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4 w1 w) L" }8 w: d: k2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。) x/ r1 ~- Y3 l0 z) W- }
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册' v& }' F& c+ x9 j7 U7 `1 P( Q
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我们将在上午和下午举办两场讲座! s. \8 h8 Y, I0 ]* u/ T
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2018 投资和养老规划- F) U8 R/ |; v
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Edmonton 爱德蒙顿
9 U- ?2 }& `9 v$ e# n时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
- n2 y! N9 ?5 a& K0 `: P讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) - w" L) ~# |2 D
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 o5 s, P- a8 b
' E+ m' c: W8 a资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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, Z& m8 _' l1 b) cEdmonton 爱德蒙顿
( }( k3 v/ Z1 H, D. J; e8 s9 ?时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
' [# D% V! d) h0 A. a讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)5 c4 \6 h% c$ Q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
8 D5 j& f0 {! b' `3 e2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
* n; w' y' `2 c7 C3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ * v" `; `% d" t, U; X6 o4 ?
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ + r- j- A# X S9 C" v. T
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
9 m1 K' m, u8 h! t6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累) T! f7 r* Q3 d. G# m5 d( P
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ( b8 \2 r8 \! q1 Q! l* b
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
9 t. o |( g" l3 ]8 c9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 l6 ]& N. h. {9 N& ]8 [7 P1 S- z
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,2 ^4 H ]. s! D1 @, m* c
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 s. M& r$ m6 h) E( P1 H9 _: N
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功: P' W n- p$ {- R Z
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产- s6 _6 ~5 l m1 `# y
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
2 N- V F9 l" y7 [- d, Y8 W* G15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成. o/ j/ ^4 L3 y9 n" j4 ]
16. 2018年投资市场分析
4 Q0 f) m5 ~& |$ h r17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要0 Y- q$ s+ v! n5 q# I4 N6 ?5 ]7 \
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2 `. H$ w7 @# |9 B& q爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用5 ~* c, `8 H/ o+ E' U5 S' V$ r
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM8 _5 t. S5 R' q3 O" `+ y6 _/ J
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
& n# [' A9 M+ p$ m: M% }( F/ ?# F5 O5359 Calgary Trail, Edmonton, AB) h' _6 @! r/ a$ G5 y2 c" Y! T
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 3 l. S4 f5 B4 U% a6 c! C, O0 `
" y$ [* }7 y; B! T$ {# X* n3 J; r如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
+ K- ^# o, g; L移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
) w! v% [1 ?! W. X* A! k夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
T% ]* ]2 x5 i, Q2 _) |, O在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战% l; B7 `! s0 a/ [% _5 q: S% Q/ M
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( ~' R, g' S' ~8 a Q# h已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, P% e+ Q$ r, H( Q' X# r' _" H* u有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 4 d1 P( h6 O* e$ p2 D6 h
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " X* r; g5 n' p
' ?+ x8 T. S1 B! K/ C: T5 |# c如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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2 o3 \" y3 _! c, n1. 遗嘱的三种形式
, |# ~& S; Y" W! n* v2 p2. 如何制定免费遗嘱
, i/ T9 g0 }$ D' \& a% r( a3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " `+ ?: z7 A3 L: s* x
4. 无遗嘱的潜在问题: r4 q( S2 {/ x/ l; ~4 Y
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; r3 @6 h) F1 W
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较8 P R$ q+ ^1 ?% D+ N+ S0 A7 k
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) a' `* D, ], M& O5 X8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
3 V& s* G1 g3 l3 f9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) F4 S5 x8 Y% R& |: T: n* d10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; c$ i5 L1 \) \! g
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ( K+ M% n2 x: F
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速+ H3 K; g& q- _1 i
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。$ T9 I& [$ m3 }, P, C
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 Q0 H4 p" P7 Z l% ?1 I+ JEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 E! k+ i; k* P, p) y微信号：frankz559
0 X: ]7 Z/ s* I' N8 z电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名* S7 _1 h. V1 Y" Q' o# r
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou） 6 m& e7 C" V1 C0 d! ^5 H5 z6 _
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ( I# [5 X% {' s# n/ u. s
4 ?1 { q( x( @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: m+ |* {! e; n7 I5 r( d特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 h2 C& k) p; Y' L( Q& H& T" A" t(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) % v6 U& `' R' L' e6 b, {
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
/ ]: L" r8 J3 S% J. F- |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 v. R! y, ]" E# [5 v( q
( G2 P1 w1 n# n- O/ o. A2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ) a# w) p! g" U i; u$ i) c
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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