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家庭信托和资产规划
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6 K6 S& G% [+ {2 P2 z本次免费讲座由英文和中文' r2 v- t0 Y" r
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特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: * D: T+ g7 T n$ \ e1 _ n9 }
6 Q% |" M9 U0 w5 D英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示
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4 S. S0 J- W3 ~; @1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的, 3 z! e( g. ]* r4 N3 o& R
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, 2 g L( c0 S2 Q
3. 遗嘱的三种形式,
) \8 b, H4 Q9 r% s' {4. 如何制定免费遗嘱 (Will),
2 _" S2 M/ U M; k7 y$ r5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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- S8 B+ A" }# J) B% i' s8 v# c5 l e1 [/ @7 u+ i/ W. F0 a+ ?
中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险
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$ U2 ^" E8 F V F' a( K) W, D' ]6. 私人信托的种类及功能, ) u1 S+ r& [6 O- W0 G) o7 V, }/ t
7. 家庭信托的规划及注意事项 ) a! D0 e h& h& v/ N
8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
9 @6 i0 k/ t+ u4 i7 G x5 Q+ d9. 人寿保险的种类及功能,# m" R& y3 f' v- U" O' q3 K8 ?
10. 人寿保险如何货比三家,
9 T5 z' |/ Z7 u6 E9 H4 Z6 \1 C11. 规划人寿保险传承的注意事项," r5 v1 U; G4 ~0 q* ?
12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
( I0 c& F' P) r5 N+ e3 a13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 * j. X5 K* N z
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
- l0 H2 q; @. R15. 富过三代的传承方案,
9 m" `( w/ ^' M: W+ E; \16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,5 i" \2 L7 F' K# e$ h) Y
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Saturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
( {2 e+ [ [' O8 Y时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM 3 H5 R/ Q- |; o9 C' E
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
% G' \" J8 J8 P. ? 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2 o, W ^: K0 `9 g* m) g座位有限(20人) ,欲报从速 4 H7 R! x j0 j( v1 K( e6 O
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
2 j4 U5 c1 e# w8 o/ [( O4 D联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
* g+ g0 }3 Q% j# p& k9 t% BEmail: xuezhi001@hotmail.com , w+ I) ]4 Q, R/ }9 Q7 j! ?& c) [
微信ID:frankz559" E' e G3 p' v q
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名" m3 P; _: U& D+ B& ?
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- J, T; a6 [' s. @7 w5 f$ I主讲人: ) t( o" l5 p: q" r
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。 q: j: D" [! I5 r0 p
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中文部分 (Chinese Part)
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.
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