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爱城国语讲座 (免费):2016 投资策略与養老計劃& H0 t' R5 l* v) S* l
& S+ e0 a. H) ~7 _+ L时间: 2016年01月30日(Saturday)10:00AM-12:15PM 8 _) w- S0 Y- b* i% d
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton
W( @" G. c6 j% t, Z当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好投资规划及自己长期的养老规划便尤为重要了。我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休金。从退休金积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。
! @0 ?, X6 V2 r& i0 X在实际工作中,关于退休规划经常遇到的问题是”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。3 |( J$ {# s- \7 `# G
没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”.
$ l+ K, w# z0 m3 W各大机构预测的2016年油价,你又更相信谁的判断呢?
% F2 U6 J n/ z, M2 ^& f对2016 投资市场(股票)不同的银行和投资公司有什么预测和展望. j: h4 d. s: x& Z
如果您希望对投资, 退休规划的内容有一个系统的了解,请来参加我们的投资策略与養老計劃国语讲座
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8 Y, `8 ]- R: z' A' x6 e( g本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
' W8 g( {5 l- M, c c- [0 a( v, ~; s3 Y2 H( }! i$ T+ z- B. C% V
1. 如何计划一个可行的投资计划
9 @% u: h5 h' J; O2. 投资股市必须了解的基本原则 2 B7 y7 t: K9 g- E1 {
3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金, 股票, 房产及其它养老方案 , D5 I0 c; _. P/ F
4.. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 : D7 O- n. m( B$ B
5.分享8家专业机构对2016 油价的预测(高盛, 摩根士丹利, 加拿大皇家银行等)) m% ]6 f" P4 ^# A' M1 X
6. 雇主有关的各种养老计划-RSP
1 S5 C2 G8 u' |+ v( i c! N5 {7.个人的RRSP和配偶的RRSP计划有那些好处 ' v. ?5 i; P5 l7 c* b P
8.加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS 4 W% c% F% w Z
9.不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略 ! u% ^: \( \, h. B$ r
10.投资移民,企业家移民的养老设计
! Q. e5 L" U2 F8 `; f4 `* B11.50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? / @6 t+ o$ T: t( f: K* ~ a
12. 影响您的退休计划的四个重要的因素 4 a/ ^5 Z: q+ i
13如何计划一个可行的退休计划
. D6 P! G' _7 O5 y8 h k14.总结投资市场2015回报状况, 总结多家大型专业投资机构对2016的展望
5 m& [; g0 @$ k1 ~ `! W6 }/ r座位有限(20人) ,欲报从速 $ q) S1 `% a9 g/ F8 u5 ?7 m
联系人:周学志,! V4 e5 q/ o8 i
报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ' I( `5 z; L9 `1 F& H
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic-遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 at the same day) 7 ?$ m% w6 M' o$ e2 `9 e
Phone (403)804-6688
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时间: 2016年01月30日(Saturday)10:00AM-12:15PM $ n2 \8 }. G8 c( ~0 ]1 b) \
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34310 s `) @: b j
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' M6 d! y2 k8 v9 P# Q, O4 [
% V2 S* H5 u2 q" U: k4 O% B7 R/ f- p# h主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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* R. p" l4 ?. ^; k# @& ?; z6 I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* Q9 r7 q( ?/ L8 I; t. r1 t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 I' K4 o% j+ |! \
特许人寿保险理财师(CLU -Chartered Life Underwriter) / I. }) p r6 h: r, l3 d. L
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 P, E+ }* `" N! Q5 R) c7 m9 `2 ~
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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& a) [9 c% G6 E2007- 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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