星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
! T+ @  h  G# q8 `: r, o* p讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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7 w& D/ S$ F. ?- a6 n& e在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, |# s8 L! y/ `0 f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
4 l4 P' n1 O, u公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
) Q' u7 D6 f7 S6 R+ b1 s  v8 U在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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! n+ p9 E% v" g, J; l- u9 V# N如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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: v/ I5 f3 S$ k% n$ O; m! J1 i本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
. K# f4 C" t7 g5 ^0 F+ [7 B3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 s, e8 u% {6 w4. 无遗嘱的潜在问题
' V$ ~  `# F$ C$ }* B& t$ G1 @! P5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 d: L5 N) @7 X7 b! `7 q$ N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' j' g" R9 t$ y5 T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 j6 ?& O! k4 R7 L7 ?0 f+ `! j13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" x: ~' a: W& [, N0 x  x( |; T14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( h8 Z) |( Z+ Y7 o15.公司有保险是否还要买个人保险
9 }& m; j, X. s+ e0 N' a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 {% a$ B% a, s% D( d8 [) }17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

# l4 B% F4 h$ p主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; s; {/ h/ j1 N# m1 z特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ z! L. |: ^+ q' r& X- N0 u/ u信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
. M# d) y! d& R. |& J) W7 ~$ ]
9 }) M# M* `0 @4 C; Y7 T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速
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# P! x8 b* q2 Y; h8 Q, U# b0 j2 I, D联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
& }* G% b* O/ A# `8 d- l( d(403)804-6688
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