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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。3 F+ v) [" B" } [ S$ @$ _
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座! @" N# D; Y7 N& R2 v) P0 O
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2018 投资和养老规划7 y4 j2 B5 x: l* C( d' k
( Q5 A2 E3 J$ t$ w' lEdmonton 爱德蒙顿5 V. h4 q' P; G$ f$ U+ D! u8 X
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
: D8 v/ y; K/ ~4 F4 w) ] ~8 \* u讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
* X2 E. j& g& j- [, P2 ?5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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% p i: A, W- i. A资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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2 ]8 O, N2 G- ]: TEdmonton 爱德蒙顿
9 U, T) }+ c0 [, M/ f- F时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM3 |( Z, L" H+ q5 F
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)! _8 B) A) o* {: ]5 r( N. f/ a& a
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( p. t J6 Q9 m3 F
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2018 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
& `7 L4 _1 F# F2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
( m( ^: s. Z$ I7 J: }# _8 m# |3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
, l+ }0 ]$ _# e1 t) g" ~4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ ) o2 O/ b0 i% x1 w/ E
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划/ E' y R1 D/ {, |2 {9 v7 F' I' v
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
9 O& M1 |' X0 f: A# y4 t+ H7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 / W- R' o5 P; S7 s( ?: c+ u
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
9 ~5 v4 ~1 @. I9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
' T Q* @. ^9 L9 Q Z% [10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,; }) X' l+ P* I8 o( U3 |5 [# R* ^
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
8 u0 Z4 L! W7 {# n9 n- z12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功6 w* n# w* N5 s8 G: z* V
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
3 X+ p+ R# n$ m& c14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
! p3 w1 p4 l' s15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成" u5 I' J( @8 A4 n9 w6 w
16. 2018年投资市场分析
; _, V! f, [& e5 p, a17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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0 o6 i1 c6 G: d爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB P$ T# n: O$ v. y) f
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ' W' ]4 q" j- C, [
4 z6 d2 b$ V5 }; Z8 v3 G如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 + I" ?, a X+ r0 Q8 O' t# j5 E* N
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险$ K* i5 H! k k" j0 \
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ q1 Q, ^: B2 f- J3 ~在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
* h) y! C( Q- o) p5 I家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : _1 }/ `7 H$ o
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 K) V X0 a; R. E: {有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 , @- F- B+ R- Y2 n, Q& a% c
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + x5 ` G* f g0 N6 y; z, G% s1 O
6 A( m% h8 B& L! l9 C& R在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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5 Y9 p _: ] n$ h+ {1 O如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 4 [$ [4 s9 B, o2 p# q5 p! N$ e1 r" `
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1. 遗嘱的三种形式
) k' {# P2 ?* `) Q" m7 M2. 如何制定免费遗嘱 0 Z7 B% ?7 ^% Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 C8 y% a. n/ v4 a6 F# c; Y: R$ @4. 无遗嘱的潜在问题
8 r( [" K2 f8 R/ I5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; [5 |. f% P9 y7 m- @
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
! A' s( l G: c# |, Y q( i7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / D9 K' _7 ~9 Q9 K0 S
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
& o# U2 c4 B, b9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 I9 P4 q4 b/ [7 z+ I
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ s( X6 ^) l6 n6 n11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 X$ L9 K7 p% c }" ~1 T
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 4 b# @8 E. q* P4 q' s, i
7 M% v0 }: _; T6 o, k$ u座位有限(20人) ，欲报从速+ o8 r" S4 a1 z5 R# p, {; C2 I
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。' A# U" v. W7 d: W+ j" H
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
* U) _9 i# {3 [1 Q% hEmail: xuezhi001@hotmail.com
1 A7 x! \4 a, r8 V$ P. y, U微信号：frankz559
2 X% l5 L! z& C; W# {' z, c1 p. L' N% Z电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
" n. y. s% Z0 Y5 i- |主讲人： 周学 志（Frank Zhou）' |8 { e5 ` `& e' p- C5 ~. x0 y
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周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 / D4 {! _5 u8 K2 J ?) {
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 u4 _/ J2 A1 I* A
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 J2 v9 n. p$ c0 z
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
; c# V1 s( ]$ K, q$ a4 L长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
& v/ K7 ^6 y( R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . N1 O% J( r" `. Q
0 j# w9 b/ i/ D1 J# _% o6 K" }2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 . R; @0 }$ M$ c/ I7 G. a
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)* j ~' `: I$ v( Y8 C0 O
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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