Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

9 E* ^. l3 q( g. O时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

# U* T  M  C  |$ l5 v6 O5 M在工作中经常会遇到这样的问题：
) Y- y2 d, J, r! Z& _; M! k8 Y. |  \* G如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 {1 y' ?$ J" I, H有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
( S! d. R! _1 m7 k自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
8 r( I  a4 w2 y; m( M* Y# o# B
' ~# H  m8 I- |/ e# ]0 Y9 S' _+ o" I如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
. K6 V7 q% I" g' D! L2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
9 N6 R+ W$ m. Z, {/ V8 @5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 ]9 T2 ^0 R, s0 a& ~. |  @7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! D, }. G! ?/ l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 [$ _7 H3 ]- J8 a; X15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 H8 l( j8 @6 `7 ]: y2 F: A
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 o6 T) Q* ~% r; K0 ?# u1 T时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
8 P0 l2 E- O4 h. [8 O讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
( f$ g* i5 e2 W; C3 {  APhone (403)804-6688
" M2 T( G" d' b+ z- ~8 y$ F& g

Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


" U, w! I9 d5 W0 x/ U时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
/ g, ^2 y; Q5 q1 q+ D5 f, |) D讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：
1 R  p6 k: \- ]2 \7 u/ g* M' T
2 a8 n+ ^5 T2 @' _A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则
" W$ o, [6 f2 C& A' L
  {! j; o4 x3 u: {! |2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣
& g. F4 F$ f% D% P: }! n5 T
6 Y0 e  M7 S! J$ }$ r: M5. 搬家费用的抵税
3 g& Z" e9 M4 k& u- q! k
) k- B) Z; s6 P' d  g8 Y6. 医疗费用的抵扣
4 U8 U' v% r, D3 x  Z4 ^( W% T2 L
7. 学费的抵扣
% N& Y0 C+ F8 }; K) v
8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

# Z# m7 b& z7 T1 Z* ]' I7 s0 @; v+ R' N" m9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣
! U$ ?( Y8 L* H1 L" v+ p) ~
12. 生意用车的费用申报
4 ^& [: j4 J6 z
, U, T% h' E; B# U0 W, g6 B( L! QC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
- j0 D+ O1 s7 u/ ]' Q1 V  \# Z0 @
+ U  _  K3 T" ^9 c8 [1 _/ Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 ~9 n! [3 F  @
/ ?, p6 S& q5 s: w$ D  I信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 f, [  d$ [3 E; Q4 e$ H) |资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
5 h; b, s5 H! ~7 v- W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
" V. k: z  J4 ]8 f
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
1 t; K! ]# o( U# a3 i9 J230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
4 J0 H0 z$ z. P. v% AEmail: xuezhi001@hotmail.com
- L' [6 a  R5 }: w0 s (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688