 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
2 }$ j0 r K! @2 L, m时间： 2015年04月11日（Saturday）1:30PM-4:30PM 7 I7 D* Y8 X( t+ l# A6 i
讲座地点：Ramada Edmonton South, ^' |. K* p/ V5 w7 {
8 O& O% g9 h8 k9 n& x) p5 ?0 g
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
U R1 i' |) G7 Z# {* G
, A; u8 C7 ^1 v. c4 r7 f2 _在工作中经常会遇到这样的问题：
9 Y* b' P) [' G! z( }如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间1 A0 K( k8 e: x
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 S' w" W8 h& p' y: A5 F9 o夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " _# M; g2 Y, e6 U& q0 B r; d# T
人寿保险的保障是给其他亲人的1 C- x, ~( C7 x* W' f+ s
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . r" e) F- i% B
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 _9 ^$ k* j l9 H$ I* D
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 0 \! o1 L3 R1 s9 H8 m
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
' ~. A' g4 q0 l! l/ i; ?9 ?( ~. |4 @# q
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 , a S3 O6 j# }- @9 a
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 * K2 F- Q) S7 R! c
$ Z( x: r3 j, r$ }3 F6 h1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 F) X7 N0 G! Y6 }8 `2 N* I3 P
2. 如何制定免费遗嘱 5 C: @' K$ s! R" t5 A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 N O0 M' @4 |: G. g& m- M: l
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价/ f# X u: z% _8 a9 F9 ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
/ k& V6 ^: N) l1 w6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! l9 b( q# f* h% W& w- q- i- I4 @7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 n- t, h5 ]7 ]( _% d
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ @( ~6 l: b+ X }" Q( ]& V9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % Q0 ]) t, s1 T9 E: ^* F# s [
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% m% w6 z% V2 i5 f0 f9 v+ j! _11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : {8 ^) i! v# @9 w: [/ n" R- N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . M5 A' ~6 g9 w2 W! }1 \ T; T9 ^! j
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) \. k% v x# Y& z$ u, K+ r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 G4 Z. u1 S4 s$ M
15.公司有保险是否还要买个人保险 ! `. }- y& ^) C* n5 ~
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; d2 t) |+ e# x( ^: k% Y$ t9 y
( U5 ~8 [, x: H, g4 D' Z) q
- u# U% R' ^( U5 @1 C& ~) D n* k5 Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 A+ t0 I5 S2 R: Z, F6 d! T, x f1 }" d9 {* p% Q3 V
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
{3 u: v! F' }- ^5 H/ C- N特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)7 c) ]" S& M0 H
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( P4 c0 X( i2 n7 f" S. w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / p6 x% |! w) ^& B: T
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)# f! k" w9 V" O' u3 t
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
; I$ ^+ z. O+ T! f' S6 Q
! s! {* ]: O6 S' l. l3 _% t, J8 q/ `. K% L3 {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! o6 R8 N5 C" T, U* o4 B) ]
) Q# G1 D9 \: m, r% P( v' i
7 U' ?9 r- W7 O( H时间： 2015年04月11日（Satursday）1:30PM-4:30PM 5 t( P/ K9 x0 E" l) v3 {
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
0 @6 D( A5 H# N" v5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
2 c3 H4 x( }/ v
& s5 c+ a6 G4 p4 b( W6 B% m报名联系人：周学志
/ y6 \, f! s6 M/ Z: E; k. i, CEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 @6 [$ T3 n" O/ e(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)3 h, q. m. Y, C* T3 c, m, b
Phone (403)804-6688& K0 E' s8 T& c @7 W
|
|
狗仔卡
发表于 2015-4-2 18:20
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
