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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ; u" p' `- h* A8 R9 F/ n# ]
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
9 i# u. X% |& M$ r讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)) x0 i* t8 W# f6 n' w: y7 b
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ; L6 _3 t0 U, {: Q. t3 E
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 1 g4 g4 Q: ?8 B+ N- O
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
) n! w# c% @/ w6 Z i$ j夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 L" S3 E( g H5 G
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
$ f' l H' v9 Z- [1 o在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
% K+ S E. B. j. ]/ _0 R家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 c. a( q% [' f( e% V/ X3 `. t已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 d7 J4 S3 j M+ y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 + G$ n* z6 B7 r0 J+ q6 O
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 " {% F% n& P+ L i
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1. 遗嘱的三种形式
5 A2 F) J1 R2 n+ V7 h) x2. 如何制定免费遗嘱
- @; J7 t# j1 H* h. o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* ~- I1 b0 P, a& c; o. U4. 无遗嘱的潜在问题
2 _5 _ q% Z( ?, w5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 N( ~' I0 U" f" P/ B6. 2017年保险税务新政的影响 3 ]9 H! A3 j3 n+ d
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % y" @7 B3 c+ @, ~( |0 P8 U
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ) F* r* P K& }/ ?+ [# l8 h: P, y
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% Z" V6 g. S' ?0 Y, }4 S3 H10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % y' c# f+ M {* C% o) q* p: J0 _, ]
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
" h+ V+ j* W/ i6 a12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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. {. p8 }& M$ O- j2 j. ^; E' a主讲人： 周学 志（Frank Zhou）4 _9 d. r2 `2 z& o; o _4 l M
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM/ W2 |; b, C; Z3 c7 [4 v4 v5 X! r9 b( S$ s
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking). N! _( K. ~. j* g
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座位有限(20人) ，欲报从速
1 Z- B: g. W+ i(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
" a& `$ x! Q' C" L0 C" |联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
4 ~0 _! c0 ]: p1 T# ZEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 U( G; w- S1 T8 P) H+ M) h* I
微信ID：zhouxuezhifrank9 ^% @7 M8 H; {$ U
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名) c! M4 L1 S3 N, s& e w
% U1 Q) R: e* P, A ]4 }; I zFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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" g# N5 g7 L3 K! E: O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) l% x9 W& m3 Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 D' r9 A' W, o! u9 z特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) $ Q2 {3 u# X1 _. ~
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) $ q) P# I( [2 _9 z- x0 X7 p7 V
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
4 b3 ^. ^7 w8 P, R5 K* u信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . Y T4 y; e3 c) ]9 Y: p, V
! L/ p+ p& C. r2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 . D5 k; X8 C4 E
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 4 X1 \& t' s0 ?; ^
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) % A, c# m" A' a, F
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 3 Y' `+ i6 K) P- ?1 \1 |. ~3 d
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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4 Q+ E! i4 K6 k0 e2 I. a2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。. _; w1 o! T4 W( d3 e6 H$ E7 x
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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