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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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发表于 2017-2-10 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划( ~! A: ], f- A/ T
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时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM- S2 E% M, B. P8 j/ b
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讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)( H  ?4 v3 J! S" y: ~! m( T
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8+ A! O- C% q6 y9 I
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: ' m/ D6 c6 d7 E- T9 R, J; }# m
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 , v) R$ a+ ]% }8 K0 O! O
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
6 V$ U( Q$ U+ I4 \3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 0 A! t! m5 M  f
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 . [# Z6 w$ h* H
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS 3 l* ]$ u; @: N$ h. K/ r$ v
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
$ q. B# ^; ?" X8 ~2 }7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 & w$ i0 @5 W2 f- X
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 - r1 ^; F/ d. C' t
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, * h; a/ ^+ N# s# K: F$ M9 [# w
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 8 L/ A  C8 w% [: @  T7 `3 ]6 F
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
6 Q& q1 z( \! W& G$ \: }. X  S12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
" z8 a# D( U+ M% k0 N3 n+ I13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
( ]8 p1 u7 A- l( s9 @! ^6 K; \- R7 \14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 & d2 X) g* p% ]& f. E2 ~% D
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
) S! {5 _$ R5 ~+ N9 q16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? 1 P0 a1 @: P; @% X+ m
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座位有限(20人) ,欲报从速 - S+ k- e1 B- Z9 _8 A4 u
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 ( O- Q  j9 T9 g% z( h' K
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
9 c, H& N9 M; Z4 n2 QEmail: xuezhi001@hotmail.com ; P. E! o% [$ f6 t
微信ID:zhouxuezhifrank 6 M! P3 M, g0 U+ l; o3 {0 X) F
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 $ E4 O+ ]( r2 x/ B& V
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
3 c. u5 m7 e- A* G2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ' Z& P) M8 e6 |; U  ^
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资深财务规划师 (CFP)8 V5 o! w3 `% y) @
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 i; y  ?" R+ c% S$ C9 H
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 K5 D2 @7 Q( `5 |# f长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 2 h; M) T. |4 u. \5 W
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) a7 k6 X1 M% T具有20 年的金融理财服务行业成功经验0 J6 Z" ~; x0 i5 L9 X4 g* m
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺9 m1 ?  c( W1 S( R: j: t3 d

& K. Y, c% b$ n  \% X' `6 F  r! o' @1 M0 h$ Y3 c* o4 ?
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