Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

4 e, S! B2 W6 m  M4 p/ E9 L) f时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
5 `! V2 o4 r& _; e4 p( _% B
2 ^" l+ @  e4 p7 N6 P$ _3 L" K在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
: W. s9 L7 v% L' F( \夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& \" V. y) \! d2 P3 }  v夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) P% n, r4 D& v6 }8 E" g8 h有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
" _0 w" W2 W+ o" {自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
7 k9 T7 \% |; d
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
* L; `" H- M* j* w: ]5 A& o
- F) m. r  ^- r; t( F! ^1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
- R! D! [0 W! L& u# N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
' T$ V2 B, N# y  @) I! \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- g' g  W& P' W  H3 m7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 o7 c% k' v# P1 w" G+ q8 V( J% L15.公司有保险是否还要买个人保险
; ?7 q3 K- g1 b0 b7 T6 {+ I16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* W+ [) x; l& F  y% j# e' r7 J
8 e5 Z+ N- d* w. i6 k/ n+ j( F主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 J5 U- u4 g6 w) ]: `时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
7 t+ g1 a. h9 z3 Y$ [3 m9 `; V230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
6 @9 N6 J% H2 V联系人：周学志，报名：
9 D" g# y. m- E, I# |6 ^6 `7 CEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
* {$ X3 v( f; k6 I

Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
( v9 i8 I/ ]; g; p+ f8 L

, K8 E5 x: i. E时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
( G9 b: s0 u+ E; ^1 _! k& g/ j8 C讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：
. P+ x: \" [! ^. U
. a& l4 e- L2 Y4 rA. 2014 个人税务申报

) V+ A1 B: C6 X6 l0 v1. 2014税务申报新规则
1 p6 i8 {+ V. Y% w% s) ]
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
- I2 E" A- V0 P$ {1 P
6 B1 @' S* T4 w' k0 {. y3. RRSP 申报
( G% j, Z& [2 J  p, {1 j: Y  L
5 y8 @& W+ H' _. c4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税
7 }8 o7 Y  S/ W/ k
6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报
3 c: {, B& Y9 A/ t
- j/ [  c- _" ]# z# R7 v/ Y% F& PB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
5 o+ }: [4 o& @  E6 b! U
) t' s% D! z- S3 D# g+ E9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

% @( ]6 D3 a( ]0 d6 g6 ~10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

3 d# B1 ]. `# ?, X11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报
. a+ D6 M9 U, y! A! W0 _5 V
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
. P0 L" B1 _# U2 F& ^
7 b& P9 ?. K- J  ]" M3 X主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 y2 L  v3 w/ [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: P: U% M. a1 |9 i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
$ {. g  D7 _: y  m. N, Q; d, j
1 |" F, w; n6 Y& X+ g时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
* ]: f- E6 B' w2 Z( i$ l! p& Z  J讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
* J5 V9 e4 h) [) M# z0 M. l230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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  R. g  o- l& A/ @8 {0 ?& c; ~
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