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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
+ w% P) C+ d3 u7 CRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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! g( u/ j4 h) x3 [6 l: t; ^2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),: Z2 A8 T- | P2 ?+ l8 b
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018); ]& M5 K; J6 [0 b
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 2 G$ `) X, N1 P- i: H# _2 }
) K4 o; G. @( Y1 r/ n: g座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). - T# w* W, j7 R# c6 R2 R
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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- Z: l w% o3 x1 Z" yEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 a0 k/ B% I8 e微信ID：frankz559
0 J* z% t& c1 ?# o电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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7 v% U, p1 t$ \% H投资策略与养老规划
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+ W: _: S& W6 s! G9 m O: x) g本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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; ?, ]* M6 k- z( }* i1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,; W4 l6 h/ K+ F- n+ D5 u3 j
$ q! E9 o4 i8 a ]7 O0 Y# G2. 成功投资者必须了解的基本原则,( R6 Z3 l1 ^. I% I f1 S5 C: S* q7 w
# n0 I8 I2 ]1 w$ B8 _3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划% c2 W5 z. O; N
% V/ l) n3 Z; k* I. @2 V4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报7 K- e8 d' A7 X- Q
7 z! Y0 s/ w% [2 l% `4 @5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS6 _$ Q+ ~* o( U# v) [7 {" x
. H* Q2 x) { ?% h 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资$ q4 s6 [! h9 A/ a4 w1 @$ y1 J
+ s# f8 }% H7 ]3 u- Y2 @- s9 K7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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% x3 Z8 F: a3 T2 A8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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6 @; {8 Z( Q' u& R0 y. T3 l7 C9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由7 [4 q: ~1 Z. [6 }
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资. P1 I" D* a5 a: F( |' F0 z
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?9 o T! d( K2 ^* \* {0 @+ _
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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: x; o! o& C9 H& A7 u \# g ?2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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5 [. E: e7 ^' k# n- c$ f. H8 p( }1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？6 |) o2 Z3 V5 O1 _
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，" g! P r; N/ i/ m) x
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3. 遗嘱的三种形式，0 J3 `8 M) Q8 k$ \1 V' B1 C
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4. 如何制定免费遗嘱，0 [; W9 g/ [0 N
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，( a" Y V3 k* U
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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; A8 l, g6 x4 Z! u2 n9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，
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: P. s! `& @! E8 H2 k11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理7 {, o& ]% t, Z/ H% z" ?. I. V
+ a2 R- H# g V2 E$ s( g8 G12. 私人信托的种类及功能，! R( @+ B/ G- U; L. _5 M
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13. 家庭信托的规划及注意事项( `% \' X: j6 `% P) M
7 f$ E5 W9 O& B9 f6 s i14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，2 R( ?& Q/ x/ _/ |! T! m
* U3 C; ^, W( m3 `' c' f/ y15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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6 t1 L4 R! t( P: B2 Z4 x7 Z0 T$ J17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承# a6 Z; ?5 q1 R ~/ c& L% U' W
+ X9 H! r: j4 ~) z18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？. l- e5 A* c. N6 Y7 \. q+ v
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
4 s S! Y; R2 p0 ^! W# y2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺7 J+ z, j3 m' X! t [7 H
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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