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8 ~$ F, W( {' n1 g. }) E; n R8 P2 M爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
; Z; E2 Y8 y5 k7 ^时间: 2015年05月23日(Saturday)10:00AM-12:15PM
: z7 k, v. w" j* [& A. o" I讲座地点:Ramada Edmonton South
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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. # V7 A% P$ m3 ]2 `) E6 C
9 ] } y$ Y1 K, n0 ^" g4 z在工作中经常会遇到这样的问题:
( N$ @% H* t1 J; B如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
, b- W6 T6 g6 ]/ ~7 Z& n$ k夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
- r7 z* l* g {2 D2 N; g0 f: w夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
; E6 g, F+ B0 A" k7 D/ W人寿保险的保障是给其他亲人的7 B+ K: h& M3 S& a( \, U6 l5 R
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
. X2 E1 `5 l1 w已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 3 I3 v% O, A* ?
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ) @5 s, e' p: r; w8 c) D1 ~: K$ q
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理 2 K7 X9 r6 g# ?0 h& R9 N4 t
: P4 [# z9 j0 D( z9 A) _如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座( o: g. c( J% b* e8 I" a* C) s- p
8 _+ b: b+ f, |, L本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
" m8 D4 ^9 q+ U2. 如何制定免费遗嘱 ) S& _: p. O; s r# {! b
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 t7 h0 p3 V" F' k
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
k8 A* N5 j: K$ G: G: \( M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
% l5 z0 h1 v( E- M. `3 g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , i8 Y- M+ D1 r* P
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 h# Y' r8 D+ o* _8. 四种人寿保险相应的优点和不足/ ?+ s I5 V3 n3 e
9. 多家大型寿险公司的产品比较
8 o6 }! n9 {8 e7 G6 y4 B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, T4 g" b3 X4 Z, |11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 7 I# t8 ?3 C5 R! b" ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* v$ ]5 I2 Z2 C8 @- g+ h( { F13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 " k9 B Z5 b- s( Z
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题,如何家庭内有效平衡分配3 |4 o" H1 N9 e$ j
15. 家庭式公司(family operating)和投资型公司(investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收,或多重税收2 f' L7 l( J) K0 r9 p5 F7 U w. x, N% @
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; b8 G: n- \- Q$ U1 @. w) H
17. 海外收入,资产,企业的资产转移及税务策划 ! P" u! Q4 K8 `2 d$ G
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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* ? w1 W" M9 A主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ r2 A9 n; B1 R! w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 T c1 |$ l7 e
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; f' k; |3 \- F4 c' u8 J& x
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) * d2 x8 h8 l2 F5 a4 Z
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
9 k+ T6 l1 S5 \) O3 w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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& g1 s9 H7 P* C2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ,欲报从速 . } A r! `0 u; K
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联系人:周学志,报名:
5 }/ C7 w9 c- T5 o# Z8 uEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ x; Y2 n. m) c- o0 H1 Q: g, |(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 9 X) P4 `0 w7 q0 z2 @
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Phone (403)804-66886 N; n A( f. m) f X y& h
/ v) D. M8 w' A" S* z y% o z时间: 2015年05月23日(Saturday)10:00AM-12:15PM
5 z. R( t2 \0 J/ a讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
; F' n/ I8 A0 t/ E* Z! B5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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