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[报税] REITs 如何报Capital Gain

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鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-26 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 UncleSam 于 2017-3-26 13:16 编辑
8 p: n( z2 n7 B9 w& d) G; c) l1 S2 V9 q( H: N

% A$ d. {9 G1 P( J6 T9 K
) C+ G" `4 j$ T$ \有个REITS, 在CASH account, 2015年买入,2016年卖出,选择了reinvested, 总体是亏本的,但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验,或介绍位ACCOUNTANT, 谢谢!
+ H  u4 v* w8 K+ X  {1 f' X9 a" r
- h; M# x" F. A( \
3 g+ Y! J( E! P8 y. |5 ]6 E具体是:D.UN,
6 X% f' N( _, H' K
$ y7 o6 o. U$ G" ^& S2015年, 600x26.27买入;3 d8 R$ X9 t0 s; N# O
2 }! O2 O7 {1 v$ S2 g
2015年税务年: (T3)- N) U  [2 W5 K/ G
21 - 165.02& j# r1 [- {7 \9 k5 x2 e0 l
26 - 325.70
8 T7 x3 ?: S8 u1 N+ o9 N% [& W42 - 666.39
9 Z9 \$ e: S% q" W6 r- p9 [- U
+ R! ^/ \6 h  b/ K9 R( O2 W# U. t0 R$ C
(2015年T3报了CAPITAL GAIN)- f5 p$ ?, p% X6 q# I# V, M5 K
% y& W' U* C/ o% [
, q- f  a% _0 f6 I) k5 C% F
2016年, 668X20 卖出;(全部卖出,增加了68股属于REINVESTED)(T3)6 t) |. G) }6 R
21 - 237.29
1 Y. o* R6 ]$ B3 d7 x1 y26 - 130.70% Z/ A1 [5 n9 B- _5 H/ G7 C
42 - 2.71
5 }' a( {6 b4 m. m6 A+ b4 G' P' p9 F, I, V) Y/ b
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本; 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption,但看了CRA的网站,说要计算ADJUSTED COST BASE,
( Y5 x( P/ F5 O! w  t" q8 v0 d5 K+ u# _% n: S7 ~4 H; D
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗?& [$ _0 r8 t! E6 C) M5 r7 [

- y$ w; g! l+ l+ `( P. @我的问题是我2年都填了T3,报了CAPITAL GAIN, 这样算法,是否多报了CAPITAL GAIN啊?
3 V' `# M  T- }0 M+ B; O0 Y# W
/ \) H/ R" V; o7 P+ {( A谢谢大家!: F; y9 H7 n/ {* V3 q1 b
7 @4 m1 L* s, v
7 [/ m% R) t  r2 W3 O* \5 J5 N

7 e6 Z7 J/ T! O% J' d8 N1 \
0 i/ K7 R# a. r0 @/ {# ~5 X& b: ?, U
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-28 15:37 | 显示全部楼层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
鲜花(140) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-28 23:32 | 显示全部楼层
看看再说吧
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-3-29 08:11 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
urspace 发表于 2017-3-28 16:37( C3 D4 s3 q3 c. d6 H, m& J: _
**** 本内容被作者隐藏 ****

! F! _, [: }" I( G  |: }  F谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就是我的CAPITAL GAIN了,是吧?
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-29 17:55 | 显示全部楼层
UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
& C- l) \1 ~' U1 L3 z+ j" q谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就 ...
: B) H  ?) v9 A) f+ ~9 G
说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是什么,也不知道你expect的收入是哪种,是Dividend还是Interest Income,不明白ROC是什么的缩写。。' i* s2 I8 v) s6 Q! r& y' C  \

0 s4 w8 c2 ^+ K  b( J! W你只需要按照我说的,拿到T slips的都是你的收入,这很容易报,没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB,还需要track unit cost,当你proceed的时候,你拿到手的数字减去ACB即可(FIFO),没有太复杂的计算,但是track比较繁琐,报的时候需要知道填写到S3即可。+ a1 r, o& b/ U# e

$ Y7 P; W1 `1 U) d# B, q* R! N另外,如果你的投资是用来生成capital gain,那么相关的interest expense(Carrying Charge)都是不可以加到ACB里的,具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

鲜花鸡蛋

UncleSam  在2017-3-30 11:10  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-4-8 21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 UncleSam 于 2017-4-8 22:29 编辑
. U/ e: b! q( z, M1 ^* j& _
urspace 发表于 2017-3-29 18:55" U6 r1 y3 q. n6 ]6 W
说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是 ...
2 J% i" R, V; x9 F# y) a* d
6 M, s) }/ ^- o
谢谢,看了不少网站和问了不少人,已经弄明白了。基本和你说得一样,算ACB时,记得在cost里面再扣除ROC(RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。
鲜花(12) 鸡蛋(6)
发表于 2017-5-31 09:18 | 显示全部楼层
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