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爱城周六两场讲座信息
5 D, V' w% e# Y! t+ h( e% J20多年的行业成功经验及顶级专业服务质量保证2 j: U7 p: |: U5 ?3 w8 f
主题一 2024 税务申报和节税策划10:00AM-12:00PM7 W' q/ |( X# ?* J, x* p5 c8 A
主题二 2024资产传承解析1:30PM-3:45PM
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讲座时间 2024年03月23日（星期六）/ I7 O4 P* ?2 P3 Y
讲座地点: 主题一、主题二地点均在埃德蒙顿
/ r5 l0 Z' N+ D+ X. S$ T. r0 \9 S) s* uRamada Edmonton South Edmonton Hotel (免费停车)
+ `! U) k( t% C2 \8 }: V& X0 o; h. t" {5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 v& q% k7 Z% m, G" E
' I5 Q# w$ S( A5 H% ~- E主题一 2024 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
3 T6 u: u. Z2 B0 e5 \; w本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略' D) z8 M8 I$ c! ~) |: ]7 b
; G. Y' Z6 |2 W- w) |* q& }
1.CRA提醒2024个人报税新注意事项
& P# M8 q8 Q8 ^! `4 \' ]: Z2.UHT联邦空置税申报原则-代持信托（bare trusts）4 }2 h- q$ J4 z8 y8 g7 y( N$ V& J
3.2025年税务申更新2 _& o5 L& ]- q
4.海外收入和资产如何申报与规划; s9 l1 U( S r7 T( B
5.CRS海外资产全球共同申报系统，对你的海外资产申报有何影响
% D! \( o5 E3 R( `) w" n' T, Q6.自住房和出租房相互转换注意税务事项& t* l; G7 d: A! @; T J
7. 租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式
3 L: v. r4 y" q. T) I: z/ F8.自顾人士的申报技巧
( J! ~( I W$ \9.家庭夫妻收入一高一低，如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款 h( B; U4 B) V" g& _! Q7 a
10.三种不同投资收入 (利息, 红利, 资本收益)的税务处理方法
# _) C* R0 G+ n6 k; `, E, O4 c% y: g5 U11.如何利用减税额Deductions and 顶税金Tax Credit
. E7 v! a$ p$ a" V% J. A3 [12. 加拿大税法允许的个人和公司的10个免税资产
/ |+ R7 o3 r( A' S/ P13.企业主发工资与分红哪个更合适8 Z: ~) H7 V; k7 A( x
14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理'$ f1 P! n9 Z% ^. g8 F
15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资1 S! _- g5 a. K) I7 \9 J" T
16. 加拿大税法允许的父妻，孩子和公司之间的五项免税操作' |' J6 M5 I/ Q/ [
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主题二 2024资产传承解析
) k& R% w+ P8 x2 v o1:30PM-3:45PM
- _' x1 k% W5 i- F% q X; e本次免费国语讲座由特许人寿保险师 (CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略：
2 L# T7 ?% v! s1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的6 Y# C! W' F" R; L( {* y
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同: X9 p. Z, {# I
3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱
0 J m$ f1 z M$ q4 Q4. 财产授权书 POA 和 Personal Directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具
; n- {9 \% L0 z5 K: |3 `5. 规划人寿保险传承的注意事项
d' `8 m; Y# J+ ]# M' g) _% M6. 人寿保险的种类及功能，如何货比三家, j) o- W) S ?5 N) m
7. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理1 ~( M$ z/ D% D) [7 C8 y
8. 私人信托的种类及功能
8 o2 t \$ h" _+ z& |9. 家庭信托的规划及注意事项6 l6 X2 D" C3 ]
10.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划 ' ]7 l& @ ^" Q K8 G
11.房产，股票及RRSP, 在传承中如何处理% I! w) f( Z4 W' C
12. 私人公司在传承中如何处理'
$ y6 C s+ H8 C/ C s13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承6 a U# E; J! C" I+ j) l6 m
14. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子 c2 _, @! {0 Y4 a) `4 p
15. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题; ?3 U2 c+ \: n3 D$ R1 O4 M" o7 `
16. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题5 j; ]+ E) k7 o
17. 富过三代的传承方案
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& Y6 u& x: }* f' |/ Q主讲人： 周学志（Frank Zhou）8 H5 ~8 n6 q, B: A' s0 ?
成功完成CPA Canada 会计师协会的加拿大税务行业公认的三年高级税务规划认证IDTP（In-Depth Tax Program）, 是加拿大唯一拥有六项金融专业职衔(CFP, CLU,TEP,FEA,EPC, RRC)和工商管理硕士MBA (金融）的华人资深税务和财务专家.2 ?% {; o. z6 P& O5 l! f3 V
! W! u5 `4 y! D8 s- [0 \. E座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加，同业交流可另约）) N" R `+ L0 ?; ^! h
备有简单茶点
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% k& T0 S: w" u& A+ W) V! C报名：请告知您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）
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( _9 H6 a: \: @6 @& ]0 J" j1 Q报名可用：微信，电子邮件或者电话
3 W1 r) t3 Z5 s7 H! {Email: safetyfinancial@yahoo.ca, 5 ]0 y2 L; f7 k
微信ID：frankz559
/ c/ n2 x* h3 M. R电话: (780)7225918 用短信: K- o8 k X" E, Z
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狗仔卡
发表于 2024-3-12 21:28
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