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9 E- B; S* A, a( U1 \$ O时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
h6 a3 N( U9 l% D讲座地点：Fort McMurray 中文学校$ N& d2 F4 X, V6 _+ L( b% o( E
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& ?+ V% k- A' y3 f* K, C在工作中经常会遇到这样的问题： + d i- M5 D5 j$ }& q0 w1 e) Z, j
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * J. o) S! U2 \' h8 v, w
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, K4 o3 C; r3 T9 Z现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
* S- ]5 N: {4 `' x% O% ^公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ' l4 ~: y5 }/ i* l+ M# T
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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4 N$ g) \8 O, L4 [6 w; C如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 # h" S8 o- _! y; L; r
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： K4 u- D( v& _: n. w
1. 遗嘱的三种形式 " y1 |6 j* b) U5 [ O/ L" O& {
2. 如何制定免费遗嘱 : ^! F3 C4 C' t1 v# a# X; ?4 Q1 A4 `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 X1 S1 A1 B. z
4. 无遗嘱的潜在问题 " o# R5 I' c' y0 G) a2 {
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, e" B! Z/ H/ C# u6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 ?8 `: i8 R$ o: u' A# o; ^
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 X4 ` u7 s) [5 v. ~; W$ }+ q, F
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 h, D" d6 C- P! O* K. h: b B
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : ~0 J: L# K1 o: O6 c* ~
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - w8 S" F' N9 x+ t8 P. \
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 W- t% G6 l6 R& ^! k$ j2 ]; b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * ^8 X: |0 A2 E, m4 x
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 `4 I; b" j" A5 \( J' ^' z% L
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ N1 t1 \9 _1 e+ @; G15.公司有保险是否还要买个人保险
5 n# f9 ?/ U/ M, d6 r6 Y7 L16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# E! P$ E8 V0 n3 `17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 Y+ G. t" P/ a( r! \
5 T7 x) m2 A: j& J3 K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. F8 ]. x7 m* _% P% R, k+ b3 x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 K9 M2 o' y( P6 M' a! {: e9 D( i特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 t0 G- @+ y' \2 a% i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 p, e4 ]6 v; O h4 B# l0 t) y+ w) r
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , ~. v' \; y- o9 N3 L
3 `! @2 T$ [. f% U座位有限 ，欲报从速 & z* o3 q2 k' m# v' x' S& S
. f9 X+ B/ |& d% F& F% b6 M8 {1 N联系人：周学志，报名：
- G1 d1 P3 C1 @* ~) GEmail: xuezhi001@hotmail.com % Z: k1 j3 W5 i3 r, A! p3 \
(403)804-6688; s# y1 I0 v9 i {
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狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
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