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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 7 j+ e, f, S( Q) \: t' R
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9 Q) n0 e! h7 f在工作中经常会遇到这样的问题： ; ?2 p E4 c" P
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ c4 }2 |7 w! q4 W& R5 \ I
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) O2 u# P8 O5 T0 w$ s
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 {# ^+ W! ]( R) M7 `
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
( _& {; C1 t9 w$ c: h4 `& [9 n5 t家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " F) p1 S# a' S7 [
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - D3 m! R% g9 @8 s4 w6 W
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. z. W1 H+ `) W在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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! R9 H9 u! Z* i. E9 m如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 & z0 g- ~, y6 Y
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 1 m# o/ n/ ]- z! D6 {
2. 如何制定免费遗嘱 ( H6 Z$ d; H* s* O2 z7 [
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; X) _$ P8 K$ a( d5 a4. 无遗嘱的潜在问题 ! h% J0 r1 ]3 V c% I0 \
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * Q3 D$ X2 W+ h5 ?
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) y$ E" L3 h$ H' d
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 o- L' J# h0 E- v. u5 M4 v8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 @& h- {0 K8 Z* k4 l* t
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 {# D) |( z$ J" U* {
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 * K5 y+ q( O2 H$ t- H( C7 S
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 H" _% j# _& ]* K! W- c/ t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 W4 \: c" q) }0 n6 f3 x5 I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 C1 t+ W; U( ^; Q0 y* B/ a6 d
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + T7 p1 @- E' l- O) W
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + Y2 z' d0 H- B& T b; V
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 & Z: Z2 l/ l7 s! v
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
, q7 J: h$ A* u* v2 Y. i特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
! |! U' I- [9 Y0 ?9 T/ Z2 h( Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 q Y/ R0 b6 I' D8 S1 \7 C1 ?/ w5 _
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） $ D( P3 \# u& H% y, V
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # k0 ^ G6 V9 |) q9 K
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 S7 R" G& i0 l* j' F/ p. c
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% x. ]. @; N2 r' A! g% l时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) : U3 ~# v; ] s# H$ s( Y7 ]9 Z
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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' \! S a# v+ F/ _- M7 _2 w" c9 I9 G联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) - e2 f! k6 Y! h* ^* Z! {
Email: xuezhi001@hotmail.com
& G' `* ], a. m" t2 I" q, q5 |# F1 T9 P0 Z微信ID：zhouxuezhifrank
, t o+ ~( j' R电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 * C2 ]7 J0 c h* @/ H) W3 I' C
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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