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' J1 l0 r9 l+ ASep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM & @, X$ X2 K7 L/ k+ g* H2 R! j. Y
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ( J, V1 e$ r6 r: d W
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ( ] Q* Z6 ^, \6 M* _/ J) F
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： - M7 {9 {/ I$ \4 R+ W, d5 b
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？( }" V, d4 Z, I4 U) w% z4 }
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
9 s9 m" J" x4 A0 h, T g, Q- I3. 遗嘱的三种形式， * z+ v# L; {, m2 z/ [$ ^. S
4. 如何制定免费遗嘱， ( Z& i* h5 m* K2 e
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？6 `( Q: K* C2 D' r# m7 N
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？+ L' S# i9 z8 x% f" C( S0 u' [
7. 富过三代的传承方案， ' l& n" }6 P9 @8 w, W1 ]
8. 规划人寿保险传承的注意事项， 7 O" E7 r7 G; |' M# {
9. 人寿保险的种类及功能，
, S1 o" P# P d! `( Q) o' o3 H9 P! E10. 人寿保险如何货比三家， 5 _+ }0 Z9 I! P' d5 q, |! Q
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
0 j1 t8 F0 C+ n& |! e12. 私人信托的种类及功能，
4 w' z6 |5 k5 A K2 f d13. 家庭信托的规划及注意事项 7 R5 A. X; ]) o' t% Z9 E" F- M% I! c" r
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
# c/ S; l4 `4 m* \: H: h15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 3 e* E, c3 s9 R5 U( ~6 G: B
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， . P s0 ?+ S/ k% ]8 h
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 9 j0 e$ A# w: W
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？' X4 A- I5 m$ x
( N6 L9 s! c4 |& T) a主讲人： 周学志（Frank Zhou） u9 F/ ? P2 O( ~$ T8 N/ T2 Q
. v. m( P" ?& B座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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! N$ k$ y! i1 R9 n+ V联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ) ~3 R Z6 E s( {5 ]7 [$ C
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Email: xuezhi001@hotmail.com
* S( ~' q2 ^3 G, H8 B* i微信ID：frankz559 ) E2 x$ [" K1 ]$ O
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
' y: q5 p1 M' D$ s; N- ~8 n" a2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
' D' W$ @/ _3 }9 O7 J2 p2 |加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) # s5 l% ~" ]1 y* q% H
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
2 s1 s; Y( K3 l8 Z宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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