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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式7 n/ D2 W9 `( H6 l
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
" o2 F" K& O1 d: S- s3 |% h7 LRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
s9 L) c0 A: z9 z: Z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 5 x9 p# q& h9 P0 d; l
6 P" b3 S& s% w$ T1 h2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),: {6 \, h* O0 k6 \7 p- N1 {
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)8 i+ j2 `& W o4 y1 f0 _" I1 G) @3 U
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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0 F: i9 W- k# Q* H座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ! o7 W) M7 i# x0 y4 }
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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3 ]- t" r8 l& R6 B( q& {' i! A, z" U4 YEmail: xuezhi001@hotmail.com 3 {' y4 N$ E2 s+ F! ]* F
微信ID：frankz559 " \+ N. T0 Q }. t+ \! j
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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1 R. v* Q) ?" g# u' C+ Z投资策略与养老规划
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' B+ }, p5 W0 R r- V. Q本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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5 @/ `/ x" |6 }2 v" r' D' C" Z1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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9 l+ _! w- B. s 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资" l# \2 | }' c
! Q6 d8 b. Q- [8 ? G7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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6 R# y9 |! y! @8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项( _ X/ m7 [+ r5 U
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，" p' z1 f H l1 e
8 t0 f8 z1 ^7 R& E1 U9 n10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由7 l* G. M: Y4 {% I
) O0 h$ u3 m1 n. J& x6 s6 w( G6 `11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,: h i! r9 E/ J% g7 @/ `7 P3 J
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值/ Y! V3 |7 u) h
. G5 B; Q2 Z+ E" r2 \6 j+ V14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资6 r( g; p5 p# X1 [/ p, W
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?5 L& o7 `" p, U& L4 f
& J* A2 z0 c' s( i2 ^0 t/ f8 c: M 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：0 S" W1 @) F& V, e6 g
8 c3 }0 V W) K R( S" \. S1 [2 \* a1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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9 z' ?! e3 k2 E9 a3 |5 o3 L' v2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？! c6 Z% @6 E) Z5 A3 @" p
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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. o/ m) a2 Z& S9. 人寿保险的种类及功能，8 Z( u; t2 _- b* K; K
& [8 y: j) C$ d2 c3 C- X8 A" l10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理4 K1 H2 t' U, z& U3 E
8 I6 q; e( R" Y' A* i& t12. 私人信托的种类及功能，% p/ U0 U+ j: r; o$ _% Y' o
7 v- C+ p6 _! Y7 E! Y13. 家庭信托的规划及注意事项1 j- k. ]; a% H
( D6 R# i, U6 h" }14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，* d( Z7 o9 N* x, m7 P y, p
' a9 j) r d8 ?15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，2 s D% D4 b+ Q f2 P. l3 ~+ N( A
7 G) \$ |, J2 Q0 R17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？: }1 @; ?' W9 p) V1 J8 S( b
) @* ]8 a7 ]8 @4 V1 S+ l1 |2 u/ v; F 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。! N! g# N# v* |0 e7 P
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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