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爱德蒙顿:2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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发表于 2018-11-11 01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
爱德蒙顿:2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式1 _. B, Z  @! L1 j& f9 ~& f7 e

5 I  d1 d1 K, W& W) F: u2 N2 Z( v星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
0 ?3 n. s( Q3 e3 ~  t' CRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5 R2 k) U/ H7 z1 a. @( Q5359 Calgary Trail, Edmonton, AB   {1 V: L3 j- e' V5 F. q
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2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),5 B) r: ?2 k3 m; K
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)5 |! U! ~7 U6 g) T8 [# O
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主讲人: 周学志(Frank Zhou) 5 s, u9 [) A  u, h5 W  g* k$ C; c1 D
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). # L. x3 R, O' n
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 " ^4 K# {; H; Z1 J; ?1 |- b) l

( L3 q7 `/ l7 B! d3 TEmail: xuezhi001@hotmail.com   {1 ^- H9 T2 [
微信ID:frankz559
; B9 E) f# U8 O8 B2 t6 Z& x电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名; W7 ~- h9 z  H: o# h
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投资策略与养老规划

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7 X) E0 h" u* h本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,0 f1 c& b: w$ p- ]
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
4 _. v! }; V2 b- q4 ^3 v5 h- |  |- S3 n( F" x
3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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3 d  P+ L. K5 g5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS% V" f0 T; l3 o" y% [0 ^& B

+ a6 i' W& G; G; y 6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资5 e  D  G& d) ~' F. o9 f

: ^5 ?: y: [) L. }- ?& M7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
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1 O1 b- c, `! ^# c; s9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,* S' e9 u# |7 o: t
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由& }. y/ o" w# @+ P; N
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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  b1 T5 x9 _  \+ ]$ a12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司(TOSI 和被动投资)以及公司如何进行长期税务优化投资0 H3 x1 ~9 @7 f( c  E
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?8 _( A0 k# e  j6 G8 V

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8 D" f' t0 I6 q" Q. q2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析- H! y! v/ i$ Y

" y3 t* A/ |, `$ h9 q! {本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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* g' G2 d/ U" s1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?/ g* J. [6 ]- Q: ~  L4 }7 j7 W: S

1 R. L- z4 d4 C5 e2 t! P2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,6 m% q1 n" k  F- n

8 x) N+ m# E! F/ g" B3. 遗嘱的三种形式,
" P: K' q" f& V9 N$ e, D
3 B% G& D+ d% O/ n$ n; _2 x3 V2 [4. 如何制定免费遗嘱,
1 x3 V: y/ G9 d: B# k2 X1 Z4 e/ ]) ~6 ~8 s/ C2 @; @2 S' u) [
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?# f" G/ i( D- c) K4 u
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?& l/ |" X/ g8 f" v" _4 ~

- k! P5 B7 J* ?( W7. 富过三代的传承方案,
5 @% w, I2 N# I! _( y0 }9 J4 l4 I" w; D" s
8. 规划人寿保险传承的注意事项,4 P6 k, r. L3 C
! b4 ^+ g4 s3 |$ C- R4 ]) z
9. 人寿保险的种类及功能,8 F, W( M7 `4 m
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10. 人寿保险如何货比三家,  B$ z1 @8 @5 o+ p% _: s9 B' R2 y6 X6 @
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11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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  X/ I1 E" X: N; ^8 u12. 私人信托的种类及功能,
' D* d/ x5 m: R) _, \( y0 E& [- h( S8 `1 m* D
13. 家庭信托的规划及注意事项; k, l: V5 y6 G. O# G" E/ }
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承3 P& @$ [. R) v0 K' I5 v

  `0 n! U9 |. S9 D18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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: `. n8 ]5 ?9 b. m* k* Z 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。  M) D- }% ^9 i! S& l: z- q" m
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺7 [( p& w- m6 @5 p, I1 r
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