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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 * m" N& C: l, z1 E$ o8 `' P2 I, l
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' S* ~4 f1 ^: R; K$ v在工作中经常会遇到这样的问题：
: U8 H$ @# \& _3 n. R: @夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; ~+ C( g1 Y( f+ `: H
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" j3 u) L6 `' T) A" }现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, H' H) ]: n& v$ V T家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! @$ k* \$ S8 K7 k家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 X; C r! P Z+ o. ^ m
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + L1 e. G4 n" X% I( c/ P# j4 d
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& ~* J. c3 a' y( `3 h2 W在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : r+ F ?. R5 Q0 n! h
. M3 A7 g2 S) }8 k# q- @; f$ n如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 O4 c$ l) e' W- l本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 / s' Q3 C, z* r h- ?& J
2. 如何制定免费遗嘱
, B$ V' s" @0 U' H4 b. ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# {; T5 x9 u( n/ a, M8 w" z4. 无遗嘱的潜在问题 " G: {' ^2 l& s3 n5 [ s' k5 B1 V
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 A2 q* [7 p; r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 r, g5 H# U8 A. ]" t
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 w9 c9 F( T5 P9 s& C- X. T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( g- K% S; Q0 K. V9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ v2 r( V/ I3 N' @
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
2 F. t; C2 n2 M% v11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 d1 F$ Z9 s- o" v12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 ^3 P3 {+ ?4 u- I9 T$ [5 V
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" x% C6 u9 c/ V# t7 Q" j% P14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' y; q, E7 Z K; K( R
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 X/ j; M6 M7 S7 p" W6 S- h9 ?
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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$ A" q; u3 k( c* c" M" D; m主讲人： 周学志（Frank Zhou）
; D" S/ C1 v; I7 ~特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 1 [ ^: v, Y* x( U, @+ `# Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . C. i/ B$ n- W5 x
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
7 O* V2 v3 w% y k) Q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
b- \3 b; A# B* P信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM & M! H" ?8 K1 d0 R0 q% i2 |
3 U- |, l# q( f" {; E讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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^# L9 h% S9 ^% m& i6 ~座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 1 P* S* U; Q, P; Q, s# ^) k$ a5 |5 C
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
: ~. r) Z( b3 T& \, |9 pEmail: xuezhi001@hotmail.com " m& a: m4 g+ v4 a) U
微信ID：zhouxuezhifrank
0 y! n! [" ]4 L电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 7 ^. V3 v) O4 d, X `$ ^1 o8 i" R
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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