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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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" g1 F5 {( \* {时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
2 T' b. }' X" [& E1 M. [讲座地点：Ramada Edmonton South,
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/ z5 H8 g' y! O/ E8 K5 P我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. . [( A/ F$ N. k i
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在工作中经常会遇到这样的问题： : Q; U8 x% c2 ^1 k( @8 G
% Q$ y) ]9 q! V! N& ~# ~如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间0 N% C ]" f, ?7 V+ K4 l! z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / K+ ]& l/ J. [3 s) o
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ B5 \9 b" e$ F- Z9 ?" v人寿保险的保障是给其他亲人的1 |% T. g! R/ ~2 v8 l
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - A' g3 g; j: x) M
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' u. L& w& |9 E" V; ^+ B- Q9 _
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 % Y7 @0 G- A2 L( s2 E% b
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 9 P7 p) R5 r4 F# |
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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+ K1 h q$ V2 T8 b4 W# h; n本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 9 v7 U' }/ d2 I+ k1 x
" Z& ]% t5 B- B1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 9 z! ^3 q$ O) F6 \6 {6 o, c
2. 如何制定免费遗嘱
$ ]6 M+ G( q. Z5 v t. Y. r3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * m; N+ T( m) U
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价6 X7 F0 D( C' K" C" j
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
/ ~! F1 d0 ~9 U7 ?$ F% f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 O! U. }! T2 {7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 b: ~' i! ^0 m$ h3 u5 h8 K; H: g9 F8. 四种人寿保险相应的优点和不足
+ z1 j7 `: J: r6 G0 U1 o( a9. 多家大型寿险公司的产品比较% ^' X# k. W& g9 l
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 d/ j3 k0 P/ ]+ b
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ w) Z* A4 b, z* |; g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) k& b$ t( j* i8 p& K# L# U
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
; h W+ f k* ^9 C3 m+ J14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配6 [4 L' z5 c. W
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
( Y$ ~+ @1 r4 G3 d' D' `$ U$ b: _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ f v1 g2 x k17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 & k+ F* |/ E O/ X8 q B7 k
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化4 A0 Q6 h, c9 i5 D0 P
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 I+ Q4 a. } Q$ i. c% x
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - x) V0 k# g* p1 d. _) t
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: e. z, \! |/ W8 L3 x) t P+ |信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & M4 Q: I! K ^/ g/ I n
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 t# D4 U f% [* X' N长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) : Y1 ~1 U) S" c( F
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + [* e& ?& J/ J- Z
7 _* F. U4 ?1 R座位有限(20人) ，欲报从速 6 X% |7 t" p! C2 J7 [
) u# `1 f; e: s联系人：周学志，报名：
, W# K5 Z4 f/ E4 ~. \Email: xuezhi001@hotmail.com
% C! B) {8 V! J0 N/ z(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) |' ]% r" M% j: ~ WPhone (403)804-6688# M8 Y, P9 V. Z- {9 x2 ]
讲座地点：Ramada Edmonton South, " j- _& x- J" G+ `. }3 Z
Hotel Phone:(780) 434-3431
: j4 N f: s4 K( }5359 Calgary Trail, Edmonton, AB3 Q$ x1 ?+ A. q* H# {) \
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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