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[报税] REITs 如何报Capital Gain

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鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-26 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 UncleSam 于 2017-3-26 13:16 编辑 . Z/ a& y- p: @9 Q2 v
5 r* m( S) J% \; v

9 H5 I$ x0 B2 Z9 n. [$ x* A9 L8 K0 _8 _% Y8 {8 y- v/ M
有个REITS, 在CASH account, 2015年买入,2016年卖出,选择了reinvested, 总体是亏本的,但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验,或介绍位ACCOUNTANT, 谢谢!
# B9 j4 _$ u5 I5 @& v! d0 n2 q1 z+ q9 v3 t( ~2 {/ ?2 M2 D

0 o/ D( R+ J) g8 [) Q: W$ a* C具体是:D.UN,. }: ?8 @9 O6 H- i
9 l0 |+ i4 V* X# i
2015年, 600x26.27买入;
* t3 U$ B$ k; }3 Q3 d  M3 D6 r3 J! y' @! M
2015年税务年: (T3)
$ n; x& k. G8 x21 - 165.02# j( X+ t% A* F
26 - 325.706 [9 h6 E0 t+ Q3 r3 U5 ]( g: v- y
42 - 666.39. b& ~2 V: e1 b' I# v
) k( D! _! |# l/ ^
$ `5 c! W7 O2 d& `0 p' C+ x( H# ]
(2015年T3报了CAPITAL GAIN)7 A' Q! i) O4 x' F  u

7 B% W) x; m+ b' M' v
. y8 _2 G$ ^8 Z! q3 R& l2016年, 668X20 卖出;(全部卖出,增加了68股属于REINVESTED)(T3)# y$ A1 d$ G  F) \
21 - 237.29* Z2 A) |  V5 C8 `$ W1 n/ P8 r
26 - 130.70) L5 v* Z( v$ Z1 R  m' b6 I: I
42 - 2.715 h0 R+ [  y& C' T
: O6 l( E  x) w. N9 p* P
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本; 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption,但看了CRA的网站,说要计算ADJUSTED COST BASE,
2 K0 h. K# v0 h, @' a7 [. T
; `2 O$ q" K: b我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗?
$ r/ d0 y: U5 `& l/ N
" y# ?9 r) S3 u8 A我的问题是我2年都填了T3,报了CAPITAL GAIN, 这样算法,是否多报了CAPITAL GAIN啊?0 x9 H; W6 ?+ f8 v

: L6 l1 V+ g( c0 P; m0 b- E7 J谢谢大家!8 e' S6 Z1 @# g4 t# P5 e# I% H) F
! U: A$ K4 Y2 p; \
9 |2 |5 ^+ g( h% w! x

# E2 P; N" x! B% [# a3 B" c; `; e! l6 C3 b0 q% A" [9 J+ D# M& {0 V

, w+ w3 h! v; L" [- a  ~
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-28 15:37 | 显示全部楼层
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鲜花(140) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-28 23:32 | 显示全部楼层
看看再说吧
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-3-29 08:11 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
urspace 发表于 2017-3-28 16:37) u! N1 Q( Y/ _8 u: {
**** 本内容被作者隐藏 ****

5 ?1 j3 F& m5 P( \3 k( N谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就是我的CAPITAL GAIN了,是吧?
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-29 17:55 | 显示全部楼层
UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11+ j) F7 p6 ]5 S; j% j& {
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就 ...
# p1 y4 q0 t  I! Y0 Y# |
说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是什么,也不知道你expect的收入是哪种,是Dividend还是Interest Income,不明白ROC是什么的缩写。。# u1 J7 \, X* v1 o5 ?! J

% ?1 G4 T: @! d" F% r/ A% }* S你只需要按照我说的,拿到T slips的都是你的收入,这很容易报,没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB,还需要track unit cost,当你proceed的时候,你拿到手的数字减去ACB即可(FIFO),没有太复杂的计算,但是track比较繁琐,报的时候需要知道填写到S3即可。
) Z2 S# K$ Q) f% c3 \. L( Y! B/ ^2 P2 F* U& M$ `. \
另外,如果你的投资是用来生成capital gain,那么相关的interest expense(Carrying Charge)都是不可以加到ACB里的,具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

鲜花鸡蛋

UncleSam  在2017-3-30 11:10  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
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 楼主| 发表于 2017-4-8 21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 UncleSam 于 2017-4-8 22:29 编辑 8 F: Q" E! s: z. a6 k: J
urspace 发表于 2017-3-29 18:55
5 k% q: @9 |& x7 r5 X; W说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是 ...

0 J3 b$ u4 X$ I! N5 a3 e9 \; M/ A% ~
谢谢,看了不少网站和问了不少人,已经弄明白了。基本和你说得一样,算ACB时,记得在cost里面再扣除ROC(RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。
鲜花(12) 鸡蛋(6)
发表于 2017-5-31 09:18 | 显示全部楼层
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