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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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) [0 u1 Z. q# t3 `! @ I! P时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
# I8 ]' x& W5 ?1 ?& v! E讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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7 @9 h" M0 f* j在工作中经常会遇到这样的问题： 7 y- l9 C# n2 S: x
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间, A3 c4 ^7 s* m; q2 K
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # J2 a r. Y2 }7 |
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% S0 D& M4 ~; e& n( V+ s" ]: g; g人寿保险的保障是给其他亲人的
: u" J$ f# Q; F* K2 ]2 |3 _$ T家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) h3 E8 X N& ]' d& q6 Y& q& c已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . m: p' e8 h/ H; [# j
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 U( l* b# r) t1 y- y自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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$ K I0 O, {1 \0 B7 Q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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7 R H& Y3 P- I' J' Z8 a本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 # d4 R) M. b) e7 p* t
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 8 v7 P) y5 I/ N3 v9 g0 I
2. 如何制定免费遗嘱
4 H7 }0 V) n3 A1 B3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; w, I0 i& a% ^7 \/ m
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价$ B4 N0 N5 M$ A8 e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
( T: Q) j2 p! q' v* Y7 k6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! y8 K" x% S8 N0 c6 @4 k9 U7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 h( C, E* N4 u( i! O8. 四种人寿保险相应的优点和不足
) K( S' x1 |: F, U# c8 U% f9. 多家大型寿险公司的产品比较
+ v: i3 G$ T4 l1 y: h9 o10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! s# l2 Z% n3 N11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% p% D" l; R H( O2 A12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) T- D1 G' {8 j13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 6 J, \- p( d) W0 M9 V
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配: K# k/ |. e( ]! T9 Z# \) E- J
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收& r6 ]3 F7 u4 B3 {' ^5 |
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # q: j$ o; X6 @, p+ L2 p
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
+ t. K. J' ~) J18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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, ^ I+ U8 K& y( I; X4 E主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 u1 [3 ^( a; _* s4 D
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ N7 X5 V' x5 x4 m7 s# v0 A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% b% _ i- S( [9 G b信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 n. Z; q7 m T3 W8 ]6 Z
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 L) H! N+ Z% ]" d长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) - _" S- s4 @+ L- C3 v
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 7 g2 i# y7 V2 P/ A$ `8 {
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # v/ e& s7 J* Y
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座位有限(20人) ，欲报从速 2 H6 R' Z9 _8 S+ ^5 Y2 \, O# z# i: U8 e
: G# r# x* ^ l0 y u联系人：周学志，报名：
! d! f+ [( p' L: M- e1 OEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 |) Q; W `8 h7 N: W; D
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ M0 b" q+ |$ k& F& T6 D. hPhone (403)804-6688 o3 K/ V! j9 v* b& h' X+ v
讲座地点：Ramada Edmonton South,
1 _ @/ Z" x/ q: e& THotel Phone:(780) 434-3431 Q z, H( L& g, z2 ?' g* |
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ y; M% o! I3 {
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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