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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 % Z; X' A* \0 B r: U4 L+ e' R
/ ]2 P; |$ H' y/ i" A! I时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM5 b' w. N% a3 U) z1 N8 z
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)/ R4 A O. J l. J6 o) U3 V0 U& l
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 2 ]9 E7 B! G7 W b( @. W
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险" D$ O3 `5 N: Z6 A7 u' v- M
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - X7 K C: _) i/ v$ z" E& ^
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
% |" ~5 A2 w# x# D* k6 x% ?2 T在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战9 e3 m8 \+ Q1 j
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 `4 C8 r4 k" M/ T. V
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; ~9 e: U4 |* P o& x) @ R
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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: I8 ~ M( F: {& @2 g/ A3 ]" R% u在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) q2 q" G W9 i5 \; l- n& m
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 % {: `" p6 z3 t g) V
2. 如何制定免费遗嘱
5 h( ~, w( Z, n: N9 Z8 F3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 d7 ^4 p$ o5 O
4. 无遗嘱的潜在问题- s' K; F! P2 y; G6 t' f( j. U$ K
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) _* G' H6 m, H. S; `) ?9 R
6. 2017年保险税务新政的影响 8 ?' q6 h* |" P
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 U+ I2 ?" I5 Z1 [4 V( S1 Q8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
3 U( M, ?( m' p% W# ?/ `, r9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ m* I/ `$ }; n4 E$ M10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( p, T* }0 C4 N11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ) R. M! r6 E% _& ~% ^
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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* j8 l9 U T. F8 L8 k$ n& V/ R主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' F M* }1 ]8 y+ |时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM$ p4 r7 s1 t7 _9 u% @+ i9 L, U) ~5 m G
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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- u. y3 }' U/ k& E. ^- E座位有限(20人) ，欲报从速
7 u! a, _3 k, { [" h1 W W$ }(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
2 |, M! X# h/ E1 c2 p; h0 q& I联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)& u, V; X5 Q& L9 C: R1 c2 B
Email: xuezhi001@hotmail.com + Q, `' Q) q9 A8 ~; H7 }
微信ID：zhouxuezhifrank
. x3 h+ L+ m, J' g% ]0 u/ d0 S电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名) n/ `& n/ q4 \) s% N8 [
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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2 j) V8 q) L5 j' t/ o: v5 V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 Q5 K; y0 h3 y0 F; y& S h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 r8 b" J3 i: A特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 Z0 A: U9 K6 o& C$ d长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) " `9 \6 \: V+ \8 u) @/ L# s0 N
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) " }( m) s- ]" f& O9 L% L
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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- {5 X: v1 H. ^$ ~$ y, ~! Y2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
6 ?) N- J7 H2 V } b# K永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) : X6 W) h1 p; T
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
* }7 p$ f0 B4 O; R6 R$ ]5 X. p2 z! x百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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* G+ I9 a7 x! N: m( F$ F: N2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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