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2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),' o3 k: `1 K. _" U
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)1 r$ A$ [+ ] M4 ~
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
8 q. D: w7 B5 d' z- C& x& [# W4 D& T座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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( e. t; k% D% b2 R. ^4 J- S5 WEmail: safetyfinancial@yahoo.ca
; P1 C( l4 n- z* J% y微信ID：frankz559
1 q( [7 z3 D" M电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 $ Q5 @* ?# F8 p" v
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
- a# j- q; x" w5 ]$ C5359 Calgary Trail, Edmonton, AB " ]2 W, i; w* b% b. Y
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[8 H, b% j3 V9 U: }3 ~$ D/ G8 M主讲人： 周学志（Frank Zhou） ' r7 {' a5 Q8 B1 d$ C8 L+ X5 \$ l, c
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。; U u: z) x) |) T o- [
2 G! \0 j0 S* M0 n投资策略与养老规划 W% d" Z( V! ]4 K" Y
7 c) Z8 t! ?, G2 w本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：+ f6 y$ Z* }: S! E7 A% J, k/ P
( t4 R H( j' A# e8 G1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份, G4 m3 @ ~$ C3 T) n5 R3 `
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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/ J" l% q: f) Z! Q" m5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？/ [- n6 j' i2 g
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资& e, Q$ m/ Z# m+ e( M2 e4 [3 ~
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化% q6 V- v* x- v4 Y5 e5 s5 T
S! p- _7 f& K8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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" O1 ?7 L3 F4 R* E9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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4 T9 J+ I" e2 X10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?9 [' P# Y$ T0 l8 c! K
8 @" Z1 Y( h$ K( Q12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代* U! D: l) U4 I2 a& R7 i: n }. c5 g
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值) N# y/ f/ j1 ^" T: J* Q+ [
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化. S* G ], L/ E
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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2 R& w$ O3 q( A1 t: p. w8 n 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？ A, o" V! c& {3 ]% U9 ?! T u! i
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，: X( J- i" }4 y' w1 P
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
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4 d" A2 ^ E% Q8 @5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？0 a" l; G/ J+ Z# a6 s- a; l
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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M' O [5 a$ Z; g7 T6 I8. 规划人寿保险传承的注意事项，: H q+ k) `8 o4 \& k/ w& p7 t
% S3 Z5 Z9 ^- q) \ \, |- R9. 人寿保险的种类及功能，; @3 @" R+ y. E: ~- W. j
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10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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+ d% w8 A, O+ d1 z$ z! D; V12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项5 s' H3 t( m# h% `; z- `
6 P# ]: J! D. d. Y: P) B1 P3 y. a14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，$ O9 p- E. }* n+ a) Z' L+ v
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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0 d& {4 ^4 M4 S0 n8 q8 X2 H; d16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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5 K! k0 H% P# {17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承! J/ d/ u* T9 M7 R
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？, b& D/ b" n3 O+ F' ?0 F
, i7 l0 }5 M; T( G* C 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
' a B5 Z" C: D) C2 S2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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