星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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# x2 s) S* f" z7 V# R时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
$ A/ I0 E6 `5 Q* W夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 w# y7 M  e/ Q7 b9 n# s5 {3 ^2 H, G在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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+ X6 G4 b% |5 u3 K如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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3 J- G8 o8 E4 d( h2 w' v9 f# e: a! ]本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
: c& B: s, B3 ^: i! f1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
" o- `( j% w! A3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" G" b1 G# G% h+ X: q6 W, M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" g( T6 g. b  N1 k7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 ^5 X! l: _* q7 i) G; p9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( c4 [4 N/ ]4 `) m* h7 j# L$ C10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 M6 _! X# H8 Q' |, T+ `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( i  L! |: ^& n1 P- A14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ N  M) s  k. N4 e15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

5 T& k! ]' k  B4 \2 w* |主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

. S; S" b- L! Q: r6 |0 e/ i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

; X# R0 @7 V: L5 ?座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 ], f0 K" ]3 V(403)804-6688