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爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

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发表于 2019-11-4 02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析
" r) w$ m$ [& {( [6 H讲座时间:  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
3 d# c2 @$ I. F$ S9 a5 Y5 G. ^& N
9 {! y3 Z2 k& K6 Q/ _; h, D% c讲座主题二:如何进行有效退休策划
/ |4 k1 W  U: g/ [( [讲座时间:  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
& ~1 A2 ~% A2 B! H! V; Y9 y. { 0 w: C! \9 I8 s5 V3 f4 {
讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划
* O- ^, q4 i3 T& S1 M3 t讲座时间:  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
+ m9 [  }  C' x* D  D# K; c讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South 3 G  G6 J5 Q( _: `% v  w
  (Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( _" T! V) |$ p8 u, \+ y6 n

, K0 v' y+ @) M  {& `主讲人: 周学志(Frank Zhou) 8 x4 F3 P( G/ E5 D, g- v  d& N& ~
- U/ E' S6 y5 E% C: y
报  名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数8 ]+ M2 s3 M4 C( \: E
        **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座,谢谢合作!** 9 {) G0 G) n9 r# Z( S9 u6 [
        座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速
. J- @" \) K4 h4 L5 F         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加** 0 i1 {( x8 N4 j+ E. A& n' c4 w# B
联系人:  周学志(Frank Zhou)
3 w0 u. p2 p$ t* ], `" N& eEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca3 E# ^; E, C  ]# H
微信ID: frankz559
1 Y' K- H% j6 u* k7 L( {联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
9 D. W' _, w* T6 i6 g4 k1 G% n7 ]. h; C9 ~' I. X2 F
在工作中我们经常会遇到这样的问题: 9 q- T' J7 j; A, c; A: A
·       夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;
3 S6 _+ Y! D8 S·       夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;6 c! D; `* y1 T- A0 {+ y
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;
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家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案& @1 R& i3 q5 x  n3 m+ U
; X4 J% }$ W: `; [
家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;  C* H" q, q& `7 k1 \/ \$ i3 Z

7 ]# w0 l& D+ h( g$ ]; d( J没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利6 [2 T3 ~1 A8 f+ a- x% U; \% S, i
5 ~+ q; T! a: y( W) Z4 y
家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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" s* y$ N! Y. y, x& q/ c) M已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划/ m- h. Q7 b) S4 k; `& {
7 ]8 y1 t" M$ D
退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服* I: c/ L/ S% B! t" S

1 d$ Z! ^8 w& r( Z( f8 p) y家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报5 m: `+ D" R! q4 Q# ?3 ?4 |: U

/ w$ B$ z# C7 c+ P) R有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
0 x( N, f: ~! s/ I
7 P( m! M5 W  c制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?4 z9 D. j, a7 h, M( q! t
, F8 E4 {2 {0 K6 F8 y
在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?
- T/ U' e# ]; u+ k* f! p家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;/ n  w9 w' M+ d1 K

$ M8 q  L) y# _& l$ {( g- i; \: D企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;8 M7 `; b. e( `7 H) S6 I, I
, D# W) E0 r' M: h0 s
企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
, V9 A5 V2 m6 \" w
' H! g; [# L' ]: M结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;4 ]0 b1 [# ?4 f" ?! n6 `

6 r* m  i% e3 b$ F! B2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较
" F& @4 V5 B+ T. m) H6 ?$ [, \4 o2 T- S1 G* A7 y
如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率
3 x$ j' [" V+ x  ) f$ o1 r( c! i! e) l5 B& x) I* N% L
    在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
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