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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]+ h0 V/ Q0 f* A
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2017 感谢老客户的信任和托付! / Y" q: J4 A; |6 o
9 V! b- D1 t4 W. ?5 Z( x( s- ]: a2018 期待新客户的信赖和支持!
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+ A \2 g9 i$ P# ~/ f( ]: j2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座
- {$ N( N8 r! N: K, m1 a( U6 e2 T2018 RRSP 投资和养老规划9 C, X; F, p2 i v5 Q& O; r
Edmonton 爱德蒙顿) f; @5 V1 v9 w5 e! W7 j
时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM
4 L$ M$ v% {6 \! g8 H" R讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 6 G& @, N7 W6 ]: K
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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" P: e+ K- ~, r9 V: h. v9 ~9 {! g, ^资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用) p( J6 J( [: T; `, R! l( }9 ^
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Edmonton 爱德蒙顿
& q4 g" t/ Y$ F) @1 w! q时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
1 B' z: E" X7 Z讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
! \7 h& P- P' u, D* H5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 RRSP 投资和养老规划 ; y: c2 K8 x3 {" M5 k9 _ n* i; g: _
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您3 L( s9 o6 s0 z
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
& x3 u/ M9 L9 G6 I3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
( ?8 P r7 r. p' e/ k0 m% {$ T4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? : r' S, P1 W. e& a
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
2 L1 y" C* \, j6 g! r- E6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
2 ]/ h1 _- t5 e" e% y7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
( S, h8 W* D. }6 a, F0 ~" p8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化: [" T# {2 C" L5 X* ?5 Y
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
6 C9 U0 T2 x4 w9 S' W$ ~10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,. b9 R3 a8 s* k4 n4 b: v
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 & m, O% f5 y3 W o
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功/ M+ d. \, Z+ ~+ r, Y! m, ]$ w) A' O# P
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产" W* { U- s6 O6 A; X6 G
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
8 R/ ? b2 |' K& @) u1 p+ V6 o" I15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
6 X/ F+ X" Y3 r9 j16. 投资市场2017总结及2018展望 n4 Z2 a+ ]8 N* r$ W* D
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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% J- T }# X. ^) \% B爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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4 g+ e9 X: ] _/ t; y时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
8 B4 U3 V* K- E. {% D讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking). e4 q4 G2 j N1 a+ h/ v+ A0 j2 Y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 9 O; |3 M& U& p7 O. @: i! Y4 N) F
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
9 K( g8 V+ i, j l移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险9 K% l: g: t3 N
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 , ?# _5 j8 R: i2 N
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战# {9 i/ m; F/ C# `6 x$ M2 \2 P4 ?
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 + B5 T z) Z3 N( [
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
- I1 s0 A2 {6 ]" f2 w! Y有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
, T/ C* J9 c" F; D% p/ L+ j现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 4 g$ B( L. t4 B3 F- r
/ e$ j, J4 N9 t$ w6 Z% a在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 M2 @4 R8 _ p, W1 }2 ]: i* k
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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$ }- z$ a5 d- p1. 遗嘱的三种形式 U% o- D& c7 R; R
2. 如何制定免费遗嘱 4 u5 Z8 G6 x2 C% A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 O! q8 ~$ M a, m5 g4. 无遗嘱的潜在问题& h6 t1 u2 b( S! W! `
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' a* B) k+ G4 L+ f2 m; F' a0 |
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较% O: \' ~+ J3 n9 i4 D- a
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ I! V/ \. |" ~$ h2 E- Z# ]8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行/ r; c( c. b1 g% q
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 * l' S4 g3 J& |# M
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 i0 c3 c; O3 c* `) n+ Z! p11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
! Z0 b9 i' F3 `7 Q C12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 0 @3 Y* e& v- w% N! b4 M
4 E& _- `) t. k2 ]% K座位有限(20人) ,欲报从速
7 [; y5 b( L [2 y" ]$ j(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 M. y" J K! e- Q9 ~2 {! Y' W9 `
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)0 N1 q' c1 ?, u! h. t. u
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 h) f# x( }4 u
微信ID:zhouxuezhifrank! H9 X) o8 Y. g6 s" K" L6 G
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
& Z% l3 C& i! C ?; ~: S$ W主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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周学志(Frank Zhou) - B8 w* Q# s: v/ h0 A
- D7 ]# ~- H/ {" V4 P加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 7 o9 f9 Z0 y+ [3 K, U& z# b
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- C2 A. p8 I4 ? r: M1 {特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 D c0 x$ b2 ]5 p(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
2 |. u* N! F" g% o长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
6 O5 v3 O% m$ R2 l$ O/ _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * {6 a& M- B$ `* \% B6 w T
8 g" C7 b2 V3 W/ e2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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/ z& c3 s- |% F) J9 H- T2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 1 V- Q# ?; A1 |- w
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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