星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校


在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 y0 g! j# N) K" c夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
8 c) G( n7 R  @) f% ]- j公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

! q- ?8 i1 y. I* G如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
; f1 g- x. l6 d' Q1 E; E, f1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
" L& O% n6 C' }0 H2 h& e3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
* ~3 V: y: B, l% f: M# r; K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& u5 T6 o7 Z& S+ d# B7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 W4 M! z9 n* B* |2 w( R5 ]9 |8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. e$ F8 O% m" k) i9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ p2 ^/ N" g, ?) ?15.公司有保险是否还要买个人保险
. I. }* J" C, W/ N/ o' ^% W$ l6 L16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

/ c1 n( o3 H* K主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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3 ^0 A! ]6 z4 Y1 Z' v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' L% s" I1 x- K) z4 E; R( W& J特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 q2 R* S+ X) M# A9 i. S) c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
( U/ B2 T( o$ m" PEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688