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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 4 ]( |8 L6 j3 h, C
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. $ T' |- U* V) R, E8 N, u+ [
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 7 Y8 R, _8 B& ?. j3 N
" E8 P( r [& N0 A, _两次相同内容的讲座时间:
& b" A; H0 {9 E" [时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
- n4 ~( i& H1 E/ v时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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: w( ~; [) d, q1 r, Y在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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5 h8 e. R D$ n L夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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' c/ ~ Z& X, ?1 |! C现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 3 c. F/ \. g; q' L8 n
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! b7 F K8 \% s/ ^& ]& u. m
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: j, b' h$ i* l! \有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 ~' I3 O8 t0 ]
6 T6 Q+ h% O1 U1 }$ u如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" k4 P C4 D1 G7 U6 h7 J本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 $ Y0 [. h- V; l$ e" n% p8 b
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1. 遗嘱的三种形式
8 _9 w) Q! t' o$ K* A* a: P6 [2. 如何制定免费遗嘱
* L; ^# A/ M- W: n5 _7 p( P: V3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! j7 `6 u2 F2 G. V5 @6 N' B! k" I3 E3 G+ n
4. 无遗嘱的潜在问题 6 b2 G- q% U" Y5 w2 g
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : T/ L3 \) e4 j
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 D6 |6 w; F$ V- V3 z
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : h4 @- w" Y, W2 T" P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ x5 z! u+ u' ], F% M9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 k4 i2 N. T k10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 X1 k- N* x- }5 d
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 J+ C2 T- |1 ~% Q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% p) P3 W; z+ O: {* d8 d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! e; V9 g s, N) v7 W
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - D2 s+ r" Z/ @$ j
15.公司有保险是否还要买个人保险
( r! O8 O& o B5 O4 R16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; `: Y# e7 o6 R2 Z* j- K
2 j$ X9 I$ X$ T5 } f& {主讲人： 周学 志（Frank Zhou） s {8 c3 L ?
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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4 U3 y N6 r) Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） " y( `4 B7 T! R$ o Y" I
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) K; E7 ~$ {8 K* I
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / _+ b0 J% S! j. W
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 \: U" e$ w) e: l' W( X6 S: W b% @
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 r( H' h/ }# t/ n' W$ k8 p
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! U. A8 K& u0 g时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
" S# }1 B& Z- \$ N时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 4 z2 }, m. G. a! L. F
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
$ t2 \. T9 }0 |; Q% W; q座位有限(20人) ，欲报从速
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9 R3 w4 g, U" Y' \9 o+ e- P* v联系人：周学志，报名：
* s% p3 ^% f9 N' zEmail: xuezhi001@hotmail.com
( o( `0 e# G# H' ?3 v(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
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