卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用


; D7 m& N1 a$ ?$ b1 ?2 w  \1 m在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

% B0 [, ~$ j( X4 g如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
# U6 {* ]2 w4 g5 J/ Q& o本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
# }; K& g' G# F
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: x6 K& y, v- l3 ^% l6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) }" |% H" O2 D10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ T8 O" t( |/ G2 }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! v4 [% G9 B4 }- g, L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( l. `( h: [# _9 H5 k* X! Q( j15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承


主讲人： 周学志（Frank Zhou）
+ h4 ~. W) i. W9 S& [特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
5 ]; w6 i/ }4 C: L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 {& y, ?. d1 ^. }信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


& [, e' V. j$ E9 J! l时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
& ~3 K; d' x- G1 m* h
; q) @0 N5 n  r( d, v2 F: u5 o讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
% R' `1 Q: J+ R! |! T0 v$ tEmail: xuezhi001@hotmail.com
% w9 V+ e$ v, T8 ~  I3 J微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

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) r9 k/ D! B) [) F2 m, B; k: P* G
& D) W& ?. P6 R5 ~这个地址是卡城的吗？