星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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( A3 r: ?$ V. B; E  l8 q时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

在工作中经常会遇到这样的问题：
6 x+ o! {$ Y3 ]2 Z( d8 z
1 M) s8 ]2 p/ e' L5 ^: K. T如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
6 |/ F2 |) P7 `8 |; a+ E夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* F" k- }9 I/ k夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ ~0 j4 h% u6 `: E7 _5 T人寿保险的保障是给其他亲人的
' @, k8 s4 Z+ D, _* [0 ]家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. f- N/ X7 @- g7 v6 t, q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座

2 F2 f5 K: l3 O. l+ ?  t本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
+ Q1 v* q  V5 _2 r7 R! {
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3 z) j* C) @( V8 N1 i( y+ S1 k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  F* S. c( p2 t5 w% O5 t4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. x; t$ t; x) q9 }3 C5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
  @. v9 A' E, O+ _/ p7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ V: v1 n& u  ^: N# F' B8. 四种人寿保险相应的优点和不足
  g$ s  Q( X5 p5 t4 @9. 多家大型寿险公司的产品比较
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& ^4 u6 K* Y5 Z% D2 h11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* U2 h, p2 S9 g3 M, N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- _7 [- s7 M8 M* o6 V13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
, C. p# v3 J5 w" t15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& G1 u+ [3 e9 n6 X; g17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
) s$ B/ s3 D/ d18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
4 m3 e* U  Q* w+ [
5 R7 X4 N. o: ^. C( C主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

& w7 h& K# m0 N资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 r6 u# M$ P5 ]. ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) v! K; F# n  g/ C4 l) C2 m3 o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( m8 N0 W3 [- t2 g* q8 y# p特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 V1 \" _( \0 b- r长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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- ]2 }  s$ g( `( q2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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5 G0 F  G; ^0 I座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
0 r" x7 [5 y) o$ rPhone (403)804-6688
. c- q7 Y' J* Z/ r) w! P0 E  D9 g, p讲座地点：Ramada Edmonton South,
Hotel Phone:(780) 434-3431
2 m# Z8 p" q0 G1 c% M8 h5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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