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爱德蒙顿:2019家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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发表于 2019-5-11 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Two Topics:
) V5 I& ^) I3 c4 [; m" h2019家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM,5月18日2019),
$ a8 g" Q: @0 X7 |* h+ k/ q) b2019 家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
) ?0 O- @9 p4 q! N$ \( f7 C9 O' M: t, W% v" Z. `; E, k* N
联系人,周学志。 报名:请告诉我们每位参加者的中文姓名,电话,邮件,参加主题和人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
- X; k( d( Q1 \/ K座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 4 {6 q8 P: O- U* z9 y7 H$ S1 y

- |) J/ a" J, M' c' X- W5 u: sEmail: safetyfinancial@yahoo.ca3 u* v/ l# F: ?3 [- A# F
微信ID:frankz559 . |( O, \' [6 G7 P5 L
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名5 U+ T9 }1 V% C  b
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
/ q. b. S: ^5 v7 oRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
+ D" m" x& _1 x( N) P2 W5359 Calgary Trail, Edmonton, AB # a7 |( r& T4 j% J: T3 _

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9 d, q. V! I' a/ |8 \主讲人: 周学志(Frank Zhou) + ^7 s& @( l0 R
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA,并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。! }) g/ e  b$ t2 h1 P0 P

7 G' ~& I" h9 ^1 h* \2 f* h投资策略与养老规划 - u& E7 K0 O. c% d) c  u

( q/ u: ?4 ]9 Z3 N本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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: k) l% ]) a0 z* K" e2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益?2 h( T# ?$ z% t" s; q

' F3 z. C& ?: B% [3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划?
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. r9 Q  u" b- ^7 n8 t* U6 D3 g5 Z8 S4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报?
' u2 [8 m  G; t. ~) w$ U6 h  I. @; M7 F! r. o8 L2 v3 O
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS领多少,如何最大化?
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6. 如何规划RRSP,TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益?
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# Y% N0 P. ~& w7 X( J1 @; m9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平?7 }1 n4 Q9 w6 S1 _1 u* Z

7 u* t* h; R8 r8 d2 g10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益?+ u3 w5 k* Y' |6 |

9 k( m! i  h0 h) H8 H1 f" d11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?, t2 N5 l7 d# P* [" h6 f& {

9 A& Z. c& o! |: X" F12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代- D8 y' d2 U) S  C* E+ v: i8 [6 {

4 v& b- T  u  w$ C9 r' c13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司(TOSI 和被动投资)以及公司如何进行长期税务优化
8 f& N# Q) b/ k' R, b: b15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率(11% 2019)有那些影响,有那些策略?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?% S. ?" w3 {9 D7 w5 ?: e* h

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3 k, ?# ?  l8 Z- G5 n7 F: C6 b5 F2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析$ Y$ o/ s; }4 z! R) J

+ f0 b9 I: a* {* }7 x* V本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?6 c2 g. R( t, v9 h0 Q1 w5 v5 e6 s

. Q9 ~9 b& D# f) g2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
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3. 遗嘱的三种形式,
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+ v& n% n+ S' z3 U- @. F" `* C4. 如何制定免费遗嘱,  R% [, W% Q, ~# c% v  G
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5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?* P$ U( A& y- e# ]3 m7 L
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?4 _' h/ R4 O" O5 K
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7. 富过三代的传承方案,
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8. 规划人寿保险传承的注意事项,
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1 ~- [* o! S- |6 a( V& k% `6 p9. 人寿保险的种类及功能,& F. N1 o. ^6 C$ h

% [, m: m+ Z% R5 u; Q2 o4 Y9 A10. 人寿保险如何货比三家,9 \. h1 i6 M) g0 Q; H1 r5 Y/ k

$ J. ~7 J2 K7 t$ _& T6 D11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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* G- v9 D- ^3 L4 b8 ~( g14. 小公司税后节余越来越多,如果将公司未来增值传给下一代,  A# p8 J+ p, M. w5 L

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1 ^8 L  j, M* x$ l7 T18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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* e" o* K, R; f% H- K 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置,养老规划,资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
$ p0 M+ g0 o* ?& X/ z& m; U+ L3 b2016, 2017,2018,2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。
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