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家庭信托和资产规划
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本次免费讲座由英文和中文0 _- y1 F, S; _
6 E8 ~6 p3 ~6 r$ D& e! V; l特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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; O% F# e7 H) m/ R; S英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示4 H% N [% A/ y7 t4 T5 m
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' z' s9 t% j; A$ Q' r1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的, ! [: r" w0 V/ O x( f9 \
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
; h G, f9 N: [) w* V3. 遗嘱的三种形式,
( x# t6 K* |$ i4. 如何制定免费遗嘱 (Will), : N0 d" ]+ `1 @
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive), F f9 q: Y2 q" V2 M( X5 K: G& q* v, G* f
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. L: g3 b9 T% H; C中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险
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, p' x$ X/ A, s$ Z) j W6 W6. 私人信托的种类及功能, 0 a# i1 x/ x( |8 X0 p0 ^
7. 家庭信托的规划及注意事项 , O' b. v" I4 N' [+ I
8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, ) c8 ~$ y/ k8 e* U! F, [
9. 人寿保险的种类及功能,/ ]! l0 Q$ A0 m0 H% [1 Z
10. 人寿保险如何货比三家,
- e; M3 r; X8 `9 c* ]" d& u( E11. 规划人寿保险传承的注意事项,
" a- r* M2 f! v; l6 N6 `7 X( {12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理& L' z3 A; f- j9 f
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ( z* {& M m( z# ^
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,$ h; S* {$ F: v( B; E; {- j' `7 C
15. 富过三代的传承方案,
3 b7 z' \+ l/ f0 U16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,* v; o5 n' ^/ W
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Saturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
' P$ c, A* G; J+ C" m# G- h时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM
% Y1 f# ~8 j1 y. I讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) & N+ O/ e" x4 G, _) ?- W, P
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB K K$ `" {, b1 g' k4 @- r
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座位有限(20人) ,欲报从速 1 G- \6 [3 v& g' V. Z, f
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
, ~8 K/ U' N& ^) V" U# t联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
g( A4 s1 I4 ^5 L- Y' BEmail: xuezhi001@hotmail.com 1 h* \# \/ ^7 ]! W% j/ ?/ x* k
微信ID:frankz5593 H& v) G- Y: v
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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主讲人: 8 a+ Z/ `! n. q2 F c
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。 ( a5 c' {3 s0 E* v ?
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中文部分 (Chinese Part)
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.
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