 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
8 T$ H. P7 A2 b; s: A2 p: `
$ w k/ b- s4 \: @, Z
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
4 a0 N7 K! x0 [- ^! E! U( t . `( H: P3 ?3 D9 x/ h
时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM
* L* w- r- ]: c: Q7 g8 }" x
1 `3 r& h, [+ G+ i" ?8 C在工作中经常会遇到这样的问题：
J1 ?7 k0 l( ~+ K! t/ d0 f* @如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间# z& C' X8 s& K% W7 {3 m: _
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; P/ a0 }3 N* t- j4 I) J, `1 ` d# T
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& a/ o: l) a" p人寿保险的保障是给其他亲人的9 h1 z8 N' I2 F3 _$ d% @; |5 F+ E
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , r( [3 H1 s4 S- k
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ P2 X* r7 e/ M9 a" n& Q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
3 B3 l3 z& N. g4 d自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
& g2 ^& B& j9 t# \ ) b5 P( p9 O+ J h7 T) d
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" B/ u/ {/ l4 `9 b# H1 d本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ; o. m" j2 F3 j' d* o
; u# B. U/ ~9 L1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
9 R6 I4 k6 Y5 \5 e& R2. 如何制定免费遗嘱 / S8 f6 ?" S% w* _0 f5 ^) B# V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 e: x/ F3 ]! | Z" ]9 s4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价& c; Y. J3 k0 Z3 e# q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制2 d" l! U3 C8 k+ d- }+ N( m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . l u! F0 W: _
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' U/ y, b( s2 f' h" |
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 I' e+ W# q- T
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" k# p1 K8 j, M10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 1 Z2 p5 w3 ?# s4 g+ V& L, P
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 m9 Y) p @1 k# c1 k7 U
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 \: N- M; t* ^0 l9 {3 H5 R R( Q- a13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 r2 M. E; I; v- b c( I3 E
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 m$ m! I3 c" r7 I
15.公司有保险是否还要买个人保险
; o9 z6 ]: Q3 T! Q H16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 Z9 o0 e& z+ j
, j+ d$ v) I2 j4 S0 Y0 x3 n9 i% p 3 g$ a1 a+ s7 w1 k$ e; t, V
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 _. E9 |' q1 }7 M4 V
, s& |) W( g7 s k9 W
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' a7 h8 d5 i' [( `
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
% B, w. g" g# `6 U0 k9 j# Q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 A% O# _9 B' z7 d+ m2 t
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 L, B6 M% A3 c1 O长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)# K5 r: [, O! \7 y/ j9 ?" s6 q0 n
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
$ y9 j. c K! v( q1 G H
# [+ I0 F- S- w5 I+ V
2 P& e8 W: R6 ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 p7 E# C/ L8 w% s
( T* W2 V5 y) i* r5 Q" n 7 v2 G9 B0 K; }7 W, ^
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM , ^0 {+ f" A9 E4 @. Y! V, U0 e
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
I, G" x9 X, x8 G5 W230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
; `9 q* U2 k5 G/ D( i联系人：周学志，报名： 7 v- j& U* S) ~! k$ A! H
Email: xuezhi001@hotmail.com ; l, l- u% e7 B& q
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 [% P& w( Z# z, [6 h; X( e- RPhone (403)804-6688 + w# @+ U0 P8 _; N6 `
4 K0 S8 G: b- Z; y. U
: K R+ J5 e9 e6 @! n( W
|
|
狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主