 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 - B3 N9 x# ~8 f. Y( b" P/ Y
6 a1 G! Y/ `3 s& R; ^' `# D% E0 z4 o
在工作中经常会遇到这样的问题： - z4 Z3 K7 ?; v; b. w
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * F( Y( |0 |* @+ l: d
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 N4 g' n& r( E, ~( h现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" N0 ?: a1 D, p; C3 ?家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 # ] n+ _& y! ~1 }- o# _' T
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 ^4 m# ?# w/ g G* k5 N
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ {2 L+ _* Q9 W" _有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
+ c: y# r' v- t# U9 l在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - B0 f } F6 P! Q ^
0 g) n* L; V/ A4 @+ G
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
: s% a+ x0 k. n, @. U本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 B3 g/ T( _3 \( j
& H, V O" c" w. ^+ K: C1. 遗嘱的三种形式 H( P$ V" n$ M. b9 u! L
2. 如何制定免费遗嘱
# R7 O# {7 e( C' u5 X3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , l9 z2 o1 v) j5 C0 n; _* @
4. 无遗嘱的潜在问题 ! ^6 D: i; D) E
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! f3 D+ @- `* i/ w, I9 t0 X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 n* M% R6 A. E+ i' I0 F. E7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 u' l0 Y. g/ R+ z ]) {; B5 L( t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! E% y7 Y6 [: E6 @, Q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" J! E s K: m+ i( m, R3 e d10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
j3 q! o) H7 L% F; z4 c11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' x. I( M3 J1 F5 I+ u
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 T0 y, J3 b% d% q/ Q- M6 ^
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; p: Y3 r( c% J; l1 \* q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; e7 u4 y5 O0 ^9 v15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ b9 Q8 l% Q% s: z" \8 Y5 \16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承1 h8 \' o) A: Y5 X! j ^
2 o- ]! ~; F9 i3 o; e主讲人： 周学志（Frank Zhou） - J3 g- M) R0 ?3 ~* O: e% g, b% M
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
, y9 `/ v8 k, F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: t$ b- z; ^; T# F7 @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） - R! r/ W" z; X4 v6 D2 v0 }% H
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + P% ~6 }8 e3 P3 M. E
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 {4 f. c; q- R4 \* q3 C& P
& z% @* u+ F# u0 x6 ?
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
8 [% B4 d6 Z I. r* `$ z
" d$ l5 }1 T! [; ?) ?) |3 {# P
! C0 t+ y: T% ~" O2 Z时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
4 n3 S) |) f: _" t, ?( u9 r# N _& J. S6 y
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
, D& g2 d2 B( o% X4 s) q; n; ?3 V# W" g W& I
座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
% @( \) H7 N# [: K( u6 l# d9 o- M2 Z5 P2 v A1 `
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
- U0 T0 d+ T8 U# jEmail: xuezhi001@hotmail.com
( N/ d4 v5 }; J3 L6 e微信ID：zhouxuezhifrank. _7 Q7 \# G: y( b
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
# P ^* ?7 n( o; X- r |
|
狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡