4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
8 L) t- N: h/ f6 n* H0 C讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
6 n+ t* m" R6 x7 n7 d 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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  \4 R& k3 j! l$ R$ O7 k) k人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
" N+ `! |- A& ?4 O2 a& T 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) E" |& o/ k/ e" ?5 \$ P% ^ 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) y/ f/ E% m* i/ w# O' x 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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" W8 V9 N( z  N3 H: L 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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( _0 _6 k# a/ b4 y如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
1 ^. N9 V- @! `8 b- Y0 K( Z

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
: J( A4 P: e& D" D. N* R3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 o  b6 R: {) n: g6 j  o1 C& m0 F4. 无遗嘱的潜在问题
" `* ?' d; p9 o/ ?1 X* ~$ c5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
4 k2 ^; Y- @% I+ R  r! ?7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# M/ l! }) \# O3 }8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
0 v5 ^% D2 v5 h% {  K3 A: m' u# H9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
  P( A7 S/ y/ g' \2 m10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
7 B3 Y; D6 Z0 J% k5 c, @; }12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 O! b3 f4 W! x3 T: t, `微信ID：zhouxuezhifrank
, I0 y) Y  [' @# f) {- W电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
+ j( K1 s: C$ Q! _8 k( ]- g 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
) y1 P  f7 Q6 ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
( v" q8 d/ f3 D4 q/ i* U 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
" Q  }, @5 B3 E$ ~) Y永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
$ N1 y. F( t# s1 Z7 c5 g7 n宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
7 s& s. Y# e3 j6 O$ l& y曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。