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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划; {0 m) _! D& ]; E$ V- U, {
# T7 `3 K- \. o* I9 C: {0 K* t时间： 2017年5月13日（星期六下午）1:30PM-3:45PM
0 @0 a; B% a7 g/ v9 G1 G. M: j讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
. k, ` T0 _$ V- n) i* l5359 Calgary Trail, Edmonton,+ K9 D! @6 j: T# k4 ~
. p6 U+ g# R" d在一个经济社会，“你不理财，财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低，投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验，不论您是新移民还是来了几十年的老移民，我们均有相应的实用有效的理财方案。9 [/ r7 m I% o
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
, M) b) r- ?' ]8 P* A1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
" f$ h2 K/ T: E, o+ v; ?1 ?2. 成功投资者必须了解的基本原则,
% `6 g) h9 T* \/ X7 r" ?5 ], T% z3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 0 I1 ?7 A$ f# |% i' \. W
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 " `3 m$ I6 X6 x" m# F. x
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
4 q6 `5 M8 j/ I$ B; r8 \$ l6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 % L8 X. H% D* G- {8 F$ c
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
. p# Z& |/ a6 y4 I8 a. q0 _ k& w; ?8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
! A5 U: j7 a8 R& i1 A' V; A9.如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？
4 |( s' _) J/ i6 ^, o1 x) l: U8 t8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件， 7 ?& R3 L8 u/ X( ]; A6 N
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 6 T" D( |( T. h, w& N! O5 O- ]
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
) D- ~ q0 G) ]* }& l( Q12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
- A6 _- u6 x o6 b) j: m6 \13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
/ ~* O& L9 g a14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 : r" I/ s- _+ B
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
$ R I- g% @+ R N9 w+ l$ I16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？! c) `) _0 F0 A u- X) x2 ]. F& U# N
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP) 0 c2 u5 S) N. f8 H
座位有限(20人) ，欲报从速 1 w4 B5 v( o6 A1 \) a6 d
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。9 W7 C+ _, D5 N
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ; }5 [! F) r* r L* Q
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 q/ N* L( ` Y& P8 t$ Q4 s" i z
微信ID：zhouxuezhifrank 2 A1 n! W- D4 i' x' c* L# Z
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 : n- w7 O7 a2 b P
; H$ L9 Z) M# ^+ |0 f; C9 iFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 0 p# a/ [$ Z z' b9 {
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
9 s$ ?5 d9 z4 i0 L0 M1 ]) @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 \6 C5 f. c3 ?; |$ [$ }- O注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / u- B' x* W/ i
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) " t% n: y5 H9 t. t4 |! n/ A' W
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) : [6 S% V; r% U# K& L, N' B
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
8 h- m' r" t# j: v8 o5 ?( M信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ E9 d g$ o) @! A: V* u2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺/ H3 m" _% s6 C5 e$ G8 x
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狗仔卡
发表于 2017-5-6 13:26
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