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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM/ R' l$ J% Q$ W6 {2 |7 i, `
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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9 l e+ N) w% x- M2 C从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 : G; i" o. w% k
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险+ f& G; q. `% Q
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( r& I( t, I7 q1 ]' V5 i- Y5 V" E现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 . f3 z- B% _' m+ O! H0 ?
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战4 \3 s& t3 f% y; n' S
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) f9 E$ r# b) Y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 [ }+ l* @% X1 w, i# p- f R
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
' d I4 ~% A2 c% i0 w3 W/ o, ~在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, h1 {; w) Q& ? }3 [) s2 A. }4 R
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P! L9 G8 M7 m6 E4 k6 V如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ' W5 |* x8 F/ R/ j: Y: q' u! P: p/ {
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; ]& Z$ q+ m) }& D& |. l+ K1. 遗嘱的三种形式 7 ]) H# S6 B$ p! R# m' \8 _7 I
2. 如何制定免费遗嘱
3 C7 l/ F4 J: I3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; D# ?' P$ h/ j4. 无遗嘱的潜在问题
, L j5 g) M2 S) u. J3 P1 @! ~5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , s( ~- \+ }0 O1 z Z
6. 2017年保险税务新政的影响 % b' ~0 A! q! |! a5 J% ^% z
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 B+ x! S) A+ D9 ^
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 , S+ ?2 J% F, |1 f1 D. ]4 h) x
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" G$ _+ h$ p; ]9 K- t- ?$ k q10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; C. z8 Z1 l. _4 o
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 9 f2 @# K& }" G7 S- f0 ?+ W
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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: T& C0 k9 l! s% r( _: A T主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ V! X* q; I- M# ^# u. w4 R时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM Z) i8 h0 P- k
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ，欲报从速
6 p. G) a$ X9 |- n(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。6 ^" x& I- i! s3 J! d- X2 b
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
$ f- {, ~7 {" b' A7 nEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ R8 [5 X! O3 E' S微信ID：zhouxuezhifrank, j! x5 V1 J1 \/ M6 `
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 Q, L s/ h7 S. ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ G( C4 s5 K( h0 ~' M; Q0 i
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
q' _3 Q1 I# R1 Q) F3 ~长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
% @8 @3 G/ q4 j2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
, a& q/ B) b5 O0 H: X信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 @$ C6 V- R! [+ F
! l" ]- a9 w$ x6 R2 `/ h$ P2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 7 }, }7 t* v$ S0 `) `" G( h+ b
, u% K' p) n# D8 I加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 7 A. q y* m6 s: q
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) " D; ]' ?$ u9 \8 T& s
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
$ @7 X) b/ F4 {6 d$ ?4 w1 Q百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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9 j# D' ?# k, \" g: A8 m2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。! ^% P. |3 R4 P) H) v; D& n
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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