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爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
+ A* u2 S! `/ d5 a时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
7 R# n3 G. A8 u4 w( h( T讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. q; w' r; i7 a' b s3 ]
( p2 E) g8 {0 w- @在工作中经常会遇到这样的问题： / y& ^' O, r" R) |* X
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间# S" t5 b5 O( \
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ F- e! A% V9 L2 t* Y2 e夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( b1 K) O$ F2 q" [人寿保险的保障是给其他亲人的0 A+ p5 d0 ?, a3 b
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ A# F- R3 ?# T0 I) N5 U已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( j0 y8 T- X. o! ? ?; U
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
- L4 Q) @- L$ ?# ]- H自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 & D6 l! u- t: g! p
" p2 y1 ]$ m$ K, p如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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2 }3 @. P3 |: b K3 U本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 - T# _ a, _4 n% n
3 a9 M. l$ H4 h% A) D1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 . ~! r; w1 ?, o W" l% l0 c
2. 如何制定免费遗嘱 ) T# X. b/ b$ V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% v9 ~1 L. N* x+ Q- s4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价5 h- z2 H+ w( E
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
; D" ?3 d* E1 c' ] C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . l; t, g0 e/ R' h
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! Y" V+ {2 `5 L i# n( e0 j% s8 v8. 四种人寿保险相应的优点和不足
% X5 b) v' A2 K0 d5 X9. 多家大型寿险公司的产品比较& k! ?' l+ E* J t
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , : p; t _, _5 p" Y r* j) k7 Z, g8 w
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 H( }. ^2 f! V. I5 w0 X- y0 ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + `7 d, @$ ~ f( R) \' `
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 . v1 `# |& P* E3 W8 t6 f! i
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
- j$ O' r1 e' B& B15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收1 l! h$ R" D+ d* _. S! i1 o7 Y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 ^9 e# d' L& Z+ b: L' M) C17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
7 \; K( o- d$ P1 N18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化/ v/ S8 \- N# C& `, U3 @+ d! P
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 w: e& l/ G5 D
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' `) w# }7 \. L F6 F. ^" M1 L2 X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) W n" d2 _8 y3 b P7 ~7 h信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + f- C+ D& r, k% s$ y" \6 [% c
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 @, p' m9 ] L& z9 M/ ]: C
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
8 P$ O& B; B7 Z: O0 c7 P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 5 S0 T4 _1 S* M6 N4 w
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * [, _$ n2 K! V
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座位有限(20人) ，欲报从速 " t8 _/ j# y& M9 h* J% e4 j
% v* b$ m7 ] o Q: O联系人：周学志，报名： 5 \9 Q2 n J7 v+ A3 v' V# w
Email: xuezhi001@hotmail.com " ~& c i& s& F: {* x6 b" p6 Q
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688( D5 f, [' Y/ E h. A# d# o! j
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
% M% N1 O+ C4 N* r: X讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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