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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
8 _9 n4 C$ [5 ~ 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)4 z7 Y) M, ?! M3 E$ |( _+ F2 Q
. B6 }- D* f% u: k' i$ E. h我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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$ E, _. q* Y) L时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ( ^/ b, r7 V% J: q3 v/ Y8 A' C2 }
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在工作中经常会遇到这样的问题： 5 R: t4 { Z6 u( p
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
) o' L$ K X+ U6 o4 @夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ Z! `- r! `- Z# C' m夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 N; I2 w8 t5 f4 @1 K
人寿保险的保障是给其他亲人的
3 P/ K' H+ y, l; M家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" s! S0 q& n0 `/ m* H% d已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 G' S# @( O7 [, O* n有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 1 m0 x# `2 V1 U1 k, }
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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: ~9 N ~8 o' J7 V3 s如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
3 B% l z) V2 a4 B+ H' X7 t" [本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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+ w% \( s& Y# h& E/ G! I' E1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
) H4 r6 B( h* R+ T2. 如何制定免费遗嘱
& e# U1 k7 b% g' d, l0 t3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " O9 i3 O8 f# d/ P! n' i
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价/ |& t8 T- x8 l3 l! W9 }1 @* l
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
) D% f9 }% X! R- x3 c8 O6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 i) f$ P7 R( A. v) H. C& s7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & U5 Q# `0 u5 N: V, t. C$ K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 @9 b/ k" C8 t$ o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; k7 R+ g/ {! K% [$ Q8 }8 h3 R10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 [0 g2 i0 p/ U& R( P* u& v' L11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( R0 J W! U8 \7 @9 A- S v. L7 a
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * ^0 v }9 `$ r$ {/ f$ g
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / ?0 f, f3 K4 ?! F6 G
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# k; A6 g9 D2 b6 q15.公司有保险是否还要买个人保险 " ?) A; J6 z# S
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' u" G$ A$ h. g
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " s: \+ P; w: O4 k. @+ x
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ; l: h/ [* ~6 A( o" U0 L
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray); X9 Q9 g0 G) D( O# P0 t7 Q& Y& T
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
% F3 l5 n' U5 Q; w# W" `/ h联系人：周学志，报名： / j! w! Z+ f+ E" `# r6 u
Email: xuezhi001@hotmail.com : {, v& W% D* i6 H. b8 g: ]
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name): u4 j+ D/ a" }( ]8 O/ q
Phone (403)804-6688 A8 d2 C% M' Q7 P$ C& a7 W6 m
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% t6 k0 U, I2 d) h, v$ d0 DFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)( I, y" L/ e- D* f/ ?4 C; S; }
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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, M5 S# _$ j; ]3 O1 Q$ \时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
+ b a, \, G t讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)) ^2 O3 G6 [$ _; t1 N4 G
+ o' d, G4 o' g8 @# }8 u$ J讲座内容如下：! n& D4 W! J4 w) W$ r: v
. }5 L& M# C$ WA. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则
5 Y/ A' c7 `" `
$ @$ t' ]$ Q8 |! S9 Y2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 . u# I( I+ N8 S( \0 I. E
6 ^ @" a! }6 f9 G4 U5 ]
3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣 # a2 w. ]6 X* h2 }% |
6 d- x. v9 R# d! X. n8 h. K
5. 搬家费用的抵税 ; F* J$ p$ M* J! y! T
3 x: x9 ~8 A% n- c7 U# a6. 医疗费用的抵扣 5 H0 J$ f7 Q/ H# v/ z: v% B9 A
( u7 c0 H; \5 o) b4 w& P% q M7. 学费的抵扣 $ a" I) P U o1 I( P
0 U* n7 U4 M! a8 R; _+ E
8. 其它费用的申报
$ G- A) m7 P# @: R5 m
, H) Z$ @* j4 A$ {B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 & T6 V& r. K( Z; s
l! z1 }9 c- I" L6 T9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
% h! h/ k7 B" s5 O$ ~* z" `7 h4 f
# P! p; l1 a' g$ Q" Z10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
. {) X+ @- a. G; S5 ]5 M* O7 }4 f- i9 K. g S& _7 [
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 4 y. b+ W& S# d O2 N W. x
& ], U1 E! W n/ a/ c! F) A( X$ H12. 生意用车的费用申报 # u: j* s; \, E3 O, l3 M; e
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
" Y6 M9 y/ J( X 3 W+ d% U: F- H1 [
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 R" t6 j+ N5 Y0 Y
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 s' b5 g1 r) T# o$ K特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
) J" V( s2 U$ `8 h3 U( ~4 T+ K/ n# o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: x* L! x2 ~1 ?1 Y# s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 Q' S+ s9 D) G, f! Y0 {+ l: L
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)6 c9 A6 S; Y" C" j0 m
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）% y- a3 {9 t" m5 j1 n
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
& d% [2 z' L9 o' V) }讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)) _( @- _/ H& z
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
1 g1 ?6 n2 P, X" I联系人：周学志，报名： ) T4 U* C4 u& A+ m
Email: xuezhi001@hotmail.com ! ~7 T# X5 Q' j- y! V0 K
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
; j: p8 s' q8 M1 @3 h/ N' I: |Phone (403)804-6688
# s3 l3 M. n6 {3 s1 z
% n# z" I, Q5 S2 k! B9 y# s6 f, A9 l1 T- M& {1 b
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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