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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 7 l% B# a7 b9 t
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在工作中经常会遇到这样的问题：
5 w" m/ y' q5 @! X5 d/ B: B夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ S7 w# Y0 S% O6 Q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 m$ E1 ]" Y; K5 I5 P
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; U5 d0 y: c' I8 R
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
1 z4 K- e6 Z4 M5 n6 ]家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 }; a, Q! a; H2 F! Z! u% S
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! i4 v" X* C6 \, F
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
+ ?, j3 Y7 L% p: F" z5 I在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " x& a! w2 f0 J$ e
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 A9 u. L2 }4 Z; U0 L$ s
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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; h- d8 ^! L+ N Y3 M6 \' F1. 遗嘱的三种形式 : ]$ `2 J2 e# W! r8 z
2. 如何制定免费遗嘱 ! t% d1 v* L9 d; ^8 n+ F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 l. G G% ^: [0 V4. 无遗嘱的潜在问题
3 X! |2 j, Y, T$ G5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( U" c4 k( w R+ c1 J7 H) q9 F) F
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, c4 J* _* @. m6 ^! z. L4 Q7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ j0 C; Q9 r5 G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( c5 ], x8 n7 p6 l9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% K0 j) Y3 }! E1 f4 L9 o10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
- @* q, I: A/ X, M; s11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & U! X* \! c; q* D% C
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( {8 n/ T5 W0 a13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 G% q! [( e9 y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. J4 `# Y0 h4 D( K& a15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # @# }: V# O5 r9 v( X, O; g
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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, e) ^6 h& Y4 G( ^, D* K主讲人： 周学志（Frank Zhou）
* W) t& L7 L0 u4 l+ b特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
5 T3 D: [' x# r. `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 `! z8 o+ ^* S. x% d, v& P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） $ m. @" G7 E$ n1 F
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " b, t! m8 M1 r0 B/ W4 Y3 w8 w! O+ {
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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( H! y, u; ?; g+ ]( G, @; D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! t1 y. k7 y9 N8 n0 V' I% V6 S
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' n5 W" q! z! I) B( ?时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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" Q v8 q" R& P0 y1 y P* m讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 2 d+ ?5 [" n+ b. p
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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8 q& N1 \: |7 I联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
$ T1 `* [# D3 L/ g6 u$ {4 h( d0 ]Email: xuezhi001@hotmail.com ! }% C- d6 ]9 ?' c7 Z! D
微信ID：zhouxuezhifrank
; h5 v4 ]; l; n电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名# u! ^5 f5 H0 b0 b
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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