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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 $ Y, j* ?3 T1 ~9 T1 R0 H
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. / q; E- L, z. _5 H3 u0 ]
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两次相同内容的讲座时间:6 {5 A8 F6 b4 B, k
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ( n" T7 S3 z) ]
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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! I T# i2 a- X1 B# n4 ?$ F1 f$ ^/ `在工作中经常会遇到这样的问题： " h2 o5 `8 s. \5 o* @$ U
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! D% ~' ]6 ?+ \* }% U
! F2 t% a% E& [ [3 J, X8 M/ e夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; M* i. k1 n: T, _1 B; Z! j- I
1 M8 F5 W# ~. ^9 |; H G现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; s5 G6 g, V& J: w8 ]$ B: E
! T- u) D7 n p# N4 r4 L公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 # K3 Z! w# |! t1 m2 A! k" r) f
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( Y7 V& Y2 \7 |3 |- Q0 `$ Z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ p6 I) D& Y. Z) u: Y5 k
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 * k3 H4 H/ v: T& g, Y) |( c
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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+ g8 M6 ` Z$ d( q( J' l如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
: z7 J% i+ w9 s, ^# U本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 : _4 I$ g" I# x4 Q1 Y
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1. 遗嘱的三种形式 1 q& j, |% B! c. u% G7 {3 J
2. 如何制定免费遗嘱 , O l1 ]) A" ~/ Q' L8 A/ J Y, b; S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" Q/ A; Q# R+ j0 m& y+ n4. 无遗嘱的潜在问题
+ t( M" I" t2 w8 J; Y V* P! }5 ]6 T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; I7 v9 X# G1 T8 d4 P0 x# A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ u9 w4 o0 A, b( w9 ^. L$ S
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
l! o( Q6 ^9 A+ x) _; H8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 B; a, k) |, f9 _: x- [+ E0 F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 N- m7 }0 [( B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# q2 Q7 N+ ~$ c/ p& N: }7 U0 B1 i11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) }) [% r3 O6 A: L; P% f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % L& d: o# Q' u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& C$ L. R- }5 q6 N14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 S9 Z3 z6 C/ R) T4 f
15.公司有保险是否还要买个人保险
/ v4 Q# m V4 Y5 W N16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % R, c; T7 V# e) [$ X+ j% x6 I
, C' Y. w9 R+ d% U主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , n' L. I; M! b& e9 u) I* i
: l9 W8 f6 T+ }. n9 W* `# U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 u7 }: l6 ?1 V j
% w* |! |: w! ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / w0 K- o, N- E8 Y- F' K
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# V. I. e7 C3 i特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 a8 ^$ i1 r; X1 R. g
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( d8 Y+ B( u! J+ z: N% w! v8 R
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / C0 q6 j& N) @9 g* l' W
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. a5 ^ y" f! y- E3 h: y: ]* E时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
6 V4 R. v5 g: |# U' V" p& N @ m时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ( Y/ ]2 S: `! \ o$ D5 n$ e4 v6 F; G m
座位有限(20人) ，欲报从速 $ W; c$ E4 L! J U0 S4 e
' A/ d: J9 \! ]; N2 |2 u' |% {% m联系人：周学志，报名：
2 T' f5 C, A( l3 C, [6 i6 rEmail: xuezhi001@hotmail.com
) H) F% e# N- U- K3 ]) f! g(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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