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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
( a+ o8 M' l5 `; r) s$ @! z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. p: E' X7 ~+ ~" r9 D" c* u' M夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# `3 q% Y3 N. s! S现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
/ U3 X" `6 C& f- K& h0 t家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 # `; n6 F; `/ g+ s6 e' w
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- k! c/ d% u" |0 ^4 u8 y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 p) J; A( }0 t$ c
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% ~0 d5 M( S/ M" A& n在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, w/ m# L9 s1 F5 S4 W) I
7 x- R" ]0 j+ w# w9 {+ u如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
2 j- Q4 N; U6 l( U q, c" `) u本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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% D( j! u; ^) [# o1 Z# {' @1 O1. 遗嘱的三种形式 $ q$ U1 Y. R8 n; F
2. 如何制定免费遗嘱
9 }( N( Z& a" e* N* [3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . r/ I: y; M4 V- y* b g& H
4. 无遗嘱的潜在问题
% ]- q* r3 c0 f2 v$ c" g5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 8 b0 ]* o0 h% t% `/ n7 N2 v$ `3 e
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ ]/ ^1 P8 t' r7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 s7 H- {- ]+ J1 @8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ t. P0 [' w; H: R
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 ~% \) i: q3 N G10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 / L- ]; A3 Y& v4 T w2 K; C$ U7 o7 @
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) J Q* T/ O* }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # k: x; D$ r U) H4 N1 u ^3 b3 b
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 a( _5 w6 Q. k
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . % u% f) T* q: F, x/ Y7 k* ]9 o5 m% W
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ D* h* x$ t, K3 D; D7 U, X
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
8 { E5 S: E5 z* g6 Z! e! d特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
7 I2 `( @4 z" r) a( W0 h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 V* [- @" _! A j- {3 F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 7 `/ Q, }4 k4 U6 m" d+ n; q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 z+ H$ A/ U$ Y# I
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # _: _5 Q- @7 z; E. B
0 s# @4 M: t; v* }, H- H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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- G7 O* x) g$ @7 A时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ' ^: |/ p( D0 s
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 5 ]5 w0 h- ?0 u( B4 d
* G1 |# ]$ U" V7 r6 c( i3 H0 }* t座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) W9 |" v* F* }$ [. D3 N/ \
Email: xuezhi001@hotmail.com
! r+ O# O0 l. `& n微信ID：zhouxuezhifrank
, G i! x; Q4 [) i8 A9 Y" E电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 6 f# F5 R2 {7 n0 m' m0 u6 J/ A% [
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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