Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
, _8 g" d" ~6 d: x8 w2 g0 \ 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
6 e# j* [# k. l* t' j, v5 @夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
1 s3 \; F! B9 ~9 i' P% d* M; w家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
- j% h) A6 Q) d( b) b, ~自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- M! D$ A- L5 C, W, N: g' `7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ S5 q0 ]1 p. D2 }8 A6 g; ]8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 T! ^  s$ ?# h) V8 k3 q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) v, P0 m( N1 S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( `: N) r+ W& r* u, [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 C; k2 w# d- H" t' i9 O  @, c" [14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ |. t; n: U, j15.公司有保险是否还要买个人保险
) f, u3 Q2 @! b  a0 Q* }7 j: w16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
  a. X4 j3 a0 I7 Z7 t8 Z2 y讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
' L6 y  i' w9 b0 y" ]/ k230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
; `* H7 o7 Z0 R$ v$ }7 j联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 u" N. C6 a7 N* H, I/ {9 K1 @ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
/ V" M3 |4 @$ }% F, i6 pPhone (403)804-6688

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# \- c7 a# Z/ S( L. JFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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% o8 i# J5 P4 B0 ~+ }( d. \7 H时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
0 B9 V0 d# T8 m+ E7 k4 n, L
讲座内容如下：

( Q: w! f" R; x5 Q5 A: kA. 2014 个人税务申报
7 F8 W3 }! X# @7 P0 u7 B1 r
- Q2 e. C. E1 n( [/ q$ l1. 2014税务申报新规则

( r# r0 w+ \2 X; a7 x& e) S2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
0 r9 e( x5 N/ V  X3 T4 v
9 L. r) |4 \" g& c3. RRSP 申报

! W0 p; S; Z& z3 U, T0 e5 z2 p4. 托儿费用抵扣

. S/ Z+ F) i4 ^/ |  l# Z9 J3 ~7 \1 D: ?2 a5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣
( e% @4 A  m3 O2 a1 K2 A
  y! c+ D% I4 [5 I/ }; M& C8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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) {. W1 e, u" i7 v9 c, I( d9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

% L+ ]; z2 B" a3 ~12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ U2 E5 K9 b# x: p特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 [' j5 O2 Q- C  b3 f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
$ e: |. n$ O1 R* H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

) T, x4 T  ~  N  M* ?+ c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

# a6 k' D7 a3 X- B3 |  o* l时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
) i# R7 d' y% P/ c& IEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 P7 ?' e6 P3 KPhone (403)804-6688
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