4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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' \" a/ N3 `1 ^ 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
6 c; r4 `4 T. p; n, M1 G 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

. \4 c5 D: P8 U3 y人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
% t9 Q. B3 ^) G- G* ~% L+ x/ ]+ I 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
! K) ]9 e2 U6 @" y7 o3 P) j 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& s' P% E1 m& J 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 ]: q8 \7 m# U/ R+ T7 e/ U 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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: U: y4 G! _- j1 W$ R3 L4 W) X) M 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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7 y; @. ^: M& C5 B1. 遗嘱的三种形式
8 e% a/ r5 I5 E: ~$ F: {& q2. 如何制定免费遗嘱
% D5 Z' \- t8 T3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. D0 \$ g0 z  b6 F6 W1 Z8 M6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
& j+ m0 h" z; d. r- \7 H7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! L# x# @: C+ G$ e' ^8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( H2 y# K8 G( F1 c2 q11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
! I$ |  R/ B: {. G- ?6 [12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

座位有限(20人) ，欲报从速
# I/ j" O# c  v: H$ I) w4 p% w% q(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
/ E' c% y- m, ` 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
5 L! F. R+ l2 J, }0 V8 rEmail: xuezhi001@hotmail.com
% l& }/ K+ I& A" R' \8 f2 `# W微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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# c7 G6 R5 h+ ~Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

+ t8 ?6 D2 h% a; v# \资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& n2 T( c9 H- V: S; ^4 f特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 a8 ^: O/ x1 \6 ?2 y- D; w长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
. M# T$ ^9 o1 J' D/ H曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。