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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 1 s& u3 O1 c# D# c
7 T+ p" h$ {9 Y" O共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
" q( _+ n: G3 U地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
7 V6 E2 |3 h$ y: G3 y0 B7 ~! q________________________________________) u1 U1 j) C. B
第一场讲座) F8 b; G6 B/ q. X
主题：2025家庭投资策略与养老规划+ i7 j$ b( {: E* [6 p+ L( v" O
日期：2025年9月6日（星期六）
6 o3 k& m* A! B% F9 t时间：上午 10:00 – 中午 12:00
( Q, Z3 }* s- |. a. `主要内容
* H0 v' g. W9 D& {1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
+ X6 b2 n5 [" |* q# {9 c1 k2. 成功投资者必备的基本原则+ ]/ J9 C7 T J* F0 k; q
3. 低息时代的长期投资计划设计' Q3 }, L" ]' `* ^9 T) ]3 F% E
4. 保守与激进型投资的平衡之道
% W5 D; b# W& M2 w3 M+ s8 Z2 a5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
0 U g: B/ b2 u0 i6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
( C% O0 X) D# v2 ~' X7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）$ I" m& }; g' L5 l4 c3 k G
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
+ {5 i/ l) e: T& z5 I# M9. 财富自由的定义与达标评估* X7 i. Q9 `/ U! }
10. 终身财富加速计划（LEAP）
' m+ V& L* T5 x% h! _# J- B11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
1 g3 q0 U/ G* R: `: P! T* f1 x12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
( ^+ H4 [; M& I$ ]7 M; j6 q- T) I13. 退休规划中的五大风险与规避策略" |; R8 B z8 Y+ w; H
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资. w# I* e: |; y2 R6 B
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
4 c$ _6 w) O3 c- ?/ C: w0 g________________________________________+ V) }- u. }- }$ O
第二场讲座
" v; F& J: E/ ]: S8 C) u3 g主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
7 s4 g. c o0 I: D% M" }日期：2025年9月6日（星期六）+ i [* W- |7 r5 s' O
时间：下午 1:30 – 4:00
& T6 P5 i" f/ j V+ j仅限公司企业主参加
* o5 X7 I- @0 e. U主要内容% P3 w( z! \' |6 V; m
4 {, Y% e3 s- B0 \1 O& A0 D公司基础与经营模式
& [# _. U7 a8 v, t1 y8 e* `· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
1 o& l0 B8 y/ F7 e% N+ \' X. H· 公司化经营的优势与潜在风险- Y' J9 t6 q- ]
* ]. R0 l* D( R4 k% |
公司资金与税务运作( A) ~3 |4 y& U% D; r
· 公司资金的四大使用渠道及利弊- k. a ~& ^+ W6 e/ [1 K3 Z% O& {6 m
· 公司投资为何必须“特别架构”/ A C2 ~6 t# S8 _$ G) }7 R
· 公司税制六个层次的不同税率
3 F; T" |. X* a0 c, t( Z; P7 K· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
, M" x/ M' {* p. M9 U* G* d% h* m; c1 c
合理费用与股东规划
I8 V. g7 P- V- T8 o x2 T· 哪些“合理费用”容易被忽视
9 {" C1 h8 W3 g n" S4 `/ |! ]· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）0 [1 a! X E; e+ S. T/ Y
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法! v8 U0 E3 W. ^ J
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
) H1 ~$ q F& k$ |: t1 _1 P# `
6 x: @: T/ @3 A3 U+ v- O企业主传承与税务优化
# M, F8 r$ y4 G, ~& f' V. I8 g7 r+ e! G· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
, [, }. B( W5 E0 \$ f* }· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件 E! t% c0 I4 _% }8 W
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
1 u, s* n- \4 B· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长, s" h; e7 n2 \. ?
· 公司传承的三大路径及税务风险* ?6 R( x2 A* }" A6 `) k1 t* Z; r
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
; Z3 @6 d5 c6 f/ p$ u________________________________________
8 `* z/ L8 S B9 ^3 ^$ S 主讲人
9 X/ T: }1 B, a1 Z& `$ V周学志（Frank Zhou）& |7 c8 r0 Z; K8 b
加拿大华人税务 & 财富管理专家
( D! N/ L, L K: J, v bCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证& D0 O* [2 Q3 `1 u6 R# E, f
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
) d1 K! |3 F. ~ N4 cMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
7 Z/ l0 c5 Y5 j w0 h: \________________________________________
# }$ j6 K# E- G, X 报名方式
( S9 B# }3 f0 ?0 q% ~. [限额 20 人，先到先得3 F9 ^: n m) M# z; i0 |; }
（谢绝同行及同行家属）1 [1 g1 X& Q, T" K
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
* A/ f/ y, a$ J6 Q% p 需收到确认回复才算报名成功
: U' t% B( U9 |, A8 w5 l Email：safetyfinancial@yahoo.ca, M: Y8 B* [' {' D: M( M& f/ ~
微信 ID：frankz559. L$ z2 n ?) u
电话 & 短信：(780) 722-5918
4 O6 I/ p+ n$ i% v. A0 ~6 X# Q7 N# ~* A5 L免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略" a2 w/ R+ d, B
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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