Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

! u+ o  L) E* ~; d' s$ |4 U+ x我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
/ b" _; z7 l- r- ^" Z; t5 v
在工作中经常会遇到这样的问题：
* q; P; Z6 `1 D4 \" F: W; S如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; c4 }6 w+ K9 h夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' J9 m, c4 x4 Q* R" W, N& n人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
  @+ T6 A5 c) B0 N2 H2 I) f, ?已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! t8 p, Q0 R" X+ \6 [有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

" j* \2 M. p( c5 t" e如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
% S0 N1 N; t' n' i7 ~) E本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
: H, L' |; b4 i  E) S: Q; B
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
+ _# b: O( B# g5 o) L7 j1 W2 N5 {; i5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* _9 f5 Y7 ^( c7 U, d0 [10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ I: q; P5 X6 v$ V11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. C2 j1 C( H1 b2 ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* x& ~. H8 v! U+ ]4 P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* }1 K! K' I: r9 I14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% x, p; X$ n2 n; d1 l; k; }) o15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. m% I  D% r/ O
3 O  T" p* Q4 N主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
/ G( Z6 ~: i$ S: u% Q联系人：周学志，报名：
5 ^. b# [$ `" ZEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

, P* Q* v3 K/ Y. s
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
: g  |! T% w; i2 \5 f: ^2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
# [+ X7 J. f1 }+ d5 B9 q5 @

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
* y$ @5 Z& S) \2 r
讲座内容如下：
+ g# b3 G* b/ J+ O8 Y4 D
. ^: s8 V$ D) J2 C% `' ?A. 2014 个人税务申报

. J6 f& B) T5 n( A1. 2014税务申报新规则
2 m. K" a: H" _
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
+ ]6 b3 z: ^" E6 s' h
# H- r1 _' @" q# g7 Y3. RRSP 申报

- \2 x: S; i. G$ Y4 X4. 托儿费用抵扣
0 v' c- i# `% C+ z: Y4 z1 x0 m8 W
5. 搬家费用的抵税

+ e5 k5 G- }1 D: q* E/ _6. 医疗费用的抵扣
  ?/ U2 |1 w: p" O
7. 学费的抵扣
, U( [4 h; c7 C1 B! h3 ?- w' u' l4 r, Q
+ d% a+ \- F) w" P6 C4 O+ S, R% Z8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
' Y' ?2 |6 W4 `- M
0 [+ c- s7 D1 Y% V: p5 \; d! ^9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

% h' y1 A4 W; U; i* _1 m+ o: \10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣
7 y  m+ q* A, o3 ^
$ S& g6 A. L  z! h- F; X12. 生意用车的费用申报

3 Z( B2 ]% u, `7 Y8 sC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

! F4 `' O  ]' e信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
  [9 O2 n3 P. U- v4 g资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 Q+ c' u: g0 y' F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

- t6 X( d7 h6 C$ n8 R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

8 z; y; M# z% i4 |) E时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
' C  u  T) e- C6 G7 V: g7 m: q230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
9 D" c: ?; ^6 P# s# V9 h% D联系人：周学志，报名：
) g) Z/ N: ~9 y5 n9 D/ LEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 B, a; G" A0 j3 {: U* n (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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