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Two Topics:
7 u! d# P0 G! W7 u0 h" R- z2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
& e T& m% @- @3 w# ]7 r% D* Y( t( S2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)+ g+ A( _1 W% N" }8 Z
% I% ]2 ?1 {# h7 s3 {% J联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
# T3 o; w7 h' k6 V6 M0 ~" q- R7 ?座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). / P& _: a: ~5 [: P
5 Q) P, e* ?6 y" ^Email: safetyfinancial@yahoo.ca
! E" ~3 I- l5 o4 g微信ID：frankz559
: n3 W& |1 H" \' R1 p: C% \电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 8 V5 @9 b8 }0 v+ V4 j- i
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
6 L: E. P8 a0 {5 t y' w5359 Calgary Trail, Edmonton, AB , \5 o4 }, u4 t# `1 G3 ?8 @: P! P+ \( C9 I
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） # {/ y' }& O X, d
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。4 e9 U1 H8 v! _
; i/ Y+ G0 Y4 d$ G/ Z投资策略与养老规划 # ` v& p# ?- s
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,/ ?' K+ k! n4 u
0 ^. n9 L5 E4 k2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？0 ~4 ^ D) J$ x0 f$ k- F
: q0 ?' I0 u& D# ]3 ~, [# E! T5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6 Z0 u- j% T: `2 g 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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0 g% K: p' q X+ I, |- I8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？ k+ _+ h2 H' z$ F* A' D/ B4 ]
3 }; U$ ~6 t. @9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？. c" L5 W Y1 k4 }; t5 h
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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+ f6 Y8 J% O, h$ c: l11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值7 C o8 D) y' v1 }1 F- p
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
* T, K/ f5 W" p15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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% |* b+ c6 y) h- P. ? 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？. p5 B* I# ]: O7 e
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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7 Q; B9 Z( m w) G+ V1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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1 _: w. y. z" c9 t1 V5 h9 h: M; Q5 x4. 如何制定免费遗嘱，( W1 J5 [3 z5 Q U
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6 G; M v4 s* A, G6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？3 A& {6 k8 t0 f
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7. 富过三代的传承方案，; x. j7 H1 s2 Q7 Q. Q. U
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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/ I2 ~. ?1 @# |+ ^9. 人寿保险的种类及功能，9 x, X- c0 K* K: }2 ?# f
1 e/ Z% \- i, g- z2 S) f* `* q10. 人寿保险如何货比三家，
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; i+ f9 h0 E4 N( ~; W) u: g11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，, r5 j/ }9 ~% j" {
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，2 S/ |/ K4 ^. Y
1 {8 p: f" Z6 J% u/ u1 G* Q15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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- y) O2 B& e4 B% v- i16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价; ^/ |# ~5 H$ }2 w- c8 [. W+ E/ \
& g9 K# u: Z E% Q17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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# M7 S1 R5 c( \8 Z3 X! a18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？' p5 P7 t6 `7 k
& A) d/ I, e0 g8 f, q7 b! L9 P% a 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
0 k% b1 g1 m% `9 t) z* z2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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