 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
( l e) W) k( p, S2 v- L卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
9 T) L* \; _' a2 q! R4 K' o: Z
. J& x; ^8 S9 o; U& U9 C( n, \1 ~. J$ M6 Z0 k0 B) w
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. ) Y. B% W6 _ y0 O L1 O* x7 F
* [7 Y& D/ T( A3 {& S& R
在工作中经常会遇到这样的问题：
9 _" o8 r2 h) r' @7 k3 z: b7 E7 H8 A( o
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- w. b: r2 P2 C夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " W! a6 B# g7 Y) r, i
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
n; `" O, a7 E# m6 H公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
/ A. m3 u9 W5 B: |家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ K3 l! K% B6 Z- e8 u2 H已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! _( S- m3 m8 H
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 : s7 {! }5 J$ |+ U
$ ~" k* g) P) d: c
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
' x! u8 P. h# W' V1 K本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略
2 E* ]6 }* M: [; o, d) A/ P" u+ f& }2 o
1. 遗嘱的三种形式 3 B3 [+ |; K$ N2 A" M
2. 如何制定免费遗嘱 9 f5 a. r1 I# p% g0 o4 O. ~& f- P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , i( D5 ?( I/ l& e
4. 无遗嘱的潜在问题 ) k+ J+ S- Z7 |7 }
5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题
: ^# ^ t2 t) b: O6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / Y* t5 y! N* H; |1 Y
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 T" V; k7 N/ h: O! [8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! [9 U3 |, n# }0 p( D3 ~
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 ?% p: {+ s T! D
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* B, F8 m- p& [4 l$ Z. x5 W: H% ?/ i! }11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: k* m1 M) @! {) j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . F" d0 L K. c0 @& O, F' z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 Z5 N; z: U8 ^+ o7 H+ q% {14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 t0 {% C: L1 j4 G15.公司有保险是否还要买个人保险 , m9 j4 c* ^6 ^- ~/ S# H5 v
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; \6 O3 t6 |3 U
' L/ O. U3 B% Z0 r( y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 ` G, p& b" Z5 t, }0 F( o0 o0 |" q. G8 o) G1 Q0 v8 H# c
' G$ ]. z6 f5 C k( k, r
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- C6 j4 e+ {& x C% k( e$ K% N特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 H' r6 V8 J% B/ R _- |4 J
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; ~. L- }& S/ A9 d$ X. }; f2 {
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 H e: T+ i0 O! h5 _$ O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
, U) x8 c6 D) ?% i# E1 n `4 T: B
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ g& Z8 h; r2 ]! c, a
) ]: `( [7 U$ Y0 ?8 \& }4 z4 h8 v* x& Q* g( {4 f" z: E( P
时间： 2015年07月28日（Tuesday）6:45pM-9:00PM " g e9 g& h* l! i- T: W
+ s2 [. x8 b+ `, A z
- _! w3 O4 m7 X. I/ K; t
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 0 `' K! k( Q, v* P
座位有限(20人) ，欲报从速 5 n! \5 |, U% {- |" \4 a
1 s" | ?6 T- I1 K/ {8 h
联系人：周学志，报名：
0 t& H. d: K) D$ A3 z# b% UEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 H4 I/ b4 S9 ^& L
(403)804-6688
6 I# }3 w8 E! ^: V! G8 m5 D! E |
|
狗仔卡
发表于 2015-7-21 17:05
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
