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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 9 Z6 R2 A" M$ t' S" T5 ~% K% b
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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. ! d0 f+ v) Z( j5 {
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在工作中经常会遇到这样的问题:
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3 U N- v: ?# B% _. ?6 i2 C夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 / F+ a- E9 B6 O0 j \4 X2 s: e
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
7 y/ g6 I: ?1 X5 K; @- J现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 , B2 v' |' K- Z" |$ ?, e4 u
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
) J' w0 m4 p) L; t) h家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
! a" ^+ U/ p' G6 Q/ k已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
6 e! e3 S2 u0 L" y4 ?9 W% ]有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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! q1 S5 M' d8 B" H* B* B在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 1 i- Z$ S& B. E( M$ W
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 % L# L$ f3 y2 F8 ]0 q& y
2. 如何制定免费遗嘱
) |) b/ w) f0 Q$ l; y+ v3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 M8 E! t+ b( C( V E
4. 无遗嘱的潜在问题
% S1 I) c) v" e$ @& q) t0 p2 H7 A5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题 2 U( X: \6 ^9 K# J- H7 F8 C1 W# W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ D1 @( F/ x; k6 i. e7 v7. 海外收入,资产,企业的税务策划 1 ]. Q: {0 F8 Y! S5 j4 j: R1 P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; x& i' l/ l' n" {* A) Q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 g' B3 Y3 D: ]6 `4 A
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& I5 y: l! G- i G# h, Q7 F11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
1 P! R! L7 x* l. u' Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( ?- ]* z# p4 t( Z% U) k/ l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" U5 S3 ^* G* ^* I' i# a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# C E3 V8 ?, y' b3 V+ T* c15.公司有保险是否还要买个人保险 ' b# [* X3 Y" `, s$ s2 Z9 @) w8 ?
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " d: ?0 |# ^) B( m% A1 B8 B
# K: a' d* D& k, F主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 i* T- v0 b3 ~' a2 W# ?9 }
特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
, G; {4 J$ V9 g( A0 T0 f信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# ?1 ^! W/ y, ^9 G9 P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ g, O' B+ O; U5 p
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )2 b- M2 Z/ A" P* W2 C
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2015年07月28日(Tuesday)6:45pM-9:00PM & N* w1 v+ L2 h/ X! }
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讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) * V) T: \$ E8 R3 M& K
座位有限(20人) ,欲报从速 8 ~6 J6 \* D/ p8 ]7 t. v
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联系人:周学志,报名:
8 r- h- X8 p7 T/ {2 DEmail: xuezhi001@hotmail.com
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