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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
: n! j+ W" W4 v, p; h+ s夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# A5 G1 p9 _/ M; o* C$ W _夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # m6 E7 W% n/ v( }+ o1 O- |
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
; {- a: `' U& `1 Q# u家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ) ?: c6 f; s+ Y5 B
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- ]9 h3 C- a/ o5 |" x7 V9 i已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 r0 H' Z7 P! F: A有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 I& q3 k8 s# T9 W$ R# j- E在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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0 @9 W- @4 s7 G) @: i如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
+ Z0 g$ [. V) Q! X/ M9 T4 h本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ) t& q' s9 X5 D+ A# x, M
; Q- Z$ I" r8 I7 ]7 {+ b7 w1. 遗嘱的三种形式
0 n$ _% O/ y5 o, A4 Q2. 如何制定免费遗嘱
B( ]8 q6 B6 B" b% D3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 Q) {1 W/ B1 D: [- f
4. 无遗嘱的潜在问题
5 H+ o ^5 k9 H4 E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 ~4 L4 q! Z: T& T2 F" Q; K6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - J1 h3 U( N) R3 @
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; k7 d' p4 d6 i( @: y# S- d9 S* b8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 N$ r8 ], k1 G
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # F! i, `+ J1 \9 Z7 r
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较* A) X5 `5 x! j% x4 g( C4 Z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 c2 a6 b; o5 w, d" c
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! h& b9 z0 M* u0 b
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - r8 _! ~1 r8 u5 c8 Y# [9 w% c
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ b Z/ I. S9 X2 g/ E* z* `
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 l' ^" K; Z$ S
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
9 u( i( \0 X% n# A) a特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 9 ^" V1 m& V1 r' N
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ r/ E# Y' o2 o0 h) V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） $ Z) d( c1 G* V6 i' N& K
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; I7 X( e9 U/ @8 G' a2 e8 s+ {信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( M+ d% v6 w# @" q
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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' s3 U# I0 P0 j* T讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ; E1 X4 }9 M' h- f, m' o
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)- T: A* J& B% b# L3 @$ {4 O
Email: xuezhi001@hotmail.com ) Z) K6 M# ?5 X* y' J
微信ID：zhouxuezhifrank( q- f5 d, n& B! z
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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