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[报税] REITs 如何报Capital Gain

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鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-26 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 UncleSam 于 2017-3-26 13:16 编辑
7 O; `6 @7 ]; C7 c1 @, ]( k6 K- _& M  u' |4 x

- g6 W# |7 ]6 y) ~: G
# Q; \2 N3 T+ f9 W, B+ p有个REITS, 在CASH account, 2015年买入,2016年卖出,选择了reinvested, 总体是亏本的,但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验,或介绍位ACCOUNTANT, 谢谢!
" y8 o8 X, M' T1 B
) w+ n" T; s' ~6 A) q4 n
( ^8 h9 B) ?5 B/ v具体是:D.UN,+ b- x, c6 D- a
- z$ o; T2 V  K6 n# K
2015年, 600x26.27买入;/ O3 _, |/ j9 f: s1 q% \
: y  d9 s# J- K9 K; R
2015年税务年: (T3)
4 i4 S  v, v) A. r& t. u21 - 165.02% }. e1 o; M' J$ d0 m
26 - 325.705 s) E: r. l; h4 {* N( D6 k
42 - 666.39- Q/ p' D* g0 S) N* ^6 o
6 f. A3 @. B1 r- j

5 ^( d7 j" n2 k- f2 K. N+ I(2015年T3报了CAPITAL GAIN)
! Y3 X. [& m% \# a) B, m  K: }
$ C. o- d" \& ]4 i5 z3 `& o6 j% I# a9 c, y6 Y" W3 w
2016年, 668X20 卖出;(全部卖出,增加了68股属于REINVESTED)(T3)
. Z4 F; g1 I; {! n' a( l$ H21 - 237.29
6 v" v; V  o9 x) b7 W  ]5 i6 L26 - 130.70! e2 f- ]1 T5 E$ ?8 w" n
42 - 2.71
1 m& \  V: b) ?5 a% c3 `7 f' H3 A' n$ S
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本; 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption,但看了CRA的网站,说要计算ADJUSTED COST BASE,
& I9 T0 V" k- L9 m8 T9 [. q: e
/ M. _6 f; w  X' q7 A. k9 u& x7 B+ Q我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗?9 p% X9 [) K) ~$ N# ]5 k: @

6 v% M- M, W0 D  J" Y我的问题是我2年都填了T3,报了CAPITAL GAIN, 这样算法,是否多报了CAPITAL GAIN啊?
0 `- S! O5 w2 r" N/ k% n. |# L
& v2 o% W" m) C谢谢大家!- m4 b  g: f& C9 b0 G# |
( x! m- O1 N( O$ W& Y

( h% J9 k4 ?7 Q, M
, N8 n: T0 \6 ]2 s% \, }  V
! w% @) Z: A# d0 G" N
3 H$ [7 M/ |  p
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-28 15:37 | 显示全部楼层
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理袁律师事务所
鲜花(140) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-28 23:32 | 显示全部楼层
看看再说吧
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-3-29 08:11 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
urspace 发表于 2017-3-28 16:37
1 {' W  t/ _8 {: W: E**** 本内容被作者隐藏 ****

' |3 a. y; W! G9 S+ c2 q谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就是我的CAPITAL GAIN了,是吧?
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-29 17:55 | 显示全部楼层
UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
5 O# V5 J. d& \1 W; A: W  ^谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就 ...
, X  }6 z  ^* W5 H& L4 C
说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是什么,也不知道你expect的收入是哪种,是Dividend还是Interest Income,不明白ROC是什么的缩写。。& T4 L) s2 m4 q" Y# b% N* f
8 A( I5 u! N  h6 h5 R+ U" M
你只需要按照我说的,拿到T slips的都是你的收入,这很容易报,没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB,还需要track unit cost,当你proceed的时候,你拿到手的数字减去ACB即可(FIFO),没有太复杂的计算,但是track比较繁琐,报的时候需要知道填写到S3即可。- f3 z/ A" E: c1 N. T
; ]+ i9 r" @4 r6 S
另外,如果你的投资是用来生成capital gain,那么相关的interest expense(Carrying Charge)都是不可以加到ACB里的,具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

鲜花鸡蛋

UncleSam  在2017-3-30 11:10  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-4-8 21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 UncleSam 于 2017-4-8 22:29 编辑 ! H, R  f7 b8 c3 u% |6 C
urspace 发表于 2017-3-29 18:55& o* _5 A6 \7 ~2 ~" U" D8 f
说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是 ...

- {. |$ {) l. K9 i% q3 b1 a% _' g( S5 q0 G' z& r7 u0 k
谢谢,看了不少网站和问了不少人,已经弄明白了。基本和你说得一样,算ACB时,记得在cost里面再扣除ROC(RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。
鲜花(12) 鸡蛋(6)
发表于 2017-5-31 09:18 | 显示全部楼层
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