 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
* j3 z6 C7 ~: C1 V2 i: Y; J0 p1 k) P" I' l. M
7 R' {; H1 j0 f5 s% K4 d& E+ c在工作中经常会遇到这样的问题： 7 ~% t' |2 N' p) I
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 d h" i# R2 j! ]3 F0 }- _8 Q) r
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 w! ?/ V( B3 i/ ~% I# D5 {现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 " O7 x" h$ Y2 g. c8 t# l3 e _7 ?
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 9 w* d; }! c) c. x& j
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; |- e* l- F4 O# S' ]& t, q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( j, a; X: B* ^+ ~. T$ t, e$ t有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
: g D: n: g! ~& p3 b在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . L e$ _2 |: Z% K( u" {
( ]& z6 B! F& D# } R3 B如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
0 I) a6 @% Z- ^. z1 s本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ) ^$ O- m7 b1 w7 W) Y: _0 s
: c$ p+ z2 p" D( s& D
1. 遗嘱的三种形式
1 j) n& d# h) t' T, g. T2. 如何制定免费遗嘱 . N' r+ E4 [% u- b7 g
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 f$ N$ y1 v6 L; g( o5 u; W
4. 无遗嘱的潜在问题 ) [, L1 p# D1 ?' y }+ M2 }. D" Q/ _
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 w& [9 j# Z$ ^4 {1 y/ G
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 X- t+ e K( q5 \; T: A0 A7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 P! G0 a5 \2 h, F
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + B/ O4 P2 E$ k2 ? t$ x
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ X, I3 ^' D& m10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
/ e6 {* _3 e% ~. h9 G. ~11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' |- F1 C$ f$ b( k0 _! u+ `
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 t! j5 h! m C3 i) q! X13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 |6 \" p; H$ ?( O9 A8 t9 V
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 {2 e n; ?0 W: T- U15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) d$ R: J' \* p0 D+ g7 I; }
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
4 r v$ h% U' \3 o& Z* h
* |1 X6 d8 F8 `5 Z( Y, s. f0 x5 Y* W0 C
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
( |7 q* Q. _& L+ [7 V9 ?9 e特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
# q0 {" A* Q- i [( E( b m" f6 x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 [6 c' z% v6 ~) J& U+ m4 W6 ^' [7 r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. [6 j1 A2 s6 Y8 g+ h( P& a资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ q; V. s. K7 h5 F信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) H s( e: w7 s; H
! ?( G& q0 _8 a) S- q O( k; I. v
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
5 g! ?: ]6 c( b \) y- d a. g
m/ q0 V, Q8 F' e1 x' U+ T3 I; B$ J% C9 f
时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
: y' l: f$ q& ?) E. w$ E7 j4 }8 i2 j \- c, _, m' I, R
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 7 f9 x9 b6 g6 C* i
h$ ]! \! j' ~ P3 Z座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
* ^5 I+ z4 T( [! M! |/ k
' p9 Z4 @; R" Q2 R# q联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 7 g6 S/ [6 }2 Q$ T8 V
Email: xuezhi001@hotmail.com
; }/ @ V/ v9 c微信ID：zhouxuezhifrank
' {' \3 h0 i3 u" C. t0 W电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
1 o* v/ A2 G8 J; v |
|
狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
