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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 , `1 j4 ~+ V' g v8 ?
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. . R0 o9 c' n! Z- \
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两次相同内容的讲座时间:
7 u/ S+ g7 x1 e8 S6 _0 Y时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
' K; q; R/ |7 T$ c2 ]' p& c9 M时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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9 f: `& P+ n$ b. t: }在工作中经常会遇到这样的问题： * K& z; ]# v, H; S
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # L M. x( o* T" g
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( Z6 P! x( }6 O8 k& ~
5 w8 p; |: Y9 {0 [现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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. ]2 O4 r" }, y7 e* h: j公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 , u# X( B4 n* z e; x" L
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) L5 h$ p4 x7 y9 F1 m( }* ]
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 c: g5 b$ O4 g- z6 W有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 A% t$ q& n3 |% x3 v, i# z' a
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * x) S: P- F! ]
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 S% J9 `: E# v# u1 Z7 Y; m/ f本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 4 u; v% w& B0 u+ Z1 ?$ c0 L
9 B9 k% t+ {4 u. t( ~1. 遗嘱的三种形式
- |, o; A: o! @1 E$ g2. 如何制定免费遗嘱 ! d! d+ ^- [7 Z0 P+ V# H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) g% @ c' o" [# b2 m
4. 无遗嘱的潜在问题 2 k7 B) [' Z3 O# G$ {; U$ }. M5 E
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 , |' O6 @/ X/ j& c% }, T5 D
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 Z+ c7 T/ x! d- ^- d' P0 L7. 海外收入，资产，企业的税务策划 # k# z: v0 o& r% p/ E0 `" e; i4 H5 H
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . r7 Y6 F4 N9 X: r7 u) \6 H
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ v8 `/ g! i9 E/ O- N1 ~: m10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' X7 c. r; @. Q, q3 W) C% Q' p* k9 C
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, j* I# H5 U3 j0 @7 i3 w' b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ ^2 T" }% X3 V" M) Y* x6 p# U( w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 d3 b* D/ V* I n5 _! `14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . L( |! }8 j( o
15.公司有保险是否还要买个人保险
5 d7 m3 X; P* a% [, p" P d* X16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % t% c: O- X; _
$ M `3 i7 i* k1 n! J$ A; I$ R5 J$ T主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & o6 I& O6 v$ t- N' E
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
" M3 ^% J- R1 o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: {4 X/ k' ]! A5 T; V特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( Y1 l* b7 G4 Q5 a
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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( X. V3 t. y$ I& N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 E9 G$ `* ^: b" W8 D
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" Z9 K' e8 n. i! Y7 l- x时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM # Z+ _6 a) c+ X0 w8 P1 N w
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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8 R3 f$ g( ]! y讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) : l0 u, z2 u9 t" W1 v
座位有限(20人) ，欲报从速 . \+ |3 W& Q! \& Y
( S3 q* V! n5 I- z联系人：周学志，报名：
% s( g: H$ g5 q5 e% jEmail: xuezhi001@hotmail.com
& |) ?: p& T. s+ E(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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