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+ d( Z& l; w6 p5 ]国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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- d5 b7 ^& o) u% V1 C时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM ) C, k6 d" D& t, m' M
讲座地点：Ramada Edmonton South, - S/ g& J/ p$ j- Y
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间- z. u' W8 m* W2 l8 Z: Z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- K5 o3 s, [8 {$ n2 q" f; ~夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
w6 n. a A# F+ f1 P1 {人寿保险的保障是给其他亲人的
' F/ L& g; X4 W4 n0 L2 J O家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. x0 Q0 E( D: u6 I已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 ^/ w0 \8 z7 @2 p8 g. B
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 9 \6 }( b5 G2 }) r/ i2 j' {1 B0 q
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座* V" E5 F# {: Q$ z* E! Q
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
8 D6 W, `6 U7 O. x) r9 a4 c9 C2. 如何制定免费遗嘱 $ v) {9 `9 w* x8 j- F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! \9 b4 U. ^; s O/ ^4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
) A/ C; P( U4 Z$ H, Y! F7 w. X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制. N( h0 V) |, W* T8 n
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + _' ^8 N# i0 j6 ^$ Q' V; Z5 v
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 M5 B& c& P( c+ p) c, V3 F" W" D( b
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
3 o# h' P% G+ O4 \( p- X9. 多家大型寿险公司的产品比较+ @) F1 a( o; x& {! m
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) b3 _3 e' d4 g% Z. j
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# l3 s( `8 Y# L. ], G1 F. b9 O* Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; L! E5 Z; B1 n, D% P r2 h& W13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
' ]9 n' J8 f4 l# V0 ?4 t. n14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配' W, U B4 {2 q' d
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收6 Q* P; Q$ e; E8 r6 U' ^; E
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 W! |1 X2 v7 d* l& E7 g
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ( Z) e4 ?2 ?& f+ y- s* q, }! z
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / n- G9 W7 n# P4 e; @
/ M. w' x# k7 A* z% J资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! d: f/ s! L# a4 g1 f0 w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 a L: F* o' Z. c" c3 {5 K
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) i, a) j0 z) f& c
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 B% V: h# ^) a3 p
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: D- u& g- w* x7 H- K4 @; H) A, Q/ W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; J# |! l9 O; S& E2 N) T1 R8 Z/ r+ P
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
0 z* Q9 I; E1 ^Email: xuezhi001@hotmail.com
]- v. U8 }8 m" f(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 c: X* _% e* ?9 P5 i5 xPhone (403)804-6688
) H, \7 @# U+ k* }0 f) @2 w7 G讲座地点：Ramada Edmonton South,
( o3 r) O; H3 Y' R8 I9 oHotel Phone:(780) 434-3431
6 A3 B5 k2 F9 a* r. |5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% |8 D' ^: L0 q# }1 H0 [3 A
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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