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爱德蒙顿:2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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发表于 2018-11-11 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
爱德蒙顿:2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 : U$ q8 I8 n  Y; _. j# `3 `
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) " _4 W! U7 i2 P9 M7 `* v) j
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ! ^$ w( M7 k' r& a
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2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),7 {, o0 u( K8 N2 p' r1 k

& i) ], n8 F. i8 Q2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
( V* S' y2 @2 d
# W7 e4 d  ^' c* ~- I主讲人: 周学志(Frank Zhou)
0 R# y% w5 {" u+ Q
& [1 ^( n, U0 t6 e4 d# z3 M% ^座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). + I  U0 w% t+ u
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 ( r2 p3 O  W1 h# A1 _  m. b% x
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Email: xuezhi001@hotmail.com
, N0 z+ m6 x- q' M1 N微信ID:frankz559
$ s3 v  u- ?0 h1 c, R电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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0 |; H  `: a2 F9 ]2 x8 p+ m投资策略与养老规划

, l: u) T1 N& Q+ F( _* Y* w, k$ K3 H! I6 A9 {) z% c
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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. N0 z! W% i/ j7 v9 U& D8 m& W% f2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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* M# ]. Q& n5 e$ Q3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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7 {/ ?" T! U) n' T7 n5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
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$ t) ~+ E. _+ w* o$ N; R 6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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; Q& @6 ]. A" p* ^7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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5 [0 t( p/ u. @5 [, W8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
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6 m1 w( r# y& Y- }* Y+ n1 G9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,% G4 |: ]; D. s+ j

  ?9 F1 d! M2 H- x( D# e10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
2 s" L* J" B4 _* C/ v+ H: n4 g& ?; r4 [) [) v5 ?% }
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
" s! D! R& ?; y/ N- q( d) f
7 s: v7 `1 q% b/ u12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代- v, u  O! e$ M: B# ]
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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; }* B4 x- P( e5 w' w14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司(TOSI 和被动投资)以及公司如何进行长期税务优化投资
* _" g0 Z# k  T2 ]. w: a1 S
0 d* x& }1 f2 D' Q' W15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?0 F, f# ~+ g; d! g
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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- s8 M! h  O8 K3 c+ g8 o$ V% x2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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# B* z2 @3 k( Y6 H3 W) |* d1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
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3. 遗嘱的三种形式,
1 I9 I* g$ q, p) E" n+ c& c0 w0 o7 n" i* G; g6 w
4. 如何制定免费遗嘱,
0 D% j1 c6 {6 M9 j0 m( W" `: a$ x7 L
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?3 S/ t: \, m# m/ ?
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?% j0 m6 a. i4 B
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7. 富过三代的传承方案,
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1 G0 _0 b6 y- B) i2 V0 y8. 规划人寿保险传承的注意事项,  N( i' H& z7 s% X

8 j- z- b; E& F) W+ I# _9. 人寿保险的种类及功能,( E2 A, a3 c! N
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10. 人寿保险如何货比三家,
) V9 y/ q& w- \% d! Z' F0 R0 b. D7 K* @' }
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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0 s9 f6 W" _3 d6 d12. 私人信托的种类及功能,1 V, |) j9 u" Z" |4 P7 w; n
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13. 家庭信托的规划及注意事项
. t& t% Y3 ^  C& g3 H5 L5 j' V+ H4 W# h5 }1 z2 }3 G1 l8 r5 k
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
. j: q8 Y5 A* o2 o3 W$ a: {" L0 ^6 L+ L- x
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
+ F: a1 f: d4 X3 p) A  r
- K( V6 y2 k) b2 O5 E- m$ v7 i8 K16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
$ s% u5 P- x$ S, `& n
4 c& a$ H/ _( |3 k* C% ?17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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" H" K- `5 [$ U; }3 ~18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
8 r+ t2 g! A1 [2 t* P, B/ `$ t7 n1 H8 O& `% O
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
3 l7 U! V9 D& [1 E' Z2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺4 y$ E. m0 X" q3 j
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