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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
) f! U; V0 n! j2 P, `$ m3 G 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)0 w6 A$ `) L) J3 [; k& i
4 p/ f. o% w' k1 T) B$ ^我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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2 w1 B. o- X& h0 U( _' w在工作中经常会遇到这样的问题： * `# s5 Y6 V2 T. m) _# U
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
1 b( x4 W0 b0 J! _8 m夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * M8 T5 P; r3 ~2 i2 d
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% {- z' `0 h6 R5 i ^: [% u人寿保险的保障是给其他亲人的
) P0 j1 \ i# T. a' {. P家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * W o! N a) f/ @5 l e
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 Q2 C0 V" p9 d! w5 ]
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 Z. N8 v5 ]6 I& e自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 6 v" @0 `9 i- j8 r% L: d: r
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 , u; ^, K, C! T3 ?
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 3 g# W6 u4 q$ r5 l, z) U
3 f$ [" s, n) _0 A+ S4 a* h& N1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 . o8 p( U8 c0 r9 c' T
2. 如何制定免费遗嘱 ) A T. L/ q+ A# G, L1 {9 b
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( H o5 o1 K- K7 v3 H+ ~" E2 J" r
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
8 y: {# i4 U! o0 z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
2 V/ K; W4 S' C P6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 L4 h" f" _/ E6 V/ @" ^8 E! F" b7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( s! o% ~# K; [0 j- m) @% p8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 A: o- Y9 v" E
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 C& P: d8 E1 v8 T; |10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 X/ z2 Z1 E! b; [) L1 o- M8 J- V11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - v, @- U8 u3 r, b) M. n# F& s4 F
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - u% B/ w1 `7 i& }2 i, C
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % Y$ u) D! @% ~. P
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 d$ W" ?& F0 t: j: z0 O, I
15.公司有保险是否还要买个人保险 5 G$ L, T$ u- `2 f2 G' D) i! f* q$ l
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 v0 d# ^: n0 b* P/ S
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & p# s3 O: f+ z1 p& l$ E# g
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
, d0 |. `1 L# D( x3 F% J6 l+ U讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray) Q h# u' c- M/ {) R: I/ H- R
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W80 n! I' x2 r! a/ a- Q1 ]1 u
联系人：周学志，报名：
. i8 O8 C4 I: r. `4 P* JEmail: xuezhi001@hotmail.com 1 c, p% ^0 K$ [& T6 H& y9 g2 a" m
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
0 i2 Q5 A2 [( w5 cPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
; s. D+ m6 k! U0 L- ?/ d2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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7 Y$ u9 X& C3 U4 ~
. J2 j1 B* r# O( y4 c$ Q- ^时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
! g4 d1 D5 @+ C3 ?4 a0 |6 ~8 L讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)$ r# W1 n( }; ~4 ~; {/ F
v& {8 A# ]: {8 D1 x) Z
讲座内容如下：7 O8 n8 {; H8 z6 r" }
# W6 b: B' W) ~0 i, qA. 2014 个人税务申报 2 f. q0 B5 M5 Y7 p% f6 }9 |
# n3 K, h' \4 T$ T& I' X! S5 t1. 2014税务申报新规则 % ?2 Z/ o% K g& A8 }+ `
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 , V% a9 G: O( m5 j3 s
% Q2 q n+ e, T3 L0 ^* R: e
3. RRSP 申报 ( q, Y0 S% b$ c* V2 W* Y+ ~8 D0 k9 R
$ e+ i) B( P) o8 ~! H
4. 托儿费用抵扣
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7 [* B x z* v6 E5. 搬家费用的抵税
& m. T9 A( X/ N. N- `& |5 G
1 T% q, F# f# m' f# L! O6. 医疗费用的抵扣 $ e) k2 X4 e# F. i
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7. 学费的抵扣
; U# o+ C$ w; z7 r5 b. g" D( T' f0 f
8. 其它费用的申报 8 u; D: ^ E: j3 D* D0 L6 c
# F' D. X2 ]" W9 A7 O TB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 1 I+ w! B, W7 K
- |3 D. f0 T, | e6 I) f6 x* I9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
5 l: h. E: }9 E7 p# o6 c [6 s1 q6 D
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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4 a- K! r+ E$ @2 C6 Y1 M a* E1 X11. 家庭, 办公室费用的抵扣 , a) G0 R; j, O3 F( A( L
$ l- d& o: K) k2 k! B+ U- y
12. 生意用车的费用申报 1 A' @ L9 {: R5 v, q6 V
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
$ G8 s$ y/ g1 T% x; ?, r% D0 c# _" c
$ `2 d D) U: ]. X* x5 U" O主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' }5 Y `6 O) V8 N8 ^8 n- J/ D
5 q4 ?" k; |0 f6 e信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 F, f/ s( |+ y特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)1 J) }& S, m* F
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 K: r- U: e9 M% |- @" J/ ]5 y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 ~6 K) c( }% X2 H长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)7 e t4 z6 j7 k
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 _4 X8 ~3 p# @* w4 q* X
9 B5 k5 j4 O4 R( B x* W8 ?, Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 \2 A' {1 F" N" N$ @
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 0 I, l2 \) N Z" f0 ]% T: Q
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
3 c5 Y: c5 `9 R0 X230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
* ?* b- m Y' T+ r! U( w! ^0 V, _联系人：周学志，报名：
# l; a6 u3 D, |8 D, u7 T/ f, ~- \+ zEmail: xuezhi001@hotmail.com
' G% S6 ~+ r, K/ C& `3 S (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)9 X3 S& F. p8 Q+ H: d. ]
Phone (403)804-6688
8 z; o, T' _8 E# k% Z9 {& \3 w, s4 ]6 B7 O V. m
+ Q: w$ w' G3 [8 r
: D) V( g1 ?* v4 e
, O* g/ T$ X1 V" G
: m: z! d& n5 J/ ~9 g" U |
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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