4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
: \; `7 @2 [8 t/ J. m7 g0 h讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
7 p: ^. E& w# S6 L" s: ~$ [/ f; H: r( X 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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, Z+ ^8 P3 Z2 y* m8 U( B% @1 T人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
; o! H: B- [; @+ g! g 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
1 _3 Y1 K+ V8 W! |/ D( U. x9 w! r 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; `! ^! Z+ V1 v3 B8 W& }$ O: X 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 e9 z  m! ?, P: E" z# W: v( m: F$ L 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
5 }: @8 U& G2 F* r# m 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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7 R* J! y( c) Q+ g; ^) P 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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( x& w" ?& o' R% T5 k如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
- U$ k) Z4 e) R2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" C' R; h* \2 g; g, {; d+ u4. 无遗嘱的潜在问题
9 ?# P7 _# M4 x5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' }4 m& L4 [* G' u' z! h6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
; J6 y9 d- l, o! k2 \7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! ?% h* c* T# C/ C- b2 @8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 p: \9 w& U& `  ~( L10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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( P7 R# D+ o2 P9 O- p& Z( U 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
; B  @& `& `0 p) n. [0 DEmail: xuezhi001@hotmail.com
' n& d' f9 v. G# q* c微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

% H9 \' S- \5 v' K( q资深财务规划师 (CFP)
! \1 j! ~. `4 D& e+ B( G8 l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' t0 |" C" g) b4 e! B; k7 j: Y特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
8 o( P! w! T4 a$ q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" M; b* W8 t% ~! R. O8 C具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
  t2 J5 F$ N/ W1 O# T8 M+ O 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
; T8 T& i" R5 K+ {" h2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
6 W" Q8 L6 d5 f' x) ?1 H" Q* K曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。