4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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2 T; F# O* G7 Y" J2 G* X4 x 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
: T, q0 t; H3 Q6 Z; {  y5 W 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
$ Y! ]. `) w# }3 B, G, w 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 [: T( O/ i3 z" V( v/ j5 P' c, F 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ B, p+ e& E6 `9 M 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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! z3 _! n& K, X  U( s, }1. 遗嘱的三种形式
# A0 ?1 q7 M6 }. P3 [2 T0 J2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( R. b/ r: l" f) b) h4. 无遗嘱的潜在问题
) B0 m2 _; e% u1 l" A5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 W! [, s! d, r2 }% k; g. R6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
. I9 x3 h' I+ k' \1 T7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
3 y4 [  x" Z& B9 `) F- W: j& V(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
2 j5 r/ g2 D3 a& g5 M 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 d. X& o" ^0 F+ C" {Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
9 z' H$ P" t$ g, R7 l 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
7 h8 D% N# _; H5 t+ [信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
( J! Z5 d8 w7 @5 _8 n- { 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
( i# |- a8 ]9 b永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
% x/ h( i2 w' P2 S2 N2 d2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。