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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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9 O% X7 ~& |5 c8 Y: D时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM ( p/ Y% D& ?/ F/ Z- m9 E
讲座地点：Ramada Edmonton South, : x+ \# o' E# W7 G. Z/ n7 _- Z
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. - [" W& |! u" @' }; c) J
) J# A+ G, n2 d1 m0 A* l在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间) E" |* E7 C. I( n
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( k& b. q4 y/ d0 c
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . Y9 @ J6 {! `' |- N7 m2 y
人寿保险的保障是给其他亲人的
. Q) N) b- P% s5 A家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ x/ f( g& t" x$ a; h! g1 U
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & ^$ p5 j7 m" ?7 c
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 % Q6 W- \9 j& P# d' e$ B5 t
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座" S+ U) y# S+ r1 O) _ e2 ]6 C- T
% \ O$ }/ C% p' m本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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3 t4 Q9 e5 F+ a1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ' h4 R. `6 L( {7 s$ i' e
2. 如何制定免费遗嘱
- B2 P# }/ @3 u/ k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; x- e$ i* p" o; U9 ^: W4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价- ^9 |: W. H2 I" ~& K( b# }7 Y# ?
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
- A3 K! a, X% _9 W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 F$ I1 l; O8 ~ U. |7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 l/ \, @% T+ ^0 l$ K/ C. V8. 四种人寿保险相应的优点和不足8 u8 e8 K6 Y0 s/ O& v$ C5 c
9. 多家大型寿险公司的产品比较
- f6 v5 v$ t: [2 s( Q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# q3 R0 I2 d f. }11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / P9 y( |/ C6 A3 H8 Z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. u0 e- ?- I: j13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
) c# N! A( P4 ^3 }2 ?. A14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配6 s9 d @' g3 J9 T5 x- q6 p
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收: |9 _ D2 }4 O, x2 Q- B# T- z! R' U' m
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 r/ Z# _- C+ s2 e2 h
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
3 F d3 j0 h9 [18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; E3 S1 q! t7 Z7 h" S$ w- z# h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( }5 ~* Z3 C& H+ g! m" H, ?
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! ?& O: s( y( j- x- L
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) + r& G( W5 Z& U+ }* X4 m+ V4 b) J
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ' A0 m( | k" _+ r. @8 w
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 7 b2 w4 Q, J* |' H% g
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 }' U7 _9 P* I! d) D* H5 b
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座位有限(20人) ，欲报从速 9 S* Z7 J& U; V" C
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联系人：周学志，报名：
m9 _9 @2 L% K4 _Email: xuezhi001@hotmail.com
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% Y3 Z: H2 O" DPhone (403)804-6688
# t. p) Y8 Z6 z; `. ?7 ^讲座地点：Ramada Edmonton South, ' j; l! i( N5 K u! w' S" f/ Z! e
Hotel Phone:(780) 434-3431 f1 S% t, }) K5 d" z9 y9 q6 d1 }
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 J: N* b9 X9 |: V6 @# ^
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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