Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

$ B) a9 Z; S! P8 B) z我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
- l; \* D6 ^) c/ z
9 p5 e. u, y6 y! @时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
" C5 [* y) B4 }$ Z如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 ~! h9 N. d2 U* V( q. O人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ O4 ~5 U: m- u有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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+ ^5 j  e7 t4 S3 _  l, Q" c如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
; ]% A3 X! u7 P* ?3 O5 @& E' U' S本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

8 e4 x: G4 }+ H9 _2 b+ T: l1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3 P& w* z# u6 R" a. `1 r3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; \/ N* p( u% Q8 L" J4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
$ }* s2 {6 j0 P4 d% p' [% c% T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 s: b" h+ Y2 J# A9 C4 Q+ L7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: l9 o* a, j8 I0 K9 r8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* K" a# `, e) x* L9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 x  F+ R0 p7 J* q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 S# |; S+ C+ u: N+ @* K12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, |+ j! w, b# t  U, _, s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 E0 T6 D8 A8 D14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 z* E3 N; X' [8 T2 i9 n( a2 T- c时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
( e1 R( R( n; h/ N/ L讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
+ {/ m/ r& J/ d3 F% Y' q4 X- m联系人：周学志，报名：
- h; Y8 c7 R( F  C; b* d5 KEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
8 a/ Y. M8 V+ s5 b3 c4 b: vPhone (403)804-6688

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8 I' z: |8 v, t6 o3 x( e% MFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


1 F2 W' @* z3 N) m' W% G3 y时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
& G1 j9 [, t( L! q1 J, N: s讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

" W* i( j, R5 }& ^讲座内容如下：
  h0 t7 L% A! L5 f: c! {
A. 2014 个人税务申报
& {9 U$ G: ]$ a5 q0 b3 ?
- V- {) S9 R1 b: ]& |5 S  z1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
. g" H( S# o% M+ I4 P
% W" |, D" V9 z; T) r3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣
8 c* a; q: h3 t8 i  g
% o% j1 t1 l9 B0 {) S% z5. 搬家费用的抵税
! |" K2 B9 W% K. y6 I
4 G$ D0 I4 y- K* K3 d/ W; v6. 医疗费用的抵扣
& e' m% E- ]  n
7. 学费的抵扣

$ `  k$ c9 q1 Y4 w8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
0 I4 b9 R/ D" B/ j$ g, v
* t  v+ @/ y9 A# ], {4 x9 a9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
( ~: g; d; s  t+ i* f
, j3 H% f% x- h10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

# u3 ?$ s  _% g+ e  h11. 家庭, 办公室费用的抵扣

( C% b# W$ q$ |; T' p12. 生意用车的费用申报

, ]4 M5 w8 `$ ~5 O9 R& M& r( OC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

/ t+ U5 K5 {5 E- P主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% X5 b5 M# {# f9 H5 e
& ?; C+ [5 b. _6 `, _: t; y- R信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
3 ~8 @  e& N+ A7 o' ~( l! |1 D9 d- @' a特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
4 G# M( G! W" Q) g* L2 Z1 s毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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7 t2 W4 \7 `- s' [% m/ T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
- C$ h+ _' R5 k1 R& g& k
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
* t/ P" `* c  E3 o3 B1 Q" ~讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
' K3 L1 l+ Q) [1 y; B (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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