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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
# g- y( Y8 q+ Y, S, v& S 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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/ P7 w% K1 h& S( z: B我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. & Z/ U$ v9 r2 E# V0 x
4 x, }5 T3 s0 j2 Q时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM , X5 { N+ ~& y! x0 d
3 J+ A) ^3 J9 g在工作中经常会遇到这样的问题：
) B! g7 Y7 e6 [/ @# L如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间% {7 Y: v* Y, Z9 m8 e
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + U2 M" r8 |) _ }' D
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( }1 a& t; D) C人寿保险的保障是给其他亲人的, u. K5 S0 ^4 Q2 Q! {! S% N
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # y3 y6 _4 z3 x2 _( e
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( _1 G, Q& q4 q3 C7 q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 6 M4 W0 |3 J. ~' m6 \& w
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 [( b9 r' B x3 N- Y9 H3 U7 s
) g1 W0 ]2 M+ |0 f3 g% P" l如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
/ F0 ^9 \" E: }. \本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
, \# D. M }2 k& G) [2. 如何制定免费遗嘱 2 \; e% g: e0 h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 ?4 \$ ~- f: V: @3 K4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
; V/ P6 c1 J5 L7 a) A0 D& y2 F5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制& T, l- R+ N/ K* S
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - y3 K) l9 I, A+ L" P+ X/ S0 ?0 k" a$ L
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 ]8 [( t) @" X3 O/ [; b; F
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 B H D. ?9 u2 \
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: }4 Z# A7 G" ~0 s: u5 H: e o10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ O J3 J) D# W' s& s11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- m7 C1 M( Z* s12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : U7 I5 t. ^! W2 L; k- H/ ]
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : E4 w$ q7 W8 F1 r4 q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 {1 x+ }! c% y8 M- h15.公司有保险是否还要买个人保险 6 I: {- ^9 S- Z+ Z2 k8 q! b
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , g, N) o0 M+ d, a9 z
; i8 g0 i% Q* O t+ ?# A0 D: y2 B! ~
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ G" Y' }4 L4 i! j时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
/ o2 U) N5 q+ c( I: d讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)4 n/ x' g$ ]" o% V
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8" c* V4 C5 ^* N3 ?
联系人：周学志，报名： - U7 p/ F3 y' V$ z; m
Email: xuezhi001@hotmail.com ; k+ A* |; I* d ^7 L% X# w
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
: n% m' E& t R7 q+ IPhone (403)804-6688 ) b- \& d/ T; X ^. [2 G% H, n3 f T
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/ a4 d# W8 y8 b$ sFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)6 B* E0 W& W& Z H9 Q. B# v4 [
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)) L) X! R0 C& t
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! M6 O& J$ F- W6 U* Y& S& p时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 9 D8 m' W' H& d
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)3 Z/ ]7 J; n4 J5 V/ ]- W
\& b P8 P& s+ F$ \8 U: }/ E
讲座内容如下：2 z0 t6 |+ C- B+ I. }0 v& F
8 ~+ e# u: U' `' |( cA. 2014 个人税务申报
) J. U7 z C- n: I% ]! Z% k
: {/ R4 m8 D) Q1. 2014税务申报新规则 . c& k, b' Q5 i7 x
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 7 u7 F# B# t7 x- B: C3 A& P
2 {1 w5 h$ \5 o. j: z1 w% E
3. RRSP 申报 5 E% z8 t. k5 L& k
% R7 ]/ C) G ^1 N+ u: B* S% _4. 托儿费用抵扣
* C; z- u8 ]8 q% t! _8 l8 d0 H, B/ u% [" s" i
5. 搬家费用的抵税
% v6 X8 N8 L& C9 l" x. r. [! F6 g, m
6. 医疗费用的抵扣 ; e- R) I6 h+ ~/ Z# n
# q1 c' A+ |# |0 i5 z( @
7. 学费的抵扣 2 [2 h( a2 p8 L( O; s
8 d2 e. E; F3 r' u: j* h( w8. 其它费用的申报
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; _7 Y+ Z; i' |( r+ u8 pB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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8 T- o. h' S+ x8 d+ X& m9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
) C6 X9 H. q4 v5 _7 r# s5 k4 a, r( s; e0 A$ `, a) g9 i
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 3 p, q' f2 F Q% p; @1 F
: p9 B9 l) }) g% z' [* O7 U11. 家庭, 办公室费用的抵扣 * c6 W/ W$ M- b' a# |
3 f8 \: J2 ~5 |, m1 I8 i3 ^8 t
12. 生意用车的费用申报
# O7 q0 g) @7 q5 T2 E& C x; S) M/ }- O6 H* }$ b
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
- @4 ]8 i' H, Y [7 D y
' P# `0 Z7 u8 Q8 O4 M6 B5 S+ u1 {" [主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: l6 H: q) B) s7 M H6 E& Y% q' ~/ t; M; R
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 G5 b; G2 G- h7 s1 l/ L特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) S2 O9 F7 D, |# D, c' n2 O
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 j+ @) K* _. V- J! C% z! w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( F+ G9 q$ D& S4 r2 z长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC): u h5 Y/ W$ y( b2 M! j
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( T$ [" x; o' {% l: V
/ W: f8 M9 H6 \0 W- W9 W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . h0 I% ^8 A7 ?; Y# e- E
. Q4 q) e2 X9 E1 {: X& G. ~: E时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM & R4 Q' h7 d! U3 y' _8 N
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
- Y& }0 a$ c. Q3 ?' \$ o0 J3 C230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
" i) G- p! w% J3 }1 r, C4 g联系人：周学志，报名：
7 V% `1 i" \$ w0 q! z6 a4 JEmail: xuezhi001@hotmail.com
" I8 B# u) t9 T$ @ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
% I( d) o$ p) H" `! d9 LPhone (403)804-6688
% Z/ F7 ?2 G. m& Y' }0 Q: C- s
- g: a6 ^9 ^2 E, K' _& Z! ]/ l1 g+ w4 p- m- @7 N8 x1 p/ }8 y
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- a$ F1 Y' h0 N9 c1 b" i6 p D+ K* n( s% q' l3 P) q
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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