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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 ( D& \9 p6 [* h, L8 v- [
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
) m5 F. X, o# u6 E" d地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
. J% l& T! J/ e2 y8 n________________________________________
1 Y( P( I( ?' q) h& `第一场讲座
* H3 _" R: T" v; \主题：2025家庭投资策略与养老规划0 g1 k: w( J3 b$ x8 z- [) t
日期：2025年9月6日（星期六）
6 E5 y! f2 R, q* @时间：上午 10:00 – 中午 12:00
6 P% W2 l6 h7 t主要内容& }) b! g7 R. f% J
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
7 T" g& V7 Y4 q3 h& Z" y2. 成功投资者必备的基本原则& ^5 L& E! `. C7 ~5 i: H7 j
3. 低息时代的长期投资计划设计
6 @7 a7 h7 V- D% ]; V8 w; _+ a4. 保守与激进型投资的平衡之道
$ n: A Z$ j1 n! D) {" t6 }! ]5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
, y7 E, B1 J2 D7 o6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
- @* ~+ v# z' Y; J8 G" j7 v7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
- P9 c0 {+ P3 j& ]( V# p8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
% `+ d/ [( \' ~1 K8 e/ t9. 财富自由的定义与达标评估3 Z$ q) [9 V) T R
10. 终身财富加速计划（LEAP）
. i; o& P _3 q* b. \6 y11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
/ ^5 s( ?4 x s8 E2 O8 ^12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
$ n: |5 t. j2 W, `4 m13. 退休规划中的五大风险与规避策略
; ?; }) ^/ n. \* u8 x- y14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资% B8 ?, ]* \5 @
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
9 E5 t- b% O: a5 l/ Y% `' D4 x6 T________________________________________" |7 `/ E& V* I2 `
第二场讲座% S& U% @) o% S# e4 H
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划( p5 x d! b- o( B; _& s
日期：2025年9月6日（星期六）7 W6 A' Q; S! k% J2 Q* }
时间：下午 1:30 – 4:00
! i# _2 P) S$ ~+ a仅限公司企业主参加
( A9 i6 G* K% p4 M1 B主要内容
! ^5 H! f% B' T( H9 R- j7 ]0 D* U* k6 M. L- r6 r
公司基础与经营模式* H/ o+ P" }. e1 X2 j9 H$ d
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
4 w& H' P& x: I, ]' Q7 D6 o· 公司化经营的优势与潜在风险6 m& V% D9 S4 L. q! G: b: M/ K6 l% x
! I7 I/ e9 |! v& M) |
公司资金与税务运作
3 {% @) f+ c4 f& e/ b· 公司资金的四大使用渠道及利弊# o) p. h- v* U6 B/ c0 J
· 公司投资为何必须“特别架构”
4 z# W- H. k, ~% H7 M) W' C' A· 公司税制六个层次的不同税率& f0 {3 h% \8 r8 ?
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况, I$ q1 H0 U2 ]) _
+ c t% h/ @1 g) s0 C9 ^) J- u
合理费用与股东规划
# w# ^' t7 j/ J7 X( y· 哪些“合理费用”容易被忽视$ ^7 \8 W! x9 D+ d! o& ~
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
! A& w: ^, e) h3 f; v% M· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
3 p% i+ S$ N K) u; K5 |: d. ~· 家属工资与分红的操作要点与税务影响8 A5 s9 J1 P; y' z
8 P( @; A: t; F9 j5 N
企业主传承与税务优化
0 }) M+ I7 o: K6 g, y5 I6 { N· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
4 p. r. f* h. L- d( f· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件/ \$ p e4 A: b- p
· 子女继承与非继承子女的利益平衡8 R S4 o# Z7 u& H
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
; g6 D9 k! H0 M$ o· 公司传承的三大路径及税务风险
3 U Y7 m' o7 P( L( O) j0 q2 d· 如何在传承中有效减少“三重课税”( r$ r% f4 e3 y# ?$ t$ X1 `
________________________________________6 s/ m7 j0 m5 C# E. ^/ w
主讲人% g3 e( c4 |$ G5 E6 I) B
周学志（Frank Zhou）/ y6 ~ v: G2 z$ h
加拿大华人税务 & 财富管理专家
- ^( f6 N. [; ?1 J3 r" Z. m, {" tCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
* i% I# N& F$ t C5 c六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
/ x2 S) U1 r" m' z: A# A% yMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验* `9 o0 r" q1 ]- g! r. [ b
________________________________________ _0 P" I3 R6 S. Y% w) _& J: y
报名方式* n& `! r- |0 _# L+ m+ j' F
限额 20 人，先到先得- g9 [$ g/ A/ T
（谢绝同行及同行家属）0 N$ |: j* a5 T; P
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
) L) M( ^5 _% W* v( o 需收到确认回复才算报名成功0 Z0 ?! E& m* w, _' b' Z* s$ y: v
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
+ S( T7 |3 v M* R$ b% v微信 ID：frankz559* O: J8 M: g8 o, Q
电话 & 短信：(780) 722-5918' w2 i0 o9 {6 V9 e; p& T) u7 t
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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