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爱城国语理财讲座(免费):
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6 w4 O) T4 N* o3 H# o遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
2 }3 Y: k& M# M( K- i, ]& k! u# U3 G时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
) d$ O Z& K. t Z( Z/ C" A讲座地点：Ramada Edmonton South
7 Y5 B3 @* X. P6 u _! ^6 k; G; S+ s0 ]4 [ ` ~) `2 x* t# q
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 4 T/ v5 M! k* H( _
2 t; Z; X3 T7 e! K1 ^# |在工作中经常会遇到这样的问题：
" H& A1 I3 N* v如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
5 n6 E l2 I$ X$ N! |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! e4 H2 [7 J4 T* _5 t0 J
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 C( u: W2 ~. g3 ^( q8 F
人寿保险的保障是给其他亲人的
4 {: Y6 d! Z( B8 Q( Q$ V家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* n: [: y4 X3 j已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! z& q$ s2 K0 b* [/ m0 Y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 8 \: L+ Y" h5 O/ ]
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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1 f d7 R# I4 o& k9 m9 _- @3 R如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座 B4 R) f0 }' r4 ]6 ]6 n- D
! d$ Q( j# T' C: S+ x7 v本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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5 _5 [- \/ X6 e1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
7 p5 q) M+ H% Y$ n2. 如何制定免费遗嘱
$ R1 O1 }0 l. }/ x3. 制定遗嘱应该注意那些事项
r3 E1 t$ ]0 I, ~4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
% t* ]* R4 Y0 R$ \' r5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制! p8 v; U9 F7 l" M5 t) I l* S
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , r0 Q- n( ?* J9 i( g' I% N/ m
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* P8 ^ v. l: t. t( h: S8. 四种人寿保险相应的优点和不足
/ i: Y$ c/ d& @( Z1 F1 B/ C" _0 X9. 多家大型寿险公司的产品比较! E3 t+ d, `) T8 I8 C
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: V' i( y$ ^4 f' x2 [11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 B) |) P7 E# S d& o- P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / s a1 q5 L& D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
5 q( ?5 G3 c5 A; \4 t. `' c$ k14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配1 L* } O1 W N8 C
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
+ v3 c; C( }# v7 A2 r5 T3 _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' Y; [4 A' J# ]17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
( K* c) x6 |) C1 B, x18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
: K# f7 V, W) n- q
% Z# A Z' [; l6 @) \$ p& U( C主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, N4 O8 f: R; r: [7 D" a$ n* f/ R8 m8 z8 \1 ?
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' O. y/ W6 z5 K$ m8 w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & J' N- C" I: e
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 R9 d- N( C i9 X
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
& S% ], Y4 Z2 T B: N- u S2 s长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 3 a7 Y" y# ?1 v5 x7 m
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） # @( h" t; @6 t: L/ j
0 r: H8 c0 G% J6 U8 o1 k2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 ! T( f/ y# t( V. B/ E7 [$ @
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联系人：周学志，报名： 5 f% l, y% H; i) G! a; i
Email: xuezhi001@hotmail.com ; V& h, ]/ d7 t) j
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688
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5 Y+ B" x% c" r6 A; x/ i: n# T时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
0 k3 A6 u3 M! |讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
3 [/ W( L1 ~8 E: ~5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* U' m. q) { N9 j; V: E$ C
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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