星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
) }; {3 e4 v# F/ l! @讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 I) u% B: X0 f* }& Z公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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1 C% U2 c+ H0 l% E* O0 P如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


0 N! w1 Z. w# B: ]( `/ q& N* I# a本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
$ E: ~& s* O1 V* [) k( f2. 如何制定免费遗嘱
3 n$ R8 {! i# C( B& O0 q& t3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 V+ f9 v6 F% }8 x7 C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 v5 b% `& \6 i4 `2 Q6 {+ ?. U9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 M- O& `2 M+ t/ w: X/ U13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" e4 D, L1 m! W, L6 U1 r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& h5 B- M7 x8 f3 K; p) r15.公司有保险是否还要买个人保险
# ?& P5 k+ R% T9 \16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 o5 W( e# g' j; b+ X17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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# f6 F% x  ?2 ]主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

. _9 y' _* g0 n2 {- V注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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" c* k* j3 D" Y& ?" a8 {1 o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: f1 S) v$ e: q# d% C; \. d. h6 I/ K- x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! V! O% J5 Q5 T/ C特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: a& N2 m: K. G3 m( M信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
6 [% [- r( [1 OEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 h% c9 k, L* ^" v3 f; ~$ s6 s; Q(403)804-6688