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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 0 d/ Q2 c+ D# c& I) f7 S) ]
$ r4 _: O3 q* C3 X# m/ c共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
5 F, [# B3 W1 P# T5 s" }地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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' Q; ]; ^& Q! g8 ?$ x第一场讲座& B2 X2 E3 B# H- a: |# B/ m
主题：2025家庭投资策略与养老规划
. a# r: ~* @% {9 z日期：2025年9月6日（星期六）' [8 f( n5 m) v* g+ L! u" n
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
/ c# A" l- d8 Y% g: y8 p* r. \主要内容
" S& B7 A! y2 y1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
$ `' c0 |& M! C8 [* R2. 成功投资者必备的基本原则' A+ O$ a/ L+ M2 @5 I' n) C4 A, o
3. 低息时代的长期投资计划设计
0 w3 A5 [+ q( ~" L! k4. 保守与激进型投资的平衡之道
3 }9 J4 z& W# Q" r: K2 G5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS' a3 h6 \* D# \. q$ y9 A9 s
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
& h7 B7 |# g- J% K( |7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
0 w( T$ ~4 j1 ? ?4 Y8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
2 m9 G6 Z& q+ ^ S/ ^6 ~! g' g9. 财富自由的定义与达标评估
) J% w5 L5 t& h8 q; m( L10. 终身财富加速计划（LEAP）
" W% N0 |+ D& M9 q2 H, v R5 v11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多* f; ~ f8 @. y A
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承& c4 d0 t; ~, X' N8 L
13. 退休规划中的五大风险与规避策略1 K7 h& L/ |+ T* r+ u
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
7 ?1 T8 f5 K4 \4 r3 E15. 50+ 人士的养老黄金十年规划1 z* N9 }& t; z7 n: X
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6 P5 _2 G# X9 E" `7 `第二场讲座7 X5 ^7 |6 m& B) a4 l
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
. B! c4 p/ p# W: ]/ V# N" Q# d# k日期：2025年9月6日（星期六）; r8 H$ i% o: f/ i! C9 K& B
时间：下午 1:30 – 4:00
) y, k ~( W Z) F" e0 h仅限公司企业主参加
: q# N4 `& W7 p: T4 x主要内容
; x; r. i0 r- k& u/ n( t
8 o0 i" f* M, k& b公司基础与经营模式
( \6 x4 y) B' Z0 ^& V& g: U3 s$ d· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
! @/ j% _3 ^9 \. H· 公司化经营的优势与潜在风险
7 v3 I2 n$ M" ^8 O2 A* ^) K, x O- a/ W7 M
公司资金与税务运作
+ _& X1 z3 t# \) B; ?! o2 Q( z· 公司资金的四大使用渠道及利弊5 ]: }" p2 ?# b8 [# a3 K5 x+ G$ g
· 公司投资为何必须“特别架构”
9 w6 A5 n7 `: }2 @. p4 v: p/ A( E· 公司税制六个层次的不同税率
, O) ?* A8 j9 _( c" E# [ E· 阿省 11% 低税率的三大关键状况8 l- R7 I8 E r3 ]9 h5 y
. X o5 Z& L E' A
合理费用与股东规划( J# v0 ^6 L+ f1 k* j. y+ n
· 哪些“合理费用”容易被忽视$ T1 w/ ^' B v3 c# E
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）! @" T. h/ h6 L; j4 m
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
( v$ K$ K7 S0 Y8 n0 o1 Z& W· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
5 ^8 M0 f' c) L7 O$ L6 n5 J( E
企业主传承与税务优化2 U" q/ i- u6 c) T+ r$ A( P; u
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
$ b# F7 s* Y& L" T) P% W· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件2 y# f& H( k2 q$ ^+ m
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
1 l+ U4 z4 S: X9 Y· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
n* w7 C4 f1 @· 公司传承的三大路径及税务风险: [; \# K& a1 l
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
2 N; F% t, X# }9 }% W________________________________________
7 u$ M& l- y" _; } 主讲人
% X w; [% a: l! _周学志（Frank Zhou）
9 [" z$ z; C+ S, ]3 _加拿大华人税务 & 财富管理专家
" j) \( b; j# `+ DCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证. Z5 p" B2 D, Z7 `& G9 }, N* Q9 M
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
" o. {3 ]5 B0 F/ tMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验9 L3 @* M8 W. a' s* u u
________________________________________$ Z3 O- [4 Q! b: \& w& x" s1 g$ L
报名方式
0 C) ^( c0 }8 F限额 20 人，先到先得
4 K* Y9 h0 x1 {, c3 c（谢绝同行及同行家属）+ g" N! U4 @5 z ?% D0 F( D
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数 T0 e( [, M7 j% O1 H- P/ [' g: e1 e
需收到确认回复才算报名成功
' K3 R& b) o( l ~/ p( ?0 D+ H- m Email：safetyfinancial@yahoo.ca
9 B& M- \ p# @, O& C7 v微信 ID：frankz559; K# _* x+ a! @
电话 & 短信：(780) 722-5918
& r M" O4 g: n0 `免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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