埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1209|回复: 1

爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2018-9-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
9 A. W4 B( I2 r( q- d% O. Q3 w

' Y: D( x6 j+ Y9 K! Z; X3 w' B5 q' N" u2 k/ C

0 }2 m$ H, s% X2 o- n; TSep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM $ f& m, ^0 i. y5 y4 ?
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
' k: v- f1 k5 ~1 F! Z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
8 m3 P. i9 \  g* T/ H! g: L! x7 g/ W! }& I) F7 X6 N
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: 7 T( [9 F7 h1 ]3 [4 c2 F
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?- Y0 N1 V2 s- X/ H
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
% d5 w- [( C% {1 D4 A0 q3. 遗嘱的三种形式,   j3 x- \; T! C3 P+ ]
4. 如何制定免费遗嘱,
. s, e: Z$ o8 x' C' S: h: a+ {" V* E5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?+ `7 [7 [2 I2 A
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
# `5 S$ Z8 Z+ v& o7. 富过三代的传承方案,
- R6 i+ ]% M. Y3 H* H( k+ `8. 规划人寿保险传承的注意事项,
- N9 R1 `; y: X+ _' b6 n+ K9. 人寿保险的种类及功能, & p* J0 F- z( Y8 W$ V3 H
10. 人寿保险如何货比三家, ' {: s- ~4 s) Q
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 : }, W" z* a3 M8 s" H" t( O* [8 K
12. 私人信托的种类及功能, 7 t/ S' A' r: j) x5 S: R( Q$ k# b
13. 家庭信托的规划及注意事项 + _: J% \  S( S+ C# V. b
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
$ L- ^  i( h% i* i: v15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, 8 o9 L/ \1 ^2 s9 ?4 I" S+ R
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
% L. c  @6 M6 m" [& M7 G3 l5 d17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 * E" m/ F4 E9 f! z2 _% _. W, D
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?) f2 O1 e4 g2 h2 U/ ?& A; J4 l
4 Z" r' D$ f& T2 i0 }
主讲人: 周学志(Frank Zhou)
; E3 x  T1 P6 K6 L9 X  T9 c( a0 P. W7 K9 D0 v& g
座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). % N1 C( W2 e* u- N: z0 Z

3 W' h( K6 V7 o# ]联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 0 F$ I; s) K/ l- @1 u. G
7 I2 t6 p6 Y, {; ?" P/ ?7 \  Z
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 m' W, [& K$ X8 Y5 A2 z. T1 j
微信ID:frankz559 ; c9 q! ~) y( }0 `; Q# h! n
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名2 @9 ]9 C) s# B, z; B

* N  F" c1 w8 {4 M8 p% Q3 L, s周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。 - c: u6 G' T) X+ m9 F- f, u! K
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺2 k/ k/ g; d9 q! ^: D8 y
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
; m0 b" a6 P% \5 ~1 L+ s3 y永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 9 w- ]- s1 A0 U: U: }
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)" b  v8 w5 g. k" H
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-9-6 14:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月
  K0 |( N/ H) o; S3 R) }  
, @7 C8 j# ?! B
0 z, x& U4 u8 b1 s2 p( _2018年09月04日   ~! ~: p3 O% ^2 V. a( k! h
" i$ s2 f+ l- y3 H8 O

: `. m( p; k% ^3 c缩小字体
' d) w4 r0 P) ]: M6 ?, |
1 |0 `1 o9 K5 g+ m) S: _4 D 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速0 ]  g3 e! _. n( L2 }7 D

& S7 _/ J6 a5 {9 [  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。
) q% f. ~, [2 f3 K2 T5 I3 S6 A9 n0 Y- w
  立遗嘱已排队至明年12月. u& M; {  w0 q) @
" I& B2 G; ~, L7 p
  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。8 ^! A$ X( _( F/ s
; g) Y+ {6 U6 f' q' d
  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心% }& S% o3 f  G, w# g
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-3-28 17:33 , Processed in 0.282203 second(s), 9 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表