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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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' u" |* j( @! }3 _9 z时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM : ?- [' j" r0 f+ \* ^
讲座地点：Ramada Edmonton South, * Q6 Q8 H' ^0 l g [- g, y
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. : j6 l# u2 x& K" [
8 S/ N& p) W+ ^/ G在工作中经常会遇到这样的问题： ) ?% Z" f; `% Z0 |
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
* y5 M8 Y. j+ N5 Y+ D夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 X0 b3 Q' Y0 L r夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( D$ ^# X. [6 Z) B; @1 b
人寿保险的保障是给其他亲人的
7 R g f; a0 U9 z$ Z家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 C' a1 [1 e; E9 M( i1 L2 T已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 v, ~" U* o. F, J有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 " G* X7 W: G+ a; Z$ D* L& F
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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7 Q% i, E3 ~ X; l8 _: b* |本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 . `1 ^3 F- u0 n# {5 U
, h) t w5 [8 ^/ u" j1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 `* ~- U1 c( ^2. 如何制定免费遗嘱
* u$ A7 j: A n) G- b+ l% o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) y* z7 T5 Q0 n2 f; x/ @- z4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价2 a7 K) C0 h5 y, ~8 V" x- m3 H
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制: N A) g+ _. W, b$ u% i' d$ b- Q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' i- j+ ?7 X) h8 F* |$ j5 q/ B7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / ]4 y7 i5 y- w4 L, L. s
8. 四种人寿保险相应的优点和不足0 ?- U, n7 V6 V4 b( X& E" X3 b5 A- L
9. 多家大型寿险公司的产品比较
) x# r, f% N6 e: y1 C$ |10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 j1 a- T* S) G* {; Z' U& D6 b
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 h' x2 _+ T6 l, g7 W
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. W5 g( v$ m! s. |9 r13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 $ i0 X( M6 [8 G# s- F
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
5 D- p3 f) O3 `( j: N15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收( R2 E) H x% G W' E( ?6 r" O
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! Y$ m/ p: k% J: p4 K9 a17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
$ X0 I5 X9 Y s; |) T; {6 G18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化0 s) A$ l/ V: P% D% h8 C1 [5 u
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( w" M# d' f e% p. }2 h
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 X: G) D7 {. V3 `
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ ~; ~" y6 n' K& \信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + [: e! O8 [( y: @
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) " B* _0 J I9 p
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; Q# P% Q! R1 W" s8 y! g* L8 c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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0 j A( ^6 f+ C) ~- s2 P$ s联系人：周学志，报名： 5 C! `# f w- C. S! }
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 g$ M& o k0 u- M2 \" Z0 j
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) + j1 q1 ]8 H+ x" O
Phone (403)804-6688
2 b, ?) t1 B! w. k3 D讲座地点：Ramada Edmonton South, 8 |* |3 t1 ?) C x& P' ]3 f
Hotel Phone:(780) 434-3431
5 {; q6 U( ?5 w( ^1 F5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! O) ~4 B; ~( D3 }( K6 b
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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