2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
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: P" w3 t9 A+ k8 t! i时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM

; b' A, Y# l. X9 ~讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
3 e: O" J" L8 _5 G1 T230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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6 b& r. ^; a- V本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
) u; z) |0 \% l! y+ I: v  H2. 成功投资者必须了解的基本原则,
" Z% O9 x' V4 o% B3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
0 l+ `5 J1 Q; L# G5 j+ e/ Q( \4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
( ]0 l& o) T6 M: `0 B2 x. x5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
' R) W9 N& |, n/ C7 e9 G8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
0 o; W& [; O+ X" [* Q9 @0 ?" l1 D9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
1 [0 C' c( |3 R& z8 j: o+ `% E10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
3 V3 e$ y+ p8 Z/ i! \11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
# {: @7 J( }2 j/ r. ~14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
% @& ?& p% _, H+ P' c15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
( N( L9 A2 y  Z% d, |5 b5 m# `
座位有限(20人) ，欲报从速
* k) z. o5 w0 ?( C3 J(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
8 |4 C- b" y! ~- O电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

" K2 p5 y& i: G' `8 e# e7 UFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
2 d6 a- u; }* [* w# k# b9 q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 b9 g, J3 V' M- }9 c特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 h$ K5 m# C- a' w2 a' o具有20 年的金融理财服务行业成功经验
0 i9 y& v& b. E3 f! m2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺

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