 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用4 o+ c* x0 ?! j
6 L( h3 c7 h* L* } 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM! j, `- g5 e* Z6 k+ F8 q+ J
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
# r3 M, U" A4 r) P2 m* u 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
' A: x; I& d8 s* F+ O+ Z" e( J- Y
人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 9 h H# W; a! D* Y9 A) L3 o8 p
) \3 _3 x4 g% i' Y! Z如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
4 ^ J2 {7 @. Y( T2 T 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险) Q$ U* X' q: S1 k* V7 y
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
H( z2 p; J4 l$ g6 D9 X! A2 x 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战4 x+ ?2 O8 F8 ~- V- v
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) E S5 k, o' o
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" Z2 n& P; U! P+ }' A$ I2 a 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
0 d/ C# V+ ^3 h8 P6 q 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) d* M; s) P4 c) k# Z) t
# C) m3 D$ H$ t4 I& ^( N G3 q' r$ d 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + h& M' p7 { ?
$ N' @/ o+ K6 \
如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 , H6 e! q" F2 b3 Z: @3 {
S/ O! i9 d/ V5 A) V) y
% n* E5 m/ R) i5 p* g1. 遗嘱的三种形式
9 l4 N6 Q8 n2 Q: {- h. `& Q" }8 A2. 如何制定免费遗嘱 ) G0 f/ ?; F7 R0 g0 d2 ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. q3 b# E( M+ N3 p& G) ?5 P) ?/ I4. 无遗嘱的潜在问题8 U: P! V3 A' C9 U- v8 Y0 m
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% O6 A- }. [; P% ~ P6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
6 [7 b6 ^* w: c& F7 s9 e; k; T4 t P7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 a+ f4 F! \) w3 ?7 Z+ r0 V! R" ]
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行 K$ h% C8 A/ r, r. a
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # D$ Y, R8 R! `% ^" T8 s
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ J- b/ z$ x7 T- K
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ! [4 p" ^; e p9 c9 Z, a0 {
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
" w, [1 k( `* O' Y: K$ g. \" B& W0 R4 A1 Y: V
座位有限(20人) ，欲报从速3 m( r% g/ R- W+ v' N
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
, z( G' [. h) Y) X 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)8 z5 E3 j/ @$ B
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 A4 @# @) L7 H微信ID：zhouxuezhifrank
3 w+ b4 c3 h* y, ^) }. d% O, q电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名& n" r5 n3 W/ f6 G% ] `0 X* B9 V
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& G( ~: y( z4 V5 e q
7 _4 a8 ?' b0 k0 R" XFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) & F$ I' n/ p9 D+ o
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
0 L, b, k7 |& j. @+ A: ^
' u6 w% N+ N% C1 x" ]9 e/ K' Z资深财务规划师 (CFP)
3 ~1 }% Q% w0 u/ c/ Q% J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + J) n+ B, z6 k2 p+ ]
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; I$ [/ Z+ r) c长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
; W k, l' Y* v3 m- B+ V# G信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 s& \) R. _/ f6 C. q3 X' D k* q
具有20 年的金融理财服务行业成功经验( f0 y7 x" _! ~7 t' ~+ n3 v
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
@3 Z) r; N5 m. M2 X 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)0 v- M3 F+ X0 F/ g
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 7 r. f; A# \: x3 a6 V
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
' t5 L- w" B' D# A0 H2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
3 A; r1 Q* E( ]/ Z曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
|
狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡