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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 8 G6 d% E) ~& y6 S0 s3 e4 u
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) % |3 Q/ y5 @# O }' X+ _
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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) M: k% j" G' g+ E本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
4 Z5 w- c. m6 [6 T0 M9 y1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？* A, s: O* O: E" f
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， # k e: F C8 I% l& h
3. 遗嘱的三种形式，
6 r7 ? T& ]$ `4. 如何制定免费遗嘱，
9 H; l" ^# J( h6 ^5 j# C* I8 f5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？8 V _9 A: Q: i2 q: \4 J8 G
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？9 L$ M# g; |# f! y- D
7. 富过三代的传承方案，
! B" [2 U6 d( ]3 X. s8. 规划人寿保险传承的注意事项，
) K0 Z) s# O- o. p/ r) R# V9. 人寿保险的种类及功能， 6 h& O" x4 R; b9 H* x3 U( }: I
10. 人寿保险如何货比三家， % z7 W& m+ l9 ~
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
) N7 E, T6 q9 x7 ?4 l1 \12. 私人信托的种类及功能，
2 h! ~" z. H/ ]2 A13. 家庭信托的规划及注意事项
6 D$ o* o9 d* Y6 d% P3 c14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
1 t3 A0 i( x/ q15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
9 O; @- S! _! J* V16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
' ` V" b; D* r' M& T: l. K17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 : V0 {8 e, T/ h o! M1 g9 m7 M
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？3 A* ]- n7 y- b9 g/ Q7 X. R
3 }' Y3 X3 y) E5 I7 P% Q主讲人： 周学志（Frank Zhou） & p5 U1 }4 P( ~, ?& I
P% l4 I3 \' Z0 {# W座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ) Y9 _! B7 U; P" T" \
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com " K1 a+ _4 D* j) x$ h
微信ID：frankz559 $ Z: I, J9 t8 J ?) q
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: H/ ^, S7 i+ p2 N% I9 q1 u4 o
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
5 p2 f2 E; M4 C! x) g1 {% Z! A2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺# N) D* J5 d4 _; \
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) 8 c, ]& }8 L+ p2 \# L/ f
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 9 H8 X+ M6 j6 L( q/ q P
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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