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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划" X) T9 r H( O f5 T, y
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2017 感谢老客户的信任和托付!
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2018 期待新客户的信赖和支持!% p& t$ A& T$ A
* [% M9 V l. ~- J0 M( N2 Q: G/ w4 C0 y2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB 9 J% l5 y) {0 q8 j! G, u! J" e
/ w' Z" O- u0 y. W RRSP 投资和养老规划 8 F! k/ Q8 U) h1 b. X+ z* o& C& A
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
( d- X1 q0 h& Q2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 & H9 H. C4 N% g- B" J2 Z
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? 8 X( A' Y3 T& q- A' b% A
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
" b; D& c. S/ V, o( A. \0 r8 r l5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划% ^" \* C" g( T( |7 g
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
: z7 w0 d! ]' [$ ?* I' m1 j+ Q% a7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
7 R, C; S" W; L5 `8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
% A8 C, P. E$ \( K7 N9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 " K3 [9 i. G+ i5 o; E
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,( S. e, I7 u. P- n
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
- H8 C# c9 ]6 U& `" v12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
$ {9 _5 L' h6 {# s: ?) _% ?13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
6 o( a( P5 Z7 z8 s9 p14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累+ d) m. r) {5 C7 G4 L
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成/ q' E: i% W5 R) D/ c
16. 投资市场2017总结及2018展望
. t5 F+ q8 D, G5 N% t2 p4 q# k17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要! V+ |9 V; [& V8 N, b# v% J
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)- q: g; m- p) s' B7 f" O% }5 S5 \
座位有限(20人) ,欲报从速
3 T& A0 Q6 m1 X/ S5 \(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
8 E2 W: k$ ]9 T! c2 M3 X 报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料)
/ v: O4 ^2 I( y7 [. ZEmail: xuezhi001@hotmail.com
" m& V, O ~, V+ e- V微信ID:frankz559' W9 m* ~: W8 G' @6 w
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688. m8 |" e0 U/ m
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周学志(Frank Zhou)
1 J4 p( u9 D4 |加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 5 \2 q0 h5 R6 q4 Q
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; _# z% T+ O6 [' K' x
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) # G' n: T; C# X
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
. o$ ^/ Z o# f7 e0 `5 R长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ( }* x: u- |$ V# v. L
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' Z; X! j* v7 U/ [5 U
& w) N3 b5 R, s6 b" _6 m2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ) D" k/ F+ V g
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
6 q' G; \4 [2 C13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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