爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
; h) @3 p4 q4 d7 E0 b
2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
' O: y5 w. z$ I0 @/ l* k* T1 E! V
4 K3 X1 j9 ]& r: [! k6 L2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

8 s) j4 T# |5 C' Y: R8 m座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

/ @) W+ U8 t  w9 F, ~4 \6 ]" A8 s6 K  y8 t联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
) M& j. m8 k4 ~+ K+ i
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
9 k( Z- I( o9 q) d4 ~' V电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


投资策略与养老规划

" |" D' q1 f: i; h5 t本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
& i/ p+ i/ k1 R0 Q) h2 F
1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
. P2 |* I) |8 v- P4 ~
2 [7 {# P/ V2 G: ~$ [2. 成功投资者必须了解的基本原则,
9 `9 _# L% l1 }8 s0 G, i
3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

% j' o/ M6 C& Q9 h, K7 K3 N; `4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
9 t+ g3 B: }. W& ]/ `. S
( }! F* i0 ~5 t3 A- U# Z& N5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
- A# l$ U, l$ C; O# @3 M' L3 b
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
' m  l0 g2 D  G5 v6 ~; r) o: U
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
% q2 I& y+ ^& k1 H2 c& j
6 W) c7 z+ K& B+ C2 {5 b0 }: W9 K9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
* r# p: d8 u& ^$ P0 r, x6 ?
( h* f3 }/ X6 B) Q7 {- w& b/ K0 M10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
' m2 D, o1 _( Q0 L+ k5 u) E
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

5 Y  A/ ]3 g# K12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
. e% N4 w, `/ A2 D5 Z# m' Q
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
4 Z! J7 R7 Y6 d7 h$ M
5 V' f6 n. v: u: p14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

# x, A. R7 d( g- p" z2 m2 O# V( ~ 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

& ?* i5 c% `3 O9 o6 y5 W. \" r
6 A2 B% i$ e$ M+ C
  D9 c$ u* Z4 j( E' K/ B, @2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

* X( x( j+ O9 a- e, v本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

" @  r1 s$ K) O+ q7 Z# d2 a1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

/ Y3 P5 ?1 \  A/ T0 Q9 F3. 遗嘱的三种形式，
# b: o  P5 p, p4 Y( g! ?
4. 如何制定免费遗嘱，

2 T7 O9 }% W( s" [5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
1 V% r8 X3 L+ ?0 x. P. J
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，
, Y7 a" A4 d  Z0 u: ^2 R6 h
) r. a7 d+ |" t8 ~3 S. [# H" i8. 规划人寿保险传承的注意事项，
7 w& K4 Z8 A& O$ s4 S
$ V1 P! b: Y5 B1 X: K9 ^8 A" \9. 人寿保险的种类及功能，
& S  e- n9 s: F! K
$ {/ e& p) I8 \/ q) x  ~, o/ n0 e( A9 c10. 人寿保险如何货比三家，
9 Z3 U& L2 d! R- U" D: e. T' L
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

  q& ~/ Q* U" Z% N6 r  F12. 私人信托的种类及功能，

, B/ Z; ?6 t. ?4 i: N5 N13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
+ ~8 t) K4 H, b
2 C9 w! V- O/ ]& a- `" i" Y15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
9 q9 d( A$ a/ [' _# w+ N& N
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
* D/ C: b2 G5 M/ T" L( g/ [
# R( \9 K" L& |/ R9 \1 G  D18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

+ W; ^1 l+ d9 ~! K) Y8 A/ Q7 V; f 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
1 E+ j7 ]5 Y0 u( _. ~4 u$ o# k% n2 ~2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺