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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： 4 X1 R3 X9 d6 |" A
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! y% K. M) x( }' S7 L; j4 N
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ W4 D) l/ }2 R7 f. r
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 " [* n1 [8 ~5 M6 M0 Y% s: C1 [
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
) X6 n; z \* z0 P v# C家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" s0 c) W S0 G. \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 l, @* E! i! z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) }8 h- h5 \$ q. e* \* y
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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0 f9 Y% J$ H5 K) j如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 " v( B7 Z- E# S8 ~8 ]- d9 l
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 # ^, o/ b; p% G/ o8 v6 A
V, j; p( N q) M1. 遗嘱的三种形式
" R4 g$ S, W/ @) t( ^ R2. 如何制定免费遗嘱
2 D/ v3 w. u M5 x+ B3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ w6 M* p; b# _4 {: g3 x8 l% c4. 无遗嘱的潜在问题 + C# M3 f% s% Q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' r. J, J/ F( L6 R4 J9 c" d
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " p- W8 o. U% {
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 S% C" H# A* m% P7 G$ M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 O5 {4 Z) K7 w* G8 U+ s. Q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
}( O; V7 O- [/ r8 J10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
: ?6 N4 t3 T1 F! v$ Q+ v4 R1 F11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) T5 P) P. P/ a0 e' N$ `/ u
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 n& L. t* J4 ~13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) r! K v3 J& _% w8 x14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
u- G4 E! ^* l15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 v/ g/ B5 t; S& j- n N
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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( v) [7 r9 w5 y. y! Q( f9 C& Q主讲人： 周学志（Frank Zhou） % O' [4 u$ ~9 M
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) & j( S7 h( w( y* z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + I6 Y# d9 n" |" z2 _& J7 y0 F! a. b
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ) {4 r- W/ k+ x3 I
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' q# I+ p$ E8 E, T3 P, b( R0 S
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 1 @7 c2 S! A! j
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) $ A$ Z0 ~; {$ a$ z9 o8 _
( H) h" \/ I- R) x- Y. |. ?座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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# S3 d O9 d9 j& p0 ~联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) / v/ L! k c% ]! \
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ n4 u4 O3 n6 f1 N微信ID：zhouxuezhifrank
4 i( K [+ i' L$ T2 E5 w8 L电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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