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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式5 Q, z7 J9 @ u0 D+ c
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 * J- z8 Z' _0 G; `8 v
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 2 r+ z; ?. I j7 H+ E6 B2 ]
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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, d9 v; k9 N M! Q. |3 `2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),) O: W0 z8 H/ ~. a3 K8 X
# @; [+ y2 {$ H" n2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 6 ]1 |' e. x7 Q
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
( `7 s9 O! K$ T微信ID：frankz559 3 k0 O. c5 z0 G/ ]+ B( O
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名8 s- u! W2 D) n7 d2 c0 A
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: m7 f7 ] K2 M* z- d$ U% ~( \6 \% I投资策略与养老规划
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- v0 f% g3 }# ^( Y$ p本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,# O' h' n3 f+ [8 a% n
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划% ^- \& }5 c5 A" P3 f
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报5 \3 p% y$ y/ N1 \
. ^5 }- J$ W' w& q2 X5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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; a# O4 k7 d: m4 \. k7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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' Y \; i$ i& \$ ~' k9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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* R, r1 t9 t# f! S* `+ g$ t4 p4 k8 e10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由' a3 i6 {2 L( u5 t
7 @5 z) }$ b0 R1 C# \11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多," B* r9 e H' Y5 h- m9 v# i
' }2 C0 @& L$ k7 C3 D, n; T12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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5 ]& J' Q2 l3 h) e& t8 |) j13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值5 J& Z/ K* c J: K! H @4 o$ S2 ^
5 E0 `& X& y$ h, r; o3 T0 A14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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, ~9 }/ R$ ^6 \( i9 T6 w7 \. \: c15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?) R1 t [* Y% {, {" v: [( J& l
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？7 C* e4 I# W) q2 E& V; A
2 P# p& Y6 T6 n9 I3 d3 B$ E5 ?/ L1 f! M) P+ K1 ]& b" v3 k
* T' e0 O; @7 h$ {, G% ]- _+ m2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： D, x j3 k+ d# r% {
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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+ l7 ~) B1 J" U7 s2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，" g( q7 b n8 @3 G* Z) @
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3. 遗嘱的三种形式，5 }; d% }3 j- `4 `' F! I
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4. 如何制定免费遗嘱，
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! _' v4 r+ m$ ?5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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" V8 \# O( [% ~$ ^6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，3 H+ ]2 s$ u" L8 ]5 b) P
0 T, D: }$ H" n8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，% E2 W7 f0 y2 s4 A
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10. 人寿保险如何货比三家，
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7 f) C7 ?. {% |' H$ e& p. U* R11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理! d, l9 ?) w3 ]: B- `! S7 Z
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项6 I9 @" E( s9 A6 S/ a
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，+ c$ H; X+ J1 Y$ n3 @& C s$ |$ G
3 k, w7 Q. z* n15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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- w4 t/ `9 [' z16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，3 c: ~* q+ [. P$ j
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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) W7 M' |) `( \, _/ q: i# j18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
& S& ] {8 _& u) N D" s2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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