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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用# ^+ R7 B" l4 z8 _# I3 y+ h( Z; p- |
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
+ B: x# P( m/ U9 {9 f+ M讲座地点：Ramada Edmonton South,
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+ {' ~* l' O' e6 o: k# V我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： ( z7 x' E1 z' z
* H9 ]; S+ |- ?/ |. ? }) O如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
5 o% t+ `. P5 h K9 [夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& I. c. g4 j8 i. @3 d1 ?, K夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 _6 M" X) L& p人寿保险的保障是给其他亲人的
8 d. J- t. ]1 s8 C- z家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 ]( q( R9 k1 f7 i
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 {- ~( G$ @7 N9 X有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
# ^: a# m9 t: ~! H/ \3 u自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 / }, N$ X% c3 f
* V0 M) u: F6 b* ^0 k3 X3 t如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座, z% x W. ^0 J' Y0 I C
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 / K& {$ |! n6 S
2 n2 Y0 q8 \0 ]% R g+ p6 s1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 / Q* `* I4 L: V# i" Q
2. 如何制定免费遗嘱
8 v% ^6 C1 X8 {4 x) E3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 l# p6 A" l9 ]( C
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价) N( z; ~; n- w) H) _. c
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制( F4 Y/ @5 d& O, T
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . g: v; \) k/ ^
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # {4 h- e2 P8 u: R% d2 ]5 h
8. 四种人寿保险相应的优点和不足7 |+ s r, c% m1 N" r4 @) t2 y
9. 多家大型寿险公司的产品比较
! R/ d0 c* ~' Y6 j! W/ ~9 i! {10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! I0 P$ }' a+ X* X% a
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, Y" F9 @* h& [- N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ f' B/ L0 r& M: I; t- s
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
" J, b7 Z6 \0 e8 Q: l4 u14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配& q+ C" F7 w3 K& t. J+ ^* K A
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收6 H. C8 z1 E1 t( \2 }
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 F( i) @2 C6 U* s* A/ m# R! y! X; Q4 H
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
/ ?1 }8 W5 F' H18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化" I* \' G1 S* W) Y* p
# f( Z' g" [3 {/ [' w, C; l- y, N: i主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! y7 v( G$ v4 U5 w& O n: }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : P* e; C: D! H, d/ {6 u, L
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) {, u5 d# V6 \
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* n+ J! y: k; c长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
4 W1 y# q9 L+ k1 G0 l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 2 J2 l5 f! A2 n' m- k$ \% c
* v0 |5 Q# c3 Y! l2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 o8 Z0 L4 t" H5 @/ w4 E5 b
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： # _7 |8 ^) f3 u8 i+ e
Email: xuezhi001@hotmail.com $ ^" q5 f" {7 F3 Y3 X" s6 y1 @
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) / a. g7 j6 W$ U0 Z6 e
Phone (403)804-6688, d1 ^" Q0 r$ U) ^$ g% A$ j8 c
讲座地点：Ramada Edmonton South,
- m* [7 u% d5 T3 yHotel Phone:(780) 434-34316 D& x# Y& b; a3 w4 ?& r+ S
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. u+ D3 o! D) {/ H* e3 H3 U% o
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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