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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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+ } D7 V/ v4 y7 j& n/ Z, F共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
6 l9 B# Z$ X3 p" x5 w地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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. [" P7 z( L; `5 V+ ]. H$ P$ ?5 r第一场讲座/ t3 t+ S& \" D* W
主题：2025家庭投资策略与养老规划 L. ?; s! R, W1 ^' V3 ^# [5 g
日期：2025年9月6日（星期六）& ?- B2 Z8 I# E4 B
时间：上午 10:00 – 中午 12:00: D+ w- E. A( `3 \5 r+ S
主要内容& m, x7 k4 m5 m: s; u/ q. A) h
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
- O* z6 y* Y- U0 C, p. h* p2. 成功投资者必备的基本原则( R" k7 v/ U0 R
3. 低息时代的长期投资计划设计
' ^+ r+ K g. _$ N4. 保守与激进型投资的平衡之道
6 l+ {1 }9 j( q( W5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS* D# A: Y; {6 K8 y- ^$ K0 u3 v
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
% I2 j) n& H8 c) @: p2 L& u7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
+ ~1 Y8 D4 f, z8 ^; s8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产7 I/ _8 j, {% m6 }; g3 c
9. 财富自由的定义与达标评估9 _7 ` P3 Q" l0 a; r) N$ e/ [
10. 终身财富加速计划（LEAP）. B/ M5 [" a+ }. E; O: g
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多; t0 G; d6 D2 |+ @2 s( B
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
5 ?' n5 A: X& Q6 ~13. 退休规划中的五大风险与规避策略& H0 z* g; X* }
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资* [7 w# o- U% b7 p; {. X
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
3 j1 |, y, [4 s" Y, V4 p________________________________________
& w* t% a) Z8 D/ ?, N0 f" n第二场讲座
G5 R! y# k2 c% \6 F0 h' H主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划1 _( W6 c2 D/ @2 t3 f! A2 l
日期：2025年9月6日（星期六）
) i2 g4 U# q) ~& V7 y" C2 j/ i) k时间：下午 1:30 – 4:00! [" M7 S& s, i" e3 T* N
仅限公司企业主参加6 j* V0 v; d" u; P
主要内容
3 \0 |) g( Y9 x9 v' H3 l5 i9 C0 r: n, ]1 g$ F
公司基础与经营模式
% k5 Q, K* I# }0 _% M/ i· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司1 s3 ?+ [0 }) |7 g4 C
· 公司化经营的优势与潜在风险7 ]+ X: x* J( `& c( q
3 R1 `/ E0 c* Y d* i
公司资金与税务运作
. K: c2 r4 T9 n8 k0 i5 v· 公司资金的四大使用渠道及利弊
* U/ r5 I$ |0 v+ X· 公司投资为何必须“特别架构”
1 w3 h( n* d. J% s! l* E· 公司税制六个层次的不同税率
3 }( z: z# ~' B2 V· 阿省 11% 低税率的三大关键状况# b$ E5 N3 [ @! C# E4 I1 w
( Q# D( L8 @% Q( F# o) w& O
合理费用与股东规划3 `6 _- n/ k* i' ]3 V
· 哪些“合理费用”容易被忽视
# x: u: @! l! W+ Q* x3 r5 N· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
& ^9 ^* }, ]+ w9 |' [+ I· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法6 T; G5 q4 l0 ?7 `4 r- D9 ~* G" {
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响" K% Y8 z+ {, ~6 D
+ S! S- P. T f' o& P. r企业主传承与税务优化: N; J& b/ b! x5 E( f- _* P6 [
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下& I: N+ V/ |: m
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
2 [$ \ a3 e4 r+ F- @· 子女继承与非继承子女的利益平衡, B: u" s5 l5 W
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
1 w2 J/ f+ d k& B1 L7 `· 公司传承的三大路径及税务风险( \6 T1 \- _9 X; e7 _+ {
· 如何在传承中有效减少“三重课税”4 G+ O% x& I! e' I; [7 S" t ^
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主讲人
K. @$ O- [1 u/ L) E& r5 g4 K周学志（Frank Zhou）- u* R" c; s. J Q% Q4 n6 C
加拿大华人税务 & 财富管理专家
9 i D# N2 ?( F6 `8 G" lCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证/ `1 N# r$ S8 z6 n
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
6 w; c1 a! w1 G8 A+ G( u0 J; |3 CMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验4 U; `% K. e% J! Y$ H7 K
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报名方式2 k4 b. A8 A2 i. y( Q. d
限额 20 人，先到先得
/ N$ n- W4 p' X8 F" z# ?, @; \（谢绝同行及同行家属）( s/ Z3 i7 |" c
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
' t8 y9 t7 F: N0 P 需收到确认回复才算报名成功
* ?. n9 d% h& C! l" L- ]. d Email：safetyfinancial@yahoo.ca
|5 H J+ d# Y d+ o) r" m7 }微信 ID：frankz5598 W* z: H6 j- U
电话 & 短信：(780) 722-5918
Y) q* U2 X. a5 `; U' g. g' X. M. j免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略3 h$ k& c- R8 u, U# q# G$ \$ D7 }
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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