爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
& Q: s% B. u5 U' O讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
3 b/ d9 }! C3 W" y3 o讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
8 W( \3 J: o% @
7 e4 L0 c, k( M# D" x" k讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
+ F$ X, z+ b% S1 S: B讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
7 A) N. U& P0 x( V0 `! |# f  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
0 {6 B4 r. v5 A$ a- I2 n/ \+ c
% A' f/ {: y$ z' Z1 z- d主讲人： 周学志（Frank Zhou）

; T* N1 |2 O4 ], ^& w& E; e报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
! v- E0 h  l; @5 [        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
* C# ?1 B( Q3 f. p- ~! b- N3 K         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
! N; {5 s# `$ n3 x* Y, REmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
+ b; _5 \' R, X微信ID： frankz559
( F! I# E* g7 i8 ^$ |$ h联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

3 c: \6 Y2 M5 T$ v, K在工作中我们经常会遇到这样的问题：
5 }! y; S+ V% M' H·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
  J3 L  ~" Q" z$ I+ X/ H& E0 A5 s* J·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
" Q" N9 u" e3 o& G: f家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

, L; x+ I) q$ ?& X家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
6 Q  z9 y5 p/ ^; k% \- P! @% ]  Z
  G( P5 x, A" O1 @没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

6 R% V/ H8 g+ |- q4 v家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
) R' o  K. b; ~. v; s  p
已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
2 }' C5 G$ O9 ~# T
7 b) Y/ E$ n  F* e* K. U/ U/ T3 j* G退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
. O5 ^) U' b& v5 W. m. B
0 a" w1 V2 q% x. d& c7 u0 d家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
* L9 w% T2 \: W+ k( X
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

' I1 ?$ ?' ^+ \# N9 D3 R- D制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
$ _% \& P  f: n, K% b& E9 i% o8 r
在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
( ?& E0 \& h) n  N9 q家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
4 D$ A3 z" ?+ I4 ^! u, k' m' G0 n4 p$ O! M
# C3 p: c# L9 M$ ]企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
/ R9 ~% O& C8 Q
0 b; {/ h0 e: [9 C) y; L企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

" |: J% v$ m% f6 j) Z, A/ [结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
; B) ]8 A' I9 G1 T  r
2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
1 T- _2 j2 i* G, K3 o) J" r* s* Z
4 v# Q: q8 }% w5 z3 r: e如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
% q$ O# A- R9 O: r4 a/ w4 a    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。