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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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0 W" p- q) U9 w! E$ O D6 [" D在工作中经常会遇到这样的问题：
- p3 @3 }/ b8 I; T- f3 q1 x, d3 ^' N夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 G1 C; f: S1 j% i9 L1 W
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ T( W8 I: v8 ?/ v
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
/ i' v3 ]$ l* [. w1 V3 ~0 c( }家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 9 F0 F, i' P* l& m' V
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 ~8 G1 k3 e/ O7 \
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% i! ^# C: S: [. W3 e, X有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 3 P$ v# U) j, H1 C9 r3 }
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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* e3 ^& L: A& N如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 n ~. ~1 `9 l0 w本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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8 G6 f9 \0 `% U/ Z$ `0 c: A3 g1. 遗嘱的三种形式 ' H: T( a' l3 O/ \
2. 如何制定免费遗嘱 * L: ~1 V% o) p5 @4 a% |+ L3 u
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
x( {9 L# `& B4. 无遗嘱的潜在问题 # h# e$ p* }( d9 e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ I6 ^/ Q1 W) i7 R' ]' x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 Y; |: v" \# O M; M
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 % \5 R o' [9 i) ^ `
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 g R3 K* |* y% M, H
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 `% p- o' s; {8 l
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较9 K: L( r+ L" N" p2 R0 u
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! o% C% K6 ^% G W( |5 i
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / q* c h, E& \6 ^ E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : C2 ^; d& ?+ T" m) T
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . % s9 x- o3 g9 H% j2 Z# y! m. `1 M$ t
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) I: F. @+ h+ H+ n# \
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承+ [* S X/ r( T' u
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
$ b3 o- t: b t( }( Y0 m特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 2 `6 o, J+ S# ]7 I; h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# Y& Z! K0 O& F4 X0 s, J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） M, U, k8 F V7 U' [" j- A- ]
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 h9 ~4 @, C+ i$ t% r信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " p3 e( _( I6 n
' g. O! R9 T( f2 W: U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 B8 P6 ^& E2 t; ]* U
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3 g3 u- |; D( p2 n1 r时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ) E% G5 V, V ?
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
) j! K/ H8 D- `$ s! x! S uEmail: xuezhi001@hotmail.com " s& E7 `* Y, h! L
微信ID：zhouxuezhifrank
$ ~3 J" H. c6 e" K: S电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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