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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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* E2 C0 h3 Q# _星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
1 P& ~& {) w2 S6 }1 F. U6 nRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
8 x6 |( l, ~9 b$ {5 n5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)% I; x5 p% d) _, b$ Y
/ F" K1 V' q }: I; u3 q主讲人： 周学志（Frank Zhou） " f. S0 d3 n# V) K) m
& c( E7 M1 o) ?6 e% v座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ) r/ u& u- |! M% N
& [% U E: G5 m3 b5 K/ R. e' O/ O联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 & M# l- i! Q d: L6 B
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Email: xuezhi001@hotmail.com " e: T# L9 U* x' a
微信ID：frankz559 & |- ?8 w4 h9 k, Y( I1 ]
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划 2 s1 j! l' d) U& t" h
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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3 x# Q; B2 E6 q* p! g1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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7 v f4 U. K; D* F2. 成功投资者必须了解的基本原则,; h7 ^% F9 F1 T: P/ k
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划1 s( Z: j# I4 ~, P. M8 N) F
4 U1 Y3 `% d; o/ g' R) W% Z4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报2 X& K* x1 G+ U& M* {' v
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS9 S5 j, a1 e& y$ x
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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`4 U0 H$ J4 X& w$ x7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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) M+ D1 \' e! P' ]# q9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，+ I) L z$ R1 g& n4 j9 q; X* R2 }
6 \. s0 V% x1 R* s- J6 ]10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,$ ~7 }1 i, k. T" t, S5 a8 [
4 n5 z/ I& s' @. P. u; h9 }2 V' {! l12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代% m" |) z3 K& r3 C2 r6 M$ A; z
/ V2 j, z' M( x' J" @' P13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值$ r$ q5 |8 X6 s* D( t
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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1 K8 _& D% `! R* A6 Q15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?- {& h5 ^+ v5 z) a
7 i: c5 _. v4 E: b/ X" v 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？2 x" n {) A9 P3 E7 J+ X
' l" \! h$ V" C5 j: z: u2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，' @8 S/ Y0 M5 X8 _0 T0 E6 E
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3. 遗嘱的三种形式，; _% P* c) \: { ^, m0 z- [
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4. 如何制定免费遗嘱，0 @/ S' S1 P* {
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？0 K0 l. _' V" X; l6 {9 |4 j
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7. 富过三代的传承方案，& l: X8 C2 B* T% P8 T
, S5 ]8 `. f# ]. ?3 M( S# A8. 规划人寿保险传承的注意事项，9 p' o) T- E& U0 ]& l; c
% W5 }# _6 P* v9 H0 Y9. 人寿保险的种类及功能，# r5 Z! r; ^$ C8 J" |& \$ p
4 c1 v/ b, q. j- \; K2 Q. |* [: m10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理! w W! }! x4 P) n8 x" O V* b
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12. 私人信托的种类及功能，" m- q2 g9 N' j0 M
& |: [! U; q# V# N5 y7 v13. 家庭信托的规划及注意事项; x3 |7 t: M2 ^$ T3 r
g+ J& v* w' o( G& P14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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; n* Z. F2 ]4 F# V16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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H" {, Q H: E0 _, Z2 \( @17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承- ]4 n( a% Z: |8 o0 t' ~! j
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？/ l2 y2 }/ c7 a" R
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。: E. P5 [3 E: T/ \* c
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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