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爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

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发表于 2018-9-1 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

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% L( X2 p- M: p7 w& i+ w. [Sep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
; u# R3 Q& T6 V$ M# L# j讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
# k- {' W+ d! q8 r5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
" W* j9 f- G( C/ y. }9 ]8 ^1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
( S+ C* G9 x. y* l' ?2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
0 C' b$ |' R2 ~! B0 i& I3. 遗嘱的三种形式, # N7 f9 h9 Y$ S# B5 f0 h
4. 如何制定免费遗嘱,
0 ]+ J0 S# ^# M& u0 U/ F( w2 K" @% _5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
! K( Z9 B% O2 G- Y' I6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
4 j/ q, [5 n; E: }$ p' l7. 富过三代的传承方案,
1 L3 J, D8 B; e% L6 Z: g9 X" `& O3 V8. 规划人寿保险传承的注意事项, ( p% t  J- x0 I( U+ Y
9. 人寿保险的种类及功能, 8 U6 Q" W: q" p3 v+ M8 ?9 h6 w
10. 人寿保险如何货比三家, ' F3 r0 N* f: E  e5 U, k
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理   f# M% U6 {6 F" ^2 `, J' e6 V9 X2 P
12. 私人信托的种类及功能,
, R/ y3 t4 h6 x# [3 ]13. 家庭信托的规划及注意事项
+ x) }  k- B& \1 X# b14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
$ ]0 j" X, w+ Z/ q8 V15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, - \: N8 ~3 |  Z4 V# }* s. B
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理, " o; b* _4 L6 }4 |
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 6 U0 k- u$ K' t, N: h
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?* D% T) m$ n( m: T! K
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主讲人: 周学志(Frank Zhou) ' H4 ]- n% h4 }
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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+ q. |' ~2 `6 X/ F3 u0 K联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
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8 b' L  B& `5 G* o' X# MEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 |/ g# K2 e& E/ g8 T5 T: m8 f微信ID:frankz559 5 y! k$ a5 h  O! {
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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0 c8 p5 Z8 E& q2 w3 P3 j6 ]7 l周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。 : F0 m; e4 _- B: _* b
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺: {8 a+ E3 j& e# H7 G3 x
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
) U5 L  T& z. N# }6 M! q永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
) b3 S4 G: m: B) N4 o) L- r宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)7 v/ P. X$ u# |8 k4 r- f! d
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 楼主| 发表于 2018-9-6 13:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月
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. ]5 p, K8 c' p- x2018年09月04日
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, P3 N  F9 n5 s6 |4 D* X; u 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速
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  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。
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  立遗嘱已排队至明年12月
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  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。1 [# g9 \6 S) ]( d
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  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心  k' z* E- X0 m
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