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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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; ?& n0 d( e" w) ?" G在工作中经常会遇到这样的问题： : Z2 G" h- [, W" o. }. x
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * w' B- m! m, U/ U' M; D3 G" _
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; G3 X, I( {2 S! C
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
/ F8 G& U- ]) i- S" q( v" R, w家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! l1 g" ^; j( M* G' I' |家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! i; V0 s1 k. u6 I0 s6 ^8 D
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' v* s, q$ n& _' O' s/ T- r, }有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 | i% V$ e" J2 Y在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 ]: }: g# I& f: g
6 t* w3 z( u( n _, k" g+ v2 k如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 \3 \3 H. H8 K4 P* V& J本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 4 P# v: n. r7 c5 J7 t2 ^8 I
2. 如何制定免费遗嘱 % d' K8 c& O8 c8 _) q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! D$ |; r. a8 z4. 无遗嘱的潜在问题 % j5 X h n8 N; q5 [+ {
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' o; i2 G( y5 Q( U# z6 T# d% Z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ M, `2 |( O+ @7 j1 @
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 D' a8 y) J5 i
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ M$ W4 c9 C4 k/ Q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 X/ \! \7 w7 y( i- `! k
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 % J/ E" R2 a/ ?- `, z5 D2 T8 \
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 W: I% \) [- P& \9 b9 A% m t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& b& x: B3 V$ {% R9 Y9 w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' w0 N3 s. l: n( a2 R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 I2 T+ m, M x) ?1 C
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 Q" L, q1 o, T2 M. x16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ' b7 j, P3 P( _8 J- x
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） * k. ?; \* v8 f: g: [# j
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) & d8 n: [" ]+ i! {- y: h+ z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 N8 L6 q. l/ @- j+ K! P
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 7 F0 J2 E0 D$ `4 Q+ ?$ Q+ t4 y
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) I6 _/ K) l6 Y6 Y信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ I$ S9 c7 L9 N4 [2 p
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 h5 M' ]: u/ ~. J" {5 X
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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8 [: d8 [+ c8 i讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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2 Z' n( ~+ x. D3 ], R' s座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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- I5 \7 l' n; P0 ~联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
- p j \- t/ ~Email: xuezhi001@hotmail.com ; F5 U2 N6 \# D/ Z# o2 w) ]. o0 W
微信ID：zhouxuezhifrank / w. x+ ?3 ~& p* C9 H
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 " S- ^, s4 O' ^2 T* N4 m9 r
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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