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( F8 [' w% Y' b8 p; C5 l9 B国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用" h5 J8 ?! B8 Q! f- |
6 e, S: Y, t9 R& }' q" o+ S时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM ! t1 `4 q3 G9 x
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： ) y" ^ s( f% M+ [+ u5 O7 Y
4 D3 N" I( i8 x/ o' y1 V如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
& E: G* c6 g8 X夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ {" K" l; S$ ]" F. l& O5 F夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: |4 ]( \8 ?! I! a% t. C+ y& [人寿保险的保障是给其他亲人的
" _ @# h9 y5 X; ?2 f5 s2 X家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # h0 I* N2 X! ]) V9 _" e( n1 ]
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 P+ S# d1 P3 I: w L |) H
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 3 Y: a/ e+ L( z% m' e
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 . L0 ~; K$ O$ _7 f5 [
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座# S6 T# h+ o' X9 q. z
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 ! Z) g0 b( k9 `7 K8 P
' t5 {- Z5 D- \( J3 R1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
5 [& }1 G$ d! ]- m2. 如何制定免费遗嘱 / l: J* T) }, v
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & H4 o7 l9 L" h3 k# S3 T7 F6 Z T, @
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
9 \: Y% m z' [5 l7 N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制4 f1 V" H; i, Y! w5 f
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 z3 Z j' @9 e q* L/ E7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 W# t& P6 f P% ~( L* |; r8. 四种人寿保险相应的优点和不足' d9 c+ S2 |' d5 n; c! V
9. 多家大型寿险公司的产品比较' z9 f' M) ^8 ]' [5 w3 J& Y; S; V
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
$ b) M) [, v2 Q+ R5 D11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 M1 j6 Q7 [$ d4 c7 b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - E ^2 a, S9 o1 Y3 \* [$ F
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
6 R/ O* h- o1 N T; R: U/ Y. o' [14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
3 p( n- t. T2 e1 N% x. i5 P15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收) ?2 e% }- m- T3 G$ Y d
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 b& ]: X1 x! q
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 , d) }; k }1 [& C$ Z4 d' m
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
+ K3 P2 L7 L- F5 y2 s, K - R' K# Y' K+ X" I0 V
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) B6 a0 ^( Q9 J! X! e' d+ \3 m
* e' A, x/ e: w! ]
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) U1 C( n6 a* \8 u2 X8 `
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 Z- M0 ~& S7 w& }4 E/ t
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) ^0 Z! D) b7 R( U特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! S! s% |9 w, G, G% R7 B长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ! a8 i0 y5 z/ }) }) y7 p" m
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） : X. V9 D/ m9 P+ W! R0 y
7 k- Z! d) @: m* m9 l* V2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % [7 h( n: _1 U" [1 e, x! _+ b
( i8 P9 m. X6 O1 B座位有限(20人) ，欲报从速 2 u2 [6 j; o+ {. y3 _
6 a" @0 Z* a4 v) ~: Z9 x联系人：周学志，报名：
! g y' o+ X' d" ~: \5 C WEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 J2 n6 Z% J0 h" M6 K! t(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 V7 _6 C; u$ q8 f/ |Phone (403)804-66888 T/ g4 L* p7 O! c L k
讲座地点：Ramada Edmonton South, ( l6 p6 G- x8 m$ s F
Hotel Phone:(780) 434-3431
7 R* }, \3 ^. f/ ~( C- ?% y0 \5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; k9 D4 K1 Y$ i
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发表于 2015-7-31 21:55
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