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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 / V! w/ D; f1 O
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2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用* @) n [& f2 S; W1 i
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 ' J+ X3 u* c+ i% V) ^/ j8 ?/ f- Z
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在工作中经常会遇到这样的问题：
. [/ m" Y" j. w, z移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
K3 p/ ~! P9 f( Y# l7 f, e夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 w& e; C- X! k0 J" h
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
4 P( n- E+ V4 G/ _% J: }在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
' T' g) i) Y5 [7 i家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 W+ a# E3 w' |! ^5 W3 v! v3 Z4 D! p
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! A0 G4 I3 Q6 L2 u有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
# G) r( ]1 M( ?: c在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 |7 G- _7 V+ g# b: K8 a. S; a) U
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 1 d( q( w4 U* L. L- d" r+ ^
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7 a! ?4 j* ~: ?' ^$ J1. 遗嘱的三种形式
, w0 J$ H7 r2 L% C2 r$ Z w2. 如何制定免费遗嘱
4 H, b/ _- l4 h. Q2 A3 t& e! Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 F4 m; t6 p* l; s- i4. 无遗嘱的潜在问题: D: v' f1 V) C& \" L: N6 Y: X
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! w3 g& F- X' H" |6. 2017年保险税务新政的影响
; a5 E3 |) G* r7 Q. e" Y7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! ~: l8 Y! Q7 U" Q* {# O8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
8 o1 U' D$ V9 r6 S* K9 G9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' b. J* o3 n& p1 ~2 ~
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & e# c+ O9 v q6 ?
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ; I3 k9 _ D, e+ U3 q( u- M+ D% x
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 f1 [9 P2 e+ r, j a3 Y- J时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM
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2 S0 S! V: I: a7 \0 ^讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)3 ?, \8 b5 f9 W" p" a6 q# z v _
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
! A: ~4 h( ?, F/ E9 {2 J3 q联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) * e6 k; r N% z/ ]
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 g. n0 H4 F7 l2 O9 l1 ]2 R
微信ID：zhouxuezhifrank
! |- ?! O) h6 y& {6 `电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
% @) Z' b" h7 z* k0 P* kFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )$ _' O; X* s4 e6 f, Z8 K, X' q
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) Q8 q/ J( `+ [& K
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. G, _( |+ R' m! }4 l& G3 P- |- K特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 U3 C6 v& |! J% F
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 4 R: J% S) \$ I/ _: D+ h
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 9 I% r5 y& ^8 ^! Y" ?4 v. q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ( r+ u- F$ s, x+ C) l4 z. j
, [( `2 R& U6 k加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 1 f2 H- B# _! g! h4 F+ E6 p
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
5 s/ e) i9 ^9 `$ _+ u. E宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
) h6 p& X+ T1 d! j* d, S$ w" a百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) & l1 b8 ]3 e- y! `- @9 @
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。% q+ U* t- s2 x2 L: z
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Frank (Xuezhi) Zhou8 X! S0 M' L; r7 {
) _" R( j$ s6 j1 B. t
(780)722-5918, (403) 804-6688, 6 n) Q8 y5 e- \/ W, R- _
$ ]* u* o# c9 E( }7 R: tChartered Life Underwriter (CLU)
' R- e; v; A: XCertified Financial Planner (CFP)
& N8 O X; k, r3 s/ U$ D0 PMBA (Finance), RRC, EPC
0 Q! I/ Q/ u# C9 _1 U h7 r2016 MDRT Top of the Table
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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