2025九月六日星期六 · 爱德蒙顿两场免费专题讲座

Keyman

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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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第一场讲座
主题：2025家庭投资策略与养老规划
/ i$ G0 O% [4 Z- K* g日期：2025年9月6日（星期六）
4 \* L/ o6 g2 M* ^" G' s( K/ i时间：上午 10:00 – 中午 12:00
主要内容
1.        CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
/ l& Y/ R! ^5 r. f% r" k2.        成功投资者必备的基本原则
3.        低息时代的长期投资计划设计
2 R( y5 r+ V& M6 k1 p5 N4.        保守与激进型投资的平衡之道
5.        加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
6.        RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
7.        不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
% B5 h. T0 A; b- B" E! T8.        人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
9.        财富自由的定义与达标评估
10.        终身财富加速计划（LEAP）
11.        免税退休金规划：寿命越长财富越多
12.        高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
13.        退休规划中的五大风险与规避策略
7 H1 |0 s$ S) \) _+ I3 R14.        财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
15.        50+ 人士的养老黄金十年规划
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, z7 o6 G4 A8 `' r第二场讲座
% D1 J" G/ k! p# f2 w$ m主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
日期：2025年9月6日（星期六）
$ l, l% A9 A+ [& D% v  m2 z1 G; V时间：下午 1:30 – 4:00
仅限公司企业主参加
& A# k# `2 t! \1 G) i  R主要内容

, @9 y  f& W  J8 `4 U! I公司基础与经营模式
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
· 公司化经营的优势与潜在风险
( W! U' U+ I8 W
& L0 u- I! t' |6 f) C/ ~3 l  u5 L) I公司资金与税务运作
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
· 公司投资为何必须“特别架构”
+ D* Y) p* @7 }· 公司税制六个层次的不同税率
: ]$ V/ w' _4 ]0 J; l8 j· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
' M' ~4 L6 _! p: J, b9 y
" X$ h: V% R) e2 A( y4 O3 s合理费用与股东规划
* c$ Z; P5 w# \) `* q5 P· 哪些“合理费用”容易被忽视
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
0 e9 E, S. b* r+ g9 T* \· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
4 O( D9 c( s" o" w6 f# W" F& J· 家属工资与分红的操作要点与税务影响

  R, y7 D( w7 b: w' X9 f企业主传承与税务优化
/ l" `7 {9 W2 f· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
/ k1 u0 M* k. Q$ G* W3 T6 R* p· 子女继承与非继承子女的利益平衡
7 K) T( n9 `. i( W, B0 I( f6 Q' z8 C$ k· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
· 公司传承的三大路径及税务风险
; A" P) C6 W8 ]· 如何在传承中有效减少“三重课税”
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主讲人
周学志（Frank Zhou）
" H5 u- S9 `2 A加拿大华人税务 & 财富管理专家
4 m" x$ P; g, p6 uCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
/ z# l6 g8 E( U六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
' W( s) s6 F/ q; c, A5 l  m- C: t- aMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
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报名方式
. F- t  p7 Z; T6 y) @* p限额 20 人，先到先得
（谢绝同行及同行家属）
  G5 q$ Q, S$ i5 t# T报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
3 T3 N! p" Q3 o" H0 n  Y 需收到确认回复才算报名成功
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
) n5 n+ C! A/ X8 H  M& Y, R6 J1 f5 b微信 ID：frankz559
电话 & 短信：(780) 722-5918
1 i& k% v- b/ J9 f1 X免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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