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家庭信托和资产规划) K# g' j o. G: J- ^6 s1 L
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本次免费讲座由英文和中文. j+ J( O9 D p1 b6 k! R
- p6 [9 f4 d/ p) e6 L. s K4 Y特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: 8 Y; o0 t5 f3 n5 N' b, v' }' i+ n
: o( |' [: a5 W2 r/ U英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示
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# \7 P! V# a: W/ f1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的, 6 B+ S( U# l( l" Q7 s: C
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, % z. N/ I4 Z+ f; C
3. 遗嘱的三种形式,
1 T/ ~4 t7 X) T9 m% f9 f" e" w1 t4. 如何制定免费遗嘱 (Will), $ N6 \4 k9 y& Y
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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5 w! x7 L9 n9 D/ a2 N5 ]6 O: r; v中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险
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6. 私人信托的种类及功能,
/ h+ h- Z$ Q9 x. t: n) B4 S7. 家庭信托的规划及注意事项 1 q# B2 ?* y* S8 h+ P9 ~5 w3 `
8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
, F# M- R5 X; c8 D0 g9. 人寿保险的种类及功能,
8 s# o) E4 j# z4 X) C# |; b10. 人寿保险如何货比三家,
7 X3 ?( E# H: i0 w" l, b* p, p11. 规划人寿保险传承的注意事项, \0 l: [& w1 c! z6 f
12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
+ o$ }5 s5 g6 b13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
* j9 e% k* M: j; }( A" l14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
' [7 m# d$ \' Q15. 富过三代的传承方案,
) q- O; B0 S3 i5 f16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,8 x: t9 l! l4 a) y+ C8 c
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9 l4 s$ f+ e- [ X3 R, R; M% f% pSaturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
) ^2 G) `" n4 A3 T: T( m; ^时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM
2 o" G$ o8 A: W3 Y% z! o% M讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 X" V. U$ w1 Y, S" e$ ~ 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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座位有限(20人) ,欲报从速 $ z& l3 b3 j; u; z
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
# h/ K0 s& n) b( l% {8 |5 [( i联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) 4 D* N/ d2 H) Q8 a* T8 V) N, ]
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 V# u5 O- M" i7 B; k
微信ID:frankz559# d& ]3 U5 ^5 R9 j a
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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主讲人:
+ X% k; N3 c) [. Y1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。
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中文部分 (Chinese Part)& q9 t6 I) b2 E. Z2 ?
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.. Z( @' \. M" o5 @$ v
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