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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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+ x) P$ s8 v' k6 L8 Q6 W对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. , J/ @) r3 a* [9 s% y6 Y
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两次相同内容的讲座时间:- T9 A5 r$ c) w9 F9 M
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
9 z- I6 s% A/ B% R7 U6 {/ C时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ' ^6 Z' | H6 B& c, F
`; H$ ]% A& h5 z" L* s在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' X; v" g* q& y5 T, u: R
" F: x$ P/ P% Q8 r6 \现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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4 T& m# m1 Q1 c) V公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
: e9 l* u9 r/ }( {1 O+ e家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : r4 x, r- K, u, Z: |6 [
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 M6 s, w" S4 L0 \
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 * r' `# P8 b6 D1 A% W' i" V/ x8 _9 D2 }
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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0 e/ D4 W$ `5 u, T8 M7 B如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 M5 }- \$ `+ c- l% M本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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5 ?+ G4 C' f9 L W3 x7 S3 I1. 遗嘱的三种形式 - p3 b( @$ C0 g9 h: I
2. 如何制定免费遗嘱 ' |! S" p, L, a9 g& A U X$ n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . Z7 W" ]9 U+ V6 h5 F: s5 J
4. 无遗嘱的潜在问题 * W5 z3 h( G" _! J# v$ A# U' ^4 e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 {; g0 L8 M/ k, J1 o1 @" p$ |
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' L- q9 j7 T, b1 ~, @: ?0 e, @ ^$ T
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. f( m7 t; v0 U f$ e8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 Y! |8 u r: e9 {
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! ^& I7 ]# \& T5 y" s9 \# q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , . p, V+ { M+ |; D* \, N6 G
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) t* I& b: d* p/ d
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % j w2 W; m8 F( j4 Z% U# h
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / V1 q0 m& c5 d- J, L+ ~1 E
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) C2 E; A2 g% S: M* k1 t
15.公司有保险是否还要买个人保险 0 Q9 N) R4 _. K" Y" U4 n+ G
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - ]* [3 h* Y2 O5 D0 @
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) D' j6 b: u) D; M
& N5 r: F% o, B H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
$ L& ?; F8 [9 \6 B3 M% T- |. E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 s+ |& [' y& @7 X: l9 a特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 O6 F+ c: a5 }信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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' B* E. |7 B) `+ e# ]9 Z% m毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM / p3 L" _+ A+ _$ U, ?+ E: U' G
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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) K% C w/ r% M讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
6 `* v. P4 W) ?5 a座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： 6 V6 S, N2 A1 e3 X7 z/ O# W
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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