卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
0 Z) ~; G$ |5 C! G0 t  T6 B7 [* ~夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. H  x' }+ g3 P家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
8 \) Q, ]  O& z/ ~( S/ @) p" Z家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: W* Q8 R' L9 \- {7 |4 Y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ W) w* ?( m& e) S有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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# n  E  }! |+ K# A' H" D本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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. K! H  f  g0 n; u; V" ~1. 遗嘱的三种形式
9 `* J/ T, R  P- n7 u& Z' I  ?2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& n' Q3 S$ a- W7 x4 M, r4. 无遗嘱的潜在问题
2 S& w( y  a- y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 T( D- |* J; i" t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 ^  f: P2 S$ K- b* ]8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& U0 p9 c1 ?' {9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" G; z/ c, }0 @' c0 A" h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! H! _' W7 b+ m+ ^. S  B7 t1 u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: t! Z( ~; \! w9 t( d2 Z% V( g14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! e7 P. C7 u$ E* h: n15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承


, A" J3 ~% s# N  f- u主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
) M" t& T0 T* d; Q6 v2 d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 `" a% ^5 @2 A7 {1 z' C! _5 A% r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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4 u' N6 U4 V! A, I+ n# o; E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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& N$ \% }. H  K) B/ g6 z* Y& C座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
& ?/ u( q( S1 p- J4 ]3 u3 e" w  WEmail: xuezhi001@hotmail.com
" a  ^) [9 a, T; J微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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这个地址是卡城的吗？