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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
# u7 ?6 ~: t, H, l# v讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)2 g; ^6 ~! M9 T! z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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$ X& e% C. ~/ K4 B/ i4 g* a- _1 r" T人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ^! O o, `/ S2 x- Y
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ' Q" `( i6 R3 a5 @7 E
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险& n. N& V" g! |1 `) F4 P o5 U* W$ G
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - I( h: B/ v) |7 o4 Y% u2 }2 Q
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战# P, }$ U& y1 R! H
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 t# W' @- M/ y% J6 x! L: A
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, k, n3 A5 F: w2 Z. L! ? 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
0 k1 D7 F+ l( j4 y) _0 s' V& v8 B6 C 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 3 @9 n7 R7 l7 p. \2 P$ L; }
9 A! m1 U, m8 W4 y 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 p2 {: K ~- G* O3 k# t
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 0 p: P/ l/ n- i4 R# m1 V
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! C9 y( P0 w8 w- S1. 遗嘱的三种形式
+ D$ K- K0 I, Y) r2. 如何制定免费遗嘱
6 a* ~% m+ l- W7 @3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 o& Z) M; U( @2 S( H9 Q4. 无遗嘱的潜在问题
! q% t8 ^5 V2 t8 }+ F* F0 M/ S6 y5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 _0 I3 z9 y3 ^
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较- [, q, I0 Q7 Z0 E
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, O1 W0 \) r- G' @' g4 V q8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
5 `% u5 @2 Y( B0 H9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 Q+ a, w7 s( v* o8 c
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 |4 r6 O7 S! J3 {* V& z) \
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
! q8 c$ W5 e# U- Q12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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: N, i: h/ ~) V% W) a( I0 p" z$ X6 u 座位有限(20人) ，欲报从速
, R+ M1 e) s3 ?9 [(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
, p- x2 g, l) {5 e N/ a$ s* s 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
; f! U. D M6 A; i* {/ n; ^: x( NEmail: xuezhi001@hotmail.com / }. p7 q# P9 a- J+ Y+ Y% _( u/ j* R
微信ID：zhouxuezhifrank8 r1 e! q ~7 g* ^7 K' h" t
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
; {" ~ o& e8 x/ M5 A9 C; z; E 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）& k+ d0 J& p5 }; f9 X- l% S) s
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
/ }# j% c3 e3 T! z 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) * Z% x4 Z9 x0 ]$ {- R
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资深财务规划师 (CFP)
+ z6 l1 M, H. D8 L6 D7 a7 F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 a+ j3 h2 w& q. J! M4 c9 W& c
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 k k: Z- g$ U+ D7 X5 l7 ?; \长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 0 S# r/ S" o: e$ N" ?
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
9 N2 P6 e) ^/ w$ D. C* `具有20 年的金融理财服务行业成功经验4 p" e) x+ Q7 b* I# ~7 ^
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺9 O6 ~. Y Y- X
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)4 @4 g: h" g# {! ~( [* J6 y. g) V8 w
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 7 u" u8 E: C. d3 c; |1 w
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
4 E; k6 g! c5 t2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
/ e4 K% e ~& ~1 n5 } k9 @6 p曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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