REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

- e5 D2 L+ }  z( M5 S" p
3 L! w& P5 {* K0 S& I7 O% n

* g. x9 k' b% E2 I& T  @有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
3 I3 \& S# U# B# J, B

具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；
; d" V& [" N; W2 Y3 T
: h: K' K" ^+ f2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
42 - 666.39
0 {; ^: W) o  }

' g$ v% G$ l8 G5 H, W（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
) [  p# l/ C& O1 v
, `* b( ^4 H/ u5 ]. E" w
9 V3 o9 S9 C# d2 Y* n8 |6 C2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
- \* I$ B) K2 H% H3 ~42 - 2.71
1 B( g5 O7 G% O% m9 H/ M
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
; r1 C& [5 o/ W$ h8 r* A
- f+ h7 j# I& {! n我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
6 O+ W. O* o5 q- W! Z# G
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
, h- V0 @/ U6 X9 r, y1 z0 m
谢谢大家！
! P& B+ J8 ?  f6 ^5 A2 M: P9 F

# L  q9 R; W  \( {' [: }

* F0 }' I7 Z0 H* T

urspace

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看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
2 t& g7 B' _) O# ]4 P5 J**** 本内容被作者隐藏 ****

  `2 f7 I4 J! ?谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

6 }  T0 u8 {) |$ E+ a说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

& K6 q" \+ y- e7 x) H/ w2 B

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

- y! ^; C. V. ~8 f5 ]* Q' i( Z
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞