卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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$ f" f& G9 q1 f- x, t+ x/ {8 S% |在工作中经常会遇到这样的问题：
4 W9 P- e2 n  Z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 Q% F5 V8 c4 w- V/ n夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, c$ Q3 ?8 [* X  F3 J4 s# C现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
& D  l) K6 K; J+ M, c- a家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 J0 l% j$ m7 o有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& v& C+ x2 E% e, m. C在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

2 G6 ?# P4 `7 Y) w; C# n- ?- M9 U. @1. 遗嘱的三种形式
0 V# {- L$ b8 Q. w4 E0 Q; }; K  P" _2. 如何制定免费遗嘱
* `7 G8 J" |( f9 P5 k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
/ ]0 u7 ^5 M; [7 Y$ ~5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* v! F' q& p* c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! o) a0 T# [, Q9 j7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 J- U% O1 F7 ^9 P/ L8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ |/ `8 F' ~8 f9 m$ Y0 W/ d3 _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" t! _" X* f; k1 Q$ |3 B10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, v3 }6 U* `$ G* Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 C) Y: Q: T5 G- j  o14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* k6 W0 i: O+ v3 z/ \& P15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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2 S0 m' t& R# L) I1 L主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( w6 r: {. d2 a. A3 f8 Z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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' N" R& e2 g* [) X' l6 @3 s+ @讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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( D5 F) S" i' Q0 N  Z. J% X联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
6 E; J5 k& Q/ O* vEmail: xuezhi001@hotmail.com  
9 n" i, w" n; Z. w4 z3 C2 C* s6 g微信ID：zhouxuezhifrank
! H. X; [7 C( z6 h% D' k2 O电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名