2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM

% l$ r- {3 ]0 X4 d5 M/ V讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8

! |1 N. f- c; C" V本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
4 F: [4 ]( f  c- o0 p1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
/ n% c. Q5 x. i" {* ?0 j( Y" n% a$ n& J2. 成功投资者必须了解的基本原则,
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
- i" C. P: k; h5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
1 L' N. G- E% i2 t/ e7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
1 B% V% \% H! ~' |) a8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
% a- b% K0 H# h  |& I10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
# w0 j: H& X9 }$ h. {+ ?! b13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
8 h( \; w7 m( H7 y9 B: Y  {4 x$ T16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

. c  u$ D9 }' a- m4 C座位有限(20人) ，欲报从速
. A2 g" w( I8 }+ j. i4 E(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 s, Z3 z( I( H& L/ @6 y5 |微信ID：zhouxuezhifrank
& h' a: j/ R& Q) ]! \; v电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 e1 T+ t$ p4 M  E/ \' I) s$ c
7 w+ j4 T/ X$ E3 p资深财务规划师 (CFP)
. {* ^/ x) N- F6 _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
8 }9 {9 j2 W9 x& ~2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
7 e6 ~* O4 j2 N; L
0 D7 H9 s& u6 L/ O9 N3 B。
! W+ {% B4 ]7 V