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爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

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发表于 2019-11-4 02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析
7 }1 {. d6 v1 d* D+ H4 r' ^' t. b  Q9 \讲座时间:  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM1 F0 f$ c# P% H. c5 ^7 J2 d' A
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讲座主题二:如何进行有效退休策划3 Y0 G2 k/ H+ G  c, `3 s
讲座时间:  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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5 P/ |" b: I* e! k) t$ {讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划
' u5 j: z4 ~' [+ P& U) F讲座时间:  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主. d7 ^! o, g/ I. B7 d- [
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
6 }8 |& S# N  j9 ?  (Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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, `6 G5 U0 I6 a: Q- N2 S9 \6 B' [* \报  名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数  t( q5 ?- w5 Q3 V7 A$ g
        **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座,谢谢合作!** , s, |; b' ?, j5 {$ \+ u, v
        座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速" A; b3 P( Z; O2 ~% r# C  w
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
1 |( |$ c8 W6 o2 g: A联系人:  周学志(Frank Zhou)
! D$ F+ w" `+ lEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
: w$ X7 |6 H1 B1 y: d微信ID: frankz559
# v4 [8 G+ G1 w: k& g8 B联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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3 A& z/ K6 m( D在工作中我们经常会遇到这样的问题: , g$ q+ E% o3 h4 D& u
·       夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;; Y2 }' C' |* o9 _, J6 u
·       夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;
5 u3 Q+ C) j4 l9 l·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;
2 D* S; S# N$ s/ [·      6 G, p& ~4 ~3 h2 w# {2 _$ a2 Q! L
家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案! k: b# ~5 D9 x( r+ _9 C

0 W. d9 d6 p( [# X家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;3 |7 H8 ]  j8 w3 K* w
4 k; u3 m; ^& H! }9 e
没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利
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. J- M0 W, J. g8 s! @1 E家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
& j+ k( L" ~9 q$ x: \) }
- g( n& e& K) t- v0 x' k已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划; w5 }: p  W2 a& s
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退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服2 }/ B! ~: G, b4 w) f" \& g- l

5 f9 m/ R& a# D* X/ l' i# F家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报9 F2 }; N3 n) s6 r4 q
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有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 . y; X9 a: o1 O% p
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制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?
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$ i9 f/ G1 R% F% Y$ z: M; V: ^' M在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?, B8 A+ `; p6 B( j
家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;
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6 x  k$ g1 i+ D+ {) B! k企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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9 b$ f2 m0 g; D0 ]: U( k企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略; 3 Z5 F1 w7 D! c3 @

" `# y1 x1 C: W2 H; D  B结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;1 v# \7 F( n3 D* w

% R0 P% ]0 q& g2 y6 {  v) n; x5 N2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较
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  Q& X$ K2 S% @& e如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率
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3 Y* f8 l( }4 L& v. B+ [    在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
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