设为首页收藏本站|繁體中文
爱网家庭旅馆

埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

搜索
查看: 175|回复: 1

爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2018-9-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
; Q  F2 @( k  ~6 g1 U
: L) u8 `$ p6 b9 p4 ^

7 S% h/ c2 y8 F0 z  ~$ f. w( ~
3 Q4 Q- K- [0 g7 _7 }  iSep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
8 Z5 L/ X& m& m/ o' t& S讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
6 b) O* V$ w) a: b$ m0 o  P1 B5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 1 [4 d' x' e+ r- B* E; E, g
7 I9 a! R  ]" w7 p
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
" @. {/ f/ R+ A* @! W, o1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?6 V/ S9 J9 o6 {0 K4 t& y" R
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
, |( X  ~2 z( `7 S' [. P# M3. 遗嘱的三种形式,
# P/ T! W8 o+ ^0 }& x6 c5 K4. 如何制定免费遗嘱, 7 T; y0 z' @4 C  }( h
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?- ]; z$ ^: s/ g$ n" \* n
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?/ G2 |6 W9 n& U) X% S3 Q
7. 富过三代的传承方案, 9 c6 S% d5 {1 _' ]1 s' O1 N
8. 规划人寿保险传承的注意事项, ' M: L. P5 J/ t* u
9. 人寿保险的种类及功能,
# O- a; A5 I* {10. 人寿保险如何货比三家,
/ w9 T2 \* E$ M6 k7 k11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
. |. X6 p/ w1 i4 f' v& E12. 私人信托的种类及功能,
: K  o  R8 A3 y8 {- Y6 g$ [- F13. 家庭信托的规划及注意事项 ' M' ~+ R+ _7 P9 F8 S
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
( d1 Z4 p, y0 R15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
; |; g1 m" ?5 ?16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
+ E. N0 P' R2 J! L1 S9 G: i- [17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
% w- _5 `- [2 c5 t) p18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?0 c: L9 m' f6 i7 f" u. T) c3 Z
9 ]% {% |0 Q- q' A5 \/ |+ d
主讲人: 周学志(Frank Zhou)
& M  n1 V3 |6 W  `
) R. W+ Q3 j. f  b; q座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
2 ?' E4 ^. ~* ]( Z( s! r; G
+ }# ^) X' V1 W' T- h联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
8 I  n& r1 u( T6 h3 |6 v$ j# w
1 o5 q3 Q  C! ?Email: xuezhi001@hotmail.com
% \! n6 a# u" m3 i+ r微信ID:frankz559 6 S+ T. l" T( h
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名* h. ~, w% v: t3 d9 q) W1 i% p
& f" `5 q/ C' x" K6 j
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
* g$ z6 [' A+ R2 R2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺2 R! y6 N# R' r: B; |. W9 {& b
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
) }) j, P0 j( E9 C5 D永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 3 Q* e) L6 ?( R) Y7 j1 M; P3 i
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)
9 b- Q' Y* E) d  R" x4 ^$ \
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-9-6 14:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月, U8 @, N& u* ^# @' P  D
  # N; c. d. L) [/ p. ]( Q1 E
  S/ [# _$ A4 \9 j
2018年09月04日 4 i' e. b$ q  t8 M
7 ~  L( e1 s3 P8 F; @

2 H9 X% x+ N/ d( R/ \4 O9 K缩小字体
0 y' o) w" P& J8 U8 R( W & H- j5 q# V$ |% ?
 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速
# ^; Q; Y+ V4 S  @7 [
6 n/ |8 y) [+ v3 ?  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。
8 @+ U% S! |' t/ i2 w5 c- h* b5 |  y: C& M) h
  立遗嘱已排队至明年12月, L) f; y+ U  s0 b$ Y0 t
/ `" {7 k" Y) c+ D, O) I( _+ {! w
  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。$ {7 P% K5 d7 A5 Q! Y
# d9 ?& q0 D+ Q% D
  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心! r# }8 M  D( k5 m4 o$ s7 h
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网   

GMT-7, 2018-11-17 19:11 , Processed in 0.112414 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表