Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
  u: i* u/ f; j9 S2 i
, X6 h0 Y, T* f% H3 U2 o$ S$ s时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
4 `: x. x+ j1 D, s0 R+ ^) s$ |如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
9 b1 @; S/ }9 D( |( L9 E$ r夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( C' z8 @0 I' F2 I% L: X5 k/ J9 e夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; t* M. l% G3 s; E  J& x1 L人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" p  a8 c$ G- a5 [; ?7 a已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
4 x; g( [7 K4 e- @# ]
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
( v+ N3 l" }2 f  P( L( j. B3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 @2 h, G6 r/ f9 a2 B; s4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
+ |9 D4 j# c9 D. ^& k1 M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" F5 d/ u" t0 q6 f7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 b: s9 p# y7 A9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
$ n2 A6 S7 T7 c: C  U3 j11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" H5 Q% W  `& {2 @12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% h% P3 E1 D* \13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 Q( Y3 `& @# z' v  B14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) z7 a( `1 \7 \7 i15.公司有保险是否还要买个人保险
% n: g1 N2 M+ O4 C# T6 |! n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

  l: ^/ `  J" o7 q3 `& `" t主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
8 f! U. i4 h" R+ O2 V+ F6 i讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
6 H1 S0 x# Z: i2 A0 f. ~230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
3 {) W9 \( }9 G. u# ?联系人：周学志，报名：
3 b% i5 I& `5 h1 V& @0 G5 w/ yEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
  Q" D* H& Q" }) t2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
9 q3 [- l7 I% ]2 ~# S
& u! L& y) x( _; d4 Z& K- S7 f, u
- Q, L* _; d3 _  O7 H' p时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
5 B! n8 r4 J: ^8 P讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
- a% |' S3 m8 q9 g# V
# `: g; b7 a9 ~0 Y4 f! a+ F: P讲座内容如下：

2 D1 c* S% e0 Q8 AA. 2014 个人税务申报
* Z3 d4 F2 _" J" {
1. 2014税务申报新规则
: L0 a  |' h" o: u2 {. c
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
* D8 _1 K+ o4 W- l7 e
0 c* i. w1 k' {# N  j, e3. RRSP 申报
9 v; a+ h) k/ ?/ ]# e/ L# @
( ]( Y$ [& @! F4 B4. 托儿费用抵扣
" _, y& {  a1 Q3 _. R! o
5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报

9 f7 A, z5 I3 J7 xB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

% c3 z* k9 x- Q0 W0 J: G9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

- }! r5 j/ T9 x10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

$ ]$ R; I. W+ b7 |8 `  g- m11. 家庭, 办公室费用的抵扣
- k7 X$ r  T: M% X3 ^
- z9 }# T# W, J% p6 q9 R12. 生意用车的费用申报
- A! |* d1 T, F9 `: k2 I
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

1 O: G9 h, p3 s: n( D, }/ q3 a主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

+ P2 [) J. C* I1 K+ t: _% J" [信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
. M2 Z' y& u0 x( m( t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 f9 K9 `9 m8 m6 F2 g+ s5 y6 l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ L, ]  c) c* j( M8 U3 _& g长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
- W, l5 d3 j. w7 T4 e8 K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
; e3 u& j8 `5 G! ?/ m* z  M
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

( J0 @' m8 y; i3 k5 k3 W时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
( a' m6 U$ V  k# p' M" |& {Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
% M$ _3 f% |9 D. c$ `5 m* F; T* R) EPhone (403)804-6688
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