 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
% v6 f/ w3 j& F4 `) ]- M1 t2 P5 W! p9 e1 Z. ^
爱城国语理财讲座(免费):
- u- L5 l1 M: D6 ~2 c1 x4 B- W, _+ J4 u. p5 q
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
4 b/ m8 k6 T4 D, o时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM . U" g) c8 g* I2 M6 u
讲座地点：Ramada Edmonton South
1 y/ a3 o- b! J) `$ y Z |% f/ }; W, t
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. * I9 D4 p7 ^; J! M/ z0 U- q$ @
# t! U8 P7 X; b g. v" G$ m% j0 w# U在工作中经常会遇到这样的问题：
5 U+ v3 D1 A- s4 s% V7 c如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
' `; z1 w- V- S夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: `- l0 Q, t1 Q; d1 R6 }% O0 D夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
! u# j& W y8 O: E人寿保险的保障是给其他亲人的- ^- j8 B+ h6 w! Y
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# P7 R0 V v# r1 F/ r2 l5 |已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . i' Q7 h `$ H( d6 j5 u
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
. S6 N2 O+ M [! q自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 $ e: ?4 [ O" C
* E7 l D5 |4 N2 E, V& ^9 y
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
S, T7 O: x7 a. Z) E+ @1 }3 z; z& _+ ~2 W
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
& L% {8 ?9 \) ]- a# b5 D4 M" V' U+ H% D$ K
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 4 r7 @1 a1 S% D: O4 J4 P
2. 如何制定免费遗嘱
9 m5 U; c0 |7 q/ W. ?7 x) g3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 u) v6 c/ {+ d( o, w4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价( G8 d6 D0 N9 \3 i H/ R
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制9 W8 a# g3 B/ G8 I3 h! o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ m, Y1 r6 w* u1 y/ A# o
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 w! H$ |3 m% B5 {* b- X8. 四种人寿保险相应的优点和不足/ v7 F {3 `* t4 `
9. 多家大型寿险公司的产品比较7 ]/ h! K8 C% e
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ( G5 Q0 I2 _, h7 c
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
q$ f9 ^# ~: t! l1 ^; ^9 z; F12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& m1 Z6 |* K3 y _6 U$ u6 |13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
/ n9 r+ A& U. p. f7 d/ J14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配7 x, y; n$ R+ C& b
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
2 f- u4 u* q' o, m' j( o4 D+ c16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' J4 y. S1 ~' Q* A, p; `7 s$ V! i. T9 L17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 8 R/ z. |, U D$ Y0 M
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化/ x3 ~' |6 r: |8 A2 C6 b! f. c
2 }+ [7 H4 U4 y& E3 ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; g+ q3 A! d' S7 B! S( K, O6 {
1 x: R* O- |+ y6 J$ x, a7 F$ m资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * y; X9 Z3 Y& H) f% Y( D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; ^: m& j3 _, o; X/ ]
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / s' ?9 d) N7 I# a
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
* k- i4 F* M8 V) S8 l长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 5 @7 L! h9 \5 j
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
5 @, K) x9 Q1 |# V+ b- k6 a( w) E+ f2 v! F4 m
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - q- f! Q- S$ U" k/ h; s
/ b* j, O/ d$ M. C9 T: P座位有限(20人) ，欲报从速
# g8 V8 q5 G2 X9 g8 v. ?4 B1 W: H" t- d/ h" t
联系人：周学志，报名：
) L" B* g) I n' f+ Q, lEmail: xuezhi001@hotmail.com
' A0 p$ k4 {3 ](If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) & M* I6 G/ ^0 r! l- w# \
: b3 Z* v0 v D) W3 o+ e( nPhone (403)804-6688& L6 g( f* v5 b/ U8 g0 q
) x; G7 \. j& P; z3 z2 m& N$ W时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
* } _; {# ~5 q# i8 _. L讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34312 F: Z9 v/ A) i0 m- n& Y2 m5 ^% S
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 T/ X- `' c/ U3 U* B
) U7 F6 a$ e* ~" v+ q. L |
|
狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主