2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
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时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM
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7 }0 }7 _4 Y3 w讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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1 \: f, g3 y* U本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
) |- D! W; V7 ?4 R5 }3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
- C9 `3 c: @: S8 X4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
! b/ A1 s9 i) y" W5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
' w/ d0 \* E$ u0 K0 {1 A2 u6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
* `7 X% M: @+ w8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
6 t7 {. k. B8 ~( ^9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
  B  Z' f  f3 e10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
) J, A! X0 r, P# Q, F11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
& [$ @" e- U% y$ K12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

6 C8 P/ ?6 W) u; J座位有限(20人) ，欲报从速
: K5 c, k2 R% j(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
# ?) }* w' x5 K" e2 O联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 H6 e' d3 \: y微信ID：zhouxuezhifrank
2 H% a' s, U6 o( o+ E电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

1 M7 g7 T" k8 r! L* y1 KFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
4 j* P9 Z4 _* k0 r8 l) Q2 `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, @! u0 |( Z7 }3 e9 O3 p! g; o( @特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" l* N' A: _) H' t; g) j长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! U/ E% [  _9 r5 l) i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
  c0 `; y! Y) E$ `具有20 年的金融理财服务行业成功经验
" N* ]* z: l% b2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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