 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 1 s4 A+ b2 i: [6 ?: ? N& M
4 @3 \$ m. u1 O0 I8 |
/ w7 {. e" |, [5 A7 q5 C: K在工作中经常会遇到这样的问题：
" \) b( }" X$ J6 L4 Y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 P- N6 d) f, ?9 X
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& e8 C$ {1 Z: g+ j$ x; L现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 $ K. M8 t. Y9 ~7 G9 P6 \
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! C0 E: q1 O7 o4 w家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 n: I; \% f. ?5 @! g
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 ~5 B; g4 x8 F: `2 `' @% m3 \
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( W2 }5 H% c4 f! ?: F, W* T1 }' r
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ! R- @ I2 }1 W4 ]/ f
3 G$ }2 H' h; H5 Q, S! V, P, L
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 2 g2 r2 K; h" E4 S4 z
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 % [+ I( a; C* c( `, T1 `2 E2 {/ a( P7 c
! C @1 o" `7 Q# V5 W" f5 B* f' c. S1. 遗嘱的三种形式
2 a' _; u- B6 t8 E% S: Q2. 如何制定免费遗嘱
* d5 o: N' w3 o2 N3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ H( |3 t/ r; G$ S& v4. 无遗嘱的潜在问题 ( P% X% s' B" w8 J$ O3 }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. ^/ _( \' P7 D9 ^7 u3 O6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ B! ^# c' S% @5 h: N* X: n7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 D9 c9 R" `6 @( g1 e% e7 t
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) @/ r, y% k: F$ i) f9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) o; ^0 l6 K4 v2 F0 }) C1 Q
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
+ P: Y" G/ L9 L. A* e( Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 d' W# a; T* I7 k K3 M7 k( z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 S! K# H- U% @3 P1 S& Z( e' {( w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- e% A& j6 G1 Z$ Y" R2 x7 o7 ~14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 w n) U6 H: } ^3 l; r
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 q, o9 |# b3 U' b& l3 U
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
! K0 e$ N- z0 r* o
7 J1 B: Y# {5 O3 K7 H% ^2 v2 C主讲人： 周学志（Frank Zhou） " W7 x- F9 f' w* {
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
A9 K+ I- B& m% ^5 U; B/ `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ z7 [! [: H1 R7 r2 l# H1 D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. e9 F$ }* R6 b! g E0 }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 d& j. \: A) t8 S信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 c; n/ H p+ L- v- Q0 F( ]
( j3 U+ b1 k8 X/ r9 I
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
9 y, r$ v6 B* S3 s. G9 b1 Z1 z5 s3 M7 K& B
# d* r3 w, M# B" N4 N: z" m
时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
& Q, j/ I6 S4 I; D1 q, s+ B B7 ~1 I3 R4 E& ~' L# p9 c8 ^
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) - P6 h; D+ \' y6 n' L! s
4 q- I# [" q) L* i座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。; e$ M) R: P. F0 K) u$ ~& l; G% i4 q
( }' `/ }2 C: A+ ?/ L# e联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
+ k; K3 {$ N% |% ]Email: xuezhi001@hotmail.com
# U' ~: n/ ~% ^9 R+ E I5 o微信ID：zhouxuezhifrank
. S: m! h- {- e/ r) R2 z电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
. D; f$ {8 s+ ?8 z# F. z |
|
狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡