爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
7 F0 S8 b! j8 X& p4 tRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

$ _5 `( F( R8 z( o' g3 {  z0 e2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

9 F, _# A! d% e0 P2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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+ E' |* B" N# u& ]主讲人： 周学志（Frank Zhou）

9 K& H1 I* e$ W1 X1 c1 j4 o/ j座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

" H  M5 c" U6 Y- i* i$ E0 Z& m联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

) a9 G' A3 i' s7 s# H. m; O+ AEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
# k) H0 ^! t9 P5 H% y电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
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3 @1 m( y+ p9 A, l; n本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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9 z7 \+ ?0 S. \- @( h3 b2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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: m6 }. v" J4 P9 Y: _7 [3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

$ t7 C, }0 ^6 Y  y" @9 E7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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1 D7 `0 t; p5 a9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

: {+ P3 r- m% g0 H8 ?4 V% e! O12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？



& g# q& W& i; v$ C2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

1 I, k! ?$ d; S2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
4 u! W2 r8 u/ V3 ?, m/ S
6 P6 ~+ C+ A6 c6 n! Q' E* c3. 遗嘱的三种形式，

4. 如何制定免费遗嘱，
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4 ?; u4 }! U5 ]) ?& H/ n5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，
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/ b$ K5 }: K& o  F+ C0 r* T- s+ t8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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, d& ~' p" r; a' C# Y9. 人寿保险的种类及功能，

8 f# D3 j: M5 ~, {* q10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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5 L* U# }6 h+ Y0 |) J5 i* x12. 私人信托的种类及功能，
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: S. c% p) k" k+ u; o5 S8 J- B' S* i& e13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

9 m8 G8 n& F9 E1 b16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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( ~/ k9 b2 r5 Y9 F6 @3 v; u: o& o17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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