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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
" Y& B/ @6 K& i7 v' r讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
; P. Y; `8 M- `% v) p2 d4 U9 s5359 Calgary Trail, Edmonton, AB + O" J4 F4 r7 q n, E8 W" h
0 X+ P7 _. e( G; V) @& i5 f' S/ J本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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2 R& m6 V! Q# t6 u3 @8 @1 U0 `: K3. 遗嘱的三种形式， 8 C5 f& |% [9 r6 `' G
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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+ D& }! H6 o9 S6 f* d7 A& O2 m/ |8. 规划人寿保险传承的注意事项， & n; M. s! w/ [! B/ w6 f$ m1 V
9. 人寿保险的种类及功能， % f0 E3 V; c6 z" w
10. 人寿保险如何货比三家， 3 T9 x& e2 c, Z# K
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 5 s, M9 i c& D
12. 私人信托的种类及功能，
% W$ r/ _. |% U* B8 v4 [& \13. 家庭信托的规划及注意事项
; N9 |" v9 a3 t: Q14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， ! v3 d; k& G1 o# q; Y) w# I
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
& Q$ z) V, I# ^7 J16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， # N% Q0 B- J' b: e
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
1 C( _4 H% e4 M. ?5 {$ W18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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7 A" f: h; O z& L* @主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). $ G2 N6 c6 I s0 W4 |' G; L
; k- t1 B" q- U) y联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 1 P3 Z4 E+ D8 A1 B% o0 m S
0 [8 s! S0 I$ eEmail: xuezhi001@hotmail.com
% Y8 e) K# x# _+ Y微信ID：frankz559
r& B. T6 |( f3 `' t# p% S电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名. O1 u! d" h$ W' }
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 " x# J) g# i2 T1 ]
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺3 N. y3 U! I" y% o7 o
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
1 A' x- F+ R) z- @" e永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
+ O$ A" k1 p3 E4 j" a8 \, J宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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