Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
& U6 o0 C0 x* K% t: }( B) b 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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# r4 g0 u* b, i: Q- ?  ?; P: l我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
! U. F; ^0 C6 ]+ E2 x家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; T/ |2 h% \. `4 A2 I/ R. U已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
2 e* r& \  R9 F3 \. K, ], K自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

, p0 p- ^6 s+ E/ s8 M; R: D如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" b! R- i0 f6 n+ L) E$ K本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
& Q! _) m( ~  R" t; l# x2. 如何制定免费遗嘱
" Z- ]) K: p! d; i5 h( k( V  k# g5 Q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
! P+ G' i1 B, _' i4 C5 E  ]' k" ~5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
, H; P2 ]& q/ F' h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 T! Y* {) J/ U' Z9 @6 Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 x# N( z- A3 ]* ^! z" A7 v10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! J. y; b6 d/ x" {6 W. K11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) {& k5 N8 o' `; @0 W2 X$ J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; c; c/ X" ?& U14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- K' a2 m. `! z15.公司有保险是否还要买个人保险
+ W: }! L% \/ e% v# e5 B) P9 ?2 Z/ w16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
2 F: W. @( ^% n7 P5 p讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
9 u; j7 f5 {# T7 j4 L; g230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
2 y# O( l3 i: W& C! _! _0 F联系人：周学志，报名：
5 D8 Y/ {! K! u' o, VEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


( w/ V3 g8 s3 x: z7 nFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
  X+ Q* e, D5 ?+ S9 H" Z2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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6 Q2 `! J: m* q* V! \9 {; C8 O
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税

! f$ E8 S5 a+ F0 }5 c6. 医疗费用的抵扣
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$ Q) v$ |3 t% l7. 学费的抵扣
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- v1 B! u6 ?, s8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

' b( W' H  F7 r/ ]1 a9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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4 Y! H9 \8 g& J5 o- K5 d6 N10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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* k0 g4 E0 {, @$ G* h( H; I" j12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, Q+ i& ~( |7 Q( e' ~- @: N特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" ]8 z, z% O9 X! t注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ c. q- |7 X6 J& ~) w长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
" d+ P# Z' S8 i) Q
2 Z- n0 ?( L% u0 Q9 `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

5 d2 ]* M/ [: s7 G$ |1 K时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
  I& S9 N1 i! V9 S) U# ~' r. r% b. m+ E讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
+ d" w9 s1 [; B230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
: G9 n6 Q2 c7 v5 ]! e# j联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
* c6 _  L5 i, _Phone (403)804-6688
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* f. _" S5 [  |! }


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