2 N) ?- T* i: J11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ! B# ^8 A2 N/ E
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( ]# u, ^# e0 i; o% }  s) V8 r13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' \- R; L; I" P# f- |. Q* n' H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% @( y: d' u7 W, d  k5 ~( R15.公司有保险是否还要买个人保险 - r& R) N! Z' \% i. u) _1 R
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- F5 M! L3 U+ F, K) c" R5 k" k$ ]7 ?
! R9 r; ?; }# |5 {  N- _. x
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM ; d( j; w9 J+ Q
0 x( c  }" F, y% X7 p1 U* [
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  7 p. f3 O9 e. O; |) S( ]0 b
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4( n. e5 e1 R% E* B; h+ U; X. g
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  J  F2 {0 C3 s- b" ]  y
座位有限,欲报从速* N+ m9 d! a2 Q& p- ^

- x, y. u0 x7 {3 X联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com + L. h, i& i4 {$ F" }1 z
(403)804-6688
6 e/ B7 L- |9 L$ R  ]- v# [) b& x; o8 E$ N: `9 A0 @
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
+ j7 W; j5 ~' P" L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
/ o8 r, n$ B$ E& ?% q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 {( S/ Z. L0 ?% V* `" d  r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# ^+ S/ P( Z/ B7 M( l  _特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% w; a$ T  C; Z& o
* N( z0 O& v  m0 w, r: }5 _http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html) v1 `4 b( |0 s8 r2 u( E5 _" H, m$ f" I+ _

$ D. G2 P. K, Y& z) ^
大型搬家
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
( c0 ?3 w* z& {" y% Y2 t  _3 D- L% z3 F! P& u
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
- ]7 X; S, _6 C$ @* m5 b5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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$ I) a# w( r0 n) A# a* P4 DThanks a lot!+ m- b" E& H2 J  u; k% n# U
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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