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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
9 _# F& u% o/ {3 Q- P0 o6 E% S1 w 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)# i9 M5 u; S- x" Q- a
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ' P& n% o e6 P8 T
0 a) D2 T2 o4 r4 O在工作中经常会遇到这样的问题：
- f ~% E. {; I( X如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间5 L5 Q7 n: R3 }% |3 @. q) D4 p5 {2 p0 f
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 G* X0 ^+ X3 L2 i! o. n( |3 m' J
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
O) _) a5 E# m: c& [' [* E; I人寿保险的保障是给其他亲人的
( Q$ O* E2 s( U) ]9 R4 u家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. G: ~6 ?# ]7 x4 ~7 W# L0 B已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ Q9 M C% p# d& H4 t有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 3 M# |2 O5 ]' a- [& f7 U B
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
) o2 L/ d& w, w! O本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ; M5 X3 J4 c* I! _& ^5 E1 {
2. 如何制定免费遗嘱
( @ s7 Y( x4 e, ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( ~' [4 Y" e/ j0 L7 V4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价) F2 v- t- `2 g6 a2 [; {
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制8 A2 x0 {2 I# g2 P: E0 U# {6 ^
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 v5 ^4 N* e8 Q" R3 G. n ?' K$ Z1 D
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, l- v0 t4 `9 U+ p: E8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( O4 E+ v/ i% y+ Q; k
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. Y: P/ w8 D/ B9 S/ v( L10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 2 b( I2 Y9 c9 [4 l
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! s, R/ c5 N9 b( R9 B5 `! J
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! F/ S2 q n/ H0 Q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- _' K/ p6 E# s/ n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 G0 c( ~# p+ L15.公司有保险是否还要买个人保险
9 `& p% h( m( x7 ~16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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' ~* B3 L e% ^: `6 c主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : ?3 \( V; z* k" ~ v+ _
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
( I. Q) |1 Y" D0 g( n; c$ s讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)" K$ [, g# d$ p+ k
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
( J/ {* C# c& g3 n! h联系人：周学志，报名： ' s* j4 M% T) c2 B7 V* u
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 }7 d2 k2 _2 l- h- L" S1 ~2 b/ x/ m
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name). F' [1 D7 S. r) j& u5 A: |
Phone (403)804-6688 z+ X/ A( \" D9 s- ?! o* k
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)3 @( h. D4 `: A% x& ]4 F6 Q
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)5 v4 C, P8 x' P( g7 Y% c9 t
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! K. N: `8 }8 h$ K+ c, V
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 8 P J {) u2 z: \& T( n
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
, Y% C5 e8 U* {( c! B
; U1 j: k/ M7 Q; R7 u8 {9 D讲座内容如下：% G4 C5 y- @# v4 z5 x
, s$ {# V8 b2 E; ~" N, VA. 2014 个人税务申报 $ H( e2 q i7 ~) ^ y2 d+ y
$ S; g% K+ f- E- C; R0 K
1. 2014税务申报新规则
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- A H- C/ D+ D/ D) n% y6 r2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
3 |2 D+ f1 C( L7 g; ~7 m$ w! s: J# p" l# I* Q
3. RRSP 申报 4 G8 ]5 K* G; D) M6 `* Y$ z
% ]: ~8 x; ?6 }$ x- ]! p& N/ D3 X# X4. 托儿费用抵扣 9 W, {% U5 V& I! G9 }2 |
: d: w* y" c9 |" d' F) ^
5. 搬家费用的抵税
" w7 j$ |. o. K# N1 @* k; C
8 p1 ?& _$ g @( a1 m: B6. 医疗费用的抵扣
" K$ z2 r3 e4 K D, {- t
4 t0 x3 p1 M; n. d R6 I) U7. 学费的抵扣 : [3 t! z5 |% J) i% y. F1 M" O
' r$ H3 {8 b F3 f! j' A: N) m* ~
8. 其它费用的申报
$ m2 G3 D$ u! O( ~
c9 m: X/ z5 H; wB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
; M; \3 i j* Y* V# l% V0 k, U1 T' ?% v& P" i O
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ) `& E7 P& ?, |6 J) L* W/ i
# M* V. G. Y t* O10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 5 O* |; J9 Z7 g, o6 n4 f5 L5 v3 P5 S" o
2 s/ ~6 {( d) | v5 W9 Z: m11. 家庭, 办公室费用的抵扣
4 {/ E: U. e1 W+ ]9 G/ E7 E5 }2 d
H+ i6 D8 _6 E9 Q; _, {9 U9 @2 {12. 生意用车的费用申报 . d z% U. b" @
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ' v5 Y+ @( {/ m6 T7 k
8 w6 C- b4 q7 T4 m2 N/ r主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( h# \! H n8 N S6 p' o4 H+ M
, S$ j: `+ z S6 m' J信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % Y1 W: U; x* f4 h3 X0 ?
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)' O5 h1 \$ Z* _3 i% [ U" R
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( r, z4 \9 z- M5 e# U, e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# x+ I2 p$ j0 W& n3 j8 O) R9 ?长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
8 F( ^/ W/ h' I2 e" A7 B; K S: L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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; K7 i: g' H6 y' w. e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - ^. w. @1 ^: I0 z6 y
) j9 u) u4 u9 {& z* I' }
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 2 L. x7 r( l( s. l
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)& S* A$ O$ Y' O# F5 Y
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
6 k1 h6 A& B6 _5 }/ v联系人：周学志，报名： 4 h! N# |8 ~$ L6 b* j1 T4 z
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 F4 ~, B6 r C# Z& ]( @5 ~
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)# O/ ]5 x8 a7 Q' `) R
Phone (403)804-6688 v# K. L. `& J* M2 I$ L
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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