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爱城国语理财讲座(免费):; s+ ], A' \% T, s
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用: [( R4 {6 G6 X. z' v- z, p& p/ }
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
7 a+ O. u% |1 g讲座地点：Ramada Edmonton South
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; }* G! c) V4 o8 `6 Y: I* _我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 2 d+ i; B7 V( j- V0 }% V$ a
. [/ B& U7 \4 q% e; h. ~: c& k, m/ I$ n在工作中经常会遇到这样的问题：
" P) O9 Z- ?4 J& U/ Y" Q如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
* J! T* ?! s2 Z! }# p夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 z" L$ V! i) ]8 K/ M+ g夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- d' D. z& F( K& O# p8 v9 f人寿保险的保障是给其他亲人的
. [- m9 Y; H3 G! Y- J+ r) r( A( x家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ g1 P& d: y' E( a- D& h已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 Q/ T& @3 G4 H' V3 c. k' n
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
& A1 P$ d$ I' M6 U5 c自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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' V2 l6 R3 n8 ~1 f1 F- Z5 e" B如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座3 c; W+ d9 Z+ E: y: |
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 # U) @: [: o% P7 E H! j
/ W: Q* L7 a( y0 e4 j( @/ |, ^1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
: J1 r& Y0 A6 o4 {/ p7 u2. 如何制定免费遗嘱
" W4 [( b9 L0 r2 c2 j3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * l' t* ^3 G* t
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价' M' N U% D4 \
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
: O7 K; M: j; A+ B, T/ }& M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 l1 \9 f( Q2 T% P0 B7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 I' F+ m3 u! A9 s* [8 p& @8. 四种人寿保险相应的优点和不足
! K% g- @/ ^" i# u3 y9. 多家大型寿险公司的产品比较
( ?* {5 t: l2 ^$ `. h0 O# [) J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) ]" t# ]3 v1 ]/ w0 d11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# c2 T0 l" J; r4 D! z/ i. s+ d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' S' k0 K, f6 x- M
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
& N+ y6 Z% ]0 o- o8 e' L; |14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
4 Y$ Z0 j7 |; U7 x4 ]3 p7 ^15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
, O* W# v0 I/ N/ q2 x16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% J( U/ s q3 O17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 - m( I' p' C7 s, U$ B. c
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化: h6 T9 d! n) i) s
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % H( I& S- j$ b" \6 z
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % R, R' C7 D* ?8 c6 x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. F( V' x3 v2 y/ M# ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 F5 P' V; ^( @ v. s/ r( l特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) / T. n$ y7 G# _8 {9 \
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
2 U7 S. I! |: \% C7 U1 k8 M/ a* V8 V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 6 z2 T1 T5 z0 J: N9 F: }
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & E/ |3 c8 M- l+ o3 l$ R" H, @
$ Q9 R+ Y' ^6 q6 a% U座位有限(20人) ，欲报从速
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( r7 z: {4 X1 [* Q. L联系人：周学志，报名： ! C: M: Z; P, O( K2 e' s W1 s
Email: xuezhi001@hotmail.com . L6 R, [+ h0 |+ k6 b* e
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) , L6 c- K$ k, R/ g# f
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Phone (403)804-6688( H1 |! W! }$ y8 J# _) X
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 8 Q' {4 G( I. t( a1 Y
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
2 [3 B( A' z& w( O5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ T0 r$ P% x& D3 s1 L' W
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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