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爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

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发表于 2018-9-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

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Sep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM " U7 s# ?' L" [2 y, E; g) c2 \, R! r
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)   O& o  l" q3 L
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 0 C( F& m% o. Z2 D6 O! m/ s
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
4 P; [2 q0 b1 v6 N8 k+ D" U$ J1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
' k. h, a0 P' J+ Q: z% K* V2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
% P8 X  ?( T* W3 x' J' K- B3. 遗嘱的三种形式,
4 a; r% G: }) n0 `, Z5 _. i/ c4. 如何制定免费遗嘱,
; ], [4 s. O2 Z. v  j5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
1 K* R7 q1 ^5 [! f& C6 N6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?. O4 p4 w' H& D
7. 富过三代的传承方案,
$ c8 o- W' ]* Y5 @; s# [% j8. 规划人寿保险传承的注意事项, $ Q, t# k3 F( U+ D( q# q
9. 人寿保险的种类及功能,
8 A; |* |6 Z) e) h1 ?, q+ p10. 人寿保险如何货比三家,
5 R( p# d5 F! l5 a' x" [11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
) K5 Y8 W0 `% o) l+ r$ R1 N12. 私人信托的种类及功能, ( D& p8 R' E/ }' K
13. 家庭信托的规划及注意事项
4 k2 x7 b4 W" V2 e* z) E14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
6 B* `+ G' l2 Q) U15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
8 v2 W* K" P* X3 m5 U5 @3 l16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
7 Z/ V  {* g: b: [  t+ r17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 0 l" j8 q0 A7 ?
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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: F4 u7 J5 q) r! C) `# ^主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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5 E4 X) V# `6 K2 n$ f) `  N' H座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). - a! q0 y: E* d% D, J
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 9 ]1 M: h0 X" W$ ^" I* h

7 w! e0 c5 z* ]! MEmail: xuezhi001@hotmail.com 2 `* n1 g% x# h" L
微信ID:frankz559
% I6 T( j3 q2 K/ i电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名6 P) u/ M( z: N+ R& [
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
! `; z/ z# h# i6 a! f! y/ J  p2 s2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
8 d6 q+ q; i2 E$ ]/ {7 _加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) 3 m/ R% |( \3 ~' x
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
0 V+ z( E! E7 R* L' Z' R! E宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)) }9 P2 j& P0 u* Q' i4 T' i
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 楼主| 发表于 2018-9-6 14:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月
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 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速
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  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。
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! N) ?! n7 l! g3 W0 E: o' h  立遗嘱已排队至明年12月& H: M# G* V+ K! S4 x( C0 N
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  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。
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  w7 U  g- x7 Z2 z) {. J* c  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心" b* P: i. e; X3 J: P' P9 r4 [1 W
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