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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
1 S) [, j6 S! H \ 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日) U# ?- X' _- ?: L @0 |
4 C9 U4 |6 W. A1 g+ p: Y; l( f0 W我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM / o6 `& a' j. J% B$ i
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在工作中经常会遇到这样的问题： / @: O& `" Z7 i( ?' C6 m
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
: K; ~/ B$ C9 \夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 s) p% O t8 S4 U8 I# f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : `+ p) p2 |9 C& d* j. v
人寿保险的保障是给其他亲人的
, A; r# K4 R$ P3 O, Z' M5 L家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 n* `. i) F1 u/ B已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' E ^; Q; O- t/ ]2 k& _
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
& @1 F2 i6 J, e; d* c! q! F自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 . a \5 q5 u' K/ |* D6 W' r7 n
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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8 N4 z) y( V `1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 * {: [( c& i# C
2. 如何制定免费遗嘱
s; k3 t# F5 Q! P# a/ d' v3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 X' }* H3 `! x% x( J8 p4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价6 g% {5 O" k( S- K: B+ @
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
1 A# m; K4 B- h) i5 M8 R T6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 N/ ^$ A/ h( R- h8 X! e3 O9 o; b7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' x3 g! F: v$ F% j8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' C3 B2 ~3 s4 a/ D
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 h( M# a5 B# @$ {
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 u6 q, S' R( @/ ?
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) N" y: `: K5 Z8 Y% F! ]
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 g- ~9 M" u' C. _5 y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 T$ d$ l5 m- L
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' Q- k% R' s, {$ N; K
15.公司有保险是否还要买个人保险 6 D1 |$ s: H7 I0 O/ ~3 @: J
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 r/ I9 R. {5 y2 f# O9 @4 k, e! O7 U) F
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 f$ ?7 j$ Y) U, U1 [
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
5 L/ f1 U! Z6 z讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)7 R5 r, n" x+ X1 ?7 z9 e4 Q" Y# l8 A
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
- f! _& K2 z8 v2 d4 W% H# V$ N联系人：周学志，报名：
* _ W+ `$ Z$ @( lEmail: xuezhi001@hotmail.com o/ x. f0 x) \# j
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
! |# r' N: t4 \" E7 ]& _1 q9 cPhone (403)804-6688 ) T4 T( Z7 [* a. S0 d2 p
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)" C- d* d7 D" z
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
! @7 z2 Q0 Q4 k$ R" _" Z讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)' ~" z( t" G3 u! T# T' u
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讲座内容如下：! { s1 o- a p7 G
8 `! g( ]( e ?% D! v- JA. 2014 个人税务申报 " j$ h4 V& C" `, x' L9 Y1 I( L
9 P5 l9 I" \' g! X/ S
1. 2014税务申报新规则
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' a/ t5 b8 g2 P" h/ e' m, }. c4 X2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 : R- T7 B+ b+ M
" V6 v0 s0 x# d
3. RRSP 申报
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1 k3 D; c K2 H* d, }& }4. 托儿费用抵扣
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, Q# d0 h" `$ c0 x5. 搬家费用的抵税 # O1 n2 V2 e: U# Z4 _/ z
( w" S6 C4 Q6 Q+ }5 h3 ]5 D
6. 医疗费用的抵扣 , d7 c, H- Y/ Q$ `) |) M: g; \3 m
7 Z, h: k/ V3 o) I
7. 学费的抵扣
( t; Z. `4 I. @2 O
! {$ _4 a6 f% w) T4 W8. 其它费用的申报
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0 _$ m9 ~# n8 y: S/ aB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 / Z) {- V% {7 D7 Z ]: } B
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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. o- w* g3 C& q" l) N10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 ! Q, ^' ?; W" _8 D/ z; S
. O$ g/ X( A% ~
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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12. 生意用车的费用申报 4 w8 e b& y( t2 D
* A1 [7 N1 ~( c! zC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
q; x. u+ O6 [# ]: B 3 I. m- k! m0 @2 { ]. T6 f. n
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
$ a; V/ T* E+ x/ ~; R特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
. D2 W- Y# M1 f" a" g8 V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! e0 c6 `- m& h4 N9 v% d
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 d& h, h% M% ^ I# Z9 ~ G长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
- f8 b) n p o- y4 |5 u2 Y* V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）# G' p9 h( t4 k f* ?* }! m
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
; V$ ^( D0 Q! h8 w5 {讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
! J& }% Z" w: Y4 y) ]230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8 T9 l( ?% j" {* N
联系人：周学志，报名：
% o% S% K& |3 `7 M! x& O( {# OEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 ]* Y& W! ^4 h4 b. p8 ] M2 c (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)8 k9 n# ^1 k9 h W5 ]. q: a
Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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