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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用- O1 }1 L* o% n
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在工作中经常会遇到这样的问题： ! I% ~4 R0 O5 A
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 u B6 \6 n T, t) N
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 ? i& d) X0 C/ F
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 t+ w1 `5 Z& Q: @, p1 f7 H, s
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 1 q% S7 |3 p/ `% c) a
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
5 i9 z3 ^2 g# J1 O& v/ F) i0 ^已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: j; |! W, Z Q* f- x有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 | U: n1 i3 U1 I- n6 Y在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # p7 W, U; O( w
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略7 C6 K4 ? o% P( D. \. a6 b- F4 I. ^
1. 遗嘱的三种形式 4 v" K' o/ r, u1 k" U2 K; P
2. 如何制定免费遗嘱, 7 q& K1 J; _9 v* L' k' }1 @7 w/ Y) ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 m, m& w4 G: m; V1 u
4. 无遗嘱的潜在问题
, D$ S6 A$ ]- Q$ u2 S3 Z/ [% q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 H' a* @# B: J' d5 {6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( L1 x9 d6 h. \6 [" p
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 C% n9 E' |6 F8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% z1 y1 V$ q, l9 |+ z+ k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 v% ?, y$ s0 I% I10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较- c4 M: u; b$ s) E" }; y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 S: o3 A" p. F" P. M9 A+ p* e2 F5 s12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % U9 D( C/ H; ]; H$ k
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; @( B* q1 I; I& }1 w; o
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 l5 m# m: _5 R- P# h7 [1 [
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 g5 Z5 t: q3 P
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM 1 _6 i: V/ A; x" U( d% j p1 @
6 u2 h( U7 B) x8 ]9 R( P( |- h) }讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ( h1 k5 }/ X6 ]& M3 C6 e
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。: ?7 @7 C8 x# M8 R: I" T' y
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
8 V# h/ T3 K) lEmail: xuezhi001@hotmail.com 3 S7 v0 r. Q! J" n
微信ID：zhouxuezhifrank
. z0 J; h f+ s O电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名$ E* i( {+ X& k9 L1 C
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. A# p) ]0 ` l- J2 z主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ O3 H0 v A, b+ r* l+ q
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
0 d0 n1 h* O* G) Z# S& G特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) 9 y4 r' M( k3 V& o1 H
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% d8 R, ?, R) u, |" P2 }" Y, L2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
6 _: l- m$ U6 e1 [2 `1 Q4 @顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
% H( `1 e: K& @$ p- j加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 - @: X: I! I0 f$ s1 |
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
4 M) V7 @( Z. I2 }宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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