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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费): i! |- t' g4 O5 D/ I# F
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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* _0 _( V6 Z+ r5 Z+ ~时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 0 `3 m% t3 P$ ]3 k8 Y
0 G, Z1 l/ u' O# M5 M3 e在工作中经常会遇到这样的问题：
) N% M% v* J# e* r; d/ S/ W% k, h如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间6 s( t& {* I6 ?/ K& E' {5 M
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" I9 K, T$ D3 w8 l. ~6 A, ~3 q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 t. z# B- g- _2 }0 i, o人寿保险的保障是给其他亲人的) J/ T1 G) v7 o, A. m
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 t% s" o2 e) V5 @+ A# f& |# o已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! I0 g* q) \ x7 u% x
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
" M( W6 c* `% \/ W! o3 m- e自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 $ h& g9 ~" V8 ]9 |
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
, S4 U6 ]& r. f' H7 e本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
/ \0 K7 |5 t, M; a* I2. 如何制定免费遗嘱
0 Y& H1 r* ]# J5 R& ~' r3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( R+ m& P6 P; W# m" d7 f/ A2 B4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价4 I, F0 r- k$ r I
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制) Z: q2 N( \6 N6 W8 `
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 B2 z* I+ c, f* O0 a4 H7. 海外收入，资产，企业的税务策划 $ Z$ T2 K; X) d
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 q, E5 n0 X' G: [' U9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 ]# o! |; S* X& S! a
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" R# C1 ]0 H7 Q! N2 x11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 z7 }3 t; |8 c- w( F! V12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : |$ V* z, N9 j. Z4 e
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% ^/ V7 }% a/ j9 ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 v/ ~7 }) d4 G$ \
15.公司有保险是否还要买个人保险 - \2 E3 j- M- i2 T. [7 C2 u
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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3 w, S: Q: X, ]7 s) Z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, [$ I% y" R" O! N* M( G k时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM . K' P2 k* @5 A: p* F7 c9 u/ L8 [
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)5 C0 z! {' [. }' [% ?: L
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
5 I5 g2 m& O% M3 x! _$ H联系人：周学志，报名：
, ]+ ]5 U0 a/ B: w, Q% u2 |Email: xuezhi001@hotmail.com d# H6 l( B2 R
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 L( K* S2 r1 O) H% E* H# SPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
5 g/ j8 s) Z# ?5 x# o, k5 F2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)! @ z: h# |! |' R( M
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7 ?! ?: w0 V" J1 h# x时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
6 |6 x4 q8 p% g* g讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：9 Z7 M* Z/ r( ~* ?3 X1 T& B! |+ v
' C: e* R: {9 J( F0 lA. 2014 个人税务申报 : E( }( M: @+ J6 p& Z
1 r% @2 F$ W) c) i5 F
1. 2014税务申报新规则
' f5 C B3 L" g4 k4 Q) ?2 r7 |* Z& _! ^1 x o ~2 v) Y/ j
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
3 O% Q8 |/ D; G% Y. Y* Q! m D/ V) t9 ?1 c4 |* l1 r
3. RRSP 申报 7 }. b8 }4 r s
: f/ H) G6 D7 ~" R% C9 ?: L4. 托儿费用抵扣 1 h" Z7 `* K2 _( O+ b1 Y" A) Y, Z4 f; s
. d7 S7 s. f% \, T8 |& ~& q, y
5. 搬家费用的抵税 " S9 d' n. `0 b3 h- d& z1 m5 U. k6 K
* S, T8 K& w* w4 W% C! j" o
6. 医疗费用的抵扣
0 b" y: I3 O: e: _9 a; k6 ^; v' c7 `; I/ u: x$ q5 h
7. 学费的抵扣 - V2 n( g! O! n& q( s2 F% @2 G# ^
. }% p% b6 _0 Y; c6 \; J
8. 其它费用的申报
. B& W, ?8 ^( [
: U) U% f/ t8 jB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 6 j0 K; G8 D" O( B) M( w
1 s/ X+ D% y9 {7 F
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 5 z) d/ X" J" p0 e
1 \$ J5 k2 i, ?# [2 x
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
$ \5 ~& X0 \" i' ]- z; F: M7 y9 S- [9 \! }5 Q9 L
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 - i) i8 |( s9 J' E
# x R7 v/ E" U, J* i: h12. 生意用车的费用申报
: k# A2 ^. K3 G8 K$ Z* C1 n9 H1 ?
: Y2 \$ o; v" v" x; H7 IC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 6 m9 S' a" q: [9 O
8 o1 I! z' Z3 R+ ]$ `0 _3 L主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - a& Y/ S! W u
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + L2 S/ Z3 f' C" ^# j
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
. u( c+ t M1 u z. z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 [& l& m$ e8 P- R" Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( `% `) t- `& L/ U" b7 o/ o长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
& E9 c# m. W! d \6 K c) \' i% h: K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）; v) ~& {& k, H4 p" N' Q
p, A; i3 t0 {, d, Q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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1 S& z H: X" \4 \时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
5 K, S: i! U3 ~4 T1 k2 [; Z讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
9 @/ A& H) P1 z% E230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8) A- w' b* k1 j7 b
联系人：周学志，报名： % ?0 O: }/ m+ Y# X$ m2 B5 m4 S
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 [: c# @2 d/ V& I
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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- \" Q& g# u9 v1 S; m0 l( ?/ ?/ d6 E& j
9 S, h- w+ k; G' P5 H: O) D9 D
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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