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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 2 `2 P% ^% p+ `' `6 [0 P
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在工作中经常会遇到这样的问题：
, W+ b2 s# n; `/ ?夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ E% P' `, ~1 i5 d0 K4 F夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ s! w j. m; Q8 m! V: a9 ]现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 3 }: b8 j- w! U4 T" x" g
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
: ~, x& k8 ~. R1 U家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! J% Y/ a% y6 ]0 G* ~4 R' b
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
q. D8 I4 f+ U6 D8 ]有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
0 f' w; ?/ q t$ H* m% m- Y在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
; m, V; L% g- X9 ?, u% ^! R本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 " M3 Y) I8 E! g" L) {
2. 如何制定免费遗嘱 " c# k8 T4 R3 E( `& ?
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* {2 @1 A0 r" [# g$ F4. 无遗嘱的潜在问题
+ f, A7 ?! s" A2 B9 Z1 p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ \/ M$ S* m' v0 c0 n
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + T: H) ?6 j0 \( l; p z4 ^0 n5 ~
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - q, g! V8 U" I- Y M! ]8 V0 _3 Z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ G8 \4 [: F, {2 L+ {% N$ e% _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + l( [: ^/ s7 \
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 . z0 F* v# `$ F$ F/ Q
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " e# E% T5 M$ B2 q- z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 |# |+ Z/ f) W# U7 ~5 T' a13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 R0 r6 l2 [: [% G* [3 }14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ k ], c3 y. p$ g! ]& R) y2 v7 O15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 b" t" Y) R1 X) [9 ~( W
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
5 `( ]/ X" Q- c9 F' Y6 u特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
4 d1 m* R# C8 K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . `0 ~& Q" K0 S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
/ r# g, X- e7 x( z5 v& R3 m; i: s) t; c资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 h. [; N& ~, J! k( l3 @ {, l6 ?
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # n5 o% R+ F, _, i( K8 i5 B
: p# K9 y, ?4 O/ C* i( @. R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % ~% o" U9 l- g, T
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7 H3 L; j4 q9 ?/ q# D: n0 Y时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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' o. P( ]4 w" x M/ z1 q( |讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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# f/ ]% L& x2 [0 t* q/ |座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 . k+ B; x. S' @' p% X# N
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 5 B* M( Z7 x; ]2 l4 O
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 {& F$ T# i( G! o8 {微信ID：zhouxuezhifrank 4 s$ ^7 w3 D& @9 G. Z# O7 V
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 ( w2 d% C' K) ^# \" R
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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