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6 |; B( s8 _+ w( w# s国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
9 q' F; L/ X0 q: o+ r8 F4 p7 A讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. # D/ U5 {' j4 V. V8 Y
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间* b c1 { e# Y2 m8 J; z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # t( M5 t1 U" c
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* f. g, \$ ]5 A* U0 q' N人寿保险的保障是给其他亲人的
$ K* B2 P: V7 R1 v7 z' h/ ]家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 [/ \: k; x+ u: z- ^
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& o, O/ s* v1 S1 e! c有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
. Z" C9 j5 Q$ ]* ^! k, z) d6 W4 O5 T自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 + J- n6 U4 j- m& r1 X: ?. C
, X9 P: o3 @8 ]9 K) H+ A如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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' g y5 y3 }- @本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
% ^( g& e5 X. _9 {5 ?3 f4 o2. 如何制定免费遗嘱 " a% ]5 m4 B; Z! A" Y4 D" h' M
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; I" y# e5 ]% J8 A4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价+ d6 I2 p, o$ x O
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
$ }# O. [; c" J2 a8 q4 { S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 Y1 i, F) K# o: S5 B, G7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 R$ B Z+ c; t# z) [" E3 e# Z
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
; S0 g, ?9 {, F9 W# C9. 多家大型寿险公司的产品比较3 P, Q# H# f5 m5 i2 m4 ~- P
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. D, Q5 y- ~% p. u11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % C% c( f6 T! J7 Z# `
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ L/ ~7 j9 t; x+ a13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 0 p3 l% [. K6 L
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
* d y, ]' P! R; a0 `; }15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收7 q9 f& o& x* P* ]. `) f0 P) ^! h
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
v3 G \5 O' I8 J+ K3 k" M17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 / U% c1 P+ m, x3 A, ?
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化6 J+ C) k$ k, Z% ?2 t" v
: S/ [1 d' o; k主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * H% D' N6 d4 j a6 R, C$ }
2 F% x# H. q" N5 g8 g9 X资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 a) g6 f" Y- ]: V: E8 n! G" U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( W' c b' F, J' i) b! S
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # Z4 s G0 ?4 T2 p2 C
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* l0 O$ `1 o Q. O长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
/ [5 `! s o7 H: L! }0 S! D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 ^$ ^9 h5 e9 Q C2 P# |$ c! @
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座位有限(20人) ，欲报从速
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7 ~3 k: p: R v+ {2 l, F联系人：周学志，报名：
! J- n0 F# d+ m5 X( iEmail: xuezhi001@hotmail.com 7 c; Q% ~) x* Z
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) " [% M, S! d$ K2 r! r. e' h
Phone (403)804-6688
% v8 U! e) a: u Y讲座地点：Ramada Edmonton South, & X! b1 v3 f7 @8 {. q! z$ `
Hotel Phone:(780) 434-3431
. z! z) j8 a8 H) N5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# _% Q" I1 n% c/ g+ `
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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