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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 + N2 h. V6 ]. K& D3 |! {4 m# f
; f1 w8 l; r( H R4 b) g1 K7 B共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）9 W" U/ K1 y1 \+ w
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; e6 B; {/ t0 g% G/ q2 g) ]
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第一场讲座; L+ T" u$ u& J: d! z7 L
主题：2025家庭投资策略与养老规划7 j+ d1 u( j! y9 f/ D
日期：2025年9月6日（星期六）, x: D/ ]9 F9 Y4 T, u7 n3 v
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
0 A' B/ N7 g$ E0 y/ i- p主要内容
_" I, [0 y% X8 J9 I, h1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
5 Z6 J; n! r' ^; L/ n! w2. 成功投资者必备的基本原则
( N# u* h0 H- y( w4 Y3. 低息时代的长期投资计划设计
7 N3 M. [1 o: F3 Q4. 保守与激进型投资的平衡之道
5 l/ a- r8 _, j9 u% J5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS6 F* v( ]0 V0 f$ g h0 N
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
$ K. Y! T) P; a, l. f3 t7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）$ _# T2 |* C4 V! W! o
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产/ V' [" |/ r4 e! F* @# H3 L0 @, z
9. 财富自由的定义与达标评估
$ r' f4 s8 R$ n10. 终身财富加速计划（LEAP）2 L H2 p5 N6 o" O' A+ Q; s
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多, [( C& `4 G: }% G4 q4 u% n
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承3 e6 h5 J0 X' }0 N2 d- U
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
' }) ?7 A( h, g$ S! H2 m14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资- b* W+ s& L& ? k! r' a! k
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
+ e4 h5 h* L+ s2 c/ d________________________________________
( U& ?- m+ U$ p3 y+ R( ]; b: c- y第二场讲座
: g! l; K$ Y$ l" s' M主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划& e6 f# v2 b7 Q$ X/ w! h* ?
日期：2025年9月6日（星期六）
7 g( f3 C6 B' Y9 x9 Y9 D时间：下午 1:30 – 4:00% C# }3 M' M+ A% V1 k! {; |
仅限公司企业主参加9 Q; j+ O- Q: k8 s( k9 |' F2 h
主要内容7 E; }; G9 i$ l: q4 K( S4 X
6 y- o9 v2 f2 Y) s8 |
公司基础与经营模式0 k0 M5 ]( n2 o3 C S6 w
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
8 W* f* k* C; U& w5 z6 a# L· 公司化经营的优势与潜在风险
e, C* z5 S& ^& v4 W2 b
% e- @ k; Y% P& X3 O* A3 h公司资金与税务运作
v4 t4 L- T( t4 o2 N: a" U# ?) M· 公司资金的四大使用渠道及利弊
o- ]* D0 ^! C1 r5 L· 公司投资为何必须“特别架构”, X% S. ~8 Y5 L: V5 L
· 公司税制六个层次的不同税率# w; t* a7 g8 @5 G( e. C
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
% ]5 a# G2 l0 M" s$ y1 y0 l3 P
e3 R7 S* B3 x5 J合理费用与股东规划
, D, R. \2 X6 e· 哪些“合理费用”容易被忽视
, I! |5 X; l' j6 i, d- z: h$ j· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）! E0 J- b2 G; V: V+ e& ^
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
& S& S! d' y; J3 |. y5 n7 |$ ~· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
1 ~5 `( m" P/ D
) E. u/ c2 }+ M9 M1 N6 j企业主传承与税务优化! m. C2 W( `4 t+ ^5 U! ^! g9 e+ v# Q# t
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
1 Y @1 a9 P3 A$ r5 I; u· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
1 Q4 H8 J1 ]' G8 ?# v2 M6 O2 g6 m) ~· 子女继承与非继承子女的利益平衡/ E# E5 c- M8 q: l6 ?, W% H
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
: X# |/ T. p" J( q· 公司传承的三大路径及税务风险
: v W$ E6 Q& e' }$ }· 如何在传承中有效减少“三重课税”
9 C8 k1 ]3 C0 p1 U, b9 ]________________________________________ L7 O/ u0 V' m
主讲人- O! I/ R& v, U4 S
周学志（Frank Zhou）/ Z z3 G" M8 r( e
加拿大华人税务 & 财富管理专家1 N2 a2 G$ I) x% O$ K
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证5 S4 E0 S% k, C
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
8 E. {4 t* ?/ R% T, d1 GMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验! O: h: E1 c u5 s* }
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报名方式
5 y% b C6 V5 @; I" A" N限额 20 人，先到先得
( g3 ~4 ?8 G% ]3 a（谢绝同行及同行家属）
& k* o: @& z/ q- w报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数7 j7 ^# {1 X8 ^0 o. @8 }
需收到确认回复才算报名成功
+ D1 O+ \( ]+ u# r7 I+ Z& D Email：safetyfinancial@yahoo.ca
" T7 j* D6 ?, h" O; \4 y微信 ID：frankz559
* c8 ?+ f$ S$ D- B% W电话 & 短信：(780) 722-5918* E5 i. L) z5 ?* S' ?! f
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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