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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2016-3-17 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用4 i  P) e! s0 `: p; K
1 \' D2 J# F  ?  K
时间: 2016年03月26日(Saturday)1:45PM-4:15PM
  n$ z# L7 E, t3 b! i0 Z8 u, K讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
+ H& s" V% Q' f( J( b  j4 y8 F! a! g9 u
在工作中经常会遇到这样的问题: 7 {6 G4 x/ E5 A" I- o
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
, T5 x' L5 j" w! J* U2 G夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
- l$ I! M) P; z+ o% W$ u& ^1 v/ {现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 : E4 f% o3 W+ k5 Q  }3 Z. ]
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 2 Y( T! v" X: r: P9 N( h' H8 j+ F6 e
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
$ n% v, N) o' t! i2 d9 x已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
" E# `, H- C5 U4 L有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
/ {% I. W9 F' A2 {2 N8 H( R+ A在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
, o7 M; e" r  k
3 l# P& u0 J6 {8 C' I如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。) L9 ~& q) p' N/ u; F

' Z. a3 k( I7 U, U本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
# d6 ?/ \* u+ G# _5 d. m( J
6 G; x- T3 r# H* F1. 遗嘱的三种形式
2 J3 G  y; Z7 N4 B2. 如何制定免费遗嘱 * }$ X4 ~3 k5 g  F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 Q$ G" ]& L9 Q  q' E# C" q' j4. 无遗嘱的潜在问题
3 I' z! G7 U8 [5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
  N, M; l0 H, X# n& d5 m) B; a5 t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; ]: j) h2 I# \7. 海外收入,资产,企业的税务策划
2 k# B' d! V9 w' @5 L8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 Z1 E# p& z3 G3 B6 d
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 j7 Q3 B8 j, @& X0 L! a' z) J/ j
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较# D( C: S* j" W3 U8 t3 c
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ! k9 N7 X: s$ t9 |, X4 H
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 ~. M1 Y; e  a4 Y1 y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 a# V6 Z1 S3 E6 n0 p2 w14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; B: A. I! G; w/ f" x* r- T: F! }15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 e" i: M  v' o/ l
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
+ |6 Z0 v1 P3 b: E( x
- B9 s/ Y! n  @+ x4 }8 G* H座位有限(20人) ,欲报从速 ( O" u" k4 S4 x2 K0 j3 ^) w
联系人:周学志,( z+ P) O$ v, v! k7 O6 |' M
报名: Email: xuezhi001@hotmail.com * A0 e! q" Y- r  b/ v1 ^; B$ q  S
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic 2016 税务申报及税务策划讲座 in the morning at the same day)
, m, G8 G' p9 JPhone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name); }2 T# A# @) f5 b
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时间: 2015年03月26日(Saturday)1:45PM-4:15PM ) ?) Z6 ]$ H7 f# D
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-3431
) Z6 j! J* C* {' H$ Y  j: Y5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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, S& C) O; b* V) z* W/ V' H! l" q) g6 }. d2 V. c1 U& I. _( t
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 楼主| 发表于 2016-3-22 08:29 | 显示全部楼层
Correction:2 o8 j$ k/ I% q7 q6 Z9 e& [2 M/ f
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时间: 2016年03月26日(Saturday)1:45PM-4:15PM
- B/ k$ [" ]- l' C, O. P. g0 A座位有限(20人) ,欲报从速, 因人数有限, 谢绝同业及同业相关人士参加,
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