 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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) O2 X5 H, G5 F) I" v6 L时间: 2015年04月11日(Saturday)1:30PM-4:30PM
" ~7 p% L* D# P讲座地点:Ramada Edmonton South
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, D) {1 Z: i) H. Y" r8 s- \我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题: & R/ u5 x1 N- x) S& h1 Y" _4 h. m3 B
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
. p I: e5 z0 d夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
8 F" g4 F1 ]% ^6 p3 Z9 D, R: F9 i0 K夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
; k! u8 t( q- [/ F. k人寿保险的保障是给其他亲人的' e$ T3 l/ M/ {# \
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
7 V1 w; C; s0 y9 m. _: ~已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 , ]9 S" `; e- a( L
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
, @! `! L- o' W! w自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 - \4 |* p- a6 q$ M
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 % G, _/ d+ x8 n: ^ t
5 {0 i v- \( }, Q/ A5 m1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 + U0 s9 [, l$ q2 c" {$ j+ Y
2. 如何制定免费遗嘱
' v) e! X+ |/ d5 o3 g# g' p o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ ` U, o+ A9 a: H; ?4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
4 z/ u3 F, Y" [0 D! ?& y; }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制2 U. D1 |# ^, j
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. k+ U& R6 n. W( B9 m7. 海外收入,资产,企业的税务策划 1 G* p8 R+ x8 r' n; J& ]
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 c, X- @, Z- ^- T( k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * K$ e% ]1 D0 L$ j" ]
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
}# J, E4 F' w6 k2 w& I11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
w* B* G" `4 Y: f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
|* ~) p0 E0 B5 U13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; L$ N9 q) j6 X7 `- B( _
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
C& F1 [. H# o* e15.公司有保险是否还要买个人保险
: O* O( O5 f( W: i) F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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. [+ E0 @$ a8 L# o ~1 p主讲人: 周学 志(Frank Zhou) + ~9 L8 f( N7 }* ^* b9 Z
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + {0 v' t6 x- v! ^2 M9 v/ o
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)9 C0 b; [# X! s8 ^, y
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 A+ {6 {: }5 \' ^4 U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( @, l2 b' B. B2 q% @8 S6 G
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)6 M/ f( d. E8 J3 V
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )6 y8 B$ ~8 ]9 N2 f. X
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" p$ L* j: b; R' U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
4 ?8 {2 O6 W+ K- T' S" n" l! S0 u% m; H# B8 p5 V
: [* l# k" t/ q" _7 {; i) J时间: 2015年04月11日(Satursday)1:30PM-4:30PM " k1 x* S. x, Z( s; n+ n
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
. T& P) T7 T+ W% U, ?8 F5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 s! h+ Y- v1 p5 c
+ h" \/ n5 [* [9 L6 T& e/ V/ v7 V报名联系人:周学志& ~% E" R! O2 D
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 v/ w# c% {1 m2 t
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)1 p; b1 H2 T$ ]* S2 A
Phone (403)804-6688
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