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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。: ~5 J+ t7 Z3 m% P
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册# M; ]' ^9 y! C0 Z# G2 g
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我们将在上午和下午举办两场讲座$ t8 [; R& c( w# V$ y( D& m
3 h- e. b1 N1 D1 Q2018 投资和养老规划/ y. |' m, x. }9 B
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Edmonton 爱德蒙顿5 {# B; P+ C$ a6 n! w! v# W
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM' D% p$ d2 C8 v, G4 R& u
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) ) i N' Z! o8 r9 I
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼$ c" X& v& s% E! A8 \* ]3 r1 T
% M7 f+ f8 d6 m8 N& m6 G. qEdmonton 爱德蒙顿# X& @% L% M; ~4 G8 r
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
. k; r0 D$ }# ^4 r2 s讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)# y0 [3 P* K+ Z3 m" {/ m5 q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 N" G+ X7 a7 }8 l. y# h
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9 p$ L& G9 x9 d+ g, j2 V2018 投资和养老规划 - Q$ X! X8 ]4 P
; X* z6 s+ z- r* n, A# ~( |1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您' }' `1 Y. u) o6 {/ d4 ^5 y" \; K
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 2 ]% B2 c; F7 T+ S
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ / P& U; e3 P+ I. \
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 3 G3 U! A% w% _8 `" }
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
: _! c" q9 ~. n6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累$ c9 P5 A' |6 v$ e
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 * j/ ]5 b& O C6 E
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化) q' c5 j, G. Q' E6 u6 j, x3 ~
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 . u* S& F' W9 P# ` w# D* g
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
2 E" w6 _+ e( r( {11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 2 W7 ?) Z$ ?2 n7 I- D
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
, n4 ]% t" F/ V7 k& u13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产4 G: y2 i8 D- U" G
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
9 N- z8 v9 V- g. X. q1 S" p$ B, x15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
- O7 o1 s4 \- c- E0 P" c16. 2018年投资市场分析
% Y1 ?; a t* E0 M* B17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要0 H! s1 Y1 p6 x7 m5 i& s+ Z! p
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" ?: M1 J- R/ _爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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0 J# ?( w# H/ `" }- K3 `时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM5 L3 u& I/ n! Q% d) D
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)- D: p4 R' n2 T' [; y$ [
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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# o" m: _! h& c遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 3 W+ K9 X% e0 F; b* v1 J
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险( f! t' D* ~: X U4 H' x
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 `2 s2 N A, o: } I6 N3 k* s在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
N7 Y2 | U- C" C K家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 U5 E) q$ a5 y' i% t! I( i! @# r已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * ]% k7 o" }5 |- G# A- A
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
' m+ z( a8 z. `/ C. H现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 , w8 w4 Q* |8 U. t
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 K1 z; t1 |8 ]
. r5 H f f; l7 }如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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0 k: ^7 F* y6 O7 y M9 ^, i8 W1. 遗嘱的三种形式
* a- C }3 H- z7 j# j- p; m2. 如何制定免费遗嘱 8 V% {( x2 J ] F0 ]7 y/ U; x$ r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 Z3 p! D; }, T: J& J! \4 J
4. 无遗嘱的潜在问题
8 T( C P" k7 a% j3 C8 f3 _/ B* v5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 ?, P# ?/ i$ x$ k/ c2 y1 x
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
2 N7 d ^3 z+ i" r* }! X7 u7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, ~0 a- t+ i8 \8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行- T" ~/ x& d- | d# F/ a
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , V" u) g* k0 g# n) L1 n
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 |! x3 z5 F" n3 b& m0 C5 L- c" {) B
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
7 ]5 u) R% }" }) M+ z12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速7 r5 M- W+ d8 ~4 b
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。6 i# G$ [5 F& e1 O/ @
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)7 G( I; Z: ]( n; H1 H% l& i
Email: xuezhi001@hotmail.com : T6 U$ ^, `3 b6 g5 y) f
微信号：frankz559) R0 u) F3 H1 [" y% t# k3 X
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名4 o; k3 i- ]& Z
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）1 F% V9 d+ }/ e( \
# U7 N* d. z6 \' V. e9 H周学志（Frank Zhou） 9 t9 B0 _: _. b. K7 U4 D+ L# t1 b
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ K0 k3 X: k! F: K0 ?& ]; W3 x特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 T3 a6 x$ k# e1 B6 Z+ [
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) " B' T9 o4 g! o& K/ I# c
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
4 @( X/ `% [# j S) o- G; @( q" l/ m3 p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 I' W# L) q" t) o! h2 O v
$ T1 }: a/ {3 p2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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; I$ w t" b) W. _9 `+ r多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
$ I$ t6 Y4 s0 _% V Q13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)( q1 S. M# |1 V! J4 |
) C4 f4 l6 U/ a8 D
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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