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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划
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- Z1 D# ?- R% T+ T/ \' ]2017 感谢老客户的信任和托付! + v+ ~0 u& m, i! v8 @/ |& W0 |
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2018 期待新客户的信赖和支持!" ?+ E( i7 _& `# I2 p8 U% I( n
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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# R3 U$ j: O: |1 g( Z6 ` 凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB
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2 K% e) A, }9 L& H j' H RRSP 投资和养老规划
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% Z! p7 B9 Z5 G1 q1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您% r2 R+ v* ^% A) `4 i$ ~1 Q5 t
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 : H( E' U6 U' A. o# }; F& E9 Q
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? : _7 d7 D0 D3 ~# p! ~2 d
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
* }- k! v+ ?, p& L1 L5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
5 f; A% H8 ?+ o1 u( K6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
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8 e4 u! P3 A/ t6 x ?5 q* }8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
4 I# q! @1 z x: Z9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
# `+ i$ x+ Z* i( ~10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
% r/ W/ z' D- w4 I% F( H" D 11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 & T) ~8 {, o7 a5 e% K, v9 U
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
. s8 |9 a& S3 E4 T" x( |8 K" }13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产* c% P5 R: [3 s4 G0 D4 `
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
( {' m& N: ~7 M15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
# s+ h, i! T" [* }1 d. y# f! v16. 投资市场2017总结及2018展望
s1 p% W2 [# q8 r, A) d& E6 K1 |17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要 r* W+ ?9 M% {7 j H( I2 r; \; B
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; Q, E, I; @3 V% [* t$ N% [ 主讲人: 周学志(Frank Zhou)7 Q+ E9 U! c: D' n6 W- Z4 u* y
座位有限(20人) ,欲报从速 J" W% r% ?9 b
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。' e; ~. E4 I" I4 u( Z
报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料)
8 M+ V% d ]$ f- v7 ~- }3 AEmail: xuezhi001@hotmail.com
}! l; I B& t. e: v5 `9 n: z微信ID:frankz559
+ S5 R1 X' u/ }# I6 b电话: (780)722-5918 , (403)804-66885 y# u2 p2 g! i# Q( C& v
% k) z6 o) R; H1 Z7 N8 @: P1 k7 L
周学志(Frank Zhou) + H# u" C5 }1 Z5 \ t% c
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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, [$ c# m% A# {; l7 K% ?6 m. t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 ^7 C4 N5 q/ m2 H
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, a8 N. A: E( F* @4 ?(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) " u9 K8 e- {5 |, `+ q- }/ i: N
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 9 f3 i8 m4 m( S m4 ?4 B6 B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 m6 X/ ]; }) d& {- C3 o4 ^2 T% ^
4 Q8 [- C3 a2 |4 q+ \, v" v/ Q! t2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
. v: e7 j7 s& ^8 @13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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