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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用 g/ e' \. Z( f0 l) W
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
" _+ y" r" h. z( f* w讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
; v% o- F) A6 _7 ]& P- q 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 } E6 r3 N& f; x
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ) h; j X# w0 V" o+ ]% X- @
/ }/ c; w3 ^- A6 s如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
: Q' F* `0 w @. a4 t 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
4 G6 R5 S0 G( u3 G* {" c9 o2 G 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & @5 |4 Z) h; d1 k" y
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战5 a3 Z/ l* s2 [4 t: I
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + e& [8 ^1 [# f- _+ f7 {
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # F! G6 j5 d6 c! R: M& ~3 q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ! u& y( }8 v" @; T
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; v9 S- X. h5 H% m( J
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) ~* I" A1 P4 r( o1 Q8 O, y. s6 k
/ f z8 z1 |9 z& r. v6 e如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 4 w* z* U8 i* d) P$ ]7 S
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1. 遗嘱的三种形式 ) y) O: M9 Y* c: i
2. 如何制定免费遗嘱
8 W7 m4 u$ r+ z. K3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' W5 d9 `- {2 L* \
4. 无遗嘱的潜在问题: \% a/ j( P8 E2 Q2 w; t3 |
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- }' U5 p/ t, O% Z3 h6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较& d3 T; {2 c2 O9 m% e+ F. `% {
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # ~# B4 v2 U( o1 Z- V! z
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行4 T3 J2 W% a* g9 Y2 }9 D" \# v
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 y, d/ K% s( U9 n5 T
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ u9 e, u+ o! }8 l; U4 `" b5 @11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 $ K5 o8 L% i8 G5 }" f
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 . V( h! D$ d3 g+ i% K; d7 E
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座位有限(20人) ，欲报从速
) I% A: L. j) g1 {3 e/ O(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
: p3 P5 X. c$ n- l1 J8 j 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)! @- H" P* H4 Z$ T
Email: xuezhi001@hotmail.com
# R! E" d2 V- b1 M1 o1 N微信ID：zhouxuezhifrank
; K8 u2 \8 ~0 ^8 G: |% d; Z电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名5 O% V/ d3 o1 j7 U0 B5 x
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) $ W( U4 H2 ^8 m
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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% g" f. T5 C8 ~. X3 ]2 u资深财务规划师 (CFP)4 v/ C) Q" a# z$ u6 z1 `
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 \8 c' V; m8 @' l' W$ A( g9 {特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; ~, ^7 i) S3 ?3 ^' s; @0 g长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
* t+ y, I1 n& ~; F) o6 `信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " R* _ ]. h" v
具有20 年的金融理财服务行业成功经验) I) H" K4 `0 Z
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺1 J% Q- s4 m/ F0 W8 M% I' {7 z7 m8 n
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)0 @- Y& N+ I& Z9 Y: B9 _! Q! `' Q
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
- H6 x0 \2 U- Z: J I% K6 U# A ]宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
; n( d3 h' ^; m$ x2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
! ?% _# U0 r1 e4 K% E曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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