4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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6 R/ t3 ?7 k( S 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
. ^$ P* d3 q. `' z# o6 |讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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& F5 ~5 L) C" ^1 j4 ^人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
: i- o: b( w. a0 |0 ~2 _ 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" E0 m- |% a5 S7 R9 B! n 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" t: f: d& q; t  e0 ~9 a0 W 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# v+ x3 `7 c4 X1 E" Z 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% K$ E  _7 N( G 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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7 y6 s( a' p* a. {
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
8 h* Q( q4 m; r+ C- D/ h5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7 b$ m! L# p9 [* j2 y7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' B6 x' b; Z2 f1 b" H8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
& P  _% }* k3 O& M9 M9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) d. k5 \: d3 j" R) A5 z10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
1 c, W+ v& r" F& l$ d# M12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
% D6 O& k% \7 H- \+ p- u(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
- _( r0 _" y' O4 bEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 X, \1 x" ]& Y微信ID：zhouxuezhifrank
* x4 s# Y3 x5 d3 ~$ Z4 M+ ]; K电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
7 S' N( R- t3 q- { 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

  g) h" B0 f& Q  _- Y' j& fFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 h) y: r' o4 j! d7 j长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 `9 N  i5 V+ x& I9 J  d8 U具有20 年的金融理财服务行业成功经验
4 p  }1 H: k: n, z: i: D2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
6 t$ ~) W5 F. c 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
3 Z  B: F4 J2 Q' Q) `, R2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。