爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
0 K, s. Q) Z- n讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
+ m$ ]/ N. B' z6 D
讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
, s1 |) y% O6 [0 E讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

" E% L6 B5 q: c9 Y2 r. j4 J' a报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
: `  L3 p% T2 y! {  w        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
5 t8 O" R/ T0 P: p5 e9 z        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
( n4 O0 C& U  q$ T" |# X         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
) o* |1 q2 H/ }+ p# {Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

1 O0 y9 J% p$ `5 Z2 }- P7 ^在工作中我们经常会遇到这样的问题：
# c  O: Y( p9 G7 |& w3 p( P. q·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
: b( U. _# r7 G·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
9 y3 ~' S' @7 z) C( k·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
$ a1 p7 C: j) F: {( L·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

- q* c! b/ M+ S" F- ^6 S+ b) j家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

4 H' q* l7 v" W1 K没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

+ v  L5 `- r8 C5 q, q0 U8 [家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
# p, ?; {! I/ N0 }" |, F
* P& g, b9 a7 f) e$ t退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
: `1 y' I- U" R' ~8 j% y
: L! l- R' @# R3 ~" s* Q家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
0 \* W$ ~0 o1 C3 f1 \/ Y
2 u+ p* B3 s7 [3 |- h3 b( C有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

! D5 W8 h4 Q& t( r  m9 u: d3 q制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

% y3 H7 q* |) ?! O7 ]5 C/ t企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。