 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
# p) |! ^- e% ~" P1 U 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)" O3 M" ~4 [3 o' u" p
& `0 q( ^' A# C" k我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
* u; K4 `4 D5 l3 C1 C4 `% ~5 |1 M- j. m
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM + B `& |2 f, I5 K9 F6 W' ^* G
8 [3 k# h% L, @% w
在工作中经常会遇到这样的问题：
" y6 {$ Z+ o. q4 M如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
! R$ E+ @9 y: T2 q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
`2 K* Q% x8 \+ `; G2 [夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 p% D- t3 a, h: ~人寿保险的保障是给其他亲人的, p. g! R9 \$ z b
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* C0 u! z& T8 e, R6 V1 h已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( {4 k4 ^$ b$ j有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
8 @# B2 ?9 i2 @1 e; d自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 # {$ V3 V/ y/ {7 s) [
' C- G5 g2 c6 k$ E+ Q
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 & ~* G0 J7 j. B1 l# J4 ]
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
5 s: f% W. l) E9 s" q4 q
, U+ R: }# f7 D. g; ?, N" R0 u1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 C; h. }/ v0 T# h3 F, j/ m
2. 如何制定免费遗嘱 0 i* S7 h, e; k4 n/ `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 f$ i3 x# h! B8 q( M) h0 q
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价) ~: F' }$ t2 r9 n& Q" x
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
0 r" S' j8 ^, h0 ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 C4 q8 h) K# u3 @) ]7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! |7 W& E5 X7 A# n! ?/ ?7 t" o
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 Q9 j8 P8 m$ p) g s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 k. C# R, d1 e10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 }# Y* B) y `
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( ?* L6 `9 M; w, N6 j' A2 F( T* U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ _0 ^) {! D. G+ x. S% N13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) t$ ~/ [7 K, O3 N( s3 Z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 I. M6 ~9 j3 H6 k0 F: x( o. g, I15.公司有保险是否还要买个人保险
6 U7 i% v$ G) u% X2 M16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) Y5 d0 ^! J+ {" }, q
7 I( x: b. X0 f/ A& c+ b主讲人： 周学 志（Frank Zhou） L2 `5 `' t8 o$ ^ ?8 v
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM % H# q# A" J5 A- U3 v% h2 @/ x$ k
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
( j8 E* }. C6 [3 H" u230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
) C- a0 Q* I" n/ [, w/ G/ ~. {" o联系人：周学志，报名：
7 }! G U' A: q( rEmail: xuezhi001@hotmail.com * r" ]7 U2 _% l2 x. u) G3 a" j
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)$ g7 W. X8 _6 @* f
Phone (403)804-6688 ) Q' E7 Y) }& ]) Y, o% `+ o
% N3 g' I! E+ S
! `1 k# v- r5 F1 r( `2 I. s8 fFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
+ a! W8 B' K8 x; x2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
- Q9 J' m' A; a5 T9 K3 Z# J/ c- j0 |- {& @3 l; Y# ~4 @( B7 d8 ?7 h
) ^' j" j1 u9 G( F+ ^. E/ l时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
0 ]3 l' h9 ~( J# e9 k1 [4 o讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)3 N3 j8 B$ P" c5 c. m
# y* ]" J7 q9 r; s2 v& ~) x1 X; s( G讲座内容如下：+ m: y0 \/ U0 N& N O! _9 h
! |6 A Q3 O5 G: A' q
A. 2014 个人税务申报 + B2 F) h- X% ~$ ^7 T+ L0 G8 s
( n* X/ J- M/ x* X) [
1. 2014税务申报新规则
3 d9 J# Y* w. Y1 I9 D+ g9 r, w
( j8 A2 ?1 x3 c" {9 o" F2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 " ]: L/ }+ [9 _/ I
, e: u4 n0 X2 ^6 v/ J
3. RRSP 申报 ; U1 g0 M0 q0 A# }: H- A
% a$ W' p1 n6 | H
4. 托儿费用抵扣 4 q! Q9 d- N, k5 v6 S
6 X& S6 i# g. k4 ^" ^( i
5. 搬家费用的抵税 , P0 o# N- D1 k
5 H( j# H' p4 W5 |1 T/ |1 u" k
6. 医疗费用的抵扣 : h' c) I2 h" F4 P D, O6 f8 Z& J
2 c1 a3 V9 ]+ y5 t8 u# R7. 学费的抵扣
( }( U# G8 a! Z3 p4 \0 e
1 V( e1 l1 d4 {8. 其它费用的申报
, M& s- b1 Z! b+ F `7 B4 q! E4 h
) M' K$ I' e U3 p( Z1 [( }" J: w7 XB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
0 Q0 q: t# }. D. p" a
+ I% H6 g% v! n( [% m* p; F9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 3 h# o" K, }; e& `& D* w+ Q h
. n" z: c2 X5 F8 i. A8 W
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
% p) Y5 T" A) a: \6 a6 ?8 m
0 b, ~- x8 ]: N11. 家庭, 办公室费用的抵扣
- i) C! y5 ~. _4 n9 n
- R3 _) _% W! [9 d( P L& K12. 生意用车的费用申报
/ d$ z6 F2 t( F) m& E6 p6 \
}( O0 V2 x# ~* BC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
7 B. R9 J4 d# ~! { 2 s- z# t& |; p! n0 H8 g
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! ]1 A9 O% p! v" Z; p, Z2 d* }
# t, d! V9 m. ]3 F: H
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & N& E5 D! G7 S9 |" W
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
' j! _* r8 e# w9 c, A% U$ x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# I) y$ R. e5 O' c+ `3 Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' F+ y q/ L, V% s长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
- c7 ^5 _ n6 O. |+ |/ q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# F2 I. Z( Y; T7 m& T# y d9 _' {
% u" _* H! ~5 [, C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( |# t: m H. T, i; N* R1 ^- x ?: e
9 Q5 b5 W9 e/ M: X: |
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM - }, m7 p2 \; `2 R
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)8 ^2 t3 n- ?$ R+ t
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W89 O$ S3 |9 y% R2 t
联系人：周学志，报名： + A! J6 \# S' ]: w4 s5 A8 x, O& h
Email: xuezhi001@hotmail.com
- G. R( X6 \3 H5 o) g0 {$ x (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)$ q; z" J5 _, S* ]2 p
Phone (403)804-6688 * i" S0 W! ~" _' p( t1 [9 |9 `
( E$ g1 l0 A7 s. I! }0 }
4 t, V8 {* O5 U% h9 [% ~3 F- J/ c
+ C. \2 }6 d# ?0 V' H2 h4 j. T
' `" \% _6 b) [: L2 m/ u
|
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡