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8 Z7 d6 H7 a, z2 F& v1 C国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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$ ?# J# e9 Z2 p时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 5 ?" Y, h. g4 z. A
讲座地点：Ramada Edmonton South, % ]0 q1 r' I: \, X) r
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
" M% N r% J, @3 i4 G* W# Q* o! O( `夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 z8 C3 h4 i% @( a
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' x; L& d3 w4 F! p4 P; o2 A, Q人寿保险的保障是给其他亲人的
, k |7 Z+ y* m: h" K( O% `6 Q家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 @: K H3 B, }6 H8 r C
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) }* |" G& D5 `8 }7 ]2 p2 c7 n
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 # a2 } x7 o q; A9 O* K# M8 m
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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5 ^3 O8 t! M( ^3 U! s; b如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座$ ~9 ?- S& s2 _; r6 y8 T
7 U) {' I- r: l; E l2 y2 x0 l: ]本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
% M5 _: P& o% c# w) A2. 如何制定免费遗嘱 # H1 X1 m! p; T% d( q9 @& k3 O( O
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 S2 ^7 I3 P4 ?5 Y$ V: K P
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价- x2 r+ {5 ^! B2 b5 ~* n2 F
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
! f" ^0 g) o; t# `! _ v; A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 B* I- U% v8 A a3 B' y$ N6 h# l7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. t. x2 B' @2 W9 w2 o- ?8. 四种人寿保险相应的优点和不足) s9 o+ Q* e6 z6 E! Y R& w' @' C( A
9. 多家大型寿险公司的产品比较- _7 z4 B$ i( n$ ~# Z0 p
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ O& A W1 y2 B' k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; p9 F. O8 g: t. v) ~12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. g0 j! l, Y; `" X13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 * F: E+ A) T N# }; E, W5 U
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配# m7 u# h: l r( U
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
- t: Z# S2 k( E8 t2 l* ?16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 h9 |* B0 b! `. v) p4 E+ B17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
, Z1 q2 j& n/ R& w9 o$ u, m4 m0 @18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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0 A) u) ]& [+ d# B# {: E主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & N4 }; E; |' _( P. P
6 t1 B2 z8 Q5 U资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " {1 C4 n7 x/ ^& e) ^" ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " h: ~' [' |' |7 F+ o4 n
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 W, l, x5 L+ [4 x特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) `7 U8 |$ {% {, C
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
6 s( l: R: H) Q- A/ [. s6 \4 V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 q6 b* l# m8 J+ X; l
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
/ ?) m+ j. s( h/ u; rEmail: xuezhi001@hotmail.com ) @# Y$ D; i) }9 p/ N6 U N
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ t6 ?4 Q" F/ p! j7 Q7 e9 \+ \Phone (403)804-6688
% g- g7 E( B8 c讲座地点：Ramada Edmonton South,
. X, l2 I0 f! F/ MHotel Phone:(780) 434-3431
5 Q- ]: O1 D% }7 k& }) F |. V I5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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