卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用


5 v+ G! J7 l' s/ H  O3 `% G在工作中经常会遇到这样的问题：
  l& q8 h4 ~5 X! [* }6 e夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 I+ G* q1 F5 K# z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! Q5 l1 D5 T2 `# Z" c  G家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' M2 Q3 h3 {# O9 D% Q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 R" l0 v1 @$ Q6 ^5 H有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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6 `; f2 f  T" b2 M& T5 ~如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
: W) y; l$ {# v4 l
" o/ A, X  z  o1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
6 c+ I- T" Q% I: ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ e$ o+ F0 A: R5 T4. 无遗嘱的潜在问题
  ^$ x% E. z& L! e5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ k4 C3 u% q3 W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) V4 Y  P! T. _1 q7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' Z$ G. a* j4 t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ n7 W, R, x! Y$ n* ^8 R9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 P9 \0 }, u' a0 {7 d10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
- ?1 `6 {/ O2 Q7 t7 F! P11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# t' a/ z2 [2 w* g; Q: {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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& E$ V( d2 B# ^) l; K主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
6 x/ T% a6 Z& {& V" A" k1 U+ ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 ^2 _' {- M6 E9 {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% d6 f/ n4 Q  b4 p8 T) w1 t9 J信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

+ ?4 b' X+ q: C' d) [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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4 E5 c  \: \4 ~6 b0 m* H" o$ V时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

% _* u' R6 l  u+ v- ?: V讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
& r5 ~  P9 A7 \% b6 V, hEmail: xuezhi001@hotmail.com  
7 K$ M0 P- j( E微信ID：zhouxuezhifrank
* m0 }- c- I1 e" B& Q电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名