爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
: A; I7 t1 Y( ^( ]讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

' [4 |: |% z6 e3 O% u讲座主题二：如何进行有效退休策划
8 @, m. h1 e  M+ a, L; P讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

1 j+ A; B0 _! d; U1 a讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
0 N  ?% n* `1 f* X讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
/ W% Z& U% E8 E( x8 M讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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6 M, x) @: z# `主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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0 Q- @, p. }& k" ~( e$ R7 e( p2 W  l报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
  R0 ^0 W! G6 e  O        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
% S! `5 J- m5 g9 W# ~! X" `        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
" k( @# E# Q  C$ R; a7 E联系人:  周学志（Frank Zhou）
3 Z4 K  @1 U( \7 O( j' c7 \- O8 HEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
# V( ^/ C, |  Y, z% y* X9 n微信ID： frankz559
1 |6 f* S, b3 p/ g联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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在工作中我们经常会遇到这样的问题：
( F% a6 J" m, T& C& b·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
- M# l5 C+ h7 {3 {·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
3 K" }* q: z; Y* ~( M. Z家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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- a! {3 l1 R4 H# w" b/ m% V家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
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退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

& |5 D6 H1 o3 d0 \* j2 m5 A8 ]有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

/ K1 u( D, _9 r1 I. o制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
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* H# c  l5 \+ ]! b* u2 ?$ |在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
0 t4 O' Y$ g/ ?# Z% l! z, i家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

! @1 {: J9 w  t0 @8 e, G) ^结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
" Z; t) B. z$ B, u) A% Q
2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

  g* P, e* B& t; A# i2 S. O如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。