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爱德蒙顿:2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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发表于 2018-11-11 01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
爱德蒙顿:2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式" _: u7 ]) B2 M- {
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 ( G' s" O3 k) x5 T
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) * _4 b7 u* {* q4 `! U* r" C+ I
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 1 s9 A( n, n8 D, I4 C

0 Q4 K% t  e; A' A2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),4 Z7 r+ Z- d# Y8 k4 T  m. c
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)+ v* u! u( n6 K1 M

' N$ W7 `/ b+ E( Q$ W主讲人: 周学志(Frank Zhou) ( J  T% {& |* V! ?. w* F3 K
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 9 R. i# D' y9 d8 h2 z
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Email: xuezhi001@hotmail.com 1 w2 c# F" p5 y8 c
微信ID:frankz559 - O$ Y% I! |/ u! @, W' c: G- C
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名, k& C! p. Z7 J) p0 ?) Q

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投资策略与养老规划

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+ r7 O& ]! k( R: h$ q  G2 R& h本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:0 y9 K9 M2 H6 ~

! `( d3 D" u! P1 F1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,/ s1 ^% O4 c1 i% ~

. t5 j% x# y6 {0 l' I8 w2. 成功投资者必须了解的基本原则,
. T: U$ N; u8 h6 T3 U8 l
+ |' m2 k# E# c4 v. X- G/ g+ }$ V3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划! i5 W2 ]  J! T$ f6 k

2 X$ A, g  B; P, A/ z4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
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6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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" p9 r! r- j- @$ y9 C5 U+ X7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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; Y+ C. w3 g! C0 b8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,; v4 `# @: A% q
" f5 `' \& f8 i) H2 V
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
9 K! A: ?" t8 s- @# F
/ q% y5 w/ p5 b3 {: \5 w* Z11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
2 `' ], D+ k) A0 j6 H+ G( n5 K
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代; q( t* B& c5 R4 Z* m5 t

2 s+ J1 `5 @1 I4 o; L9 I- @0 G; D13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值# x3 P5 Y' D$ ~7 v7 t) s
; x9 h) K0 @7 U6 ?
14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司(TOSI 和被动投资)以及公司如何进行长期税务优化投资
3 W6 j1 X* I. A0 f; A" o( L9 m# T- P' I2 t/ S7 |% d
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
2 h+ x$ k" c" `6 P' O+ ~$ m6 R0 {) J
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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) C( f+ T) U3 R4 f. t4 j6 F# A' s# C

5 ^. l, [$ P7 h" M2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析7 I, B# U% Y3 @/ @: h& ^  V* @3 {
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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7 m  |3 X' l& L5 ^: R5 Y1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
3 k8 ~4 `6 ]' s, Y2 f1 ~, ^5 Q% W# a% x' s5 z
3. 遗嘱的三种形式,$ C. l6 N# D! d/ {" d3 s

6 e5 {8 p! ~- u/ t4. 如何制定免费遗嘱,
9 C& }% O8 a& {  U3 p; A' h4 o. y# M  ?) B+ [0 a  H* f* e
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
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% E: B) c" u( a9 J; u  e6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?/ N: P1 k) z' V( q% [9 C

- M- M/ ]2 v- x4 s. p, {; p7. 富过三代的传承方案,$ y$ `# g$ x9 ?
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8. 规划人寿保险传承的注意事项,
" ?2 `! ^5 B4 J" n$ d# W$ l% j4 u0 T2 @, g6 M, p
9. 人寿保险的种类及功能,
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! _- v' k% j0 H" d10. 人寿保险如何货比三家,
% R- `1 o# P' S" b3 W5 S# W+ S0 \8 }  ~! v' f$ ~' a/ Y' Q+ J+ s
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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! ~2 w, E7 V( V; R7 z6 f' l12. 私人信托的种类及功能,
6 O, p: Z, o' R' k+ i7 u7 y' @$ v9 F6 t) ^
13. 家庭信托的规划及注意事项
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3 S( x; b9 }  T  |14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,* q; B: i; C( x: O4 z% q4 V
4 p3 ]2 _! o! S) n3 x0 `
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
6 F& ]+ k7 l: t4 ?/ W& o* u  ~' ^1 @1 a0 x: {" {
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,! \9 a2 u5 j, l1 b' u
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承7 r' m: ~1 x, [4 z0 _; K

  \& N; j( @) t- c! j18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?$ ~+ i: g2 y! O6 r2 q
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。6 h. ?3 c- f$ M7 j. {: U7 K7 n' X- W
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺5 b/ t* A7 F8 D' x1 ^
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