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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 1 [ E7 t' z2 }7 W; P
" N7 b0 y0 {5 u9 t# `0 G
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
8 E2 p( |0 W3 q9 Y- e地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% Z; Z( x, V/ S* Y ^
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第一场讲座5 V. c' F4 d* n5 ]7 b3 {- @
主题：2025家庭投资策略与养老规划/ p1 e4 w+ [7 y8 V; q' A
日期：2025年9月6日（星期六）
- h% U; [- ?# C# k2 }, u! c7 P6 t时间：上午 10:00 – 中午 12:00/ C2 T; q" L( c3 y
主要内容
- S1 p K& D5 B* J7 r2 z1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
# M6 ~$ i% @) [2. 成功投资者必备的基本原则/ n6 l `, J: c: @6 X! ^/ |6 u
3. 低息时代的长期投资计划设计' H! @3 O) z/ C: c! h G ? _
4. 保守与激进型投资的平衡之道, M0 `: N* C' T7 H! }- U: k
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS- r, L/ P) p: d8 _, M1 L
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用* a; P% u8 F0 c# V- D6 t
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
/ W5 x$ C/ |3 V; w9 @8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
\' y! v ~( e6 e4 y9. 财富自由的定义与达标评估! m9 a- t0 a0 g/ [) \0 ?! }
10. 终身财富加速计划（LEAP）6 q0 a$ _ r3 f! u4 M! t
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
9 o2 A2 m+ R! x/ P12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
# O4 ~: P i0 B& _# H13. 退休规划中的五大风险与规避策略6 E& ]2 `- f- T
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
! v5 O$ o& x3 [% g7 e( [15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
9 \. k# H$ q Z________________________________________
. ^" H) H& k5 }第二场讲座
9 y6 [. g+ j9 K- ^0 [* B主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
1 R3 D0 g2 o% t$ [( C日期：2025年9月6日（星期六）
" u! t4 Y9 h- @4 z; ?时间：下午 1:30 – 4:00
/ k/ j0 C3 e/ g仅限公司企业主参加
, l. {; K; ~: K: e主要内容
T3 b5 o4 @. \+ ?" n- U5 l7 J/ d+ W! \6 G W6 ]5 u& Y! Y" F4 S
公司基础与经营模式
9 _. \) K4 J+ \5 Z5 @· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司" b0 e) Z, I R i* f+ q% k% c: U- y
· 公司化经营的优势与潜在风险
+ I! h& x! i6 j" Q" L) I$ N4 ^2 `. g* D) v2 v
公司资金与税务运作
% w5 |" c, q. p' ~9 s) ?! b· 公司资金的四大使用渠道及利弊
- L2 Q: d6 |. U4 p· 公司投资为何必须“特别架构”& W: J/ l% J4 A
· 公司税制六个层次的不同税率
% n" Q0 u9 ~! u' P' X3 A) u. F; H· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
; n0 v; y, m, a9 K7 j7 w3 J7 p7 m$ U1 J! m1 L% \. U6 o
合理费用与股东规划/ H! u) Z% A8 M& r, {$ l
· 哪些“合理费用”容易被忽视
- l( M- ^! s2 K3 L9 M· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）, C* x* o, J! H/ ?* J
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
8 ?( H$ J- y" n8 A$ t/ X' S· 家属工资与分红的操作要点与税务影响8 U0 Y+ z4 ^, G
4 B% o7 y( ]) K% b1 k: K企业主传承与税务优化- l! ?& w! y/ Y6 K: K
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
/ f7 F4 a+ C4 K6 K2 F· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件3 v' S8 r+ z. U4 V2 T. r
· 子女继承与非继承子女的利益平衡9 i, @6 N! B; A' m$ S
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长7 g* k. |, V( [' Y4 {$ `
· 公司传承的三大路径及税务风险# B# { {* M1 m+ a8 P
· 如何在传承中有效减少“三重课税”' r- c& ]4 b7 G9 x
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8 [: P5 [. }+ } 主讲人
& l& G, o, I- G: K! S周学志（Frank Zhou）
$ }# m8 e+ [1 _( C Z9 w: b$ v. M加拿大华人税务 & 财富管理专家) E9 e& [( E1 B; }/ ~$ I+ T6 y
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
6 o' T' H- w1 r六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）* ^3 f" d+ N% @) ], e1 v& { o& s) u
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验7 N9 u5 B1 d: a" M& w5 S" y
________________________________________; z) i& J4 _. Y& o' v9 f- w/ S
报名方式; j* s0 e4 E& x5 S- c
限额 20 人，先到先得
! \8 f0 z- i7 K（谢绝同行及同行家属）
, p9 G, A6 ~7 N! I+ i报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
& T5 d1 M& l$ i, O$ y6 {3 o 需收到确认回复才算报名成功& [1 p/ p |- J. \& W4 D/ H
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
' O, E7 b: N1 J. _9 o8 t" L) A; V微信 ID：frankz559& M- B. P' b% N6 k8 i8 \& K& [
电话 & 短信：(780) 722-5918
1 n( t2 c* J0 u- t! W2 s9 S免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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