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时间: 2015年04月11日(Saturday)1:30PM-4:30PM
" d) E7 Q z* p$ ]8 r$ J, I5 o% A讲座地点:Ramada Edmonton South6 X/ ^5 e1 f: ~- Z- m6 B$ N
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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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" Y7 m" `6 W0 ?3 }在工作中经常会遇到这样的问题: . Q, y3 @# D% Z7 b7 P
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
3 J8 ]- o* l: T8 p/ E夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
/ v$ e0 m' k7 S- V) D! i5 v夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
$ v, m1 v; d) [ ]人寿保险的保障是给其他亲人的
# D1 O+ ^! t! V( ~) U家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
4 _3 R9 y y8 c$ z: l* A) A; I已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
4 [! b2 S& Q! B9 H; `有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 7 X( K# ~! F4 ]* d+ o
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理 / H9 X7 | r$ v, w
7 l' W' |9 z- O7 c) M! W如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
6 d" D' ?* \+ _' I* M4 G本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 + ?2 m8 ?$ A& j
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 : i5 C g2 j {3 |: V" l t+ t
2. 如何制定免费遗嘱 6 f0 c6 I. Z+ T6 d
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& W8 g0 w( M* Z, C5 }4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价8 j( q3 | N9 M7 Q2 }: V
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制- o$ _2 C; a6 j
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - R1 W( g( p8 J- @0 o
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
& g# Q( Y, n; }0 I& y8 }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* p+ Q9 l" I9 n8 K! G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 D. }4 G- L6 U+ k1 {
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( w* s; `# [6 h0 U+ W11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 - {; J/ @* x, ]. w
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / N3 Z0 @# \$ l/ X0 n0 E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! {% m( f8 Q! ~. F( C0 U! c
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( t) Q P4 B: P6 B6 o
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 w! u* {8 x6 B) c/ N1 \16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 R4 R8 X6 ^6 b& w9 H3 [9 l* {6 O. v4 Q5 f+ z4 N- S( P- s* M
% p3 [: ^+ j8 _3 w0 t主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ; S" s5 C, t: f2 t8 G9 T, w
, ^ ~+ r& s# ^* m- W8 z2 k信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 W% a; D) F$ ~ O; a. J* W7 T7 m
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
" Q o. |; d- r' ^8 h9 t# j8 o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : ]. Q' i% T5 R( J* T& o
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! u$ `2 ?1 I X/ p/ s' ?: d& q
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
7 ]8 X* w6 B) H, w O( y* N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )& r/ b. ?, F; x
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8 ]% R. J2 S; Y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2015年04月11日(Satursday)1:30PM-4:30PM - X3 R; e" }. u0 ^# e
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
2 V9 ^( b- y0 s! ]3 ^2 j. C t5359 Calgary Trail, Edmonton, AB4 o# a7 g R' R* a
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报名联系人:周学志4 V! i2 k1 R: g
Email: xuezhi001@hotmail.com
. k1 ?# x2 x% t$ U9 q(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name), I, [5 U8 n* R/ _% ^' B; }
Phone (403)804-6688
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