 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
# L4 L, V0 m0 S( M& C0 z6 ~. k" \
时间: 2014年11月15日(Saturday)2:00pM-4:00PM6 H' r# u* S$ O9 [
讲座地点:Fort McMurray 中文学校
0 l5 `: g" r) r; x) m- ~/ p9 }7 d0 M/ G1 S
% I: H9 t, F$ K. G! V1 W
在工作中经常会遇到这样的问题:
* n) }6 Y3 C# k& A5 L夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
L e. X9 z( ^) _) I夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 5 t& b! ^" D- x5 c" g
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
0 E6 n( [5 h+ }! s; F9 U公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 4 e+ n8 x4 L& j; n
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项 9 Z2 _; R" I+ y$ [
# g( A. v/ z. u+ I5 t; v# R' q如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 2 d h( i o5 K
* M- d& a% M3 H% E1 m7 o
2 `1 _, U" z: i4 {, R; S
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: $ \/ b, |. g: s' B) I
1. 遗嘱的三种形式 % v3 ?# ^: C% R- x- Y0 Y4 V i2 P
2. 如何制定免费遗嘱 8 H! [( m( s7 N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , h0 T( j* r- c& e. j
4. 无遗嘱的潜在问题
: Y' d% h5 W- W# h( a8 Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 / O' h6 H. [8 q% N3 v
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. b' P% H5 R! `! t7 ?7. 海外收入,资产,企业的税务策划
9 Z" g. d0 E, ]0 ?, Q6 k# W8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / |" h7 O& F( V! V6 g
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( u& |* S+ d4 ~! q) N
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 M3 e4 v( G4 L- H& R11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
; ~/ y: B3 |3 k* }! q. |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 y% i% {+ j D+ i13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* C6 f# W0 J* L2 J/ N- V! d14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* G0 L I' ]# i0 [15.公司有保险是否还要买个人保险
- @) Y" F' D: z2 J3 O% b' V S16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
j" W" n4 X$ B; p# ~4 c17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项' q. R. Z; U8 e9 f
, G; i; Z3 D2 Q& _, A' g
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
+ i# o/ j$ S& h9 i0 A! X
# |* {! f; p0 ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 b {) Z4 \- L* H6 i0 O, N* z( Z/ k5 S5 @+ `1 d8 j5 E. u, Z- D
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 9 C( U- T: y; n7 \1 V: X
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / ]) l" F# O% @6 O& ~6 g) _ F
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 k: i j6 u6 C
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; l/ F1 x5 o# F+ O/ s% e q
8 ~+ V9 U3 A; I; m& o: z( h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
. T, R' ?9 y6 k# h# z/ ^
+ l8 i% V, J" T) W座位有限 ,欲报从速 " {8 `' k+ _* ~9 p/ h7 i1 z$ `
; a# V4 g; j' z# }" N9 y
联系人:周学志,报名:
' \/ _) @6 e( h3 `Email: xuezhi001@hotmail.com . i6 J Z3 W$ W) u+ ]7 ?
(403)804-6688
! q/ M+ [! h% a' g. \" S) Z6 j
& q: b9 ^0 z$ R5 V# h& \ |
|