爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
  h) L6 Q: S1 s3 w6 K6 E: QRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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; e7 z, B. x5 r% a* O2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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0 X0 U/ C/ }$ s! S& D( x座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
& u5 I- Q. M4 x0 \电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名

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2 G, K% E" h+ G0 L, _* D- Q* i, D投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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$ p6 D* \- _6 |9 J1 f2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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- k- j/ |2 o8 Q- o. L3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

+ N' G' X. h% N  \5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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* j0 A8 i: E+ P% r  E# g; z 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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8 B' h2 h% M  \+ j7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

  J: S! F; j8 Q! ^9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

  T$ ~% d0 V- X' \10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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$ Q" r: B) W% N9 t11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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( e; y* h7 v" L2 p% |) x& z$ J14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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0 v; V0 d! N6 }8 R15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？


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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

6 P, r4 J4 G( K1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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5 l7 b( U+ _# n6 r" Z2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，

5 i: z" j( V6 v4. 如何制定免费遗嘱，
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+ X  V8 e( e2 p3 N' N4 J9 r5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，

% }; C4 W/ ]% U$ p8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，

: f# M" P  U& k10. 人寿保险如何货比三家，

+ L( F- K: m9 `: e& j% _- z11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

" }: I2 h. v+ p$ G# P, Q12. 私人信托的种类及功能，

; K7 N$ b" ~& a1 N13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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: u/ ^- z  e2 Q/ I( ?1 R16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

) J! v. K9 Q0 }" p9 f) T& u17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

1 v+ ]' @1 |7 i9 m2 G5 n8 o18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺