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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM% \3 k0 `9 @9 f& G) X& y
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown): J n+ R# o) a" ?: ^) _
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# y' \4 v0 V4 i4 \从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 1 l1 }& j1 k, O: u/ K# q+ N- L) ]# ~( O
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Z p7 Q: x* k; T5 w如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 . f& p* }+ c& F! w, \
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险1 _5 ^$ D0 I& J1 D& Q" W- ]) F
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 e1 W: u& w6 }# j9 \4 U现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( Y+ ]5 N J7 ?; h9 Z# W
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战3 q6 ]4 L" W& S" ] F1 h
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ C) t! ~# K1 m8 ^$ g( f3 k8 N已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( w& t) C- s: a: X$ R. I$ ^
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " @; ~3 t* h+ w% @1 z X1 \7 l
* _/ ^* n# C+ M% G$ M在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 / J+ G; T7 V k! Z1 @/ _
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* a: ~+ M- X/ c$ M1 o) t1. 遗嘱的三种形式
! k( j- ]! R# \, l9 V4 Z% h* H2. 如何制定免费遗嘱
8 E$ } w" @4 i, J( F0 m3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : q' Z: J/ \* n4 r( C+ C1 K# X
4. 无遗嘱的潜在问题
& b; d+ A" b$ n- D# H1 f% L4 O5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 y6 O: X8 n$ b% O; h, g) o
6. 2017年保险税务新政的影响
9 c( V+ {/ B1 ~ `3 g3 b7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# f$ [ x/ X7 g+ ~+ W8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
0 U8 X7 Z, u# `! I9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - m9 A: p0 z Y; g5 x
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 e+ N# u% h- h' G- O: W, h; t
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
/ H7 W/ D* n5 g& ~; r12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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, y6 w0 ~$ Q R1 V) N+ d主讲人： 周学 志（Frank Zhou）8 o6 g/ [- @. O, O4 j4 c
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM( { V1 ^; O: L9 ~; ?3 y* v
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)" m, p" D8 P- V
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座位有限(20人) ，欲报从速9 `. O W; o) O
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。8 _2 m2 {1 }" R! W" ?
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)0 b7 A. M9 f- o
Email: xuezhi001@hotmail.com / ?, Q9 ~- a! l Q- M- D. R
微信ID：zhouxuezhifrank
3 ?5 j: y1 n9 k5 u! i# \电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )9 L& y8 }: d$ b% t9 p
" \" y2 B% Z: B6 I t$ x. L4 P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, `" p* G8 q9 ~8 T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* K Z! m5 j% s6 ?5 ~特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) / Y y$ b. b z& B/ P. u5 `. V1 X
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 U. x" W6 Z* g7 U+ M+ s& z
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
' T7 A% Q! ?1 d$ {* K; [# v' o# } s信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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4 b8 J: P. D* i2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ( i6 b+ s1 B" I% O
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
( c4 d! c6 t9 i& T5 [宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 $ u& ]& I& z0 u
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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