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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. , D& _# F0 E0 j- Z9 N4 O9 O& G: ^
9 R, ^3 W" O1 Z对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. # d) Y! h; E6 [1 U
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两次相同内容的讲座时间:
' t9 Z! [9 N& r2 X& R时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
5 a9 N- J9 X- W, I- v时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM . n5 V- N! h% n- f; E
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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0 H3 k+ w+ `3 H- g3 D5 P夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 / ?7 @4 V+ [6 `+ ?" I6 f1 c
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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* R: e: n- r6 q! d2 g公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 r2 z$ D" I( Y- ?6 h5 y家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 d. N/ ]1 |% H/ y, z1 f6 @$ I2 G
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
M7 l; m3 p2 V' E- b$ ?0 k" ?有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' Z! C( r3 m5 n) ~( Z
# {& I# ]( x4 N8 @9 ]& N如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 $ j: \7 M" n4 p" A7 h# |2 }7 f# f
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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; d3 }8 p/ }, {3 F$ x8 |6 O3 }1. 遗嘱的三种形式
( ?$ l5 |3 u9 x1 D2. 如何制定免费遗嘱 # Z/ h7 w0 v; b
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 w9 t- I r/ @% z( x% q" q% W4. 无遗嘱的潜在问题
+ l9 P1 i5 g; H. p& s2 ?, U, m Y3 E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ [. t0 M' S- t. v) E& s' I" D
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 l& a' q# N& j. ~ O7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " F# Q# z0 R7 n6 y6 @2 J/ D
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # P# {& C4 j" Y3 }- Q9 b' m' J5 O
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% f5 g& @- \/ L& Y% }% b$ W10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ X( n( K) C( b+ \7 w
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- f! }, c' h+ f# C: o& {: Y6 l7 F7 A9 x12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * m& R* Z: b3 T+ E) Z+ J! a
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 l2 @. k$ s& L7 f) F14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; y, ?% n5 q9 ?7 `
15.公司有保险是否还要买个人保险
' R1 L& O- }' h0 ?5 E$ l16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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0 O* r( }6 l) z9 B: r6 d0 J主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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1 ]7 i3 a' ~8 [3 c: i2 w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; k. U0 V9 e |+ x; n* p
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 2 c I* ^0 @# G- Y0 A! n6 ~
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # c7 Z* t$ N3 r
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. U* @0 v/ F: B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! f& d- P: `7 t
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
2 p. @ {3 `1 ]) }时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
g+ v: ]; T6 r- N) T座位有限(20人) ，欲报从速 . D3 g( p5 X' I+ ?) V1 L5 ?, s
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联系人：周学志，报名： ' {; B5 S+ O5 r/ G
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 A# |+ Y/ |5 ]! t9 }6 V) \
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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