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爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

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发表于 2019-11-4 03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析* f+ m; U& w) X+ K
讲座时间:  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM+ y* x- p  v4 H0 O+ H; I
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讲座主题二:如何进行有效退休策划
( Q# N; z5 V+ n" B9 J; C讲座时间:  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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7 a- A. l3 `1 O, {  C讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划
9 v4 L6 d0 \1 I" i7 d讲座时间:  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
0 x, s  Q4 G7 N讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South 3 d3 h  P- a1 w' i# Q( l
  (Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( R9 F$ b8 i3 {% `9 z, }6 H# C
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主讲人: 周学志(Frank Zhou) ' D% T7 X# F1 F. J

. E# P6 \) m6 i# W+ Y/ ^& j% J报  名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数: n* J- n& b. b* ?
        **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座,谢谢合作!**
; x7 w" M' G. p: f$ x7 d$ v        座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速0 s. a9 n+ U) S5 t1 j/ C
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加** . N5 N* N% \" l5 P1 Q- _6 d. r
联系人:  周学志(Frank Zhou)
/ d9 ~, `! g# z% NEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
3 F. Y8 F. k* X; T7 K/ `% F7 d微信ID: frankz559 4 g" p0 _$ {& v1 G* w
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数. X" ^8 A2 R! k9 ^5 p

# ^5 u) q4 {8 D( ^+ [# ?在工作中我们经常会遇到这样的问题:
! Y+ a4 j6 q% @2 _) K8 i4 U·       夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;
  ^6 `9 t6 ~6 ]2 a5 b·       夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;
' J- h% @: W- E) V0 {8 D% W·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;/ N1 i* o" P# B: ~
·      ( |! N3 g# F! b$ I( O/ [: j
家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案& F7 I3 ?7 O7 ^* y( l9 E! |1 _7 J
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家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;/ x1 H6 \. j, d; i% _
, o: ?' c) [4 W3 `2 B, h9 N
没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利5 g; N  v% y& F+ o& e. j
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活9 ^5 o: n" E2 r6 A% b) s
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已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划
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2 K  g1 ?, B% v* I4 I! H退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服& Q- O' z' o4 z+ K4 w; O$ w% S
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家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
) e* C+ _# H: c: e0 v" M
  `- Y. c+ s$ K; L- l3 I& x有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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& y  n: N# l" P' d( k% G. J) l制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?
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在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?
7 s. d. C, I1 Y家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;7 [  e6 Z% k( J* S% q

5 S$ M) Y2 {# c6 i% `企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
- x* H4 F. P& o: ~$ W! o3 U% s7 h% W7 n( D
企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
  k) R- R& C4 `
2 p! e: J  H, c' v) A1 w, y8 ~结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;
3 b4 G8 p/ a8 a9 j' g6 [, R7 O7 y! I5 B. f- K! d% d  T) D  V
2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较
$ @+ B3 y3 T2 Q0 [- a1 [3 S/ y* m0 d: o
如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率
6 h: _5 ?& V3 K1 Y$ ^  
. ]1 M3 A8 F8 y1 L% |& n    在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
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