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爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

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发表于 2018-9-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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; u9 W1 B& z* i* n. ?Sep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
3 G# ?' q  b9 `5 }5 t2 Y讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) , ~. y% Q% O7 z) e
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 9 S* X0 {$ p* J, D. a
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
0 [, w) i  }9 h  z" X- p1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?. v& w% A3 C- G7 w1 s) {
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
, T. J" s1 d5 l2 [: [* R( d- m3 l3. 遗嘱的三种形式, 4 \+ W" j) e5 y5 R: L- l* `
4. 如何制定免费遗嘱,
* {# a  }/ O4 d3 M$ o- v5 d5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?, `+ v: Y# [5 E1 y6 B$ j8 g+ a7 \3 L
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
0 L- ^3 _( ^7 O9 z% O$ M+ j# Q7. 富过三代的传承方案,
0 M8 e) u! i" z1 Z8. 规划人寿保险传承的注意事项, 0 E0 g: [' E1 q) ]2 l' C+ @. k
9. 人寿保险的种类及功能, 5 p, x. f' H: I( i' h$ b
10. 人寿保险如何货比三家, 6 _2 M* X9 W' C" j- k) H
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 4 l2 Q2 [/ l+ f  Q  @
12. 私人信托的种类及功能, # r* S' \4 l4 t$ M  O0 Q) M% x
13. 家庭信托的规划及注意事项 % T1 F3 g# T; s. o5 `
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析, " y0 n! r: j; j( ^
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, ! V+ n9 _' G/ ]3 I$ I, j
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理, % q( ~7 e/ q6 }6 T
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 " T6 s; o' P7 e# U( L' x9 s3 R; [
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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) S* Q' |. V3 d主讲人: 周学志(Frank Zhou) " W- `% \7 q9 Y

# Z7 ^- d1 o+ ~/ j3 k5 W( i- J, M座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ! R$ m2 w: X. b; @3 {% |7 m

) D% x0 L. _6 A联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
1 b1 b% \7 e, `: x微信ID:frankz559 6 i  J7 {# v  _% S! q6 y+ b: [
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
) [, h. V1 q) E2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺1 \0 M$ _. K. j3 J& y( g% L
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) " ^% d. x- v# @3 A
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
. M+ u  h, m# @2 c2 x  i4 X宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)) D7 l. n  M' Q( F6 B/ G) z
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 楼主| 发表于 2018-9-6 14:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月
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 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速: E) ^4 `& B9 V" W1 ?8 ?$ p

' q( d+ P, P' E$ g5 h7 J  P  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。) E) ]* E1 M" C. \; x5 U4 ~: ~/ ?' H

7 Z7 ]1 y8 X5 e' }  立遗嘱已排队至明年12月
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  |2 c1 r- a# B5 k$ A; U  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。1 B9 H) w) U0 N

- W7 [* K6 p. i) M/ |) `- A" z3 J3 f$ ]  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心. v7 ]+ b3 d& z5 B* D' [" @
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