星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

  g8 y# l% ]- [: V: b7 ?" e国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
. R. b7 @# i% T5 u* X( y' t9 j讲座地点：Ramada Edmonton South,
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- z$ K( J7 _/ P% {) [我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：

如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" p3 E$ k6 {. f/ c3 B夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
* z0 f: z# _" a* r2 J+ Z4 H家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- `! k- N6 J0 E, A已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 ]( A' U% ~* Q3 a! L有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
2 ~% T" P* y; {- C& M, m( a9 \$ }( Q: N自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座

' h/ K$ V' g9 z0 v本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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7 L6 b# y: C$ _7 c: ~/ x, ?1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
' z$ I6 |4 V' P4 E: k2 l0 k8 z; \2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" n" O" ~3 p; @7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
' b7 z+ G% }# E9. 多家大型寿险公司的产品比较
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
! h9 E" [" L2 z  q14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
7 S$ H8 Z# T- }. }4 s+ W/ o16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
4 ~; l1 w% ?! c- N: C/ E18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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: O4 d% F; j( {( r主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* d; P. s  m. i9 p- U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 ?3 ~6 A' A' B+ K1 X; ?( d8 Z* p特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
0 B# s) h+ w& d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速

1 v% t. A' \1 O% _6 o联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
3 L6 N* y. ^) [: I- FPhone (403)804-6688
讲座地点：Ramada Edmonton South,
& g- k% V* b! W5 }Hotel Phone:(780) 434-3431
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB