Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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0 y" e: y6 g. F, i+ i6 e. J' `我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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- P# b7 P4 A* b4 m5 p2 @- Q+ [在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 Z! ]% `1 P# B- A夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 d& L+ ~8 y$ `6 P/ O/ h人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  J2 |9 U; z1 f9 N4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' n2 ^# a* @9 ]# i) j9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& j( \4 o1 ?0 g! \, O; j& M10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 O. N. \, S4 I14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 J" q# s2 R6 R15.公司有保险是否还要买个人保险
1 Q* i$ G* `# U# t9 P/ }16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# R% ]9 L% T( P8 P时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
" |4 w& z7 h) ^& V! B0 X1 J230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
1 T; A5 h, g3 h. t- u联系人：周学志，报名：
* x3 t0 l: B  b1 H; C- d; EEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
4 D7 D" f8 T4 p% ?# FPhone (403)804-6688

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+ o+ y. `+ e# nFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
* x: K! q1 _, n2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


  G* S7 @2 _8 k时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
, G2 T- v: j8 E# j* U5 `9 I  _, ?
# l( w/ Y* k) T$ c* Y2 Q讲座内容如下：
- O. r4 ?2 a& R2 S5 ]0 u8 I
A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣

: s; n5 Y% \% h( L7 ]6 a" b7 a& h5. 搬家费用的抵税
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! T/ p+ ?- @3 f1 ?. R; k7 n+ `1 y3 `6. 医疗费用的抵扣
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7. 学费的抵扣
  }$ B6 Y, h  V' Q9 x
8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

$ P, A1 b; b3 _11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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+ R1 I/ L$ ?, }" c12. 生意用车的费用申报
8 n/ c! K/ ?9 z/ h. G3 o6 }4 S
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
* d5 f; g' x7 ?1 S0 O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: W9 Q0 V; A1 J! S% g+ [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
* c0 A$ q: Z! I
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
8 Z2 F, r6 }* z: B230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
% X) n; n8 X) q联系人：周学志，报名：
$ N- R4 q6 A4 I$ Q' T: a- \Email: xuezhi001@hotmail.com
; z( b; z# Q, h# Y, \& h (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
- L1 y% I7 j8 ^' t$ P4 e/ @: h3 HPhone (403)804-6688
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