星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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在工作中经常会遇到这样的问题：
2 y9 n5 A* Z; O/ I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: I: v$ m; u7 C: E现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
% Z6 F) h: w7 E* s+ V4 g! q5 K: k公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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5 [( I) Q9 Q0 b- G3 _  H如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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2 S0 s/ y" |7 @1 W本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
# E! G) L+ R/ q6 i1. 遗嘱的三种形式
# K; o. @3 X, d1 |0 a# H$ T5 n2 I2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) B6 R/ S( _) ?, y! V9 s4. 无遗嘱的潜在问题
! p3 K# [' z: G5 g" g$ z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! R1 m9 E) c3 n7 \4 ~: ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ i% O7 s* q3 ]$ p/ D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 ^( w6 l$ |& }# T' g! |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ u" l/ q  |" s6 ~14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 o# f5 V5 H5 z  O2 T; {" ^15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# v) W4 d( y8 v3 J6 ]17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

" K% l2 Z7 S0 n7 P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 D% V' O( v' Z! `4 [) ~" ]特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# B1 b# C4 H+ C( ~信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
! M0 h- z8 [3 A2 kEmail: xuezhi001@hotmail.com
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