爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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: H! S( l: A& C. q星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
4 f! f7 ]6 L  m7 Z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

8 l- I$ g- ?% Z) ]. h; L) K0 y2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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- v' ^7 r$ `( N+ Y' m: `! `主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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' ~9 I. t$ ?( B' p9 G/ [( h联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

Email: xuezhi001@hotmail.com
* a$ F7 u% `' J. R- d/ [; w. l# Q3 L微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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0 \' V9 r) o/ W$ C8 J1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2. 成功投资者必须了解的基本原则,

; n) O) G* \( i8 `3 q. |3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

5 [! Q0 @! Z8 o( N3 e/ C& S# P8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

" T/ I1 S, k9 t. d# }11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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6 r; V5 [( @- D* i2 z, R14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

/ [. F+ s% N8 \15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

/ s, x+ H! H8 p; g# }! ^! }5 n' k 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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  w, ^) ?- \  {& i2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

( M1 e) [' S# C" l0 ?1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

" U% n# J' ?  g! N2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

+ t% K$ C! P3 G0 e* I% V) e3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
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. o$ g/ O2 g9 Q6 r5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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& H+ A' k  V; `! B6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，
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; I* E% y) ^# V3 ?! j" s8. 规划人寿保险传承的注意事项，
) [. R; W$ E- f, A+ M% e( `
9. 人寿保险的种类及功能，
. M1 i+ }; k$ W  K! r6 Z
% ^9 x$ L2 J% F6 e2 U5 k10. 人寿保险如何货比三家，

6 |' p& l8 n  @, f- O/ r0 y11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

. p, |) Y/ n# K, V; ~9 Z& ^8 t12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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" ~" R8 w" Y$ u* ~6 E3 }& B15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

, ]  d. c% ~$ T6 X" Z' J16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

6 |7 b  \% C  D# r17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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, M9 k6 z  U. u  u8 V18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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- ~. b! J7 Z* h+ V9 u: N 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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