Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

3 V8 G* h* Y* q8 |+ `% }2 A7 o时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
" D) e+ e) c* q+ K' k+ _9 d: F$ Y! b
3 v2 R% e& {% s% G' b2 b5 n在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
+ I4 S4 P; @0 t. s& M夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% f: w: _) C) H+ Q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! W/ c, }/ }1 k; M, A% W; `已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, K  ~6 z* ^3 q- ?- h有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
0 z6 Z6 g& E3 x/ w+ @& z/ ]" w9 I7 o9 P自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
& Z  l; S5 b3 J6 _本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 n7 G- h8 k1 M2 A2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
& Y. r9 Q: s7 h4 f+ [, }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. J- S+ g% y/ w7 W8 B0 s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 @6 t5 A  d7 y: p/ N+ |3 Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! C! w5 D7 W8 w. |6 v1 ~12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ B! U8 b1 t- I$ n( m8 w, s1 C13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( p  O5 B* v' r4 U2 x" A14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
, \0 C/ g6 \% @1 J16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 r7 l9 `) l  h" ]
; X4 D) E, P9 B  v  A主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
/ p9 i0 M5 b  p& T讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
6 P# o$ X1 q5 L  J9 N' gEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
3 T6 z" n! ^6 t) xPhone (403)804-6688
0 G+ U6 p1 w; P  ~: B& \$ [

Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
' ^* ~0 P$ [7 L0 [5 D) m2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
4 q8 ]* P8 _  k3 a8 S讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
3 l. ?' T/ k  M! O, c' H, ^+ \
' V+ `1 \8 ~( J& a+ `( u+ ]讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

5 f! `  T/ _. e) n& K  b. y" A/ D1. 2014税务申报新规则
- I& u2 I; d$ \
( K4 O8 \5 O2 E5 B3 }2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报
1 i( C8 {& p/ M' K' ?1 B
6 ^7 e2 M' Q  \4. 托儿费用抵扣

4 W8 `2 G- ~& [* m& i8 u2 ?4 L! i8 W5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣
8 U- x! p0 ?+ p2 D/ L
* d' R4 h' v: L+ i2 [7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报

9 ~* D' @9 i7 ]! HB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

1 d( l0 Y$ J) M. a/ v5 T' E9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
5 @4 T! z% g; E- m
7 r$ X8 x8 N" Z$ P: R10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
- k' V& d+ v( W; o- [0 r3 X1 o. U1 G
: u; f; j% o$ C9 |$ R+ u11. 家庭, 办公室费用的抵扣

2 k: }/ I. y0 R12. 生意用车的费用申报

, y( e. d# @& e* F! T# L2 oC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
, z$ {2 t7 z; p' C2 \7 K& l
* n+ k% C5 Y- |主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 k. f4 b" `: b4 G" p0 Q/ ?
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! U! k( ?$ O% p8 Q) I5 ~4 G7 x长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
/ [$ o1 b# O% [! s2 e. }0 o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
5 \$ m3 E' W, j
9 [$ J% [; x' _5 ?% Z) r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
: R) _( @% r0 f  H* _' r* p8 |讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
  d3 [: h3 K% }. f& W* B* p联系人：周学志，报名：
; C2 s; U7 d( ~4 S$ V; T" KEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 F% v& [2 B# J9 _5 Y3 W' z (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
! Z9 _. K* w4 ^, [5 Q6 g# ]8 j( kPhone (403)804-6688
; N4 i9 w: j5 \2 p
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