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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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发表于 2017-2-10 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划+ M+ j  M& M8 w" s1 A/ ~" W( b; B
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时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM1 s5 `  I' z" o. N. y9 r7 W
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讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)& [1 s. s8 F- A+ F9 J' X
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: 6 E# s5 e9 j' v
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 9 \7 H- e5 v3 j5 M2 Y0 o* s
2. 成功投资者必须了解的基本原则, / c5 J! b6 t# {3 {9 m6 Q/ Q, b0 a' G3 e
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 " m" L9 ^% U- Z8 z6 R$ g
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 & s+ q  D' i3 O# }6 I* g. `
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
( K, `, D  t! r* ]+ M6 `* @6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
9 ^) c* w# V5 x8 e7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化   |# m8 w: l& f4 X: `" X
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
' \$ v9 s  T  b9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
/ i) h3 y' f- I) m; o5 n10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
2 Z# s. K+ S& I8 w+ }1 B( ^11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
9 N! O; b% l6 P: f1 J& Q, \3 W12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
% o- _, y) ~) n- \13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
: c& _# w: R' W! V& d6 J* E# I) g14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 + V$ Y% i6 d9 Y% A( R
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
4 t3 T4 n/ f' }! G2 Q16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? & C: ^0 O3 k0 x( }4 }* o/ w% [5 {

- @1 @' ]9 ]4 E* N2 }: U8 n% R0 x! X9 F座位有限(20人) ,欲报从速
5 c0 Y* o- y$ A6 v& y1 D(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 . I7 S9 a" M! x) z
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
, H4 t/ h) N! J4 [& M' ^Email: xuezhi001@hotmail.com $ m' p* O" j5 u: ~
微信ID:zhouxuezhifrank 3 u- T+ S$ y0 a
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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2 ]& a' Z* m( j. E: ?Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) . M) \1 r: K# ~" s; T
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)5 F9 a8 t+ O( t% Z; A9 t8 e2 c6 `+ V' j
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ o5 g% R8 ]/ u  Z特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ E" P" u1 Z2 m* A. |长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 I; m1 }! s3 A$ v: c" M信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
3 R: }: V9 \* }. Q" w* e具有20 年的金融理财服务行业成功经验
9 P- e7 I/ p- |* \6 ?2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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# m# p9 g$ u* m' \9 t' T- G
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