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爱德蒙顿:2019家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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发表于 2019-5-11 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Two Topics:
9 V9 E+ l: [, |( Q2019家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM,5月18日2019),1 l' Y& S. s+ h! q' I
2019 家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)  e% G( N) r, A: b" u) ~3 T

* O( r9 y& I& j联系人,周学志。 报名:请告诉我们每位参加者的中文姓名,电话,邮件,参加主题和人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
3 T8 B: p. c" a$ M; V座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ! b$ \, j! F6 o/ u  p* O
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
# o0 b- r2 E2 n% `4 f" M- `2 I微信ID:frankz559 / W& E: v4 Q* N
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名0 q& [4 f% a+ X1 {( O
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
- @/ O8 i% \- B% D- I" y" LRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
6 E2 F3 `3 F; G. b/ T5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 7 m5 ~& `* P2 o: c

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8 L6 I4 f0 f' S; }. ]/ T主讲人: 周学志(Frank Zhou)
1 ]- {$ O$ y+ F5 f周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA,并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
3 @5 u# J- Q: P8 V" I1 `5 o0 Y% w9 x5 Q& W3 T/ m  p+ M
投资策略与养老规划
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+ K; v, ]$ t- A8 O本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:
. a: c- e! Q$ f/ {4 R4 c" a
/ _  C- a. j9 B( W1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益?
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, e" J3 u4 g0 h6 h7 d# M3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划?
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# D) h5 Y( s5 r" b* ?4 t4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报?, T# G: B" H2 J. k2 L

# e  E+ ?. H8 y# ^+ l5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS领多少,如何最大化?; ?- c, q1 u: `! R& e4 `- z

+ ~9 E- v! Z; w: e 6. 如何规划RRSP,TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资( v- T" b( Q( x  o, U; u# w
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化8 C7 U# e# o1 l  X0 _) R; B7 _

) R9 g6 D7 V6 e  Q8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益?9 L; W; ~# Q: k8 e5 h- |4 _9 C
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平?
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益?% Q; a! v7 Q2 J9 u  M: y: T9 T$ Z1 h3 w' O
' Z. w1 P0 L) u: ]* ?
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
5 P; j$ Q% e; g8 {3 W$ h" n: }, ~4 f0 J8 P
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代; F, o5 w; u1 @8 Q

' J  J% ?# O. \/ K13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值. S) {9 E: Q4 a. d# P+ @9 v7 e
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司(TOSI 和被动投资)以及公司如何进行长期税务优化
' J1 R7 v; E2 Q( W15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率(11% 2019)有那些影响,有那些策略?$ I* e* x7 S+ z7 Z8 o

  U/ o7 B3 Z* b0 u/ t) H 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?1 J$ S) z% v$ `6 G( X, h

, w# B2 L+ ~1 p# o/ u! _& B$ }  p/ F7 L. P, B' A& F+ q
2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析* g3 X: N3 F8 T1 j. @! u, K
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
. b- p7 c2 o) [" T$ d# P2 @" g6 F- d- D: G: I* R  ^+ A
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?" s1 g$ f* K) ~8 J6 O1 S

, a6 S4 N  l- U* E; z& ]2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,3 D8 B& O) Z* h# Y7 `! d% l" v9 J

1 k  S% F7 \8 o8 G7 [. }3. 遗嘱的三种形式,
5 k7 A+ b( k4 b" Z) D2 ?* Q# k$ T1 x: i0 u" \8 A
4. 如何制定免费遗嘱,
: B8 C) R2 `: v- N( u% b: l& }: h1 D4 U* l/ C- Y5 V- m) F
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
- k3 u% p8 e9 z# k7 [0 p, Y' Y) c- N! ]( ~# O6 X
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?1 Z( A& M$ b4 Q$ Q

  o' ^) {0 K, p9 N- q& B+ a8 P6 \7. 富过三代的传承方案,: S/ T$ g$ F& Y# o
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8. 规划人寿保险传承的注意事项,
" y. L. K5 y4 A$ J7 L1 F
& _) i7 v. u7 @" A  I% l: U9. 人寿保险的种类及功能,9 _% `4 V. r# o

, l* N- L/ h3 G2 v; @4 P/ D10. 人寿保险如何货比三家,! @+ d9 g# A2 M4 L0 k3 K; D, b% g( e. p

& ~) K  Y; I" i$ o* N  W3 x11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理- O# \5 n& S& ~7 {

* M7 R% G* A  v$ I: e3 I4 ^* ~# O1 ?12. 私人信托的种类及功能,
0 Y/ u7 H. }8 a8 m; U3 }
( N# ?7 z+ G8 g8 B9 l$ N13. 家庭信托的规划及注意事项  S8 C; T7 q+ `* C7 t% [* y' z

0 u3 u: q4 B+ n' h+ Y! `( i$ L& c14. 小公司税后节余越来越多,如果将公司未来增值传给下一代,& T3 p2 c* O6 L  F  x+ \
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,9 t0 u* a' \7 o$ Y

3 K, s+ n2 r  G/ `) }( @+ Q16. 高收入家庭随着房产,股票及RRSP价值的增加,如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
* _2 ^) [! O6 _0 j, f) g1 H
7 ^+ A0 ]9 f+ E% F17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承6 S( |% `, P# y; t& v( \9 ]

" L, }7 _, C. N; Z  q* E5 y18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?* }9 p2 I( ]7 N( g" W

, ~7 w3 h. N* o" j, G& l4 O2 t 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置,养老规划,资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
4 @3 |  n, g6 b' f( o2016, 2017,2018,2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。
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