星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校

- z( |; @! z5 {0 q0 ?/ O
/ u' ?$ y9 \; r在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: J8 _) O6 V+ F: m: B* m6 S# J- a3 s现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
; D( U- K+ ~4 q! ^- q在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
# Q( V& V6 R$ a
3 @' \1 h! A# h% f如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
8 p1 K$ v% C& r+ }" G+ C  a9 |9 C
% \8 [) g/ a2 l7 }* K0 r, y
7 W- Y8 ]  g! x6 x6 q5 V" L3 G& {本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
) Y: m. H6 I* t' r9 a- A9 j- b  g2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) V) Z' V+ ]8 ~( D" n4. 无遗嘱的潜在问题
! f: w" n7 [2 g. q+ m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 _" u5 X; I- m. B+ X  R: O1 N" O* |6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
  R' e# H) y, D/ T) G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ A# Z3 Y8 V, u( A11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. g4 P, E: f4 ]/ B: h: M% T13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ |) z7 L; g1 ]  G( s14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 W8 R# z* Y. [
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

1 U/ c: S- A9 T) y( L8 Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ Y+ z* j- \. ~1 Z( M资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速
9 U; z' |$ u+ g, T! [% {
7 V6 N+ d2 j/ T3 z8 q2 W联系人：周学志，报名：
9 l& n2 R6 i+ a) o0 i8 @9 kEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688