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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)) r# U* X. U7 v
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日): c$ x1 ^8 w3 h; ^
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. % t% q# n$ W) S- X, ~
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 3 g/ x }* j2 d: ]7 w
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在工作中经常会遇到这样的问题： : X6 R$ G; {# N; |
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
% r9 |. u; ]! ~$ ~* Q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 Y( Y( n! ^! q3 O
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( f6 ~7 o$ \- b+ T8 r& \- A7 A+ M
人寿保险的保障是给其他亲人的 H* h B9 {$ z2 ~% o+ ` f( \6 g
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 D: F, x8 C/ D( k. W) B5 `: h已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 M% {; v. y$ Q9 K1 |有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ; N2 B( P9 l7 b
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 " F6 B" T4 F5 ^# s1 V- b2 J: Y
c% k3 Y/ [/ t# ]5 b如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 4 [* {, I4 ]& P$ T' z
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 7 E- h c* i; r4 W% L0 ]
* I. @5 L) O1 L5 A
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* s. p2 e, E; ?# v: ^- @2. 如何制定免费遗嘱
0 L8 X: a+ M9 D; b& V% \ ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, X! n, U1 y2 I; f. A. ] c4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价; i3 H: ~$ L* @% S6 e- t
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制$ X; P7 M$ w; t$ A' ^0 |
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * o! I F' d8 L0 @
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 d4 @' G; T' s4 M3 C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& R/ ^% k0 o9 B/ `& K9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 @" P$ M) e; ]% \' q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , / G2 b3 u, U2 x* `7 G3 u
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & a3 L5 C& ^# E" w0 @1 A# W7 R, |
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % @* |, c! }& |8 }
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + E& `9 }! }2 z% A
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 h% V- K* A& }% \+ `
15.公司有保险是否还要买个人保险
( m* c- F% B" h- p4 M16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( ^ Q7 j9 H3 i
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; ^ d3 u' \6 E) Y7 z; ]# N
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
; Y! O5 M1 |/ I4 ~% |& V; V2 M讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)6 u: ?# R1 ]: Z2 s/ G& |
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
3 p& r" _' \6 N联系人：周学志，报名：
$ ^8 Q e' p- ?; i% CEmail: xuezhi001@hotmail.com / g+ A. r( B" e+ g$ ~
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)5 H/ ]! _9 L; q: n" H* c S% E
Phone (403)804-6688
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0 @# y( _' X+ b/ HFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)* e/ l3 V2 ~3 r) h2 c
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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- R$ E Z, P( Q2 v" A时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM : G+ C) l) R) D/ s$ ?1 ?6 b
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray) \ S' S7 Z# z; B2 N* b
8 G9 n) B& f8 t, X" V2 H& g讲座内容如下：- S! A' I( F4 p: Z4 U2 o; _1 A
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A. 2014 个人税务申报
; O. Q4 O8 U' c' w# w5 U$ T- X& Y6 d
1. 2014税务申报新规则
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+ P2 a3 Y/ X/ L2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 & r+ u, ?$ I+ i# J4 ~3 q- E$ x8 o6 [
8 _6 {% d4 m+ t1 k! ` U6 J3. RRSP 申报
3 I) C: l' p; O6 K7 o
) j& F! z4 ?7 P: s4. 托儿费用抵扣
% j* A2 D2 D5 M) p6 _
: u; `# |) T. Y" k# S5. 搬家费用的抵税
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' l' c3 t1 l" j1 Z( }! M& `6. 医疗费用的抵扣 ! k: d# M& {% v, H, G& n
9 O/ c; Q! a3 e, h4 p! z3 v7. 学费的抵扣 ) ~3 Z& F& U- I d
5 V" D; G3 P9 \4 \! |' S
8. 其它费用的申报 7 T) y3 k, j5 w5 m) Q+ z
9 Y) d' e) m6 T( T& |; sB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 9 f- f' o. W( R! H* `8 e& y
6 a: ~4 [+ A4 w s" g$ ]9 Q
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 : L! m0 w; d2 s
- g# R1 ?0 T4 e. [% ]3 o12. 生意用车的费用申报 ; g, p5 _; A) }) e: j' K) u! l
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ' n; P7 R7 T0 O1 v4 J
5 ?1 e2 u5 S3 x0 Q: E% P主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' p, K1 J6 { @/ J; D; u
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 W; d. c1 S8 B6 K. f特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)- B4 j; m/ L' c. a6 a: ]
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& E9 W z$ P$ r( A9 A8 K9 \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 _+ H. x8 k3 \- X
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
) B3 {) a2 e j; G9 p+ W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
( E: h, f1 L, L. Y( v3 Z( \' A) l# j$ {
% y& ?3 d# R$ s6 M- V% u/ U# H! e时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
1 z: o, g* A1 Y2 {/ [8 X2 U! L, |8 w讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)6 m# H" P0 P6 F& |2 p
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
4 f6 w+ l8 d" P5 R6 X联系人：周学志，报名： " i& N2 N! n; V! R! x
Email: xuezhi001@hotmail.com * Q: x& o k) b
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)) H N& _& H7 {& ^3 Z* F
Phone (403)804-6688
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3 r$ B5 k& p+ b- f9 J0 s% V9 N& a
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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