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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)$ A$ g# z0 F' U% G, M
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)7 E7 T% g# p8 n7 G
/ m) J$ ^# R, f2 [我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. , ]) L3 L1 t- t' }9 i/ M
7 D! p. p( ~% m. m: N9 m& Z时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
7 x/ I, {8 R( L6 E- X% o; u* H: t
, R% k# B3 @4 v0 G$ F在工作中经常会遇到这样的问题：
0 H6 `! n- E, Y" k7 R! p& Y6 B如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间4 U) N6 ^. E$ u$ F+ `( U4 l! h
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; N# F: O3 i5 }
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; ^, q2 F6 [, \$ M$ d: q5 k人寿保险的保障是给其他亲人的
) |6 K8 P5 A9 T, C/ E1 k' Z家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 `4 a( o2 z: k% F+ U$ L( O# Q/ L& \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + K7 M' O1 m2 x a
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
0 B: O8 j) |* R& E6 y9 }自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
" B# z5 K N# J# N# u8 \5 h1 S7 g+ R: c/ X
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
' I p7 u6 x7 O) K/ t) W本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
' @2 E7 L' g4 \* d4 X; E9 y6 f2 ^# U G! `5 N w5 }
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
) @5 Q% u4 K# E- L3 y0 M2. 如何制定免费遗嘱 0 z! y0 g3 Y& _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 @" }3 U% v/ u' w3 I4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价. R Q, F) K/ a: t7 C% Z4 g* R
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
# k5 x8 i% L. t( x- K8 @, g1 V/ c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ G8 k/ |2 Y9 E7 x. D, e7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* e/ i+ n: [# W+ o s! X: B6 V/ ?! @8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 l# j X) L0 ^* Z% k7 e
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
U$ b+ ?% Y* H* M- M( |, J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # a" v0 S' @: N7 F) G- `& U
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 r( Y4 C' f4 l& x8 N5 b& `3 ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! V( J7 N; _6 P6 \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( B: i2 d. J5 X! m
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: {5 O T: l6 N S& d15.公司有保险是否还要买个人保险 ; h" q3 |- i5 P0 F6 @
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 Q* L {! P2 z
1 G' t6 J0 W9 V4 N
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- Q1 _" U% R+ `* |6 c% B. k, W8 G; c时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 6 d7 i/ S9 i5 q. j' W/ w
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
1 }0 R7 K0 V# T, V3 _1 C230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W80 q1 @9 a8 _5 a- c, k3 b$ h
联系人：周学志，报名：
/ U9 i: m. j9 W4 v: l3 Q8 xEmail: xuezhi001@hotmail.com ) y" x- c: x2 O. L! W9 m1 M
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)/ ^! v$ K+ E _1 D
Phone (403)804-6688
( ^. D, N3 P! q3 n8 _( s" j+ _
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
/ C7 r' h G H4 R0 ]( a2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
9 B. ^% Z7 X( s; o$ T% o6 W! [( ^$ D/ K. _ S$ ~) I
I+ O- `4 g8 I- @) r: ~
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
2 A7 `* X+ W9 f- K$ I讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
: j/ J7 ^. T% Z% d* U$ f
: h7 ]; _$ V6 @讲座内容如下：
. [* F! h8 e4 u' o% X
: o4 n: q# ~1 [* S( ~; @1 O' RA. 2014 个人税务申报
1 @, ?& E2 ?: d$ ?
9 ]3 V! D p* [) q# X! }; [1 E1. 2014税务申报新规则 & `. Z8 K6 o, b! {3 ?4 t: W8 k
: F- g9 w7 C5 k2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 . L; Z& w% y \1 K
) Z8 H* F( t- C4 t3. RRSP 申报 j4 X/ j0 ]. [ _/ I
6 ?, z0 G8 Y7 \$ D5 ~) r- [4 `4. 托儿费用抵扣 ) j( B9 S3 I: W/ V) O
# g2 |" c3 \& N+ I9 h( O
5. 搬家费用的抵税
* l: p$ X- J7 |+ g/ v0 ]( e5 M; Z' W( V& E9 O
6. 医疗费用的抵扣 2 _; e2 n* t# E0 d
/ ~ l+ v) B* D2 t6 f
7. 学费的抵扣 8 e v1 V! r" q
) S3 J2 E$ t0 {8. 其它费用的申报
, z( E4 w$ b9 E K
0 S& ]9 X9 y, s% ~; bB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
4 t; U# h8 x1 `, C
! D c$ I: N/ Z; T( G9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
0 |/ l4 P# D6 v" c0 ?' W/ k) \& n2 U9 X1 v+ ~) L d4 `; M
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
) I$ r) d, S( i7 ~# T" v5 S' P% p$ g
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
" \2 o0 I/ Z+ Q/ M: O
9 [5 b" F& v/ @2 J' I% }( n12. 生意用车的费用申报 % B/ k. o) g& }% q2 c/ c* E
" Y; K( I7 J7 y' e% j! ]4 c6 BC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ' Q( |( u0 w( E, Q
6 R; }/ L; D* L5 Y5 J! {
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& [2 u- u' Z7 |7 z9 N: c$ y$ I% _; x2 \ x% x$ t1 k ]
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
. @7 Z# a" O& |5 O+ q7 h m特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 ~ \. S+ |. H$ i3 U7 \6 x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
J* J. ?3 f3 i. v- k5 s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 R% k$ g! ~7 C% y7 s$ o长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)" A; ~: S" T" ~/ g$ x. C
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
" y+ a, k- w. V# O. X
: T/ X! G! c5 K% b. [0 B% s毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 @3 W$ |9 F9 o* k. P
7 b. [2 Z" V4 g! q! Q' `$ N S时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
, B4 N' A8 P1 A H9 F7 c) \讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)) T P- \3 S' m. G: Q- ~
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
& ]+ `) u0 ]/ L4 {联系人：周学志，报名：
$ } V3 V2 P7 h A0 q( o2 X. hEmail: xuezhi001@hotmail.com % m6 p8 n9 d" ~
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
( _" x' X. v; R$ D( x6 [Phone (403)804-6688
7 I' w' ]3 r+ f, z
4 i* }8 l2 j. @! T6 c9 O8 }! J1 Y$ x$ \
\* s' o; G( b- b1 Y
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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