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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划6 N. ^; D. f4 W8 d: E- e
6 r$ v$ T ]7 u; m7 Z1 t9 T时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM$ y b9 C5 b9 w0 R
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讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
% r4 V8 N! x' d$ O# H230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8/ M5 m2 o; v/ c5 _5 v( l
0 C- C- p$ ~; ]6 b+ L: j- T本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
9 ]/ q. }. M9 j# w0 E1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 ) `' _0 p& ^' f+ u
2. 成功投资者必须了解的基本原则, % U1 A0 m: B, F
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
$ R$ f! \' r8 W ~* b# z7 \6 b2 V( h9 ]: E4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 0 a. |* H! q/ B- C$ ?! i
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
4 r5 y% ]( I/ X7 h& Z6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 , ~; D l3 @+ T) y
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 d4 a8 X" O3 W1 {
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 0 \4 ^) m* i5 k6 Q; j- c+ E' G6 ^
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
5 s+ a; g2 P/ v+ A! {4 l10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
( z3 a- ^8 @, y$ ~. ]1 y0 ^11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
8 E0 T; E/ _" d, ]6 X12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
8 `7 |3 x b& ~0 _& e6 [13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
8 r) R" T: l& V4 X6 q14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
2 ~, o& k( A. T& m3 t( ~15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 3 ^* }; i/ t- M% G7 |0 v
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? $ Z1 e* w, L8 [+ s" V
( B' W% y. ^% }& T座位有限(20人) ,欲报从速
/ r6 S6 M$ A; `(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
( f+ o+ n; o- P9 B联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
" p( D! j- Z: s3 |0 s' Q* OEmail: xuezhi001@hotmail.com . M7 |: L& `% |! h
微信ID:zhouxuezhifrank " B1 x& V3 g g5 K4 f! h- i
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 4 J1 K5 Y- l8 W/ l
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
% ^5 K7 k! [! h% ?* |2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) - `( ^8 I! z) m) |* O# V8 n
7 H6 ] K6 g- f) ^6 i- W) k* p资深财务规划师 (CFP)5 S/ R Q* i# w: }% G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- \/ e# ]7 o5 h1 t特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 c1 _! \) Y+ S5 w2 s4 `8 j3 b( b% v% D
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
g5 X/ u$ W) }2 _5 {, B3 Y, n! J信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % X) d/ u0 V: n( c5 d1 D
具有20 年的金融理财服务行业成功经验( N, [( t5 Q0 B& H
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺! M9 ?. O; D" A0 _" }" |3 v
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