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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 : Q6 P7 a" K$ y# o0 @
6 y8 T* S7 e2 L: ~: m6 x4 t我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. / S: ~1 x0 v8 ~7 a
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 2 l( C7 O% |% F( E/ U: S) i
7 F$ n% l: M0 L: P' s: M两次相同内容的讲座时间:/ |! X& N$ n p* O
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
/ u! W7 S, b0 A+ N, P% p' a时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM , C9 E2 w- s4 r! \
1 R& B" @) ~& w3 ?& _" X" i4 b在工作中经常会遇到这样的问题： / @/ D+ K$ M3 ^$ t6 N+ T
- k r3 n: G- |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 ^7 ~" k( y/ e; @ S( i. e
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 2 k* F! l5 I% a3 s* r+ o
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! Y7 i& y# }8 i, Q家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 F: M z; ? O0 h7 L2 D: F0 U已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( U* `/ ^- O- c# _4 A' Q. \# i, m8 W1 @有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ b# x6 u" _& |" a1 T5 W8 k
( L- p H" u7 E( W( v* R J. G# I' d/ l, m在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
5 e! n3 a' ]- `$ q9 l& N5 y! Q6 Z0 `
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
) d5 A! s1 \: F3 _$ _本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 6 M H E0 m2 z+ d) Q- x! F
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1. 遗嘱的三种形式
- k* ~1 D ~# C. m5 p2. 如何制定免费遗嘱
3 }. j6 H% h5 r, ?4 [: `3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 U# {4 \# R" ^1 c
4. 无遗嘱的潜在问题
9 F9 L4 W7 {+ E! O! }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# t4 y; U, d d( T6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 O o- }7 k+ o: X6 f
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' L+ ~- n9 a/ j* e, _) F
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( @- r% L4 e* y) R+ R- ^: s
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) d8 O* \4 {! p4 x" \9 S* x+ Q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. O" @& n j2 @0 G$ D0 c$ |11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 _3 A$ M# p9 z. @/ D" u4 i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; t& e6 O% J1 K( w5 @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 w @+ C; d6 G, G* F
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * U2 J: v Q" A$ W1 R B
15.公司有保险是否还要买个人保险
2 [+ A/ C' _. P& K( W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! L4 ~# i* L1 A' R: _, e
* r: h. q0 I0 i* q8 H" F7 i$ W* r主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - M" E D6 O& x0 T6 B, L/ T
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; R! d. ?4 ^' D' Z
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: h+ I* y$ k& J9 U7 z: y+ z1 |资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ R; l# B# ?" _$ q" I
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; @, y# w+ C1 ~; N a& ^# W信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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6 N/ s" g0 y! _% Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ; r/ J( G6 a" \8 ]
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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; H' N3 {; C0 f6 f讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
% _3 O9 d8 N6 C. p" \7 ^! u3 P; y座位有限(20人) ，欲报从速 % V/ b/ o* U0 V. z+ j
* o& l4 U: T2 O& S% S0 _联系人：周学志，报名： L/ W: ~# o/ @. x& d% k
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 r# E v- f1 H; k7 k' }(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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