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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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- \% i3 E; d* P; w, u在工作中经常会遇到这样的问题：
, k& s2 u$ l, p. b- L夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) }( B3 ^5 u' }) u夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ _7 ^* L3 C! E现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
6 }3 Z+ R0 `: I+ M. o3 t$ A' s6 t公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ( O! q) ^2 C7 c) V0 o
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 q' Y6 l$ T) x* \
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & l; a: H. h% b+ c$ n' d6 |5 A
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 e: u; t, H: B; L9 [% {- z' X在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 ?4 j1 p, M7 w+ a) A
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略
h1 w3 Q" w" B. J" Z1. 遗嘱的三种形式
& h1 L* n& m8 o9 ]8 u2. 如何制定免费遗嘱,
' S# ^! K q( e! b# Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 Z. y% z% r8 ?( Q5 P; ^9 S7 @& v) g4. 无遗嘱的潜在问题 2 U# N* w! p) V+ _) I
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 i0 J" j% b# y+ H8 A) C
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( o9 i" _9 \: t1 ?7 F) a7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 u$ j0 G [/ c" b% V* Z# Z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 H5 g* b# [4 C% V- ]
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 c8 r( h6 G6 y/ o- ?$ x4 l' d10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
6 j2 P7 N3 |/ x" B4 E11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 x3 Z2 V6 R9 q$ V( P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ D0 E- I' s# S" c; e% C/ d8 \13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; O& [. J6 v2 | y1 E: v8 l14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' F9 @" {; d7 }2 C0 t: f15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ ]) N; w) ?' Z s% [8 d8 L16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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3 Z$ B$ ?& o$ \2 O时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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1 d- G; U9 ^& T- {" h! U7 d5 }讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) $ j! \9 A/ ~8 f! z9 E# u% Z
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。& f4 _: [2 @: T* g' W
! a2 q. Z1 P% `) j) ^( Y联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)( u9 c' t* Q, ^
Email: xuezhi001@hotmail.com
' ?- M, [' t3 F0 r$ |微信ID：zhouxuezhifrank
0 f; N, ^) g$ z3 j# P) [电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名$ b/ w) t5 v; Z" M. g8 H% q
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , H1 L; q0 w. z
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
9 C' {# |# Q& O( F' j( Q特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
! Y- ?) @5 V2 W4 ?2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） , U2 o7 d+ p c: S+ ?* C+ T' @
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: ! Y1 N4 j; A/ }
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
9 U5 l$ ?8 D! A/ P3 f1 v" C6 e' E加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
# w; o: X7 a; l; \6 o永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
; b! B0 I7 d: S1 S% r3 r9 m1 V4 _宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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