11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用

时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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4 E" V5 l, n7 [( _+ {/ c从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

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' f6 Q+ D1 C! T% Y8 i0 s+ v: E如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
* B" i% @  _! M: d- O; r移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
* e( t* z% s4 ?夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
6 L7 ?2 g0 G' \) x, B0 l9 {家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: P- s6 `& G! x7 k5 N已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) f. m) A# |: X8 {, t$ y7 x! y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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* \5 G2 E8 A) D- g9 y5 M+ y如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

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1. 遗嘱的三种形式
7 S+ f0 @3 V0 W; y4 p  a' I2. 如何制定免费遗嘱
, x: H: D) E0 s# {4 b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ T0 v  ]$ N: [  H4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% X, I! T6 N" r" A. {6. 2017年保险税务新政的影响
& F( r/ ^/ N. C, E' ~7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
! b3 t' d" |5 m, v& n0 `9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
3 W- O: P" ^. f: Z12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ u; `; {2 Q( n1 l$ ^1 o0 y时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
" O5 a" ^7 s) L& n5 M' B6 Z) D讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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; ?+ V/ E& x. Y8 `3 L9 T- A座位有限(20人) ，欲报从速
' a. L; ?: }5 k. j" j& |2 n  V(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
" m5 m. ]- U0 l& {. f* R联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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( y3 N1 }8 Y2 L4 R  mFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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1 v0 w8 m* v; W, K2 \! D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# W3 X/ f% e' Q9 B% s* f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& @; F* |+ w, G$ ^* n& N; \特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
: U0 q9 G% ?" z$ n" U信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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# @0 G6 ~2 q8 t+ _+ b6 i9 s: U8 ^9 \加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
0 B9 y5 L$ j' W百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。