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2 t! J$ j; x8 K$ o; q1 i% K国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM ) o0 c3 |7 Z! O, u! S; K6 e
讲座地点：Ramada Edmonton South, + o3 `7 l& B7 P, _1 u" |
& w# Z9 u/ F: c9 w; R! b我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. # W: ~0 b' `3 R* j/ _+ n
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在工作中经常会遇到这样的问题： / K8 I3 N6 z2 h& \: A
4 R( p7 Q: c; D: ]: l( N5 q如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间7 \$ ~/ A" P, l
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 i0 j7 @7 I& _! D) o$ h" ^
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( l8 j; v# Q2 t9 f5 c. ]# j8 m
人寿保险的保障是给其他亲人的
% I7 ~- N5 N8 v! i6 B# L家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 ]' _3 _; F" @. Y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# W. f( G2 [ l' [7 W有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
5 [% W; O1 |8 K自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 / W! B! ]" v# j0 c4 k3 c* I
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座% G- M' {9 l; Z- _0 l& k
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 ; V, j7 J/ e+ g1 x" i- R' Y
. P8 Z: i+ }% O1 `. \1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 3 U3 r+ Z1 @* P! [6 G; e
2. 如何制定免费遗嘱
. X% x# w2 ]4 o! o3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 z% `; _) p+ h; K, v
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价3 |; p3 B8 u9 H9 V2 i/ e& s& Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
# Z9 S8 O& p. m6 t( W4 m5 L7 h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . r& L' c J: {$ Q7 M/ p
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 |/ k1 I, a: Q/ c* l8 Z8. 四种人寿保险相应的优点和不足* a# W% G [7 P9 K0 E
9. 多家大型寿险公司的产品比较
; N& k$ _' x5 I' }4 K: ?, L( T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 b5 C2 o9 X/ X6 S11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! t5 [8 L$ @+ s* W12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& W' O9 F* I2 c# M13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 4 ]8 n8 X* ^% { c/ W
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配+ Z3 b5 ?! H. V9 w8 d
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收6 G) g6 z6 B5 ?
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% l9 @( ~( ^" R17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 * A: _( A" n7 s& w6 j
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
& s% V6 X, a5 I9 \ S/ z' J \% r# _7 n O( d' G0 m
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # K9 e6 a& w5 }% J4 m3 d+ h0 K
+ ^8 p9 E" H) _# R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! e; F4 u: X0 b4 l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 t0 N4 u: M% V) d$ ]4 U& a信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , [$ v5 o. u1 p; b5 O7 _$ k8 x
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- v* x$ A) O5 N# Y/ b. E长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
9 a0 D) r F( U# J1 x k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） # f% t) ^1 t# G) l- A' l
, g8 }- _8 j' F5 c- D Y2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , m) p( e9 Y- r1 w" @1 Q3 b
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座位有限(20人) ，欲报从速 ! [! f l/ c6 d7 x: a) D0 W2 d
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联系人：周学志，报名： 7 I# \- i8 b$ L) X+ C) _
Email: xuezhi001@hotmail.com $ E$ a0 F2 l# m8 H
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) " N4 X6 F6 `1 ~
Phone (403)804-6688
7 e3 f* V; Q! A讲座地点：Ramada Edmonton South,
7 X8 b- V- I1 b( c0 a) ZHotel Phone:(780) 434-34311 M+ x5 ` o% ~7 j* J
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 C w7 \% w9 u9 f0 `. V) \4 N! ]
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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