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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
9 \0 v! i6 Q8 ?2 z' W2 _; P" ~: u$ N2 i, {5 @, \) Q7 I
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）- r/ h! a1 l J* v! N) P0 ~
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB4 q, l6 ]8 O) S7 `* C, W* u P2 `
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5 Y( q4 u) k7 M' v第一场讲座
) L5 L2 M- ]( h) ^主题：2025家庭投资策略与养老规划
/ h/ E9 a6 [) n0 T' [) Z日期：2025年9月6日（星期六）
8 f& u, | i& _! H2 e* y时间：上午 10:00 – 中午 12:00- Q; O. ?1 \+ l* Z3 Q
主要内容
' o5 G$ s: C4 ~% r/ R0 q1 c' D8 R1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响; ^9 C- y5 F2 |. c8 ^6 E* k
2. 成功投资者必备的基本原则' ?) E7 @% }( U+ f d% L; U* S
3. 低息时代的长期投资计划设计7 M# V" c: e, ^- ^+ E
4. 保守与激进型投资的平衡之道
: T2 d9 z6 u5 t3 _+ S" D6 \( Y5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS" h* b0 q8 [- O+ w6 @( |# ^, [
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用* G1 S& X. ?0 \4 @
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）9 ]4 {1 a! V V8 k. C+ |" Y) H
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
* V3 L1 m: [* J4 L9. 财富自由的定义与达标评估6 g. c$ p/ j. Y# ?/ g7 y2 q. A
10. 终身财富加速计划（LEAP）
/ j# _; n! p- }! y11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多' l% ?7 T G' C. t2 A9 H8 Q
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
8 {) C4 O- {, E$ _3 ?8 `13. 退休规划中的五大风险与规避策略, J8 h8 [$ J$ f0 [
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资 ~( v9 U, _- f
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划6 \3 L. q& z7 u; V7 O9 @* ?8 x! [
________________________________________7 A; y' h4 q$ M) @, \) X5 m! f
第二场讲座 [- j3 {. ^$ N0 Z) K
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划9 d* \6 ]3 L. K& f- w4 H$ r$ R7 i# G
日期：2025年9月6日（星期六）% [( j* f/ d7 A7 l3 H$ e/ H' g
时间：下午 1:30 – 4:00
, ]- a# a3 [2 ]仅限公司企业主参加/ n; s) O4 G# Q. N9 j
主要内容. L+ O- Y; v# Q$ ]3 v& t* T, l
- v3 k. S( M$ U5 A( B公司基础与经营模式
; Y6 S2 J, y9 J |- M6 q9 x8 D. T· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司! s# P7 Z+ R3 p5 @* y
· 公司化经营的优势与潜在风险
7 m) y# E2 z/ k" T
6 S9 P9 M2 R5 G) u) ~7 Y1 c公司资金与税务运作
4 p* ^, E- y" p8 E6 @· 公司资金的四大使用渠道及利弊
+ J! B0 {8 ^5 w4 Z1 J· 公司投资为何必须“特别架构”
! {: D) W$ m! w7 b/ c, i· 公司税制六个层次的不同税率2 A( ?9 |5 V3 M' U
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况6 ~4 v9 ^& \' j/ F1 G
% X. l! ?+ ]$ R& b% z I- f5 z# l: D合理费用与股东规划' Y4 e7 b# i, \7 N8 k3 g( `
· 哪些“合理费用”容易被忽视6 \- x$ n+ o! D& o% O" N$ Y
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）) S! J+ W7 ?: f% d1 N) U* C
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
# F2 I, Q6 @: `1 E· 家属工资与分红的操作要点与税务影响& l3 l# C0 C, I$ o- r4 S( F+ [
D+ w' l+ r' x
企业主传承与税务优化! q. _' j+ `5 O5 F3 H; V% @
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
, J) E/ e( C6 s· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件+ R1 `) E3 _- Z# t
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
K% Z7 C3 ]4 q: w6 ^. \· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长& e) k, |' ^' l! j. @4 {1 s
· 公司传承的三大路径及税务风险2 {6 B* U: Q' T2 j* ?0 w
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
6 |* i; B/ N; j( B________________________________________
0 j4 s4 R$ ^; Z/ v 主讲人' q7 f7 d9 u( x" X9 A
周学志（Frank Zhou）
, X2 A, `7 F: f加拿大华人税务 & 财富管理专家- L3 {' N0 H$ |2 [) k! Z
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证5 P. i( E# ?8 z7 `+ E2 Y' T
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）/ Q3 J0 n% L& {
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
" z, r3 s5 f" {4 a/ P; o________________________________________. Q& y! ^5 K/ ^
报名方式9 f( m! b& |1 H# P o- D& H
限额 20 人，先到先得
: A4 u1 [( l" N2 h, ~" O& ]/ F（谢绝同行及同行家属）* @- X% h+ v( i1 Y/ v1 n, ~
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数4 k$ p/ a: G" W6 T1 y" i
需收到确认回复才算报名成功
w: L' C" T f' g Email：safetyfinancial@yahoo.ca) y- e3 {" B8 s5 ~( N- K
微信 ID：frankz559
7 r3 }0 T( _; a! {电话 & 短信：(780) 722-5918
/ R# L7 S: z- N1 {/ m免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略2 ?, V' @' g% I: v. e- e# q2 k, {2 Q
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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