REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

6 Z, Y7 Z8 M9 U; u$ i! ]


/ Q9 C+ d7 I  p! k有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
3 [( J6 t7 _. l( H- {: L7 W) K

7 J8 Z+ ]' C* i4 r4 N3 E具体是：D.UN,
% {  c  ~* L: r+ I
- c+ L, _; Y, W. m  Q9 w& M2015年， 600x26.27买入；

! E# c1 n: P+ r& C3 C2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
% r- X- h3 N4 L26 - 325.70
42 - 666.39
/ p6 b9 I) Z" H3 k

0 a- i9 H; c3 @* K; }) }（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
) W9 \1 e+ Q, z
# D: k: T% ^" \. u1 }
1 p- a: c, ?. `1 Q2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
1 _# A$ q& l; \7 l& G& r5 E! O21 - 237.29
' O+ R* x9 A# o3 t26 - 130.70
42 - 2.71

我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
, c+ k6 K4 R" f& F3 R7 s
; G9 m( v' r/ m" C5 |; N我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
+ @1 f. O. O3 ~
  D; R' w6 M  P6 A* ?: b) a; N我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
, `' A2 O! J4 a2 D8 h6 a; Z  g
) f7 }# f4 s" d5 o/ S5 I4 w# A* z- Q谢谢大家！
8 t: T6 P, T% \6 K' {
+ Z; C9 G% U! d9 _# D& D* M
6 |6 J& r. X; @9 p% q2 k6 X% z
* y+ \* k) c- k9 j$ F

urspace

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qiaohe

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UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
  F$ f* @$ V' I9 P  ^, R: F& Y**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

. C8 q  k! V  x6 @+ q% n6 N说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
+ O  o0 B' Q9 h. n" u$ C
另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
# @4 R3 W1 ]1 V5 j4 f* R说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

. ^3 Z& m: u- }+ e& A  A谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

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