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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
; N( x% V/ }4 J 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)# u; J8 x( i/ h( |0 h
7 a2 Z7 A( }0 Z. d: a5 @! _我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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# V r3 [0 A6 b- v h( u0 j+ Z时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM / Q! Y) I2 U) p7 ^3 J' q5 [6 ]
7 \) P, j1 W" B0 z在工作中经常会遇到这样的问题： ) U1 {" i& c# K& t' ~
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
8 l: @2 X* j8 B' ?$ L* L5 o) ?夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 K6 M& _: i# F/ r8 m& c
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# C D% j2 D3 n+ C5 y% h人寿保险的保障是给其他亲人的
?7 E, c" b- x8 q家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " p) S4 @( C2 R, ]
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, a2 m3 d9 d9 }; k5 |+ s# ~有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 : Z2 q1 z8 s* o8 p$ \3 l
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 9 l3 \" X2 X+ I- y, D1 A
7 W6 E, U% m4 ]. c! i7 q. \9 C如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' b$ J" ^. G* W+ |$ Q9 }2 W0 W# f
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 [: E! g& C1 i1 o4 B, l! I I) o
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* T& D) e* C7 ~$ m7 m2. 如何制定免费遗嘱
5 ?2 h8 Y$ `- S% Z" |- T3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , Y+ ]; P# a* D$ n1 d9 J5 F
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价! ?3 z; [# V9 _4 Y( A/ N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制+ J0 _4 a5 E5 Q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 M" J* ? L6 _) n8 a& W/ B7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' x4 d7 Z6 X# N9 ~: x" {7 I
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! c& G& X" h7 }' p( {
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' W& w' M. q$ E5 T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 7 l6 L# @* }2 m, C
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 E! I( X5 E6 e U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ [; H- ]$ \' Q1 z7 ^3 Q$ [8 }13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' n6 c( x$ _ J) U" ~14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 ]- w0 I' Q' a9 M" w15.公司有保险是否还要买个人保险
5 K' k: X' x& ?7 I7 L/ V" m5 \16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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) _6 P: P( G5 s5 w6 q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, I# y& J/ ~6 Y+ r& U7 l0 @- f时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
2 @. P' q: `. l9 L! x* H讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
# }% H; x& J# c% F230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
, n, j3 H( I) q2 _联系人：周学志，报名：
; s' {! y: B& S5 o/ U! xEmail: xuezhi001@hotmail.com - ]' H T2 _8 M) W2 c
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
x" z" a- c- {! {$ t# yPhone (403)804-6688 : t6 Q0 \& g' ]9 P
- r2 s* E2 d! ]9 O7 Z3 I& J Z
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)& b6 e6 o! ]4 d. T3 E
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 3 N& S2 C3 b, [9 z& t/ |; B
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
( A) J8 G* M" R6 s: d. D. U+ c
6 T. E |5 B1 B7 {讲座内容如下：7 Z' t, X5 z8 Z/ Q( l3 S* Q
; N# n* K, f' s9 O9 [6 lA. 2014 个人税务申报 ! e9 @6 J6 O7 O1 ~+ ~1 {% q
% S9 d* B* {7 R2 M3 q1. 2014税务申报新规则 5 S) ?. A& r0 a# ^3 H! z1 B
/ U. A$ ]; q0 z7 o- t2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
% p" l6 o, j) P `
- p! K: l& W. E4 @3. RRSP 申报
, Y5 [( `" r7 A+ \6 b
2 i; a7 A! f. J* b% i5 |# l* O4. 托儿费用抵扣 % r! M u# y. I$ A, g
9 u5 h j! |4 N( T/ ]5. 搬家费用的抵税
8 F- q. ]8 z' p- N
* y% F" Z1 I8 ~2 h9 w4 m" T/ c8 d6. 医疗费用的抵扣
: k) g( g6 W& y9 N$ ~# Y$ q8 ~1 N/ ?- ~3 B* X( N+ h; [
7. 学费的抵扣
1 A( U+ } Q- C
7 d2 D! D- K4 l8 S. W2 d8. 其它费用的申报
7 w: c2 m. `* B( H( ?7 B" j5 s( F. D5 B2 `- _7 z
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 1 v% v' |. m3 Y5 c3 @" W
1 a. }0 ~% b2 L* p+ O% A& c: U9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 + n9 ^8 g- O5 T. N/ `
( S6 P+ o* {# F10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 3 L0 z4 ]2 }6 Y0 k; u/ Y; N
/ T" J* f7 V, e& ~: u# A5 u' C1 c11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ) ~8 ~( F& _ _' N- N" Z% l
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12. 生意用车的费用申报
) w6 o7 w& ~3 h5 @* S3 a$ e/ E6 n: Q& \
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ) H$ m# A7 T6 j! s* Q i/ m9 ~
% `- u. o$ k ~" m0 e主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( k: C- F E0 G- A
% {& r, t: z1 k S信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" j" _) R( ?6 G特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
) S3 `$ \1 c2 j# A5 D0 R. c资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 e: _* O: D0 h; C% b( N6 G. L! w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 H) ?: C) Q# t% J0 o0 h
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
0 G5 x$ n2 H# X' O& q8 ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' P3 g( f- A, K n/ s! x
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 2 H& Y! t( K- i3 ~$ ?0 [ j
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)9 M( y# T; B' [6 m% J0 I
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8: n& s9 {$ L; ?: H4 c- ]1 B
联系人：周学志，报名： m( O- `5 a. Y# G" `
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 t- i9 U% s" O [ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
( c& x" m: v) I+ |( X$ `, w/ TPhone (403)804-6688 3 m$ t* b* u7 C7 V2 D& S% {
) ~! t* N" I- I( E- R! B, |+ Z& G2 v, G) e. V+ m3 h( {
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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