爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
( ~5 C7 R  ~) h; s- Q讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

1 k% @% [( j. C" v( M- O) [* H讲座主题二：如何进行有效退休策划
5 N- Q. Q; Z) \8 u1 M* m$ D/ ^讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
1 M, T# H; {# N+ q6 ~6 U
' f5 N1 }0 T' A# b/ n讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
/ |/ W; ]: s% g! v$ b  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

' s* x$ L# T1 ^主讲人： 周学志（Frank Zhou）

报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
. U- `5 p) c. e5 c4 N& R联系人:  周学志（Frank Zhou）
) |; {8 Z& B7 ?4 ]- }Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
) Y3 F- j0 G$ r# s0 i+ S4 G( [5 G微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
/ a: E* r: y" @9 ]# w! f$ h. Z8 s·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
" T# T" U- H$ F·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
" @, _- u6 k3 H+ A6 }0 u; K$ Q5 V
1 s. n# D  F/ j, V5 B没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
8 Z+ x: n2 h1 [* B3 n9 R9 w* c1 c
家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
; W# a4 v, f1 n4 D8 Z! {
已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

/ o& n% n, ^7 k% F" t退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

& _  B  T2 J4 H. T4 [2 x有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
6 u3 t' _: Z5 U8 P4 W4 q
- A' \8 R9 o. c/ j6 D如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
* h" G. t' ~) E* C% k* U    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。