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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用& R9 f4 a1 U. j' K. |
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时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM % L, X9 Z: \7 _
讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
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在工作中经常会遇到这样的问题：
1 I( S$ f, x# j) f/ \$ L I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 f6 j, p3 e9 G+ t9 U7 \5 J% g6 @5 J
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ Y4 ]2 [4 D) |现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) ^9 J) S7 `8 Z: p
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
7 [, I& j9 G8 }1 F' M, J/ j6 Z家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
, @+ e; t3 L. s4 I7 q9 G& J已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 b- s! o, I, @$ e. J
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 y9 N$ g4 f( {! J0 \' o在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ {/ H$ _* {6 r; U
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 v0 O( X3 J! A9 H' g. Q3 N
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1. 遗嘱的三种形式
2 I' S ~6 _1 `% c! j2 _. n2. 如何制定免费遗嘱 9 _1 E/ f. w4 P9 ^4 R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , ^; N/ Z/ b$ T* |# S
4. 无遗嘱的潜在问题 7 W# b% v! F U C3 x Z0 |
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; f6 k- {: Y: K6 g/ I T- R8 r& x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 Z2 N; K* _* B) h, L) x
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. C5 ]2 J+ l. p$ N$ ?- _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 t% m9 Y5 ?. G: Y; g' u+ W( e" C& r9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& u j# U% k& s' H: f O: }0 i10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较, q+ b* Z5 r) t: d' X' l3 p
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: b$ X+ j2 ^9 K" W' K: O4 F; ?/ `* o12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ |! K2 c7 P: Z. S: B7 M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + y% h: i# c: X! J2 r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( `* p6 W: n7 a
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . G8 `) k$ e# k
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M ! ~; t# Z, i" g( S* b8 A5 j
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
: @4 w; U+ n0 v9 ^座位有限(20人) ，欲报从速 ; X/ V, l' T4 c# H4 ~
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
( D6 S9 p0 V' ]3 Y联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)* f8 }' ~+ `- @" J, e5 T- f
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 u. G' [+ I/ b4 n6 k微信ID：zhouxuezhifrank
L. `) ^* N F7 k! b7 Y) K电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名' c0 e I- Y K9 Y
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 p/ |% b6 d" x- S% u
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) b' ?2 K: a& s; \' C- w资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 J5 D% E& c0 X" u
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 a& s: E1 q }: g4 a4 Y! W
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 z9 U6 f! `1 B: o0 P- b
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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! I: d5 e% w, T# q2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
' O1 _8 `) g( a& n1 p1 d: _ S% ]/ G1 Y顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, # f8 M7 Q& m, b" w7 Z% j- w M( I" j
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
& ?" P! g" l3 j; w永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) - n( X% o/ I" `% d) _
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 # O* p$ |! N s2 M
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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