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加拿大财力最为雄厚的加拿大养老金计划投资局CPPIB(Canada Pension Plan Investment Board)在疫情前后严重误判市场,大举投资于邮轮公司,. e3 a2 K% a2 b( z
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结果亏得一塌糊涂,初步估计损失10亿元之巨。而CPPIB遭受重创,有可能影响到依赖退休金生活的加拿大退休人士。
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据《加拿大金融邮报》(Financial Post)报道,CPPIB掌管着加拿大最大的退休金计划,旗下有超过$4,200亿加元的资产。按照规定,该机构必须按季
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( K8 d/ w! v& h$ r& j+ C" L度向美国证券交易委员会报告其所持有的美国股票情况。 " v* k1 c1 P( U- p4 Y3 x
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根据CPPIB的报告,今年年初,该公司持有皇家加勒比游轮有限公司RCL(Royal Caribbean Cruises Ltd.)8,102,492股股票,总价值为10.8亿美元,使其6 [' w2 A1 ]0 b$ k {5 J2 `% s" }
; @9 G" V% Q' P! `( F. q! [成为当时美国第六大股票头寸。
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8 S( m* H1 W$ V6 N+ z$ t& x而周三提交的监管文件显示,截至3月31日,CPPIB仍持有这家总部设在美国迈阿密邮轮公司几乎相同数量的股份,但其总价值暴跌至2.606亿美元。如
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果按照3月31日的汇率计算,那么CPPIB亏损近8.2亿美元,或超过10亿加元。
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由于上述文件仅披露季度末的持仓量,而未计入季度内的交易,因此无法确定具体的损益情况。CPPIB也拒绝就此发表评论。
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但尽人皆知的是,当COVID-19大流行之日,正是全球邮轮公司遭遇重创之时。而从今年早些时候疫情开始蔓延,皇家加勒比邮轮的各条航线就受到最* W3 L+ [0 `2 @: T* e9 X
% H8 C; J2 W o- z) |4 D' |3 x: | l早,以及最严重的打击:多艘邮轮成为病毒温床,乘客一个接一个地被感染。投资者也闻风而动,纷纷抛售其股票。1月中旬皇家加勒比邮轮公司的股价
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2 E z1 l w% L3 W, w曾达到135.32美元的52周新高,到3月中旬,其股价下跌了逾85%。
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2 a& E) _8 T& v) I, q但具有讽刺意味的是,在疫情之前,CPPIB对邮轮业务“情有独钟”,尤其是2019年期间似乎越来越着迷。2018年12月31日,CPPIB仅持有该公司价值200
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3 J6 R3 j# k# P4 Y1 v万美元的股票。但在接下来的三个季度中,这一数字迅速升至超过3亿美元,这对养老基金来说原本是一个不错的选择,因这个投资仍远低于投资组合中+ t7 [, l/ q) k& c& m
# k3 |6 V7 C( C的其它顶级企业。 # w; L4 R- }9 ?/ f, L8 H
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然后在2019年最后一个季度,随着股价上涨近23%,CPPIB似乎将其所持股票数量增加了近3倍,使该股票在疫情爆发前几个月成为持股量最高的股票之一。 # X" ?0 C5 y5 S" d4 f1 D) d `
, A) b4 M/ \; r8 M, c但是皇家加勒比邮轮的股票在疫情打击下一蹶不振:股价低至每股19.25美元后一度有所反弹,曾经接近50美元,但随后再次下跌。 7 l5 k% z' [! C I# ]# ~6 n8 F
/ ~9 b3 o) N8 i! w5 [% `6 l; g5 H到本周三(13日),该公司股票收盘价为每股34.53美元。 L# t) E$ ^) J' O+ |! J' e& j
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