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2 `; \( e/ T' G* t1 Z8 {2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。( L1 Y: J9 [5 ^2 A/ F6 z6 v
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册0 i) h# | N! z* D/ |0 z& E
1 ]! r0 w+ Q5 Y2 K, i1 |/ J- O我们将在上午和下午举办两场讲座2 w J) Z8 c* [& P. S \
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2018 投资和养老规划
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8 U. p5 x; p' @8 Z: H3 |1 ~Edmonton 爱德蒙顿
" h4 ?. b) c7 A时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM1 l' S% K. M6 q- }% Q/ {1 [2 Y
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
- R+ }+ c& `; n# R& d/ C5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ z( q& v: |( }; l
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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% W+ K7 p; Y2 @+ iEdmonton 爱德蒙顿) b& v* X: v4 A1 M' k. u' X5 i* W
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
5 q, b1 i/ Y3 y8 k; E3 S g讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
0 c! U, s+ R7 A' Q, H5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. C! U" N) ]" I- D! W/ x' V1 k
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" F3 J0 B, {; Q7 b( `2018 投资和养老规划 , C/ g: \2 u3 b" u" k
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
6 f% B* ~/ T3 b0 s3 K4 f1 `2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
) q! h A! `5 k m; @3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
; k7 F0 F- S! n# ~9 K# T9 k4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ : J$ i/ y, q. q) j
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划4 b. C$ @" h& G0 s8 L& f. B
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累: ~/ Y& j" {% I* ^/ O
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 % z. d3 }# D0 w7 N: d/ v: `
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
+ ^1 d" e- ^. _) |9 F+ I: g9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
2 _ Z! Z) f0 Z2 Q. x: A6 }10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,( Q2 t8 P' x" l# H
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
7 Q/ P5 @+ \; {5 M12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
6 v2 u; T# W* @3 t13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产8 i* l* H$ B" R+ h- K' o* o U
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
# {6 n8 e& r, Z15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
% ?9 O2 W( R$ v5 _1 I4 m' f$ ^16. 2018年投资市场分析0 d7 n. {7 V% u. p! [; o; H" G
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
6 n } ^9 g/ L7 V! |7 i6 q( e+ \% H+ I+ x+ @" ~
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM+ y3 x; b+ y5 n: u4 C
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking): @! d6 j' ]- E' y6 E- L. k6 o
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ c* H. Y! t; `; r# J! p E6 i3 L
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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& R" K4 V1 X# ~+ f2 _如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
: [: o5 I4 W4 z3 r. r# i- \) Q, j5 [" O移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
5 w+ `# c2 }# R! Y D, H夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) T7 X/ z" `0 q. F( I
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战/ V! Q; S7 N9 m
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, b3 M4 c9 {+ j7 n+ v( [- m$ h已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 a( H4 n& D8 f' y) K9 E. n
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 # f) ^" y9 t/ g* ]" b6 g6 _5 b
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 g% w) m* I F5 v
7 T4 F1 ~1 a9 w6 E+ }. q! b" f在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 X% b2 n5 [1 L% x2 V
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
1 S" I4 V- C* `5 L5 S U2. 如何制定免费遗嘱 , [& N* u( ^9 F" ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; H, c. {5 {( L o t0 ~' c9 b1 o7 e4. 无遗嘱的潜在问题8 ]( s4 c/ a, p9 y) H
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# {+ [; C* S7 u5 N6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较 T- t C/ p- ]: U; e( L
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 w3 ]% E) @1 a K: o1 m0 j/ I8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
. A. ~. G! B/ {$ Z) Q( Q Z4 G9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ v) U7 J+ r' j$ o. r2 ~* g+ f
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 T* V/ r; u s' k% m# s11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
" W- Q. [/ b' z/ A1 y( T12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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( X" \. Z9 z8 ?3 S4 k. p* s+ n座位有限(20人) ，欲报从速
% b6 j$ s9 V/ q5 z+ w" j: f(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
7 S3 F: [* c& z" B% H2 l# Z联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)9 _ p, W5 Z% q5 P7 C
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 X1 F" |9 W+ `- L/ J% E微信号：frankz5597 d2 z* p5 L6 Q
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名 D. @- g/ Q+ C6 @% p" o' e$ H+ n: t
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ! I( P3 I0 j5 _4 t1 t* O8 w
* K5 S; J" x: _& U5 A' Q- _# b资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 r" f" w: j$ |( O9 ~3 c
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) # T4 K* y9 T7 G3 y% Z9 u& Y: q
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) : V0 ^9 O7 S! k6 \
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 6 v+ U D+ B: ] ?6 A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) - o+ B# n( F4 ]; c
T: Q! ?" }) J2 _! n* T x多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 0 \2 s8 |0 L, [; u1 Q5 _' n
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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