卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用


在工作中经常会遇到这样的问题：
1 D, Z. y: P; I* L8 Q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# A1 p3 p% x, W2 Z: f% k: _* x夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" t7 G" h/ v3 l& g- R9 P! ~家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
2 d4 g3 U( m* ~% F) i: p+ d& }家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 v1 e# H7 H6 H( w' c! F% Z/ ?" u( O在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
1 v1 G7 q$ P( P' U本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
7 h" T. y/ m3 J" m2. 如何制定免费遗嘱
+ Z; q& X. S# c. S1 D" B3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  P1 Z5 W5 r: Z/ a- h, }# u4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# }1 V8 B8 @- v6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) e7 J; O+ T% S. X7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 `/ ]+ u  m6 g  Y3 z6 m* m8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 T0 f0 X1 Y4 X0 n9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
' L. ?6 O9 e1 q( U, P11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 w( i, {2 m' `8 X- d( h14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" H* l4 Z1 ?6 M' \; l/ v15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% a3 ?$ L* B& Y3 T/ [16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
) P. r* Y' _: p特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
4 U* Y9 l% c9 H2 e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

8 J& o. u% @4 \$ v: ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


7 y6 m5 Q7 a5 T时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

& e$ I% q) |# P+ s" {2 T4 ~" K座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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+ x3 @+ {. k3 T7 J( a$ B联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
. v' @/ M- ]7 L: o7 `5 t; E1 P% H2 vEmail: xuezhi001@hotmail.com
( K0 o4 S8 x# g+ o3 K; y- H微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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  o" F3 I$ B1 W这个地址是卡城的吗？