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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
$ }" D0 L; w+ f- |讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 {2 X* o3 l h5359 Calgary Trail, Edmonton, AB - }- P! f \5 d4 i- O) {+ f
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
3 g# ]7 c% O1 S, ^: u% v1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
! x6 i! M3 K) l2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 3 K1 q+ h7 B7 E) |0 m. G
3. 遗嘱的三种形式， & _3 D1 z6 }5 q8 }
4. 如何制定免费遗嘱，
) s9 F2 E- N/ F9 G5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？6 b3 S1 c" p/ {# e2 t/ w
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
% M. n6 f, K9 I4 u6 \7. 富过三代的传承方案， % u8 ^9 F1 P9 U( h& p% V/ o$ e
8. 规划人寿保险传承的注意事项， # |# {( o5 O' N5 u1 W
9. 人寿保险的种类及功能， # b' Z8 I2 _0 i$ y- U& Y
10. 人寿保险如何货比三家，
! o% U' ]. {) M" F2 z6 V11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
7 ?, V; h( |7 Q12. 私人信托的种类及功能，
. B0 z @4 _7 ~: ~2 X M; y( z13. 家庭信托的规划及注意事项 # w" @: K6 F8 k1 o5 ?
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， # B3 f1 y' `' I$ \& h
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
7 d: g! ^% q4 r1 p5 S$ e+ Z16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
5 F: n6 g2 ?, L/ k17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
& Q; B9 N. h6 l& u5 v8 W18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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$ I% s/ f/ ~/ n- C& i主讲人： 周学志（Frank Zhou） ( p) l! G; v! h1 n: v
6 C; P. F- f. x& N& b& h9 |座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). % C6 U) P, Z3 `0 \
# e* S* R# E: l$ ^. t1 Y# G/ u联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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0 i- G% e- T! q$ ]# B7 Q+ z' jEmail: xuezhi001@hotmail.com
1 U4 ]. c( n5 z& }5 ?! R微信ID：frankz559 7 ~) [& Y- H. V- h) o
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 : b" A3 s+ y8 r- e
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺9 I, @# X& h5 s6 ~+ I; N3 L9 F$ N9 a, \
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
2 G7 Z8 [# }2 V J永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 2 x2 g4 Q; V" c, N6 J5 m5 }
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)2 e! A* Y% W6 p
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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