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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用+ G, P \. ~; r( \! [
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
# W# ?# H, ?5 q讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
# J. y" ~/ z+ N+ Q# Y 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! U1 b# l. S+ w. t7 d
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. . ?8 J: ?( l/ n/ N
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
7 W# N- N3 a0 z: F) ^ 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险1 `& u3 y8 }6 a7 V) Q
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 R: {9 l% n% }/ H* M& c+ W4 n$ w
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
% _' s+ d8 o& ^! c7 ? 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 v% K3 P4 z& a9 v" I 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ Z' k S \0 S- i 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
) I6 W/ f' z, T& Q/ ?% @! |; d0 I 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' b6 T# G' |' z3 c8 n. I& V; I/ ?% a
$ S( V/ |# L! Y' w4 M* m) L1 M如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
5 P" P" m6 o4 f" t& G2. 如何制定免费遗嘱 . P8 X# i u/ A6 w+ I9 F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 m2 T v" s2 H9 t+ C. f1 N8 s% h4. 无遗嘱的潜在问题
9 m5 e [: b# c5 w V4 e& g5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 A% V- a" E3 t* q6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
' g# I: U7 [8 U0 e# L3 I/ w+ J7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' ^. B% H5 _, _! I
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行+ Y \# s* R, J; o
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* a! Q0 V7 R% O" r10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) k1 j$ s1 A6 e C! S/ S/ k
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 . W8 x! G; ~, z7 y2 r; g" V
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 5 ^6 j8 r% s% R/ E( H& E
, k8 Y4 h% {) Z- P 座位有限(20人) ，欲报从速6 {5 r! l1 H. {8 ]$ r ~ Z) Y* A" Z
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
% o! \+ Z# U: Y 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
8 A9 A" q* d' i0 SEmail: xuezhi001@hotmail.com
& z! k4 ]! F( \# \) G微信ID：zhouxuezhifrank
8 D# ]# P- T1 e5 V" f电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
; ~1 f9 u. P. X# t3 ~5 ?$ N 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）- ~: L/ y/ P$ l9 U; m0 V
+ l E, H. V7 o. e. L3 zFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) - q6 |9 v2 X9 R" Y. m. ?
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)' B" X+ Q) N( k/ ]4 _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* o# {$ E/ @' d3 f2 n* t特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 r! t5 q; ~/ a1 {& F; R
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
% \( r; a4 Q1 T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) * ?* C0 C7 X% _- q* h# A
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
, o1 i3 O. @+ t4 F2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
, g( Z. x* w! x, D7 |/ d 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
: V, u0 @& m7 ^* Q永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , & x: @& ]0 L6 Y6 o
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）, Y! F- \0 T: s7 u- ^
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
( r' Y- X; i5 F' Z j曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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