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爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

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发表于 2018-9-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
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Sep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
! o; K# g& E2 Y" t) v# B- w# H+ A5 C讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) : Z, q! d5 e! z8 Q8 g  z$ O% ~
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
  i9 I& U+ s" l1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?" v7 X* T3 m1 s, `3 M( J0 n- e
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
/ L4 J" v& w5 w8 ^$ v3. 遗嘱的三种形式,
7 n0 T2 Q" f9 Y" m7 p; J& E4. 如何制定免费遗嘱,
/ l7 z) w" o5 |  a5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?$ u; S. H5 S! [% [2 @# T4 l9 `
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?. W) H7 w8 u% t$ D: v9 \3 p5 Y
7. 富过三代的传承方案, ' Z5 @2 t/ p: F' d% l9 R
8. 规划人寿保险传承的注意事项,
) D2 a0 Q! q- w. {' F# i; T9. 人寿保险的种类及功能,
! `9 w0 o$ h- i6 u+ `& e8 D10. 人寿保险如何货比三家, ) c' l+ s/ k7 K$ w8 \2 |4 C
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 2 }4 A. u( z* v4 e" b" {0 k, q  h
12. 私人信托的种类及功能,
* \  h6 P3 W; C13. 家庭信托的规划及注意事项 . P) X" h- C+ q
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
  w7 R: f* t9 N2 X15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
' [0 e7 \1 F2 k. F16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理, $ Z$ P6 V9 n8 _3 d) ^7 ~
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 . Y/ o- e' C7 ?' ?9 w. z+ P# {
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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" U+ V& C9 Z: m6 V& u) a7 R座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 5 g; ]8 G& ]; c4 w7 ?
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Email: xuezhi001@hotmail.com
5 r8 O6 N! [/ m  n" p0 w微信ID:frankz559
5 o* _# ]7 Q5 w2 w( Y- }电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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/ E2 b9 e6 L2 q! G* z4 E周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。 5 t9 d+ I# m' D4 Y7 V% M( {
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
# P  q0 D# B8 Z$ ?- V6 j5 x, u$ N5 q加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) 8 K& T+ X& ^; R* E  d/ M1 ]
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
0 b" W; u9 X- X$ `* y7 p: c% F宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)7 c1 E( c8 b& a1 f( U& ?8 d! o
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 楼主| 发表于 2018-9-6 14:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月
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 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速
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. i0 o4 k$ \9 d5 Y. k  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。
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; Y" r: k% A. R  立遗嘱已排队至明年12月3 k, C* `/ R* }9 O- A* f6 T

$ J$ M$ r1 Y3 c$ o( B3 {+ w" b  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。' _' P* O, f9 }- ^! y1 S% w
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  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心$ D7 M: H- ^8 j, Q" d# ]
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