爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

3 a0 |  o% d: P2 _星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
( N0 Q! }6 C0 ?Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
, D" V! K- j$ s* U5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

* Q- L6 t! g, _# g: E- v  H3 c! H主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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9 S9 Q' |4 u+ V7 Y3 e$ ^# z座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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8 b) q' J9 E' b, Z5 ^- U; Z联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

Email: xuezhi001@hotmail.com
! T6 M: Y0 a& K. J# S6 s微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


  Y3 k8 h; n! N' h7 x& A0 H0 {投资策略与养老规划

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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% E% {& G  o  w" Q3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

) u2 w) `( U( m4 T3 m4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

% }1 V7 Z/ u+ E" G% B9 j  G# f7 L5 c5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

  V3 J7 C6 }& [% }1 s7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

4 ], L9 ^1 r4 R: u/ D8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

* S, ]: u, r2 W/ O11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

5 W! h' M1 d( ^! ^) Z, m+ ]15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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& {  r" L/ U0 `2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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" p: j, x2 M, y  A# k1 @! A2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

* H" n( s7 x) F3. 遗嘱的三种形式，
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) H  h( L8 U/ K) @( S4. 如何制定免费遗嘱，

5 t; s* E9 l( B/ Y  e5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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2 N. H2 A4 X2 C: c' Z! I1 ]4 b# H6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，
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8 K. W9 P, c/ b& b. m7 K+ L0 o8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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2 F: W" n2 \3 y0 \! G# s9. 人寿保险的种类及功能，

# P1 [7 p0 t5 n3 I3 ]! K10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

12. 私人信托的种类及功能，

13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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  k0 a6 `# N, l% c: t4 W15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

4 F0 p+ @" Y1 t9 X16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

# `7 \" e# V+ G17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
: P0 d, i( c0 t# G' X- A2 W2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺