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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 9 @# j9 e9 k7 n3 U' s: l& S' e9 d
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
) T/ R' b1 h/ R0 T( ~1 }讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ) ~2 D h; [" v6 p
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5 ^% G" m H* T4 l. q W如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
0 C6 M8 ~* L" w移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
. v) Q8 E6 i. F" y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : N q: q; @. `0 \) C5 Z6 d
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 & c2 s$ F! }0 r& x
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战6 H5 [9 s- Y, x# l6 J0 t
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , {$ T4 d1 N: v1 u. f, D7 |+ m
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 K3 h9 t W& _! h) w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 B& H7 ?6 R A. j
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7 ~$ j0 x2 I7 b7 w' t' o+ `如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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, w* k# b: X6 @+ L9 S4 z- Z1. 遗嘱的三种形式 ! n- w% Q: X7 T3 Z# s
2. 如何制定免费遗嘱 $ }7 o9 A) z& _: _# a0 M
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 B4 h" X( y! v9 v+ {2 R4. 无遗嘱的潜在问题+ R- ~ R; ]% U! l
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ Z3 t+ r; q0 `4 m* A& b! }
6. 2017年保险税务新政的影响 ( K+ s, `$ {/ {' p* C3 s
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& c. X9 ]' r/ |3 i" t3 |8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
2 r* {" |, [( L2 |1 ~3 y9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) r6 n# X; k+ J e; f1 e- X, P$ Q10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) _1 n6 p6 [/ Z1 `5 x c
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 0 f7 x' V5 ]5 n* M
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 H; [: P; e% _+ ?8 B9 W9 k时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
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座位有限(20人) ，欲报从速
9 E9 e$ O. J0 P" G; i$ |(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。% ~9 g6 E5 [9 H6 O9 ?
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)+ l( B9 h$ Q n, S8 M
Email: xuezhi001@hotmail.com
. ]' g7 z5 `' F( g J微信ID：zhouxuezhifrank4 L+ l+ c. W' e# l/ q9 }5 |+ r
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名1 N3 N% W& Q j D* I% h& q
; r1 _: z( `' S$ `Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ). y+ a* O+ `, s9 T. R6 E, V
+ ^* j' m+ f; I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 @6 K9 o7 f1 g9 R7 s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% k/ |( y4 a D y0 I( s特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! h4 x# ^: W* L0 P' m+ Z, l/ z, P# `
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
# z7 l: l# _$ E" l) I- |4 i0 B( Y2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ; {# O- _" @) |: C5 ^
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 b* r! v% R) ]; K
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 , o& N' v/ S& |. f8 z
" W0 s2 B- ~9 Q. @3 h' ?( U加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
9 }0 o t% d7 f& c4 w5 a永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
; Y0 @( P( | E2 q& D宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 - V: C; G( s% M- k7 a0 h, Q# E
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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