 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
! t; y7 Y6 j8 G
2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
- Q/ {2 d" y" s2 U& o& r) g$ u W; {' j Q& X3 C% ~0 ^
凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册1 b3 H' x! ~8 Q! b
+ F, r, C8 o+ e$ ^
我们将在上午和下午举办两场讲座+ l2 F: K) \1 T$ `
2 Y. z3 y# V6 Y- _6 l7 Y2018 投资和养老规划- a* r! o$ @. `
b( J7 f3 n& e* s3 `' _: h/ b/ J
Edmonton 爱德蒙顿
9 x1 |2 ]; C6 q( k时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM! O, J' R% n# x
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
' X- x) [% `+ W H& A' V* K$ Q5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 U0 R; h' m' B N# I& i& N. U4 n; f4 `
/ ]5 ^/ o5 x2 \1 x8 ~资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼/ u6 y" _0 g8 c" ^
: p, M8 h9 U) P' Z$ ]) C; Z8 K- Q; |
Edmonton 爱德蒙顿
6 ^- U% Z$ u& B. ?$ y: o时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
; a/ f0 }: w) R' E! f讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)/ ?2 H; g$ S% O- O: E9 d
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ G" ]. P- L2 j2 N
; A/ r! g( w+ ~* W+ r, c7 L/ ]5 B* ^0 U
2018 投资和养老规划 2 O) }# B+ \2 L, D. u, J9 S0 D
8 u5 t/ V' l% Q) I: @( e3 \1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您: |8 V7 v3 Z% g9 z% w4 M" ^& {
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 " R+ W* m0 A+ \" q
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ 6 g, \) ]6 U* K5 o9 V7 s
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
- L/ ^* ?5 s3 L- g, h5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
! n: ?+ M* M: G+ N, a6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
, O: y* Q% {3 s6 X0 V7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
8 [5 ^" H; \$ l# ]8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化$ N! d1 j6 L5 I1 m7 T
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
) z4 T3 e+ F- u* n5 F10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,' I" [4 o) F8 Y* j c5 q
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 1 |# b/ U& N9 ?0 c, W
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功; _8 b, c! V2 Q" g
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产8 E+ h" _! b* K5 w7 y6 ~2 M' `
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累) a1 b2 g8 `, c# o
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成4 ^# Q% B1 q' U2 f1 r6 I6 }2 I
16. 2018年投资市场分析
& |- b: S: Z1 J" o6 \. g: q2 q17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
, n# e- x9 B+ {! W! e7 p9 \& _* W& v; B0 N
, B0 ]8 }& x2 x2 T/ Z$ k
爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
0 e: _4 @" b! Y+ {+ b! W/ B: m; f7 U F4 @' O
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM* _5 y0 ]7 i6 V% H, d( D2 j
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
$ O0 C4 t! N6 a8 J1 v5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
! C7 E7 x/ D3 `6 `2 Z/ {1 _1 v2 n
x# t3 [! c% a4 u遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. , d H) |1 Z1 k j# I
+ C! g+ `2 u/ f0 _
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ! W! w' L) K( s6 [. X6 i
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险1 D6 e$ e3 s4 w% d, @
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / a) H/ u! R. k
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
/ h: J# f, W' o# v# M) A& S家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 T$ L/ Y `. T
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# Q: Y" [9 p: {5 w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 7 D" P) L; A" @
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
+ w' F( r$ P+ T9 }4 E1 R' L( a8 N! A) E' ~/ e
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( T; F( H/ s. B( Y2 ~- [! {
0 i3 S r5 @( W4 ]1 ]- p如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
& F" k L- o/ r, A7 }% R! ]/ O x
" i* i7 w9 h7 F$ Y1. 遗嘱的三种形式
: C& H3 v0 |+ X' k) ^; ?2. 如何制定免费遗嘱 2 b7 v' L A! ~5 [/ C6 C
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& I% { s1 `$ M& x e4. 无遗嘱的潜在问题7 S L7 d$ ~! E, r/ C8 d3 X# }
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 g5 D' A H; G- K6 W6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
) R) ?; Y/ X" Y8 t' N H3 z7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: g( o8 @4 R/ b$ p- l8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行/ W% [! q# Z7 d( H
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & a. B* t* K6 w6 n
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' d& Y: y8 v0 {11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
4 c, u: o& u, U12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
% w( u* n( |3 K$ I3 n+ w. c; l i' v* o& c
座位有限(20人) ，欲报从速& C, ^4 D! Y0 P. E- d
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
3 `6 e/ ~9 I% F& u9 J联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
" ~8 H! O P4 D" }' m3 R5 aEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 E7 w/ E: e* |2 z" V/ R
微信号：frankz559
1 e, N m1 e9 K7 ]& `电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名+ F* T1 F' j( Y5 U+ d, w5 X0 K5 e
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 H$ z/ @& K R0 ~/ g2 B* T
8 Y) p: b8 _4 P: T2 [. a周学志（Frank Zhou） % q) C+ U' K. j2 B
! }9 {+ i# l8 Y( p加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
: T! d! ^" W+ p, ?5 |1 \0 A( y, i4 A- A
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * p$ b& d4 O% G5 W, Y5 [
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( l4 h* T% G. h/ {(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
' J3 V" D- K+ T2 B7 I/ G% X长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
?6 q3 j) i0 ]4 s+ n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / ]# M, d5 A( w$ E9 e1 w
) X* _9 Q) K. Y, j) b8 e
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 1 `; O$ v, {4 J. s5 x& ^
- O! ?% I C' d/ D m: D4 d多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 2 Z: m, S& R) C s4 w6 Y
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
0 Y: Z, _1 N: k$ K6 E
7 a+ `8 t$ P7 R+ |- }( I |
|
狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡