2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

: ~$ I8 K( Z' x& L时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM
8 d% o( H) x: {0 O
/ ^0 Q8 b4 E3 A3 i. m; R讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1 X  Z; d* r7 B: {1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
  C5 g; u. B' b+ ]7 `5 F  W4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
! j* y1 Y$ z( Q* T8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
& b$ H: n5 n* L$ p. W0 R% N11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
6 j3 \) w) |. [: {. N  ?) ^! h12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
- V! i) [* d3 W- Z7 h6 n' C14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
6 Y- z& B- M/ V
座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
! B5 x- z6 v# P( u2 C  [联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
; A1 ^4 p4 a6 C# K微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
" R* P4 j7 ]) E% |# ~
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
& B$ \; s$ b( e! ~6 `2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

$ u2 M5 p+ e3 X1 E* z资深财务规划师 (CFP)
( g, B/ t$ `: D2 K3 U5 N. L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
: L% I" P' ~4 N3 [4 Y6 D* g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
, Y% r1 w  y$ m- T- T2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺

。