REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

8 p: n( z2 n7 B9 w& d) G

% A$ d. {9 G1 P( J6 T9 K
) C+ G" `4 j$ T$ \有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
+ H  u4 v* w8 K+ X  {1 f' X9 a" r
- h; M# x" F. A( \
3 g+ Y! J( E! P8 y. |5 ]6 E具体是：D.UN,
6 X% f' N( _, H' K
$ y7 o6 o. U$ G" ^& S2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
8 T7 x3 ?: S8 u1 N+ o9 N% [& W42 - 666.39
9 Z9 \$ e: S% q" W6 r- p9 [- U
+ R! ^/ \6 h  b/ K9 R( O
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
1 Y. o* R6 ]$ B3 d7 x1 y26 - 130.70
42 - 2.71
5 }' a( {6 b4 m. m6 A+ b4 G' P
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
( Y5 x( P/ F5 O! w  t" q8 v
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

- y$ w; g! l+ l+ `( P. @我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
3 V' `# M  T- }0 M+ B; O0 Y# W
/ \) H/ R" V; o7 P+ {( A谢谢大家！



7 e6 Z7 J/ T! O% J' d8 N1 \
0 i/ K7 R# a. r0 @/ {

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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! F! _, [: }" I( G  |: }  F谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
& C- l) \1 ~' U1 L3 z+ j" q谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

0 s4 w8 c2 ^+ K  b( J! W你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

$ Y7 P; W1 `1 U) d# B, q* R! N另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

. U/ e: b! q( z, M1 ^* j& _

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞