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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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3 F6 I# L3 T1 b( |0 ?对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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8 M# T; P. Z. Y8 z8 \9 l两次相同内容的讲座时间:+ J, Y- @7 h- n2 c& T9 A8 h' b$ k
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 1 z9 c1 K' t9 o9 `# \
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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1 E N8 \' W, P/ w夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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/ P; t! i* [0 w$ ^0 [夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' U; n' l) m7 [
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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2 U! ?% B" k K( n; _* C, u公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 1 y K- w8 w+ C5 d+ g
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
B k( F3 D/ y: V4 j$ f- C已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" D0 i0 ~7 k* F: U* B# o1 o* y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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* {" E9 k" ]) N' c在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 {. o5 S; v6 X3 f, x( G, m# j
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 . @" S3 E: }! `" b1 `: V
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 # z) t3 |6 \' w: \: o
' S9 |% W% R/ B1. 遗嘱的三种形式 0 c* b' V; l, U# a/ j/ b
2. 如何制定免费遗嘱 0 a5 J, a2 C- h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + G% d+ K3 R: Z! A5 M& Y
4. 无遗嘱的潜在问题
8 E# g0 ~- l g, G- D3 t' _. N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! b* D5 j1 V: z( K' o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ ^5 k2 D; j- ^2 f. B7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 Q' M4 t/ R" h! i M4 u8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 R t1 k0 T7 A( M u# S) g9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 y3 c4 e3 a2 {10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, z% g: H8 d2 i: H2 l11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 u0 P+ N1 \ _2 Y. v+ z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ o0 {4 _$ e; `$ S8 V. g/ t7 A5 G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* Z+ y% ?+ d' [, S9 ~0 H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) Y' r2 y0 C+ B8 P; V9 p3 V+ t
15.公司有保险是否还要买个人保险 2 h5 V- \; ^ x* ^
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 @$ e- {% M/ Z
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' Y& w/ ]7 m, }6 M2 G
; C e( Q+ V% J; G2 L8 }* s$ b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; Y! r" F7 U2 R3 T8 P6 h8 m8 m3 Z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; z `4 T Y. {! z s R8 J
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 o E% R, R& q( x( A$ c
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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1 d3 |: x' x3 k# L* j4 y时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 3 P1 u. P7 [& ?% c; S" Y$ z5 H
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ; q! n) O7 b. C4 Y( y
座位有限(20人) ，欲报从速 2 H4 \% Y, e. w) ~1 ~$ D
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联系人：周学志，报名： 7 _0 W; r. g- n0 i; g
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
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