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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
8 x8 w! d/ q# C- t" q ^讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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3 C0 |8 {2 l; m; H2 {0 H; r在工作中经常会遇到这样的问题： / j$ q# b% H4 A
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! A4 S! ~' T! P V
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 & l& G% V9 `9 z
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
/ r# p! A7 |. z8 h2 _+ B公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
$ f/ D& K+ \: ^6 Z) N1 g/ X$ A在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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' y6 o2 c/ N7 _$ j9 B2 c如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 " K" v! x% i8 A8 Y" P' m
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! t" Z* C% d2 Z本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 6 E: `3 K6 [. s" m
1. 遗嘱的三种形式
5 h' |( s7 v& E; P3 ^: F' R3 G2. 如何制定免费遗嘱 # n9 a) }, d. u! a% e) g: W& U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : _/ E! G! V( {$ A+ c5 V) a
4. 无遗嘱的潜在问题 3 y+ ?! W/ W* U. Y% p! a9 ]( U
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# W$ q9 x& f2 y# m \1 b$ `6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + r- t5 H) K( M! l! S8 o
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * Y# m1 ~) g9 O4 x
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - ~/ ~: e* ~. \3 ]1 A Y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ i, N- m( p6 Y, W' W7 {
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
' h+ h$ R4 Z8 c) {1 y) X+ L11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 R; _* Q3 [4 M: f/ ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: g. p% {( z5 n# J9 J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 H; G; {3 }+ V! F14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 f; a" q7 t8 Z |) `8 T* H
15.公司有保险是否还要买个人保险 ( V$ \! @0 j& M/ ]+ r
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. h' e) I7 d7 R17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项8 [" v2 f. J0 b: ~; p
5 O1 Y* w) d, g+ M+ m7 L主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 I6 z( R6 V2 X1 p& W' u/ R- p; g' K: a c$ b# w6 W
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
2 u5 I9 J' w D" X* k& y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - P9 a) p4 U% v) A+ t9 P+ h; U
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / K3 {/ c. @$ L `& V
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - P/ e1 q }2 F6 z- v1 r$ O
7 l+ X" W( A \+ T# j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速
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( _6 a" L6 j/ e/ y- l& }4 X. a( |联系人：周学志，报名： 8 k9 h+ y6 Y( ^( r
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 e. n% t" Q3 ~0 H% \% F(403)804-6688$ {7 O ] ^* `' d+ j) q! W
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狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
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