REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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& _* J8 E1 m3 I
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！


) h, b: @: k0 ?2 r- P* W; U具体是：D.UN,
7 D0 c, S! O8 d3 ~; L5 |  S" I6 i
1 H4 d9 I2 o# n' |7 o: [/ A2015年， 600x26.27买入；

- W' T5 ?2 g# U- Q, E8 g2 R2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
  X2 O) N- V8 @) N26 - 325.70
; \6 T" P$ f2 ?- A$ J) l42 - 666.39
2 ~( ]3 ^% J9 g3 g

（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
) E* |! X3 K' M& m0 L

2 d! f$ B* G9 i$ A, Q; k& j# X( {2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
8 v. A$ W. Y% L6 z26 - 130.70
42 - 2.71

5 Z/ Z- _3 D$ [* a7 ]我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

# F( y& k6 C( Y我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
7 \, f/ @, T4 I% g6 {
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！
$ E1 E, Z( o/ t) H% _1 C- W" k' ?


1 h! j2 H/ L) J+ n; Y: `5 u

% H3 t0 T% o& e4 m/ E0 z

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

3 [" Y. M# {5 U. f$ [7 i) C" I说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
& r; u" N/ R& z) T3 `  [
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
9 e0 Y; S  c* Z* s  O# u
2 p) [& ^1 e% L另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

* T' J2 ?+ J* q# X0 ~3 T5 b谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞