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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
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( m) |; U, W! V) S c$ M6 L j$ \% P时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM4 X9 F- I( V& A1 R/ B# R$ }
% Y0 s, U0 p6 L/ S' x/ U- v讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
7 w0 G9 O X Y+ ~2 G' E230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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V# ?1 [5 |: ^* n" I) G本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
# F9 J: M' f: |9 s9 X& i9 j1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
9 X- X1 o- M+ D0 D1 r2. 成功投资者必须了解的基本原则, - {7 a: k" j% M' \8 U
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
1 q8 w( S8 _2 h6 J2 u4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
; I! E. }2 u3 ?8 H( ?# f9 E9 V" y5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS 4 C1 }* }& q6 S; ~. |9 G) Z
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 ; K; k. ?" ?# m5 m" i1 k. e
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
1 h, l- R L" S! {+ R. E ?/ R- }8 ]8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
8 P7 y1 h: W. _( R9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
7 g% O& v: v3 \ [- |8 G0 D10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 - A. [7 E5 {; W, E! {; ^
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, 2 I, O3 V4 ^4 B5 C8 ]5 v
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
, g! f8 { L! Y# k- G6 c13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 $ @4 a9 U# R/ h! s6 p
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 5 l% i8 F# F* H9 k g3 N
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
, U( X1 I: A$ |1 H8 n16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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座位有限(20人) ,欲报从速 Z0 g3 x8 _: O) a, h
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
( r; V3 D' ^/ O. o, {联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) ! H" D6 y4 H. c) b4 C5 X$ C# T; e
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 A- a+ P4 Y# d C) u; a E
微信ID:zhouxuezhifrank 4 c1 T+ w8 k( K4 M* e+ v& d
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 0 x) a4 b9 x! v4 Y
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) $ D! a0 e5 F, N0 Y8 j7 D3 S A
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资深财务规划师 (CFP)
/ R$ j* W! G$ v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- F; Z* T$ b. m0 P8 k: d; X特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) , p/ u- {6 ]0 b6 `$ W$ {
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
$ h W/ C+ ? R9 x5 C& G信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
- {. C% V/ P! {6 N3 i# X7 B具有20 年的金融理财服务行业成功经验: E T/ W, `. G
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺" V& o# R; L; B# n6 h3 H" s) _+ M+ |
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