 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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* _ ^/ `7 Q5 r" Z, m& q. A时间: 2015年04月11日(Saturday)1:30PM-4:30PM 9 h! o/ A; {- {7 k( P
讲座地点:Ramada Edmonton South
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" Y# j& U; I7 _. V9 f3 s# G) f我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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' i8 u) i) i1 K. C在工作中经常会遇到这样的问题: + Z1 L0 R% R z' A0 n3 {
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间2 Q' W J: W7 _8 N# R) q
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
2 n" w9 y w1 N3 v- a b* f. A$ P夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 1 b c; s; w, F5 q. u
人寿保险的保障是给其他亲人的
D6 S6 h' A& u' l家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 ( }, j: \: O5 o1 r4 I& Z9 D
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
( B- b ^& U% {8 k7 N有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
$ m# L7 G6 i+ E: w3 h3 P. R自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理 4 i+ K% ~2 ^9 z; B. P* g
+ A% T" Z$ V5 j( V如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 / R1 C0 B7 h3 S! E( Y& ^
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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9 s7 a' i2 I" J' i1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
/ f, T$ X' E) X$ Q8 j( x$ F- X2. 如何制定免费遗嘱
; E* b2 K: L) s8 G p+ P) [/ p3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 t. P/ s: c$ R/ g' `' w$ e
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价3 i4 _( h' n2 `
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制3 A1 B# d& g; m: X" z3 z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 m3 u% {/ w' E' }# K. T7. 海外收入,资产,企业的税务策划 7 N% }9 I. u6 M! u) A
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 w+ X g9 Z, o7 A8 [" G/ A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ Q& k# @- |6 t4 K" ?% v10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ( Q& j" I6 t# s- ?$ M4 C
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 / R: B+ y5 T( U1 R& e! Q& c- Y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; `, j# R' X" p$ D% A! C
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% p' W% W$ w$ q1 ?3 A+ m6 x+ o$ I2 h14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 Q5 i; c+ ^( X
15.公司有保险是否还要买个人保险 / b* p- y9 S; w( d. x
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 O1 ?6 p7 T* }1 g k$ w5 E+ J2 r( I+ Y w: ^# k
( d) N6 g/ T1 \; V$ [主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; A+ O. `0 e. s+ h% M" [特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)0 d! v! U2 h8 r- p0 q Q" _! u
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' I' G! y |+ j( Y- `8 h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * E0 E! f: A! U% U+ o
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
# C2 u1 m9 v0 f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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8 U2 L) f; h9 Q1 N* T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / D4 b2 B% G" y" s8 b0 [: k7 D
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9 t) D) n V' e3 |) B时间: 2015年04月11日(Satursday)1:30PM-4:30PM 0 d' F+ @& J# K1 ?" O( Q
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
9 d0 ~. D7 A; G5 \+ _5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' w) T% A: ]) ]* ^4 t. G4 ]
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报名联系人:周学志 H( a' s- f+ @1 C$ P! J% \
Email: xuezhi001@hotmail.com # ?; O- U+ Z% M% x
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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