REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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- g6 W# |7 ]6 y) ~: G
# Q; \2 N3 T+ f9 W, B+ p有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
" y8 o8 X, M' T1 B
) w+ n" T; s' ~6 A) q4 n
( ^8 h9 B) ?5 B/ v具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
4 i4 S  v, v) A. r& t. u21 - 165.02
26 - 325.70
42 - 666.39


5 ^( d7 j" n2 k- f2 K. N+ I（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
! Y3 X. [& m% \# a) B, m  K: }
$ C. o- d" \& ]4 i5 z3 `& o
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
. Z4 F; g1 I; {! n' a( l$ H21 - 237.29
6 v" v; V  o9 x) b7 W  ]5 i6 L26 - 130.70
42 - 2.71
1 m& \  V: b) ?5 a% c
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
& I9 T0 V" k- L9 m8 T9 [. q: e
/ M. _6 f; w  X' q7 A. k9 u& x7 B+ Q我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

6 v% M- M, W0 D  J" Y我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
0 `- S! O5 w2 r" N/ k% n. |# L
& v2 o% W" m) C谢谢大家！


( h% J9 k4 ?7 Q, M
, N8 n: T0 \6 ]2 s% \, }  V
! w% @) Z: A# d0 G" N
3 H$ [7 M/ |  p

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
1 {' W  t/ _8 {: W: E**** 本内容被作者隐藏 ****

' |3 a. y; W! G9 S+ c2 q谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
5 O# V5 J. d& \1 W; A: W  ^谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

- {. |$ {) l. K9 i% q3 b1 a% _
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞