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爱德蒙顿:2019家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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发表于 2019-5-11 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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2019家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM,5月18日2019),
* B/ ^$ B3 _0 N) U- s2019 家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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9 L- |) @# d3 o" g9 ]/ B: x$ O" J联系人,周学志。 报名:请告诉我们每位参加者的中文姓名,电话,邮件,参加主题和人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
' ?+ _4 v# l; L, J. s! E座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ( x6 @: w! N1 h0 X, h; ?
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
! d- e& N4 f+ {7 c/ u- i微信ID:frankz559
' a1 o8 R( A# ?0 r电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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. T) }$ j- t5 t# t7 \' L" M# Q星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿   O# n: V* a4 C% P4 K* d( G
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 3 o1 I) t# ]5 S. j; v2 |
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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8 g' {3 C+ c  B6 f1 R  z主讲人: 周学志(Frank Zhou) 0 N. O* T8 d: M$ Q& d& J
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA,并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划
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2 w; I2 ~% ]; [2 a  F7 S本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:" x. {: j1 C' ?, `' ]% y9 U

+ [+ \0 T1 a, x1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,8 E5 Z; ^; L- @7 Y7 y
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益?. L$ E2 N: _5 ^. Z) P+ P0 W% N
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划?: l8 H  f, w' P0 `5 V- b5 N' q

6 X' c( `3 _2 |" E1 `' P; p4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报?
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& Z! Z$ ~8 q4 h5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS领多少,如何最大化?' ?2 y) [: I# e. q' d, K. o
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6. 如何规划RRSP,TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资' d$ I; q2 o( t/ @

3 ~) T! B3 M2 [8 c9 A7 `2 V7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化" U& K# a- V* b. k/ ]( B* l+ `

9 M, b) S% \$ c$ }% C8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益?
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平?
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益?3 {/ b4 h" h! `" k& L( f. |

7 y* C9 Q$ X* }) g  f4 I- B11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?" a  l' T; I8 `% l' l

" P" T! v& g8 t, t( t12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司(TOSI 和被动投资)以及公司如何进行长期税务优化
9 o  L" M" V/ T1 a" e) G5 d0 A15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率(11% 2019)有那些影响,有那些策略?! O+ w* O2 s  \9 F- x2 }
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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- l$ d3 |% `! r5 C8 v+ F! p9 M2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析5 G& @. Z  P. m2 ~0 [% `6 ^
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:, b  H# Q# I9 P9 n( z8 w

- I% ]& V6 G' ^; m. d6 H( y1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
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7 J$ n8 U; L6 \, z( h0 s+ i2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,7 O$ B' Y. N  G" ^, _
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3. 遗嘱的三种形式,
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5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?+ Q: z. M! y' `  t+ F
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
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) e; x  b8 e" W  O# x7. 富过三代的传承方案,. O4 V6 e+ V! w. U; S; h+ \

4 e- ?$ k0 ?' {* ^& i6 }- I0 A: h8. 规划人寿保险传承的注意事项,
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/ d" f' Z0 u9 j: i$ ?3 ]9. 人寿保险的种类及功能,
9 w; ]9 p, }" R" U! X# W* ]( \0 B6 o. ~. P7 D
10. 人寿保险如何货比三家,
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11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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$ {* x( Q& o0 M! ~  Y1 c5 P12. 私人信托的种类及功能,
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% M) y/ g8 h% T& Q% o13. 家庭信托的规划及注意事项
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) @) `3 e7 K' d$ k0 d& D' n14. 小公司税后节余越来越多,如果将公司未来增值传给下一代," Q! g$ K  l* u5 r9 e- {

5 f& _: V( K9 D8 w15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,+ M4 h% b+ o9 ~

) [7 Y4 s! I: V16. 高收入家庭随着房产,股票及RRSP价值的增加,如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价% B) Z6 I. h. k( P) j" ^" R7 e
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承2 a& c3 N# d8 f

, f$ F$ }  H3 r5 h18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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' L7 E0 U4 x9 u 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置,养老规划,资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
9 h2 u( o  |) M, G2016, 2017,2018,2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。
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