 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
7 ~5 |+ c7 {7 v0 m( \0 O. X5 i7 L 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
5 r' }1 g8 {5 M7 x- p/ X9 ? A" D- U! Y1 |7 h V; t3 \/ Y' K' a
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. + a, C+ M' X2 j: Z
0 ]- z6 c# v2 d) ^ e时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM , s1 P0 s- T- f6 `
$ O) a, }9 z) d" }7 n在工作中经常会遇到这样的问题：
- q: D# t0 f+ j$ j. y5 R. Q; E如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间 Q) [& o0 g* C- H
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - |- T. R9 A' l, c9 Z
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 i) `6 w2 _+ B% |9 J
人寿保险的保障是给其他亲人的
8 r7 ]* A# S3 Y6 A1 Y5 A家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ @1 t# [* b( x" G" \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' m( K1 K# Z7 o. {% C& s+ |
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 : i0 N! C! f; k0 \2 m( X0 A
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
7 Y) k) \( q- O; H4 J1 @
% j+ x/ }5 s' L2 c+ ~1 K1 `如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" d: Y& P8 {1 N6 g: o本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
1 P1 m! I( C. {' O
+ |/ t) e, J& u3 f7 f1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
7 r4 h1 I! H' ]1 J* E0 W2 `- f& g0 [" n2. 如何制定免费遗嘱 4 h% t: B$ G- }9 R) d! S* r$ u
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 |1 p5 `$ M; P" G q- K4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价% ?) K( s' v6 i- A0 J' S( p( z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
" P( _* U9 ~8 ?1 ~5 d+ r) ?2 `6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " v& l0 P" C e
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . {5 v1 L. K, t/ p3 w9 v: y, L
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + T# Z0 J# P) g* Y# G3 H
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / m4 A$ `9 S; e) ~3 L+ Q+ x# g
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! g0 D5 b: Q# C! v* R5 N' _% r
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! V7 m, ~1 O3 l, x12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. t! _. E. g# E9 l& m9 v) V13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 s6 t: G0 r1 M/ E5 ?0 z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" U% P8 K3 e% D% v2 B1 L15.公司有保险是否还要买个人保险
, _2 W* a5 }& @# P16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 @: T5 ]( @8 f1 ?# h
3 n M1 }$ c# }7 y6 f7 b. t
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , S' w0 Q; Y% h/ U1 ~9 _- B
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM + d* _: H& h! |& B' B: K. v
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
5 J- p; f7 G. F' s4 t230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
( W: Q9 M/ e+ Z联系人：周学志，报名：
) e1 E7 c( n% U7 n4 i% HEmail: xuezhi001@hotmail.com + }0 b* Q0 ^0 H* ^
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
/ l5 F7 U L; U" c/ a! Z# m7 n( G( \3 TPhone (403)804-6688 - {. z V. b/ T
& _; P4 @5 [9 ]
- `* `: I" E3 `" F* p. n) K- s j
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)3 p# e( A' K7 x$ {
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
) u6 w1 ]) ^$ [* m! N7 V Q+ U/ k9 Z
m+ t* J" J- U7 n6 H时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
( @) ]8 }4 e' D# y' E7 Q讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray); f. v: ^# W3 A8 o. G. ^! K
' \+ ^ |8 o( x7 X+ W
讲座内容如下：
# c& _) `/ C ?
' a+ a3 g! V* j# u+ H, rA. 2014 个人税务申报 " H" i- ]" R2 _ s3 F J% R+ c9 H
/ K( V0 {. `1 Z. d+ d- M1. 2014税务申报新规则
2 k3 G4 V, V% N: q5 G2 U" c! h6 T" U/ ?6 V
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
/ w' K# I7 t0 c3 {
8 j2 r2 p) o: ^% A5 Z5 S3. RRSP 申报 ( [6 d+ q! W% ?/ R1 @! J
4 L W7 h3 N2 e
4. 托儿费用抵扣
o7 m$ n! k4 b2 E
1 v( I- X& Q: |0 a+ ~& |; j5. 搬家费用的抵税
$ J5 M/ R3 x5 s( n0 b8 d5 e- T) j' A: P2 a' p
6. 医疗费用的抵扣
: U9 X7 z- I4 l$ n
! k/ S, Y* g2 u5 z% Q7. 学费的抵扣 6 G# q+ j" z; o# }4 [& y
4 H* M5 E4 a Z1 b! X, K' ?
8. 其它费用的申报 2 _$ D1 V5 g6 e3 U; y: ^
( D1 G% |4 K) W! lB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
$ B/ ^6 P% q, z9 y
* b& \4 K+ [/ P! u2 i7 j1 ^) m9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 # E: k! b& U( Q9 k% m' e2 {
: \6 O6 T I' c4 {6 T10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
' m3 x) c p& {/ O7 w2 U+ s, ^5 T; g7 j# F/ v5 p. v
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 6 d; U6 y+ Y, c5 u( M1 l3 f
. Q/ A/ I, j" q F; R
12. 生意用车的费用申报
+ s/ H8 ~% B0 O, w3 V' ?( \! r8 o5 f- [+ k& P
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
: Z6 V8 [) C7 R ' m& \5 C+ |% t# F6 h0 ~
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - C; Z% B5 j) {3 L
* q" E6 V$ ^4 e4 B1 R
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 W5 ^$ b b) s
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 ]; y8 }. x% \/ u1 ^6 e资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . I& B, o4 M& ? Q$ v1 B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) a$ ?* R. h& [ L. w9 i3 g+ w* R长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
+ N" ]/ B4 B! ~! a1 T J! C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
4 ?1 }4 M8 j9 y* S9 v8 S1 Q( ^- w# X* x8 h# S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 k) G- b: D* z& K7 C
. ^8 c# U" m1 d [" W% v
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM % S: ~# m. q, u- f) F7 d: J' C
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)* f% H! p) w" F6 ]$ J
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
2 t, v2 u" y) S f' @& c联系人：周学志，报名： + h) E/ V" H; a3 {; Y3 f$ k. W) M
Email: xuezhi001@hotmail.com % W: |- U# I0 F3 {) K
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name); E. B$ q* x, N+ y+ @
Phone (403)804-6688
$ l9 t/ W& K; J3 V7 ~# l8 ~3 ~/ f3 F7 b0 H0 p
5 D2 m2 L- N6 d9 H; u& W7 k1 o
d8 m, B- d* o; p/ Q/ c. L
* o( U, O' z2 K2 u( `2 E, h& w3 ?) P8 L& V' r+ x j/ a" I
|
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡