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0 }2 m$ H, s% X2 o- n; TSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM $ f& m, ^0 i. y5 y4 ?
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
' k: v- f1 k5 ~1 F! Z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: 7 T( [9 F7 h1 ]3 [4 c2 F
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?- Y0 N1 V2 s- X/ H
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
% d5 w- [( C% {1 D4 A0 q3. 遗嘱的三种形式, j3 x- \; T! C3 P+ ]
4. 如何制定免费遗嘱,
. s, e: Z$ o8 x' C' S: h: a+ {" V* E5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?+ `7 [7 [2 I2 A
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
# `5 S$ Z8 Z+ v& o7. 富过三代的传承方案,
- R6 i+ ]% M. Y3 H* H( k+ `8. 规划人寿保险传承的注意事项,
- N9 R1 `; y: X+ _' b6 n+ K9. 人寿保险的种类及功能, & p* J0 F- z( Y8 W$ V3 H
10. 人寿保险如何货比三家, ' {: s- ~4 s) Q
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 : }, W" z* a3 M8 s" H" t( O* [8 K
12. 私人信托的种类及功能, 7 t/ S' A' r: j) x5 S: R( Q$ k# b
13. 家庭信托的规划及注意事项 + _: J% \ S( S+ C# V. b
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
$ L- ^ i( h% i* i: v15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, 8 o9 L/ \1 ^2 s9 ?4 I" S+ R
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
% L. c @6 M6 m" [& M7 G3 l5 d17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 * E" m/ F4 E9 f! z2 _% _. W, D
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?) f2 O1 e4 g2 h2 U/ ?& A; J4 l
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). % N1 C( W2 e* u- N: z0 Z
3 W' h( K6 V7 o# ]联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 0 F$ I; s) K/ l- @1 u. G
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Email: xuezhi001@hotmail.com 2 m' W, [& K$ X8 Y5 A2 z. T1 j
微信ID:frankz559 ; c9 q! ~) y( }0 `; Q# h! n
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名2 @9 ]9 C) s# B, z; B
* N F" c1 w8 {4 M8 p% Q3 L, s周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。 - c: u6 G' T) X+ m9 F- f, u! K
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺2 k/ k/ g; d9 q! ^: D8 y
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
; m0 b" a6 P% \5 ~1 L+ s3 y永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 9 w- ]- s1 A0 U: U: }
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)" b v8 w5 g. k" H
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