卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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/ u; {8 h2 e) P5 R在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 x7 b4 W, `3 _# _% k( }4 I( H夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& M/ f! m; Y  i( @; C家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
3 `' |  A# k. }# H; U1 s家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

6 |! x% L$ F7 o% V! @% f如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
# W5 X5 A7 }% T% N本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
! w' c+ c. A" V% p7 v$ c7 D2. 如何制定免费遗嘱
) `' D* m; Z5 l2 m. {% J* V3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 n# {, S, W# P0 Y. T% [  D2 {* S4. 无遗嘱的潜在问题
5 V; z& ~  {# G; ]( r7 O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: v0 }+ p& G! q( e3 k6 s# I1 }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( A' z* d  Z3 l, s7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 B. Q1 P5 g  {10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, S7 a, A* o8 k: t! M12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! z9 {* O3 n1 B/ X13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
  V6 Q4 }4 N4 z& M& ]) k16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, Y: d% G+ M. v* ~: b7 N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
, f: o, l5 y. C' ~) j" t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) u( n/ X0 k+ ]& F5 ^" H& ~信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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. u" ~" t0 K4 A讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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1 k" p7 x  O1 U9 B* [9 x联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
$ S9 n' e) I: A& j; NEmail: xuezhi001@hotmail.com  
微信ID：zhouxuezhifrank
9 E  h0 [  y, R0 K电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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