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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： + U/ R( b+ N$ K$ L8 ]
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 V) g1 S4 ^- R" a& p; j+ H! n
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 9 a; {- f# N5 K9 q' ^
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
' a* c! q0 c* P. Y家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
1 Q h$ y6 W% f家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 X2 R; Q0 T2 p7 ~
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - X! j; X2 r' s8 z) s9 j; F. x2 u% W
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
, B" f; D" d* o; m) ?在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 O" D: g0 J9 m6 T, z, _( `" s
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 ~. R8 p- m% w/ q8 N9 w本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ; o: a, D6 b' M4 s0 S. }( o o. \
& Z+ Q) v4 \9 @8 d1. 遗嘱的三种形式 * ^* U: C1 [- R- s
2. 如何制定免费遗嘱
5 A( v: V) v, b/ p3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : H, H+ S- i$ ~: f) N
4. 无遗嘱的潜在问题
$ p" r9 m) T/ C8 [" u: h- r1 m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) `/ |; G' z6 |6 v: S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 r9 w0 z/ T2 V! R6 s2 p7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & S' m" h! p. r7 s* n- ?& K# ]
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# z% }8 H% z" P9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
X( m5 \8 D' e9 g10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较8 \ R, c. J3 y$ k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 a" I8 C4 z. a- l6 P$ k; k* e12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! v1 C* `. Y, H- I) Y& Z2 Q# x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* c" K& i8 f* C14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! b+ t0 M! h4 e, N" G9 g15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 {( y: h" D; ~7 `4 ^16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ' V0 i9 `' \1 k8 N
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
" ?" y6 `3 M' l( K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ ]2 j0 s9 y/ g' C+ O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
! j: f! p1 X; k8 z3 F资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - t2 C2 A7 s* i4 V9 X( T* I6 ~
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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' ]6 @) U6 U# }% x- ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ) h) B6 s2 t* _/ [* y) Z4 {
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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' ] n5 `+ n! F座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。$ T( ?3 ^5 r% A, Q; J
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
2 l- ~& n- L& P/ K5 |$ U0 v) iEmail: xuezhi001@hotmail.com
, I7 `- C, B) f; U2 W& B* p微信ID：zhouxuezhifrank
0 n6 }4 g! I" x4 t电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名# p6 ^; }. W3 C0 N2 `8 ^6 l8 Z
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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