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2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 0 s* }1 C) l2 K
5 f8 Z( y3 {1 u1 I/ D: R# X时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM
" ` d1 R; ?5 A: i; P讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)/ q0 d1 r1 d8 Y; d9 G3 }- n2 |5 d. o
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 O6 N, W6 M( T* s) G; S; g
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( y* H( O! y- r从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. + W6 Z% y9 Q0 k* L, S0 F( O
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2 R) q+ H( T5 R, P1 x, k" F5 i如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 - I( {! C% \4 M" k. Y
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险; M1 P, D* O% V
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% \/ a* ~) d0 v' N3 {现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 B9 B# a L. x* C7 `# S6 e2 _
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战9 J. A# l' U$ ]9 z
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 H) @# G1 h# c. l
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 x) _: c. ]( T* N+ H有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
, }7 H4 I& d; U; m在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 q" I7 H; G% c9 v' R6 J |& E$ G% M, Z
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O) ^, s2 B5 `* |, s如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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S( Z2 O0 i4 z, Q F0 o% z1. 遗嘱的三种形式 9 N% v0 H/ D$ f2 n& f$ H
2. 如何制定免费遗嘱
G/ t3 E0 k' C. r- M5 r# \3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# P+ A% `5 P+ \6 H7 l" H( m1 Y4. 无遗嘱的潜在问题
" Y; L5 \2 m- K1 J s9 U5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , y* `/ M1 H* F% N! ^% Y2 U
6. 2017年保险税务新政的影响 6 P0 H, j4 ?$ F
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# T$ v8 s9 _, w0 W; \ R8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
% y- |( E6 v6 w9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( M4 b$ A1 O) y8 G
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- |' w( i' g+ v: X11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
# N, [$ y1 h5 F9 s12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）$ T, N0 A/ V1 o* @' r* l }
时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM
- b& v/ l4 g7 X2 u7 N+ b+ N, L讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)- L2 R- M+ u% h/ V
4 ?- O) E/ H: m4 h. H5 F座位有限(20人) ，欲报从速! v' b2 t3 ^- A/ V! Z4 E7 P: _( T
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。" M& A$ g! ~4 O5 d# T
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)' G/ P$ b& [0 P
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 q" b9 X/ d& \* j P
微信ID：zhouxuezhifrank' Z2 i7 R6 Q* i1 \5 y
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名& S/ T+ z6 L) A, A
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )7 B; `# L2 k9 }# N$ B, }
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( f& }" ]% G7 ]. A- }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 L1 A, z6 `$ {# A特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& U9 m- U9 K# a长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 9 w) q) m% ^! E, Z) D; r
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
' s5 j3 A2 V. a: [ ?9 b信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) V* j- I7 q7 u; ?) W0 c1 f. U
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 7 e! W- k1 {8 }! g' m' t2 |
* k3 @8 B& S; E( M. |9 M加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 8 O% j# e; ^* q/ U8 v% ~2 s
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ; H: n8 X; m. _, w" K
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 * ]. N" k9 _, ?* c k% S# S' j5 I: t
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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- j; B7 j( j9 e, j, u% s, h2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。/ E4 t( }! Y! x2 L( K/ S4 q
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 09:49
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