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爱城国语理财讲座(免费): v8 e! E3 m2 r! ~; V
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用* r3 p" I- I5 @! D- O) X- R
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM m0 c) C2 C) }1 Y v5 W* A9 \& U
讲座地点：Ramada Edmonton South. d+ n( X/ K% R
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
- ]) T! @% }, @" Z/ J% G如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间6 |6 {6 L7 G! M. r& z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: Q" f3 T1 S- D( \2 v夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( U6 d8 G" \$ p
人寿保险的保障是给其他亲人的
! Z; U& M+ W8 j$ k' v家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) X2 S E Q7 i4 w7 H( e已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 U# |6 S& @6 ~有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 - t, ?2 B( y; d" }7 L
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 $ O* v1 s. P- j
" V8 r' q6 x2 [* H" c1 h如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座0 u0 {1 l* [$ E3 ]
) M0 g' {. e7 A1 N' q本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ) ], a) h! A" U
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ; O% O; n( b Z: V! O$ b3 h
2. 如何制定免费遗嘱
' H! l, A# r: G- y' ~2 B' x! ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项 t' \& ~. m* t
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. r' [! t. [& q9 T, m/ L5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
: H& e; R0 e4 g& r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 o+ i5 M7 a. |% {7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: S2 O9 F, ~ z/ J0 e# z8. 四种人寿保险相应的优点和不足
/ y K/ F! X. V6 W3 }( z9. 多家大型寿险公司的产品比较
" J P& a/ O$ t# }3 ]5 I10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 o1 T U {0 Y. Q" w3 u3 F/ V
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # t# d) U5 z" F1 V( n4 N5 Y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% E& m2 S! P8 G) V( O% c13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
# o& N& u) i* f7 s: @14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配; z; r3 r$ e( @1 q
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收6 [. N# h/ j! t
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , A% c3 e2 _' f9 K: c
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 : b/ Y: p& w" k
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化- L6 ]" G7 A) O! K0 r! J- T c4 `) k
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % z( `1 p" r/ J' O5 @/ T" v6 t
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 X+ t E8 L" a8 Z7 Z; M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' o+ T3 ^7 h* u: y8 i
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; V1 Z3 W3 z; Q特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
x/ o+ R3 G9 T长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
0 ]9 B# g) b. n& ^5 D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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: M0 y2 O& _0 ^+ {2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * C- c/ H5 P9 }; z a
k9 s$ G- w; F4 L ], c座位有限(20人) ，欲报从速 & T. P& T* w+ q" ~: |$ T: T
( R$ Q. b. a6 ]; w' C) X& W联系人：周学志，报名：
: Q) z# B* v+ Y- N$ J8 C9 uEmail: xuezhi001@hotmail.com
( v0 y9 V5 x% O" Y+ m(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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; H+ P7 H5 w8 H1 x% r0 ^6 @Phone (403)804-6688
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' C0 @0 R9 o. U时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 3 K( ~9 ~3 W s! [! [; J: R; O. W& f
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
) z" O( t4 _! p, Q! j8 x1 _5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 _4 i+ J$ V7 {# {) A& ~4 ^. G
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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