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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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, m D7 a0 A H7 g$ O在工作中经常会遇到这样的问题： & U/ f2 J9 |# L5 ]- H9 O( @
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 g% \/ j, e- W% `7 y2 l夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 - S% B# b4 r3 }# i2 W
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
) e6 g* ~' i J1 c* X6 \家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 2 _3 `2 [5 u% Q* r( y5 @) x# b; ^
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 _" J0 c$ ]$ [% b2 m2 {
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - ]8 m) j4 h' b i0 A. M
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
3 [! E) R0 I! o, A5 L. x9 s' _在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 C- c6 ?) Q* i+ m1 K, j% y- O/ h
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0 B% F* r5 q6 b3 P& l* G本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
; H7 x$ Y2 C/ ~, W2 K! k; Y) e2. 如何制定免费遗嘱
7 u' m( ^1 n: g7 h* x3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ O7 @- U/ d" Q' N+ V4. 无遗嘱的潜在问题
# a7 k. U) y9 Q* @) `5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 1 N& r# u3 Y G* {
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 t' J' p8 |2 j0 F
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 f9 W# k9 L+ H3 j3 a
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 C' ?- Y7 a! a0 [9 o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, S% V% k, O3 G5 ]: d, W10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ( M$ d' x' }! N4 y2 H7 a9 p6 g3 S" F
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" X9 c+ ]1 b( x# O/ V" N9 `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: J" \: d/ a% x! A, x4 s) _ H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 v; q! d ?( W0 f$ T8 \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 6 ?$ B; d2 ~. e* N( Q( G# L
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , z& l) y% r0 E
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） % ~8 o7 j' B/ v5 k# B7 Y/ V1 N9 Q
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 2 e. Z2 {5 M1 G( ?* P5 `; j
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 Q2 S* o$ g0 d
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
, z Q4 b) s0 `资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: @: K' G! d5 q5 Z8 q6 S信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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7 q; a% w# [8 T z7 j. M! [& V9 h( u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : i1 w7 a( z0 p
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8 j; }/ Z- T" U1 G3 t5 O, B时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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, `! R, b& L. T8 P& K8 ^讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) + M. k, t4 m" g: c' ^6 T) p
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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/ r4 a8 t, O" ]' W/ x( H联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
d; `9 h; M O5 f4 \2 R# EEmail: xuezhi001@hotmail.com
1 U, V8 L" i" I; r! G! U3 k微信ID：zhouxuezhifrank ) k; a9 h! H7 w7 @9 W+ j
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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