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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 " t" U8 e% ]0 x
6 n" S2 D8 c# r9 u/ j共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
Y, b; ^$ K' i7 l地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ \/ d- s+ W5 F8 P/ v
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第一场讲座" S5 f5 K; k% ~7 \' x0 X
主题：2025家庭投资策略与养老规划4 I0 z$ [& B3 y' C
日期：2025年9月6日（星期六）
9 X2 k$ a3 D: o时间：上午 10:00 – 中午 12:00
( h; i0 \0 T2 a主要内容
x8 Z4 j2 U7 y* T% O1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
% }% l f0 P* l7 U0 R B0 ]2. 成功投资者必备的基本原则
7 N; P$ G6 {4 c: i( A D3. 低息时代的长期投资计划设计3 S, A0 k# g( D! A3 D0 M
4. 保守与激进型投资的平衡之道& t" i' K2 e5 ?
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
8 \! A# y" c& J! Y# M2 _- \6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用0 q! K3 k* C( a
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）4 k7 G9 g( ?* g5 Q
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
h8 c+ V; d0 m* ^9. 财富自由的定义与达标评估
+ \3 f' M$ t" H7 X$ h8 E10. 终身财富加速计划（LEAP）6 Q5 s/ p/ x" h2 `! w
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多8 V3 |! ?% m T3 x3 i7 ]/ m
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承5 Q5 k, R% R. j
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
; j3 z' J( U+ f14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资; T* o7 Q- u! F. C: A1 ^
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划% p; y% ~) W- g
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第二场讲座' P5 y" O% w: ^; S
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划4 N& W2 t+ z) j+ r
日期：2025年9月6日（星期六）
3 ^ Z- M# `* }时间：下午 1:30 – 4:008 g2 D" v+ V w8 q; g# V8 \
仅限公司企业主参加
' Q' i7 p# e2 v( _8 W! v主要内容/ A3 A; `/ g+ Q) N; Q
- M; @2 N( q6 q: q公司基础与经营模式5 ?' B6 ~: Z* g. Q4 p: C g q
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司0 l/ t5 @4 _) L: e
· 公司化经营的优势与潜在风险
! M. h5 N8 y" \ m- E. T0 W0 W' d/ z( }) }/ c7 p
公司资金与税务运作
6 z1 b# O$ N. z! E. ~7 O· 公司资金的四大使用渠道及利弊
: B9 S1 T, A7 E7 n· 公司投资为何必须“特别架构”
# @1 d. j: C/ k$ D, U2 A# F2 c* e· 公司税制六个层次的不同税率
9 k0 @- r$ X5 q" l5 N8 V· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
$ E2 \/ a5 Z1 L' T
4 l& t- { E7 E; c7 \合理费用与股东规划
, \4 i! R0 F* y6 M& V- v* n) n· 哪些“合理费用”容易被忽视) y, r; A1 @. `0 W3 m! @/ Q) i- p
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式） l: W6 T+ Z3 U. O
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
6 J" D' q& `$ B6 n8 W1 N# x' l7 q· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
( c) I- I# x, Z3 d5 W5 v) f
) X! I1 I# d0 w0 T8 l* M企业主传承与税务优化" v5 L7 @, ]( }1 _9 R) E
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
" x; x& M* M3 U$ S$ |· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
9 f& P0 J5 V1 E: D3 K2 C& K( @9 q· 子女继承与非继承子女的利益平衡
* ] _; W2 O6 @( v" z+ K1 E4 |; X& s· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长! \/ t) ]! t/ F5 l8 C; e( b {
· 公司传承的三大路径及税务风险
, }/ p" M, v: h· 如何在传承中有效减少“三重课税”
1 m1 V9 N- Q# i' F6 t; p________________________________________- _% H: @9 K- E* r+ s; c
主讲人
0 x x' K% {/ L+ j, P& t W周学志（Frank Zhou）: D% X( Z( U/ c5 H
加拿大华人税务 & 财富管理专家
z/ {* _( \) p* J9 I+ P1 zCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证5 G9 d5 p7 Y9 y" v, d4 _; e
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
6 S- M# @, @* m' _! y; M* PMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验7 R0 P7 T7 T/ s* X
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报名方式. w4 ^& o6 @( L8 U; o
限额 20 人，先到先得
- I% q7 x) C& J) P（谢绝同行及同行家属）
. W3 c& G' I0 G! b! r报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
8 }; x/ i+ }" S `& `' r4 _ 需收到确认回复才算报名成功
* M4 n! K2 g4 J: Z# ?1 ~ Email：safetyfinancial@yahoo.ca$ H& X( W$ c/ d5 b* ~ B
微信 ID：frankz559, A, p7 x8 w! K+ g
电话 & 短信：(780) 722-59185 b! x( X% \" x- g" Z# Y
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略0 Z. |( v5 f. { O
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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