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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
3 M @* B( M1 C$ D) Z讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)! q( m5 U, V0 B( H1 o2 P1 L
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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4 C1 f0 M+ n" E9 K0 y8 n, c- q如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 4 W! g+ F5 j1 E( M+ { u
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
# u# T( O! k; h/ i 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; `! ~$ z& C5 Z3 J8 t 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战/ v" m; V6 Y5 n; i4 h3 m: M4 R* o) S
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 r' X2 E- L( g8 X6 f9 b, g
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * |9 M3 q7 L% w2 E8 j* v
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 u8 u+ q! A6 b# v0 H* R0 P 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + b1 t) \ h6 D/ }' k$ ]& ]% D9 L
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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- h/ ?* I. S8 k8 j9 I1 [如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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0 Q- ], o% V" p# t
1. 遗嘱的三种形式
! `; s1 A% h% w1 B2. 如何制定免费遗嘱 6 ^+ k9 s+ x! E# f0 `3 G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - ?2 _' |- r# @3 \) ^; X
4. 无遗嘱的潜在问题4 k+ U) {- Z9 m! t* [& R% j
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 x9 M$ H6 G/ O( [* X5 C' d6 r
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
* o* ^6 Z5 L- @6 C) B3 R1 {4 D; C7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , N: b. Q( G9 } e, w0 f1 j
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
` X6 x$ p8 q5 d* x) g9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 N4 V0 ?& v: ?( V$ h
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 M) [! ?3 L) ?11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 7 l" t& V2 S( B; r; f2 |% X6 a
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速' j. x4 K! K/ z- f) i" @( A
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。( W0 f" a# d; w, n* m' t
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
2 [ b! B* q3 _, x- B1 U6 Y+ C cEmail: xuezhi001@hotmail.com
* y) g/ i; I$ T. z, b# l微信ID：zhouxuezhifrank' |( B5 i' _& p4 U% V; i$ G& a1 H
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名* P3 x8 ?9 a+ w S% @2 u) H% Z
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） o+ N f/ q, ^8 c2 b
8 ` Z( h7 e' {+ aFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) $ P5 r6 H! D8 v" L2 S
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP): _, W. I: A8 G% g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
b7 j5 Y- R; E# {特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 ^! E1 X( j' P& z' Y6 h长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) . R- |6 n5 ^3 u# q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % j. P2 Y6 P/ r, ?+ i* {
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
/ q. A7 l8 ^! G( w4 G1 |2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
1 u' {1 c$ w7 ^3 _9 P' g# ^- H 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)+ ?+ U+ f4 Y: g C1 X
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , + A/ r7 g! G2 f5 A7 w0 a3 ? ?
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）1 ~: ]1 L& a. B
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) # K; I+ R- O* Q
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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